ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Нами был проведен эмпирический анализ страхования грузоперевозок на основе данных, полученных нами на сайте Северо-Западного Таможенного Управления и форм 1-С страховых компаний, работающих в СЗФО, ежегодно сдаваемых в Инспекцию страхового надзора по Северо-Западному федеральному округу.
Перспективен ли рынок страхования грузоперевозок СЗФО? Какова динамика объема грузоперевозок?
1. Как видно из диаграммы, трансграничные грузоперевозки Северо-Запада за период гг. имеют устойчивую тенденцию к росту и очень стабильны по структуре. Страховщики в связи с этим могут быть уверены в росте страхового поля, их задача – охватить его. Объем грузоперевозок через таможни СЗТУ за 9 месяцев 2006 г. составил $64,8 млрд.
Что может быть объектом страхования? Какова структура товарная экспорта и импорта?
2. Продукция ТЭК составляет 63,3% в товарной структуре экспорта, однако этот рынок уже поделен между кэптивными страховыми компаниями, доходы которых быстро растут в связи с постоянным ростом объемов вывоза продукции ТЭК. Можно порекомендовать страховщикам обратить внимание на страхование экспорта черных и цветных металлов, изделий из них (17,8% в товарной структуре экспорта) и древесины и изделий из нее, включая бумажную продукцию (8,8% в товарной структуре экспорта).
3. В товарной структуре импорта машиностроительная продукция занимает первое место (34,6%). Этот рынок является емким и перспективным. Однако страховщики предпочитают страховать перевозки промышленного оборудования, нежели более рисковые перевозки мобильных телефонов, бытовой и оргтехники. Также емким является рынок страхования перевозок продовольственных товаров и сырья для их производства (33,6% в товарной структуре импорта), но среди них рисковыми считаются алкоголь, шоколад, конфеты, табак.
4. Насколько распространено страхование грузоперевозок? Из 78 компаний, работавших в 2005 г. в СЗФО, по которым данные были доступны, только 47 компаний занимались имущественным страхованием, из которых в свою очередь 35 занимались страхованием грузоперевозок, т. е. большинство страховщиков Северо-Запада, занимающихся имущественным страхованием, осознает привлекательность страхования грузоперевозок и активно работает в этой сфере страхования.
5. Уровень убыточности в страховании грузоперевозок в СЗФО (9,16%) значительно меньше уровня убыточности по всему имущественному страхованию (31,17%), что подтверждает несомненную привлекательность этого рынка для страховщиков. Также нужно отметить, что региональное соотношение страховых премий в страховании грузоперевозок к страховым премиям по всему имущественному страхованию (0,107) больше, чем соотношение страховых выплат в страховании грузоперевозок к страховым выплатам по всему имущественному страхованию (0,03), что говорит о пониженной убыточности страхования грузоперевозок по сравнению с другими видами имущественного страхования. Общий объем страховых премий в СЗФО в страховании грузоперевозок в 2005 году составил 627,78 млн. руб., а общий объем страховых выплат – 57,56 млн. руб.
6. В 2005 году общая страховая сумма по страхованию грузоперевозок, действовавших в СЗФО, достигла 289,05 млрд. руб., что составило 27,3% от общей страховой суммы договоров имущественного страхования (1,05 трлн. руб.), т. е. страхование грузоперевозок – существенный сегмент рынка имущественного страхования.
7. В 2005 году в СЗФО действовал 114651 договор страхования грузоперевозок, что составляет подавляющее большинство (69,5%) от общего числа договоров имущественного страхования (164892). С одной стороны, это говорит о высокой востребованности страхования грузоперевозок в СЗФО, с другой – страховщики осознают привлекательность данного рынка и прилагают большие (и вполне оправданные) усилия для его освоения.
8. По 114651 договору страхования грузоперевозок, действующих в СЗФО, было произведено всего лишь 262 выплаты. Это также подтверждает низкую убыточность данного вида страхования. Она могла быть достигнута различными путями: либо за счет естественно низкого уровня страховых случаев в СЗФО, либо за счет занижения реального уровня убыточности путем отказа в выплатах по заявленным страховым случаям (непризнания случаев страховыми), либо за счет проведения жесткой суброгационно-регрессионной политики.
9. Охват страхового поля в страховании грузоперевозок в СЗФО в 2005 г. составил 17,3%, товарооборот экспортно-импортных перевозок в СЗФО в 2005 г. составил примерно 1,67 трлн. руб,. общая страховая сумма по страхованию грузоперевозок, составляла 289,05 млрд. руб. У этого рынка есть большие перспективы роста. А учитывая низкую убыточность данного вида страхования и сложившуюся тенденцию к ежегодному значительному росту товарооборота, страховщики имеют все основания для приложения всех возможных усилий для повышения охвата страхового поля. При этом вступление России в ВТО, вероятно, не создаст иностранную конкуренцию на рынке страхования грузоперевозок, т. к. иностранные страховщики настороженно относятся к России, критически оценивая состояние наших дорог и криминальную обстановку.
