Подготовка компании к IPO

Организатор

Ernst & Young

Логотип организатора

Дата начала мероприятия

27.07.2009 

Дата окончания мероприятия

29.07.2009

Место проведения

Москва, Академия бизнеса "Эрнст энд Янг"

Контактное лицо

Елена Левтеева, Евгения Пантелеева

Контактный email

*****@***

Контактный телефон

+ 7 (4

 Подготовка компании к IPO

Целевая аудитория

Руководители и сотрудники компаний, акционеры которых приняли решение о размещении акций компании на открытом рынке (IPO) или рассматривают целесообразность такого решения.

Цели тренинга

    Познакомить слушателей тренинга с основными факторами успеха: как наиболее эффективно подготовить компанию к выпуску акций в открытое обращение
    Ознакомить с процедурой и основными шагами «проекта IPO»
    Дать сравнительную характеристику биржевых рынков России, Европы и США для понимания различий в требованиях, предъявляемых биржами к компании
    Пояснить роли всех участников процесса IPO: инвестиционные банки, аудиторы, юристы, налоговые и PR – консультанты
    Дать представление о необходимых действиях руководителей компании до, во время и после IPO.

Методология преподавания

    Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
    Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

Способы и формы привлечения капитала в компанию. Выбор рынка для проведения открытого размещения акций

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
    Достоинства и недостатки привлечения денежных средств через выпуск акций в открытое обращение
    Сравнительные характеристики различных способов финансирования компании: публичное (public) и чаcтное (private) размещение акций; выпуск облигаций, банковские кредиты, лизинг
    Обзор рынка IPO. Выбор рынка: сравнительные характеристики биржевых рынков России, Европы и США. Финансовые сведения – требования бирж
    Максимизация стоимости акций компании
    Фундаментальные вопросы, определяющие успех IPO
    Основные факторы, влияющие на стоимость акций компании при проведении IPO
    Финансовые и операционные показатели деятельности компании, интересующие инвесторов
    Подходы к оценке стоимости акций компании: оценка активов, доходный и сравнительный подходы

2-ой день

Управление проектом IPO

    Основные шаги проекта IPO, последовательность действий
    Выбор времени, места и объема размещения. Продажа новых и/или существующих акций
    Управление временем, временные границы проекта IPO
    Подготовка финансовой отчетности - важнейший и наиболее трудоемкий этап проекта IPO. Основные требования к раскрытию информации
    Команда проекта: внутренние и внешние стороны. Роль инвестиционных банков, аудиторов, юристов, налоговых и PR - консультантов в подготовке и проведении IPO
    Рекомендации по реорганизации компании. Периметр IPO
     

Новая жизнь компании после IPO

    Какую информацию, кому, когда и как необходимо сообщать
    Инсайдерская информация и соблюдение норм. Прозрачность
    Отношения с аналитиками и инвесторами. IR – менеджмент
    Биржевые показатели – основа оценки деятельности компании после IPO
     

Практические задания (Case Study):

    Оценка финансовых показателей компании с точки зрения будущих инвесторов – перед IPO
    Расчет стоимости акций компании при IPO. Анализ основных факторов, влияющих на стоимость бизнеса
    Расчет биржевых показателей после IPO; выбор акций для покупки / продажи

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Место и время проведения

В открытом формате обучение проводится в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» с 9:30 до 16:30.

Корпоративное обучение

    Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
    Адаптация тренинга под отраслевую специфику
    Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
    Отчет о результатах обучения.

Рекомендуемая схема обучения

    Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и пример их применения
    Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
    Корпоративные финансы
    Подготовка компании к IPO
    Оценка бизнеса
    Корпоративное управление
     

Как зарегистрироваться на тренинг?

Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на сайте: http://www. /