Приложение 2. Обмен LPN 2010 и СLN 2011
1. Процедура обмена и голосования
Обмен LPN 2010/CLN 2011 будет происходить через клиринговые системы (Euroclear/ Clearstream), которые разошлют 4 апреля 2012г. указанные ниже уведомления своим держателям прямых счетов («Держатели»). Владельцам LPN 2010/CLN 2011, не имеющим прямых счетов в клиринговых системах, необходимо связаться со своими депозитариями для получения необходимой информации и документов.
Минимальный Лот для принятия участия в обмене составляет для LPN 2 000 долл. и для CLN 2 000 долл. Владельцам LPN 2010 номинальной стоимостью ниже Минимального Лота предлагается обменять старые ноты на Новые Рублевые Облигации, подписав трехсторонний договор мены в соответствии с процедурой, описанной в Приложении 3.
Клиринговые системы направляют Держателям информацию о двух взаимосвязанных событиях отдельно по каждому из выпусков LPN 2010/CLN 2011:
· Событие 1. Уведомление от эмитента о проведении собрания держателей LPN 2010/CLN 2011 с целью принятия решения об изменении условий LPN 2010/CLN 2011.
Описание предлагаемых изменений условий LPN 2010/CLN 2011 отражено в документе Consent Solicitation Statement и, в частности, включает в себя удлинение срока погашения старых нот до декабря 2019г, снижение ставки купона до 1%, освобождение поручителей и значительное сокращение пакета ковенант. Документ рассылается одновременно с уведомлением о собрании держателей.
· Событие 2. Предложение от имени компании Cabiar Enterprises Limited по обмену LPN 2010/CLN 2011 на Новые LPN.
Описание условий обмена представлено в Exchange Offer Memorandum. Для получения документа владельцам LPN 2010/CLN 2011 необходимо направить запрос соответствующему агенту по обмену (BoNY для LPN 2010 и Deutsche Bank для CLN 2011) по электронной почте, предоставив заверение о владении LPN 2010/CLN 2011 и юрисдикции его местонахождения. Exchange Offer Memorandum можно будет также прочитать на сайте Группы http://*****/.
Владельцам, желающим обменять LPN 2010/CLN 2011 на Новые LPN, необходимо и достаточно направить в клиринговую систему инструкцию на обмен в рамках События 2 (Electronic Exchange Instruction, «Инструкция на обмен»). Направляя данную инструкцию, владелец автоматически голосует «ЗА» изменение условий LPN 2010/CLN 2011. Владельцы, направившие Инструкцию на обмен, не должны направлять в клиринговые системы инструкции в рамках События 1.
Владельцы, направившие инструкции в рамках Cобытия 1 (даже если они голосовали «ЗА» изменение условий LPN 2010/CLN 2011) не смогут участвовать в обмене на Новые LPN.
После направления Инструкции на обмен, LPN 2010/CLN 2011 блокируются на счете Держателя в клиринговой системе. В дату обмена, LPN 2010/CLN 2011 автоматически списываются со счета Держателя, а Новые LPN и Денежный Платеж автоматически зачисляются на счет Держателя.
Необходимым условием для проведения обмена каждого из выпусков LPN 2010/СLN 2011 является принятие резолюций, одобряющих изменения условий данных выпусков. Для принятия резолюции по каждому из выпусков LPN 2010/CLN 2011должно быть выполнено 2 условия:
1. Владельцы как минимум 2/3 (1/3 в случае повторного собрания) от номинала LPN 2010 (3/4(1/4 в случае повторного собрания) от номинала CLN 2011) приняли участие в голосовании любым предусмотренным способом (в том числе, направив Инструкцию на обмен в рамках События 2).
2. Владельцы как минимум 75% нот от нот, принявших участие в голосовании по каждому из выпусков LPN 2010 / CLN 2011, проголосовали «ЗА» принятие резолюции.
Несмотря на то, что Группа и Агент по Реструктуризации прилагают все возможные усилия для того, чтобы эти два условия были выполнены, но они не могут гарантировать успешного итога голосования и, соответственно, проведения обмена.
В случае, если кто-либо из владельцев LPN 2010/CLN 2011 не примет участие в голосовании по LPN 2010/CLN 2011, а соответствующая резолюция по каждому из данных выпусков, тем не менее, будет принята, принадлежащие им LPN 2010/CLN 2011 не будут автоматически обменяны на Новые LPN или прекращены. LPN 2010/CLN 2011 по-прежнему будут принадлежать таким владельцам, однако условия LPN 2010/CLN 2011 будут значительно изменены в худшую сторону.
2. График проведения обмена и голосования
1. Выпуск новостных сообщений о голосовании и об обмене через Euroclear и Clearstream | 4 апреля 2012 |
2. Период, в течение которого владельцы LPN 2010/CLN 2011 могут подать Инструкции на обмен или инструкции по голосованию | апреля 2012 |
3. Собрание держателей LPN 2010/CLN 2011 | 26 апреля 2012 |
4. Объявление результатов голосования | 27 апреля 2012 |
5. Обмен бумаг, выплата Денежного Платежа | 11 мая 2012 |
3. Схема обмена
