Методология исследования (стр. 1 )

Методология исследования

Информационная ценность исследования

Предметом исследования в отчете является российский рынок санитарно-технической арматуры. В товарную категорию «санитарно-техническая арматура» были включены следующие изделия: краны (в том числе шаровые), вентили, запоры, задвижки, клапаны и т. д., произведенные из цветных и черных металлов (в том числе сплавов), используемые во внутренних трубопроводных системах.

В отчете проанализированы ключевые показатели российского рынка санитарно-технической арматуры – объем и динамика производства, структура потребления (по основным потребительским группам), емкость рынка, а также прогноз потребления в г. г.

Представлена информация об основных игроках рынка санитарно-технической арматуры в РФ.

В отчете также приведены данные по импорту сантехнической арматуры, включающие информацию о странах и компаниях-поставщиках, проанализирована динамика импорта и экспорта рассматриваемой продукции, составлен прогноз экспорта и импорта арматуры в краткосрочной перспективе.

Представлена характеристика ключевых дистрибьюторов на российском рынке санитарно-технической арматуры с указанием основных характеристик продукции, ассортимента и ценовой политики, проанализирован уровень консолидации дистрибьюторских сетей.

Также рассмотрены ключевые показатели потребляющих отраслей: уровень износа трубного фонда РФ, совокупный объем ремонта и замены канализационных и водопроводных сетей, объем ввода в эксплуатацию канализационных, водопроводных и газовых сетей, объемы жилого и нежилого строительства в РФ.

В отчете также представлен подробный анализ основных категорий потребителей арматуры, выявлены ключевые факторы, влияющие на выбор поставщика, описаны основные характеристики  поведения потребителей на рассмотренном рынке, установлены основные требования потребителей к услугам поставщика.

В рамках выявленных сегментов потребителей представлены основные ценности покупателей.

В прогнозной части отчета приведена оценка потребления санитарно-технической арматуры в разрезе основных сегментов потребителей до 2012 г.

В Приложении представлены контактные данные основных дистрибьюторов на рынке сантехнической арматуры, характеристика поставляемого ими ассортимента, а также контактные данные опрошенных в ходе исследования потребителей.

Информационная база исследования

Исследование подготовлено на основании анализа 5 основных информационных источников:

1. Интервью с экспертами (в роли которых выступили производитель арматуры и 2 торговых компании).
2. Таможенная статистика.
3. Данные Росстат.
4. Интервью с потребителями санитарно-технической арматуры.
5. Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах предприятий, торговых компаний.

Интервью с экспертами

В ходе исследования было проведено 1 телефонное интервью с производителем сантехнической арматуры и 2 телефонных  интервью с торговыми компаниями. Выяснялись основные характеристики отечественного рынка арматуры: объемы рынка, динамика и тенденции импорта, структура рынка по видам представленных изделий, основные потребительские группы, а также перспективы развития рынка.

Таможенная статистика

При помощи таможенной статистики была собрана информация и проанализированы данные об объемах и динамике, видовой структуре поставок, о присутствие зарубежных компаний на российском рынке. Также были проанализированы объемы и динамика экспортных поставок санитарно-технической арматуры отечественными производителями.

Данные Росстат

С использованием данных Государственной статистики были проанализированы объемы и динамика производства арматуры.

Интервью с потребителями санитарно-технической арматуры

В ходе исследования были проведены  114 телефонных интервью с представителями четырех потребительских групп: строительными компаниями (в количестве 39), ремонтно-эксплуатационными организациями (в количестве 40), региональными дилерами (в количестве 30), магазинами формата DIY (в количестве 5). В результате были установлены основные критерии выбора поставщика санитарно-технической арматуры, определены такие характеристики, как  отношение потребителей к настоящим условиям работы с поставщиками, мотивационные составляющие покупок. Также были выясненные сроки работы с поставщиками, частота закупок и т. д..

Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах предприятий, торговых компаний

На основе данных СМИ, сайтов производителей и торговых компаний были установлены особенности развития отрасли в РФ, а также перспективны развития ряда потребительских сегментов.

Глава 1. Объем и структура российского рынка санитарно-технической арматуры

Таблица 1.2.

Оценка емкости российского рынка санитарно-технической арматуры в г. г

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Объем производства, тыс. т.
Объем импорта, тыс. т.
Объем экспорта, тыс. т.
Емкость рынка, тыс. т.
Доля импорта, %
Доля экспорта, %

Глава 2. Характеристика внешнеторговых операций на рынке

Таблица 2.1.

Страны-производители импортной санитарно-технической арматуры, поставленной на отечественной рынок в 2007 г.

Страна происхождения	Объем поставок, т	Доля, %

Таблица 2.2.

Компании-производители импортной арматуры в IV квартале 2007 гг., тонн.

Компания - производитель	Объем поставок, т	Доля %

Таблица 2.3.

Компании - поставщики импортной арматуры в 2007 гг., тонн.

Компания - поставщик	Вес нетто (т)	Доля %

Таблица 2.6.