Глобальный обзор по конкуренции

Глобальный обзор по конкуренции

Февраль 2010

Обзор антимонопольной практики - конец 2009 года.

Партнер David Burns и компаньоны Joshua Hess, Geoffrey Weien и Russell Gold из Gibson Dunn and Crutcher LLP подводят итоги антимонопольного правоприменения за прошлый год.

Самое продуктивное десятилетие в истории антимонопольного правоприменения подошло к драматическому концу в 2009 году, когда Министерство юстиции США и другие мировые ведомства, лидеры в антимонопольной сфере, выписали значительные штрафы и применили прочие санкции. Департамент Антитраста Министерства юстиции США в общей сложности наложил штрафов на сумму более $1 миллиарда в течение финансового года, закончившегося 30 сентября 2009г. – это второй высочайший уровень по размеру штрафов. Хорошим началом финансового 2010 года для Министерства юстиции стал штраф на сумму 220 миллионов долларов в декабре 2009 по делу TFT-LCD[1], что привело общую сумму штрафов по этому делу к невероятной отметке - 862 миллиона долларов США. В дополнение к этому ответчики по антимонопольным делам, включая и иностранных граждан, продолжали получать наказание в США в виде лишения свободы сроком на несколько лет. Более того, уголовная практика применения антимонопольного законодательства вне юрисдикции США (особенно в Австралии и Японии) значительно развилась в 2009 году, в связи с попытками Министерство юстиции США сыграть ведущую роль в унификации международных стандартов антимонопольного правоприменения.

Правоприменение в цифрах

Значительные штрафы за 2009 год (и далее)

В 2009 финансовом году Министерство юстиции назначило уголовные штрафы по антимонопольным делам корпорациям и частным лицам на сумму более миллиарда долларов США. Как показано на графике, это четвертый год подряд, когда объем штрафов в последующем году превышает сумму штрафов предыдущего.

В 2009 финансовом году общая сумма штрафов возросла на 48% по сравнению с предыдущим годом.

Основные плательщики штрафов в 10 и более миллионов долларов по искам Министерства юстиции США представлены в таблице.

Штрафы в США на сумму $10 миллионов и более в финансовом году

Сумма штрафа	Компания	Название дела
$400 миллионов	LG Display	TFT – LCD
$220 миллионов (в 2010 финансовом году)	Chi Mei Optoelectronics	TFT – LCD
$120 миллионов	Sharp	TFT – LCD
$119 миллионов	Cargolux Airlines	Авиаперевозки
$109 миллионов	LAN Cargo SA and Aerolinhas Brasileiras SA	Авиаперевозки
$65 миллионов	Chunghwa Picture Tubes	TFT – LCD
$50 миллионов	Asiana Airlines Inc	Авиаперевозки
$45 миллионов	Nippon Cargo Airlines	Авиаперевозки
$31 миллионов	Hitachi Displays Ltd	TFT – LCD
$26 миллионов	Epson Imaging Devices	TFT – LCD
$15,7 миллионов	El Al Israel Airlines	Авиаперевозки

Большинство этих штрафов было выписано еще в начале 2009 финансового года. Например: наиболее заметные штрафы в 400 миллионов, 120 миллионов и 65 миллионов долларов США, наложенные на LG Display, Sharp, and Chunghwa Picture Tubes соответственно, были наложены еще в ноябре 2008 году по расследованию дела TFT-LCD о фиксировании цен в индустрии плоских панелей. Так же включены штрафы, выписанные последние месяцы 2009 финансового года. В последние три месяца 2009 финансового года (июль, август, сентябрь) было получено всего 28 миллионов, что, вероятно, можно объяснить только временным затишьем в крупных расследованиях. Начало 2010 финансового года было отмечено штрафом, вмененным компании Chi Mei Optoelectronics в 220 миллионов долларов, по делу TFT-LCD. Принимая во внимание количество объектов расследований, уголовные штрафы в 2010 финансовом году могут соответствовать уровню штрафов 2009 финансового года или даже превысить его.

2009 финансовый год был важным и в отношении международных штрафов по антимонопольным делам: международные правоприменители наложили более 3,6 миллиардов долларов США (2,5 миллиардов евро) штрафов за участие в антикартельной деятельности. Европейская Комиссия традиционно налагает большие штрафы, что и отражено в следующем графике.

Приговоры с существенными сроками лишения свободы выносились в течение всего 2009г.

В 2009 финансовом году наблюдается тенденция вынесения приговоров с длительным сроком лишения свободы в дополнение к штрафам, как показано на графике.

Несмотря на то, что в последнее время средний срок лишения свободы - 24 месяца, немного меньше, чем два года назад, все же показатель остается достаточно высоким, по сравнению с началом десятилетия. Тенденцию к увеличению срока лишения свободы можно проиллюстрировать самым длительным тюремным заключением в истории за единичное антимонопольное нарушение, а именно: Peter Baci был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за сговор в перераспределении клиентов, фальсификацию на торгах, манипулирование ценами на рынке прибрежной транспортировки воды между США и Пуэрто-Рико.

Стоит отметить, что в будущем можно ожидать значительно больше жестких приговоров и штрафов. В конце 2009 финансового года, Департамент Антитраста Министерства юстиции США ожидал решения по 144 делам (самое большое количество в истории), находящимся на рассмотрении в Верховном суде.

Значимые антимонопольные расследования в 2009 г.

Расследования в сфере международных грузовых авиаперевозок.

Было сделано несколько заявлений о признании вины, и, как результат, в деле всемирного расследования о манипулировании ценами на рынке грузовых авиаперевозок были наложены взыскания в виде штрафов. Дополнительно к штрафам на сумму более чем 300 миллионов долларов в США, конкурентные ведомства Японии, Австралии и Канады так же наложили штрафы по данному делу. Заявления о признании вины компании начали подавать в конце 2007 г., и процесс подачи заявлений продолжался в течение всего 2009года.

Компании, признавшие свою вину в 2009 финансовом году (и их штрафы):

·  LAN Cargo SA and Aerolinhas Brasileiras SA ($109 миллионов на обе компании);

·  El Al Israel Airlines ($ 15 миллионов);

·  Cargolux Airlines International S. A. ($119 миллионов);

·  Nippon Cargo Airlines Co Ltd ($45 миллионов);

·  Asiana Airlines Inc ($50 миллионов).

$339 миллионов новых штрафов, в сумме со всеми предыдущими штрафами по делу о грузовых авиаперевозках составило $1,6 миллиарда – самая крупная сумма штрафов за отдельное антимонопольное нарушение в США. Пятнадцать авиакомпаний уже заявили о признании своей вины в нарушении антимонопольного законодательства США.

Кроме того, Jan Lilieborg, бывший Вице-президент международного отдела продаж SAS Cargo, был обвинен в августе 2009 года окружным судом США штата Нью-Джерси в сговоре по сдерживанию торговли, препятствование правосудию, которые возникли в процессе расследования дела о грузовых авиаперевозках. Дело находится на рассмотрении суда.

В апреле, Franciscus Johannes de Jong, служащий Martinair Holland NV, признал вину в нарушении части 1 Закона Шермана. De Jong был приговорен к 8 месяцам тюрьмы, и штрафу в $20 000. Он так же согласился сотрудничать с антимонопольным ведомством. De Jong – четвертый высокопоставленный управляющий авиакомпаниями, который признал вину в нарушении законодательства, и был приговорен к тюремному заключению в США по делу о грузовых авиаперевозках. В Министерстве юстиции США полагают, что может последовать еще больше штрафов и наказаний в виде лишения свободы в данном деле.

За пределами США, Японская Комиссия по справедливой торговле выдала предписания 11 компаниям уплатить штрафов на общую сумму $92,4 миллиона за картельные сговоры в сфере грузовых авиаперевозок.

Более того, Австралийская Комиссия по конкуренции и потребителям наложила штрафы на компании Martinair ($ 5 миллионов), Cargolux ($5 миллионов), Air France – KLM ($ 6 миллионов). В Канаде компании Martinair, Air France и KLM признали вину, и в общей сложности заплатили $10 миллионов штрафа.

Расследование в деле о морских трубопроводах.

В США, продолжающееся расследование по делу картельных сговоров в сфере морских трубопроводов принесло еще два признания вины корпорациями и $11 миллионов штрафов. Две дочерние компании Trelleborg AB: Virginia Harbor Services Inc. и Trelleborg Industrie SAS согласились заплатить штрафы в $7,5 миллионов и $3,5 миллиона соответственно. Общее число признательных заявлений по данному делу составляет 9 заявлений от частных лиц и 3 заявления о признании вины от корпораций.

Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии наложил еще более крупные штрафы в расследованиях в сфере морских трубопроводов. В прошлом году 5 компаний заплатили в общей сложности $173 миллиона: Bridgestone Corporation ($ 76,8 миллионов), Parker ITR SRL ($ 33,5 миллиона), Trelleborg Industrie SAS ($ 32,1 миллиона), Dunlop Oil and Marine Ltd ($ 23,6 миллиона) и Manuli Rubber Industries SPA ($ 6,4 миллионов). Yakohama Rubber Co не была оштрафована, так как была первой компанией, сообщившей о сговоре конкурентному ведомству.

Корейская комиссия по справедливой торговле наложила штрафы на Bridgestone ($ 256600), Dunlop ($ 117400), Trelleborg ($ 40200) и Parker ($ 33700). Это были первые штрафы Корейской Комиссии по справедливой торговле по делу международных картельных сговоров. В августе 2009 года Австралийская Комиссия по конкуренции и потребителям начала расследование сфере морских трубопроводов. Дело находится на рассмотрении.

Расследование по делу тонкопленочных транзисторных и жидкокристаллических дисплеев (TFT-LCD)

Значительные результаты в расследовании в деле о манипуляции цен в сфере TFT-LCD произошли в конце 2006 и продолжились в течение 2009 года. На сегодняшний день шесть компаний признали вину и заплатили штрафов на общую сумму в $862 миллиона. В 2009 финансовом году сделали заявления о признании вины и выплатили штраф Hitachi Displays Ltd ($ 31 миллион) и Epson Imaging Devices Corp ($26 миллионов). Эти заявления о признании себя виновными последовали сразу же за наложенными в конце 2008 года штрафами на LG Display Co Ltd ($ 400 миллионов), Sharp Corp ($ 120 миллионов) и Chunghwa Picture tubes Ltd ($ 65 миллионов) на общую сумму в $ 585 миллионов. В декабре 2009 года Chi Mei Optoelectronics признали себя виновными и согласились выплатить $ 220 миллионов штрафа.

Несколько высокопоставленных управляющих (иностранцев) в этом 2010 финансовом году признали свою вину в США и были приговорены к тюремному заключению по делу TFT-LCD. Chang Suk Chung из LG был приговорен к 7 месяцам тюрьмы и штрафу $Bock Kwon, также из LG, был приговорен к одному году тюрьмы штрафу $ 30 000. Управляющие из Chunghwa были приговорены к 6, 7 и 9 месяцам тюрьмы и оштрафованы на $ 20 000, $$ и $50 000 соответственно.

Некоторым другим управляющим, а именно: Cheng Yuan Lin и Wen Jun Cheng из Chunghwa, Duk Mo Koo из LG и Sakae Someya из Hitachi, были предъявлены обвинения в Окружном суде штата Северная Калифорния; дело еще находится на рассмотрении суда. Некоторые другие конкуренты в сфере TFT-LCD остались без официальных обвинений, но штраф Chi Mei в декабре 2009 года, вероятно, указывает на то, что последуют дальнейшие обвинения в 2010 году, т. к. многим фигурантам дела еще не были предъявлены обвинения или еще не были получены заявления о признании вины.

Расследование дела электронно-лучевых трубок (ЭЛТ[2])

В расследовании дела ЭЛТ, которое началось в ноябре 2007, в этом году появились первые официальные обвинения в США, а так же заявления о несогласии со стороны Генерального Директора по конкуренции Европейской Комиссии, письма с приказами о запрещении продолжения противоправных действий от Японской Комиссии по справедливой торговле.

В США двое бывшие управляющих Chunghwa Cheng Yuan Lin и Wen Jun Cheng (обвиненные каждый в отдельности по делу TFT-LCD, описанному ранее) были так же обвинены по делу ЭЛТ в окружном суде США северного округа Калифорнии в феврале и августе 2009 года соответственно.

Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии разослал заявления неодобрения действий «некоторым компаниям, активно работающим в сфере ЭЛТ». Несмотря на то, что Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии не разглашал списка этих компаний, в новостях сообщали, что Philips и Panasonic были в этом списке.

Японская Комиссия по справедливой торговле выслала MT Picture Display Co и Samsung SDI Co Ltd приказы о запрещении противоправных действий в сфере ЭЛТ.

Расследование дела драйверов оптических дисков.

В этом году Министерство юстиции США начало расследование дела драйверов оптических дисков. Оптические дисковые драйверы используются, чтобы считывать с и записывать на диски информацию в таких форматах CD, DVD и blue-ray. Как стало известно, Sony Corp, Toshiba Corp и Hitachi Ltd, были вызваны в суд. Hitachi-LG Data Storage, совместное предприятие Hitachi и LG, также получило повестку в суд от антимонопольного ведомства, и сейчас данное дело расследуется Генеральным Директоратом по конкуренции Европейской Комиссии и властями Сингапура. Toshiba Samsung Storage Technology Corp, совместное предприятие Samsung и Toshiba, также фигурирует в расследовании Министерства юстиции США и других ведомств.

Прочие значительные расследования

Европейский Союз

Штрафы за 2009 год, выписанные Генеральным Директоратом по конкуренции Европейской Комиссии составили более $2 миллиардов. Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии оштрафовал немецкую компанию, поставщика коммунальных услуг, E. ON. AG, и французского поставщика газа GDF Suez на $768 миллионов каждую за соглашение не конкурировать между собой на своем внутреннем рынке поставок газа. Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии получил еще $100 миллионов штрафов от шести производителей электротрансформаторов за участие картельном сговоре, а именно: Toshiba Corp, Hitachi Ltd, Fuji Electrics, ABB Ltd, Areva T and D SA и Alstrom SA. В ноябре 2009 года Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии пришел с проверкой в офис чешской компании электропроизводителя CEZ AS.

Двадцать четыре компании, производящие химические добавки для пластика, получили штрафов на общую сумму в $259 миллионов в 2009 году за участие в картельной деятельности. Самые большие штрафы были наложены на Ciba AG ($ 102 миллиона), AKZO Nobel NV ($60,5 миллионов), Arkema France SA ($ 42,6 миллиона) и Elementis PLC ($ 48,4 миллионов). Некоторые штрафы были уменьшены, принимая во внимание сотрудничество компаний в расследовании дела. Штраф Arkema , тем не менее, был увеличен на 90%, т. к. ранее компания уже принимала участие в картельном сговоре.

Верховный Европейский Суд – высшая судебная инстанция Европы, оставил в силе раннее выданные штрафы за манипулирование ценами на общую сумму в $253 миллиона следующим компаниям: Le carbon Lorraine SA, SGL carbon AG и четырем австрийским банкам. Штрафы на сумму $124 миллиона были восстановлены и наложены на Alfa Acciai, Ferriere Nord, Feralpi, IRO, Leali, Lucchini, Riva Fire и Valsabbia за участие в картельной деятельности.

В ноябре Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии заявил о неодобрении действий Standard & Poor’s Financial Services LLC, в связи с лицензионным вознаграждением за идентификационные номера их средств защиты (или ценных бумаг); это первое открытое действие в данном расследовании, которое началось в январе 2009 года. Примерно в то же время Thomson Reuters получило заявление о неодобрении действий касательно информационного потока с рынков в реальном времени. Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии также начал новые расследования на рынке цемента в Испании, и расследования деятельности некоторых фармацевтических компаний в прошлом году.

Япония

Дополнительно к штрафам по расследованию дела грузовых авиаперевозок, рассмотренных раннее, Японская Комиссия по справедливой торговле оштрафовала Sekisui Сhemical Co и Mitsubishi Plastics Inc на общую сумму $ 125 миллионов за фиксирование цен на рынке поливинилхлоридных труб. $85 миллионов штрафа, которые заплатила Sekisui Сhemical Co, являются самым крупным штрафом когда-либо наложенным Японской Комиссией по справедливой торговле. В июне Японская Комиссия по справедливой торговле оштрафовала трех производителей стали на $110 миллионов за манипулирование ценами на рынках бронирования и покрытой полосовой стали.

Великобритания

Агентство справедливой торговли оштрафовало строительные компании на общую сумму $ 211,6 миллионов за манипулирование ценами по самому громкому делу в сфере конкуренции.

Южная Африка

Sasol Chemical Industries согласилась выплатить $ 29,8 миллионов штрафа за фиксирование цен на рынке минеральных удобрений. Южноафриканская конкурентная комиссия также ждет получения штрафа от производителя стали ArcelorMittal SA по делу о фиксирование цен.

Россия

Арбитражный суд отклонил решение оштрафовать на $163 миллиона компанию Газпром за фиксирование цен, но конкурентное ведомство продолжает расследования в отношении деятельности компании. ФАС России оштрафовала Lukoil на $225,7 миллионов за доминирующее положения на рынке и снятие продукции с продажи.

Заключение

2009 год стал хорошим концом десятилетия, отмеченным явным ростом в количестве штрафов и наказаний в виде тюремного срока заключения в антимонопольной сфере. Признания вины, штрафы и приговоры с наказаниями в виде лишения свободы были частью тактики в 2009 финансовом году. И $229 миллионов штрафов, выписанных в первые три месяца 2010 финансового года, подтверждают, что антимонопольная активность Министерство юстиции США не снижается. Следует отметить активное применения антимонопольного законодательства в международной практике, что подтверждается множеством вынесенных наказаний и вменением штрафов.

Финансовый год 2010 предвещает быть удачным, если не рекордным, в сфере антимонопольного правоприменения. Предполагается дальнейшее развитие дел TFT –LCD, электронно-лучевых трубок, драйверов оптических дисков, а также расследований в других областях.

[1] TFT – LCD - жидкокристаллический дисплей на тонкоплёночных транзисторах

[2] кинескоп; электронно-лучевая трубка