Рынок гидратной извести
(слайд 2) По итогам 2012 года, по Росстата в стране было произведено порядка 11 млн т извести, что все еще несколько ниже докризисного уровня.
При этом объем производства товарной извести уже в 2011 г. вышел на докризисный уровень, а по итогам 2012 г. составил почти 2,3 млн т (+16% к уровню предыдущего года), что составляет около 21% от общего объема производства извести в стране. На долю гидратной извести, рынок которой наиболее интересен производителям ССС приходится менее 1% от общего объема производства извести в стране или около 4% от объема производства товарной извести.
(слайд 3) Данные по выпуску гидратной извести, публикуемые Росстатом, год от года существенно варьируются и содержат достаточно большое количество неточностей и явных ошибок, приводящих к существенному завышению производственных показателей. Так в 2011 г. органами статистики были учтены 252 тыс. т гидратной извести, произведенной в Нижегородской области, при этом в предыдущие и последующие периоды данные по этому региону не приводились; начиная с августа 2012 г. примерно в 10 раз возросло производство гидратной извести в Воронежской области, при том, что ни один из региональных производителей не увеличивал столь существенно объемы производства. Следует также отметить, что Росстат учитывает производство гидратной извести некоторыми сахарными заводами и химическими и металлургическими комбинатами (суммарно порядка 20 тыс. т), использующими эту продукцию сугубо для внутренних производственных целей, поэтому ее стоит относить к технологической извести.
По нашим оценкам в 2012 г. в стране было произведено около 96 тыс. т товарной гидратной извести, что почти на 7% превысило уровень производства предыдущего года. Как видно из приведенных в таблице данных, темпы роста производства гидратной извести в гг. существенно уступали темпам роста производства товарной извести. Основная причина ценовая конкуренция с импортируемой продукцией все более активно присутствующей на российском рынке, о чем будет сказано немного позже.
(слайд 4) В настоящее время производство товарной гидратной извести осуществляют не менее 15 предприятий, в т. ч. 10 предприятий с объемами производства свыше 1 тыс. т в год, на долю которых приходится более 95% общероссийского производства гидратной извести. Суммарные мощности российских заводов по выпуску гидратной извести оцениваются в 195-200 тыс. т в год. То есть загрузка мощностей составляет около 50%.
(слайд 5) Производственные мощности размещены по территории страны довольно неравномерно. Основной объем производства гидратной извести традиционно приходится на долю Центрального федерального округа. В рассматриваемом периоде времени в регионе производилось 65-72% от общего объема выпуска гидратной извести в стране. Однако на протяжении последних 1,5 лет доля региона в структуре производства этой продукции имеет тенденцию к сокращению (рис. 1). В то же время отмечается рост объемов производства гидратной извести в Сибирском федеральном округе. Как результат – по итогам 1 полугодия 2013 г. доля региона увеличилась в 4,6 раза по сравнению с 2010 г. и превысила 10%. Столь существенный рост объемов производства во многом обусловлен активным развитием в регионе производства сухих строительных смесей. Производство гидратной извести в Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах в настоящее время не осуществляется.
(слайд 6) В отличие от негашеной извести роль внешнеторговых поставок в структуре предложения гидратной (гашеной) извести на российском рынке и, соответственно, в общей структуре потребления довольно велика.
На протяжении всего рассматриваемого периода времени объемы импорта гидратной извести существенно превышали объемы экспорта этой продукции. Так по итогам 2012 г. объем ввоза гидратной извести в натуральном выражении увеличился на 40% почти до 28 тыс. т, а в денежном – на 42% до 3,7 млн долларов США. В первом полугодии 2013 г. рост объемов импорта сохранился (при этом темпы роста объемов поставок несколько снизились и составили около 25% к аналогичному периоду предыдущего года). По прогнозам "ГС-Эксперт", по итогам 2013 г. в Россию будет импортировано около 33 тыс. т гидратной извести на сумму порядка 4,6 млн долларов США.
Основным поставщиком гидратной извести на российский рынок на протяжении всего рассматриваемого периода времени является Белоруссия. На долю поставок из этой страны приходилось до 86% российского импорта данной продукции. Однако к середине 2013 г. доля поставок гидратной извести из Белоруссии снизилась до 67% за счет активного наращивания объемов поставок из Турции и Польши.
Основными потребителями гидратной извести российского производства в последние годы являются Украина и Казахстан, на долю этих стран приходится до 92% российского экспорта.
Активному росту объемов импортных поставок способствуют низкие цены на ввозимую в страну продукцию. Так средняя контрактная цена на белорусскую известь в гг. составляет около 125-130 $/т, на турецкую – порядка 100 $/т. Это позволяет импортной продукции активно конкурировать с отечественной гидратной известью. Так белорусская известь поставляется по всей территории европейской части страны вплоть до Свердловской и Челябинской областей на востоке и Астраханской области на юге. Продукция турецкого производства также широко представлена от Краснодарского края и Ростовской области до Московского региона.
(слайд 7) Потребление гидратной извести в России в последние годы стабильно возрастало и в 2012 г. превысило 118 тыс. т. При этом наблюдалось увеличение темпов роста потребления.
В 1 полугодии 2013 г. положительная динамика потребления гидратной извести при увеличении темпов роста сохранилась. Однако, по оценкам "ГС-Эксперт", во втором полугодии темпы роста потребления сократятся и по итогам 2013 г. объем потребления гидратной извести составит около 130 тыс. т.
(слайд 8) Основной объем гидратной извести в России потребляется производителями сухих строительных смесей. По оценкам экспертов, на долю данного сегмента рынка приходится около 66% от объема потребления гидратной извести в стране (порядка 78 тыс. т в 2012 г.). И именно этот сегмент во многом обуславливает рост спроса на гидратную известь.
Второе место по объемам потребления гидратной извести – около 20%, приходится на долю экологических программ (газоочистка, водоочистка на мусоросжигательных заводах, водоканалах, ТЭЦ, ГРЭС, металлургических и химических заводах и т. д.). При этом стоит отметить, что объемы потребления гидратной извести для этих целей в России крайне невелики по сравнению с европейскими странами. Этот сегмент рынка очевидно имеет большой потенциал роста и в будущем будет активно развиваться.
Третье место по объемам потребления – около 6%, занимают непосредственно строительные организации. Гидратная известь применяется для производства известково-песчаных и известково-цементо-песчаных штукатурных и кладочных растворов как непосредственно на стройплощадках, так и мелкими производителями строительных и отделочных материалов. При этом в России рынок известковых смесей достаточно ограничен.
Также в незначительных объемах гидратная известь находит применение в нефтехимическом производстве (в качестве присадки к маслам и смазкам), в нефтегазовой промышленности в качестве компонента тампонажных растворов при бурении и ремонте скважин, а также в кожевенной промышленности. По оценкам экспертов, годовой объем потребления в указанных сегментах рынка составляет около 1-2 тыс. т в год.
Рынок мела
(слайд 9) Объем производства товарного мела в России, по оценкам "ГС-Эксперт", составляет около 3-5% от суммарного объема его добычи. Основная часть сырья используется для производства цемента (около 85%) и извести (около 6%), также около 5-7% добываемого мела складируется в отвалы и не используется для выпуска товарной продукции. Таким образом, при годовом объеме добычи около 32 млн т, объем производства товарного мела составляет всего около 1,1 млн т, в т. ч. тонкодисперсного мела – около 590 тыс. т, т. е. на долю ТДМ приходится около 55% от общего объема производства товарного мела в стране.
В последние годы объемы производства ТДМ в России практически не изменяются: после незначительного роста в 2010 г., в последующие 2 года выпуск этой продукции незначительно сокращался.
(слайд 10) Основное производители ТДМ сосредоточены в Белгородской области, на долю которой приходится порядка 75% общероссийского выпуска данной продукции. Также производство тонкодисперсного мела осуществляется в Воронежской и Саратовской областях.
Всего производство тонкодисперсного мела в России осуществляют свыше 10 компаний, однако порядка 83% от общего объема производства традиционно приходится на долю 5 крупнейших производителей: ОАО "Мелстром", ЗАО "Руслайм", ЗАО "Шебекинский меловой завод", ЗАО "Эльдако" и ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов".
(Слайд 11) Спрос на тонкодисперсный мел в России практически в полном объеме удовлетворяется отечественными производителями. На долю импортных поставок приходится не более 2-3% от объема потребления ТДМ в стране, в то время как за рубеж ежегодно поставляется около 12-15% продукции российских заводов. При этом объемы экспортных поставок имеют тенденцию к сокращению.
Основными поставщиками тонкодисперсного мела в Россию в последние годы являются Греция, Украина, Испания и Дания на долю которых суммарно приходится около 75% российского импорта.
Экспортные поставки традиционно осуществляются в страны бывшего СССР, в т. ч. свыше 72% - в Белоруссию, около 17% - в Украину.
(Слайд 12) Потребление ТДМ в России в последние 3 года ежегодно увеличивалось на 1,3-1,5% и по итогам 2012 г. составило около 535 тыс. т. По нашим оценкам в текущем году объем потребления составит порядка 540 тыс. т.
Существенное влияние на рост рынка ТДМ оказывают продукты-заменители, прежде всего, микромрамор и минеральный порошок на основе молотого известняка.
(Слайд 13) Если рассматривать отраслевую структуру потребления товарного мела в стране, то можно отметить, что на долю производства ССС приходится всего около 8%, что составляет порядка 80 тыс. т. В структуре потребления тонкодисперсного мела доля ССС составляет около 15%.
В краткосрочной перспективе отраслевая структура потребления мела, очевидно, не претерпит существенных изменений.
