Обзор состояния конкуренции на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов (бензины автомобильные и дизельное топливо) в Орловской области в 2007 году

ОБЗОР

состояния конкуренции на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов (бензины автомобильные и дизельное топливо)

в Орловской области в 2007 году

Обзор состояния конкуренции на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов в Орловской области в 2007 году (далее – Обзор) проводился в соответствии с планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год, утвержденным приказом ФАС России от 01.01.2001 г. № 1.

Обзор был осуществлен в соответствии с требованиями Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 01.01.2001г. № 000 с учетом спецификации розничных рынков нефтепродуктов и Методическими указаниями по исследованию состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива, подготовленными центральным аппаратом ФАС России (далее по тексту – Методические указания).

Цель исследования: оценка состояния конкурентной среды на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов на территории Орловской области;

В качестве источников исходной информации использованы сведения, представленные:

·  хозяйствующими субъектами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (розничные продавцы нефтепродуктов);

·  территориальным органом ГО и ЧС по Орловской области;

·  управлением ГИБДД УВД Орловской области;

·  территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Орловской области

Временной интервал исследования

В качестве временного интервала исследования состояния конкуренции на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов в соответствии с требованиями пункта 2 Методических указаний выбран 2007 год.

Продуктовые границы товарного рынка

В соответствии с требованиями пункта 3 Порядка и согласно пункту 2 Методических указаний в качестве продуктовых границ исследуемого рынка, исходя из особенностей функционального назначения и различий в технических характеристиках, в целях исследования определены перечисленные в нижеприведенной таблице товары, объединенные в две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива.

Группы товаров	Подгруп-па	Октановое число	Товары (спецификации)
Автомобильные бензины (ОКП 025110)	Низко-октановые	не менее 76 по ММ, не менее 80 по ИМ	1. АИ–76 (АИ–80)
Высоко-октановые	82,5–88 по ММ, 91–98 по ИМ	2. АИ–92 (АИ–91, АИ– 93)
3. АИ–95 (АИ–96)
4. АИ–98
Дизтопливо (ОКП 025130)			5. ДТ (летнее, зимнее, арктическое)

Исходя из специфики рынка нефтепродуктов Орловской области (в частности сложившийся уровень спроса и предложения на автобензины высокооктановой подгруппы), а также с учетом требований Методических указаний относительно группирования данных, объединение входящих в высокооктановую подгруппу товаров при проведении анализа в одни продуктовые границы, например, АИ–92 и АИ–95, АИ–95 и АИ–98 не производилось. Соответственно при проведении исследования производился анализ пяти товарных рынков, отличающихся продуктовыми границами и объединенных географическими границами Орловской области. Товары, указанные в скобках, и их модификации включались в те же продуктовые границы, что и товар, указанный без скобок.

Географические и продуктовые границы регионального розничного товарного рынка нефтепродуктов

Согласно требованиям Методических указаний в качестве географических границ исследования регионального розничного товарного рынка нефтепродуктов приняты географические границы Орловской области.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов

Потребителями нефтепродуктов на исследуемом рынке являются юридические лица, приобретающие нефтепродукты для обеспечения потребностей собственного автопарка:

- автотранспортные предприятия, индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на грузовых или пассажирских перевозках;

- хозяйствующие субъекты, любого вида деятельности, имеющие на балансе автопарк;

- хозяйствующие субъекты, любого вида деятельности, приобретающие нефтепродукты для собственного автопарка по пластиковым и другим видам карт на суму свыше руб. в месяц, а также транзитные транспортные средства и физические лица, имеющие в собственности (аренде) автотранспортные средства.

Количественный состав автопарка Орловской области представлен УГИБДД УВД Орловской области, по состоянию на 1 января 2008 года.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу нефтепродуктов, были выявлены на основании сведений, представленных территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Орловской области, а также в процессе проведения постоянного мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты.

Как следует из представленного перечня Орелстата, на региональном товарном рынке нефтепродуктов розничную продажу нефтепродуктов как вид деятельности заявили более 30 хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Сведения о количестве фактически действующих хозяйствующих субъектов - продавцов на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов Орловской области приведены в таблице (стр. 5).

Хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу нефтепродуктов на региональном рынке и входящих в одну группу лиц, не выявлено. При этом необходимо отметить, что 8 розничных продавцов нефтепродуктов арендуют автозаправочные станции (АЗС) у крупнейшего розничного продавца – (входит в группу лиц Роснефть).

Объем регионального розничного товарного рынка нефтепродуктов и доли хозяйствующих субъектов на рынке

В соответствии с требованиями раздела VI Порядка в качестве основного показателя для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов использован объем продаж в натуральном выражении (литры).

Объем товарного рынка Vp определялся как сумма объемов продаж нефтепродуктов хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке:

где Vxci – объем продаж i–го хозяйствующего субъекта на сегменте рынка;

Nxc – число хозяйствующих субъектов – участников товарного рынка.

Объемы товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов Dxci рассчитаны для каждого из региональных рынков розничной реализации нефтепродуктов соответственно установленным для них продуктовым границам (по каждому из товаров, включенных в таблицу 1 в тексте настоящего обзора):

%.

Сведения для расчета показателей рыночной концентрации были получены в результате проведенного управлением единовременного обследования всех розничных продавцов рынка.

Наибольшую долю на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов занимает . Доля общества составляет: по реализации бензинов марки А-76 – 65,05%, марки Аи-92 – 59,81%, марки Аи-95 – 65,68%, марки Аи-98 – 90,46%, дизельного топлива – 66,59%.

В собственности находится около 40% АЗС, расположенных на территории области.

Кроме крупными продавцами на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов являются:

- по реализации нефтепродуктов» в собственности имеет 10 АЗС, что составляет около 9% от общего количества АЗС расположенных в регионе. Доля общества на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет: по реализации бензинов марки А-76 – 11,44%, марки Аи-92 – 11,38%, марки Аи-95 – 10,94%, по дизельному топливу – 6,62%.

В соответствии с договором коммерческой концессии обществу предоставлено право использования в предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав, принадлежащих нефтяная компания» (), а именно: права на фирменное наименование и товарный знак .

- , обществу принадлежит около 4% АЗС от общего количества расположенных в регионе. Доля общества на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет: по реализации бензинов марки А-76 – 1,7%, Аи-92 -3,7%, Аи-95 – 3,3%, Дт – 0,3%.

- -Развитие» арендует 5 АЗС у общества с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс на Щепной», что составляет около 5% от общего количества АЗС, находящихся на территории региона. комплекс на Щепной» не осуществляет деятельность на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов. Доля на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет по реализации бензинов марки А-76 – 1,18%, марки Аи-92 – 2,64%, марки Аи-95 – 2,77%, по дизельному топливу – 1,6%.

- компания» в собственности которого находится около 6% заправочных станций от общего количества АЗС, расположенных в Орловской области. Доля общества на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов составляет: по реализации бензинов марки А-76 – 3,52%, марки Аи-92 – 4,35, марки Аи-95 – 4,77%, марки Аи-98 – 9,54%, по дизельному топливу – 3,98%.

- имеет в собственности 3 АЗС. Доля общества составляет на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов: бензина марки А-76 – 0,5%, бензина марки Аи,7%, дизельного топлива - 7,8%.

- , в собственности которого находится 3 АЗС. Доля общества составляет на региональных розничных рынках нефтепродуктов: бензина марки А-76 – 2,25%, Аи,28%, Аи-95 – 1,9%, дизельного топлива - 1,2%.

Доля остальных участников рынка является незначительной и находится в пределах от 0,01% до 1%.

Показатели рыночной концентрации региональных розничных товарных рынков нефтепродуктов сведены в таблицу (стр. 5).

Уровень концентрации регионального розничного рынка нефтепродуктов

Показатели концентрации (коэффициент концентрации CR3 и индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI) региональных розничных рынков реализации нефтепродуктов в установленных продуктовых границах (по каждому из товаров) рассчитывались в соответствии с пунктами 40–42 раздела VII Порядка по выражениям:

и .

Результаты расчетов показателей концентрации исследованных рынков приведены в таблице ниже.

Оценка уровня концентрации исследованных рынков выполнена на основе критериев, содержащихся в пункте 42 раздела VII Порядка с учетом признаков, перечисленных в пунктах 50-52 раздела VIII Порядка.

Таблица

Показатели рыночной концентрации

региональных розничных товарных рынков нефтепродуктов

Показатель	Продуктовые границы рынка (товар)
А76	АИ-92	АИ-95	АИ-98	ДТ
Число продавцов, ед	28	28	21	2	28
Коэффициент концентрации, CR3, %	80,01	75,54	81,39	100,00	81,01
Индекс Герфиндаля-Гиршмана, HHI	4407	3792	4490	8274	4588
Уровень концентрации	Высокий	Высокий	Высокий	Высокий	Высокий

Несмотря на то, что на региональных розничных товарных рынках нефтепродуктов осуществляют деятельность около 30 хозяйствующих субъектов, произведенные расчеты показателей рыночной концентрации свидетельствуют о высокой степени концентрации указанных рынков, для которых:

70% < СR3 < 100%

2000 < HHH< 10000

Барьеры входа на товарный рынок

Для осуществления розничной реализации нефтепродуктов необходимым условием является наличие стационарных АЗС на отведенных земельных участках, оборудованных в соответствии с нормами и правилами эксплуатации. Вход на рынок розничной реализации нефтепродуктов требует определенных капитальных вложений, связанных или со строительством новой АЗС, или с приобретением действующей АЗС на правах собственности или аренды, что накладывает определенные экономические, а в случае строительства новой АЗС и административные ограничения (выделение земельного участка, получение разрешения на строительство и эксплуатацию АЗС) для входа на рынок.

Барьеров, препятствующих розничным продавцам приобретать нефтепродукты в различных регионах Российской Федерации, не выявлено. Нефтепродукты в область поставляются автомобильным, железнодорожным транспортом и с использованием трубопровода.

Несмотря на то что, на территории области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы и нефтепродукты ввозятся из других регионов России, никаких ограничений (лимитов) на приобретение бензина или дизтоплива для розничных покупателей не существует. Нет также административных барьеров, мешающих приобретению нефтепродуктов, потребителям из других регионов Российской Федерации.

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Орловская область относится к числу регионов с развитыми сельским хозяйством и промышленностью. Предприятия этих отраслей, широко использующие автотранспортные средства, являются основными розничными потребителями нефтепродуктов. В связи с тем, что в число розничных потребителей нефтепродуктов входят предприятия сельского хозяйства, спрос на нефтепродукты носит ярко выраженный сезонный характер.

В связи с тем, что в Орловской области отсутствуют нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепродукты ввозятся из других регионов России. Поставка нефтепродуктов в регион осуществляется преимущественно с Куйбышевского, Новокуйбышевского, Уфимского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов.

Крупнейшим в регионе розничным продавцом нефтепродуктов является , которое входит в одну группу лиц с «Роснефть».

Проведенный анализ показал, что большая часть розничных торговцев нефтепродуктов, в том числе , доминирующий на рынке розничных продаж, собственных емкостей (терминалов) для хранения нефтепродуктов не имеют.

Для хранения нефтепродуктов хозяйствующим субъектам предоставляет свои емкости Терминал». Данное общество входит в одну вертикально - интегрированную нефтяную компанию Роснефть.

По территории Орловской области проходят следующие автомобильные дороги федерального значения: Москва-Киев Е-381, Москва-Харьков Е105, Москва-Ростов-на-Дону Е115. Соответственно наибольшее число АЗС, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов, размещено на непосредственно прилегающих к указанным автомобильным дорогам территориях. Кроме того, следует отметить высокую концентрацию АЗС в промышленных центрах области: областном центре городе Орле и в промышленной зоне городов Ливны, Мценск. Это приводит к существенно неравномерному распределению дислокации АЗС по территории области. Если на территориях, прилегающих к федеральным автодорогам, и в промышленных центрах имеет место высокая концентрация АЗС, то в отдаленных от них сельских районах число АЗС ограничено одной-двумя единицами, при этом, как правило, владельцем большего числа из них является .

С учетом вышеперечисленных факторов исследованный региональный розничный товарный рынок нефтепродуктов следует отнести к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Число участников рынка (продавцов) значительно, их количество стабильно и не подвержено существенным изменениям, рыночные доли каждого из независимых участников рынка незначительны и гораздо ниже долей участников, входящих в ВИНК, а также части независимых продавцов.

Кроме того, к товарным рынкам нефтепродуктов с неразвитой конкуренцией относятся локальные товарные рынки (рынки районов Орловской области).

Локальные рынки, географические границы которых определяются границами развитых промышленных зон (города: Орел, Мценск, Ливны, районы: Орловский, Мценский, Ливенский) отличаются большим числом участников рынка. Количество участников локальных рынков, географические границы которых определяются границами районов (Болховский, Верховский, Новодеревеньковский, Должанский, Колпнянский, Корсаковский, Свердловский, Троснянский, Урицкий, Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Покровский, Шаблыкинский, Сосковский, Хотынецкий), не превышает 1-2 хозяйствующих субъектов.

На большинстве (на 15 из 19 установленных в результате обзора) локальных розничных товарных рынках нефтепродуктов доминирующее положение занимает .

Выводы

Проведенный обзор состояния конкуренции на региональном розничном товарном рынке нефтепродуктов в Орловской области в 2007 году позволяет сделать следующие выводы:

1. Исследованный розничный товарный рынок нефтепродуктов в пределах установленных продуктовых границ и в географических границах Орловской области в 2007 году характеризуются высоким уровнем концентрации и недостаточно развитой конкуренцией.

2. Доминирующее положение на исследованных рынках занимает , входящее в группу лиц «Роснефть».

3. «Роснефть» в составе группы лиц включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов.

4. Продолжить мониторинг розничных цен на региональном товарном рынке нефтепродуктов в порядке установленном ФАС России.

5. Продолжить мониторинг локальных рынков и осуществлять контроль за поведением на розничном товарном рынке нефтепродуктов, а также за хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на локальных розничных товарных рынках нефтепродуктов.

6. Осуществлять контроль за выделением земельных участков под строительство АЗС; направить главам МО предложения по вопросу выделения земельных участков под строительство АЗС, в целях развития конкуренции на локальных товарных рынках нефтепродуктов.

7. По состоянию на 01.01.2009 г. концентрация товарных рынков нефтепродуктообеспечения не снизилась.

Главный специалист-эксперт

Орловского УФАС России

Тел.