Обзор отрасли: производство стройматериалов (часть 2)
Производство железобетонных конструкций
Предприятия подотрасли производят железобетонные конструкции для строительства жилых домов. Общий спад промышленного производства в 90-е годы привел к резкому уменьшению объемов строительства, и в этих условиях производители железобетонных конструкций были вынуждены искать новые рынки сбыта и налаживать выпуск конкурентоспособной продукции. Так, в последние годы в связи с расширением индивидуального строительства повышенным спросом стали пользоваться тротуарные плиты, арки, пилоны, в связи с чем многие предприятия отрасли стали осваивать выпуск данной продукции. Ряд предприятий начал выпускать продукцию для дорожного строительства - плиты трамвайных путей, железобетонные дорожные плиты для устройства покрытий дорожных одежд автомобильных дорог в местах со сложными грунто-гидрологическими и климатическими условиями и т. п.
Рост промышленного производства и увеличение объемов строительства в 2000 г. способствовали росту спроса на продукцию предприятий, производящих железобетонные конструкции, в связи с чем объемы производства в отрасли выросли на 21%.
Вместе с тем увеличение объемов строительства монолитных сооружений (зданий, мостов и т. п.) создает серьезную конкуренцию производителям сборных железобетонных конструкций, потребность в которых в связи с развитием монолитного строительства снижается.
Предприятия, производящие железобетонные конструкции и изделия ориентируются, как правило, на потребности строительных организаций и индивидуальных застройщиков близлежащего региона и используют в производстве местное сырье. Серьезной проблемой предприятий отрасли является высокая степень износа основных фондов. На многих предприятиях основные фонды изношены более чем на 50%, что не позволяет им выпускать изделия, конкурентоспособные по качеству и стоимости.
По предварительными оценкам, производство железобетонных конструкций в 2001 г. может снизиться по сравнению с 2000 г.
Производство железобетонных конструкций в 2001 г., млн куб. м
Месяц | Объем производства |
Январь | 1,3 |
Февраль | 1,3 |
Март | 1,5 |
Апрель | 1,5 |
Май | 1,5 |
Июнь | 1,6 |
Июль | 1,6 |
Август | 1,7 |
Сентябрь | 1,6 |
Всего за 9 мес. 2001 г. | 12,3 |
Источник: Госкомстат РФ
Производство асбестоцементных изделий
Асбестоцементные изделия подразделяются на листовые (профилированные, плоские и специального назначения) и трубные. Основным видом листовых изделий в РФ являются кровельные волнистые листы (шифер), на долю которых приходится около 77% объема производства, 15% составляют конструктивные волнистые листы, 8% – различные виды плоских листов.
Асбестоцементная кровля традиционно широко применяется в России, так как адаптирована для всех климатических зон. Ее преимуществами являются надежность и долговечность, радиационная комфортность, простота ремонта, сравнительная дешевизна материалов (в 5-6 раз дешевле черепицы, металла, полимеров и др.) и низкие затраты на содержание. Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы и муфты применяются при прокладке водопроводных технических и питьевых систем, напорной и безнапорной канализации, мелиоративных систем, дренажных коллекторов, дымоходов и т. п. В связи с низкой теплопроводностью возможно их использование в системах теплоснабжения.
Асбестоцементные изделия обладают рядом преимуществ: простотой при монтаже, большой надежностью и стойкостью к агрессивным средам, срок их эксплуатации в несколько раз выше металлических.
Сырьем и материалами для производства асбестоцементной продукции служат цемент, асбест, вода, сетка, сукно, электро-, теплоэнергия. Добыча асбеста сосредоточена на трех горно-обогатительных комбинатах («Ураласбест», «Оренбургасбест», «Туваасбест»), суммарная мощность которых по производству асбеста 0-6 групп составляет 1060 тыс. т в год и используется примерно на 60%. Разведанных запасов достаточно для многолетней работы асбестовых комбинатов (более 100 лет). Асбестоцементные комбинаты являются основными потребителями асбеста на внутреннем рынке.
В России имеется 24 предприятия, производящих асбестоцементные изделия, суммарной мощностью 4482,4 млн усл. плиток листовых изделий. 8 из них производят 75% всего шифера, выпускаемого в стране.
Несмотря на преимущества асбестоцементных кровельных материалов, их доля на рынке кровельных материалов снижается. Если в 1990 г. доля шифера в кровельных материалах составляла 57,9%, то к настоящему времени она упала до 50%. Это обусловлено расширением применения в строительстве альтернативных материалов: полимеров, черепицы, металла. В 1996 г. в РФ было произведено всего 1243 млн усл. плиток шифера, что в 4 раза меньше 1990 г. Падение производства шифера было обусловлено:
- уменьшением инвестиций в строительство;
- конкуренцией со стороны производителей металлической кровли, черепицы и мягких кровельных материалов;
- резким сокращением экспорта в страны ближнего зарубежья, в которые традиционно вывозилось до 10% производимого в России шифера.
Несмотря на негативные процессы в отрасли, с 1996 г. производство асбестоцементных листов в РФ начало расти, в 1999 г. рост составил 33,3%, в а 2000 г. - 6,8%. По прогнозу Международной академии инвестиций и экономики, в ближайшие 5 лет ожидается рост производства шифера на 22-25%, однако даже в этом случае уровень производства в 2005 г. составит лишь 50% от уровня 1990 г.
Большинство проблем отрасли является общими для всей российской промышленности. Основной проблемой является высокая степень износа оборудования, достигающая в среднем по отрасли 70%, что не позволяет предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию. Коэффициент использования мощностей на некоторых предприятиях отрасли составляет всего 1-6%. Между тем многие заводы, сумевшие провести реконструкцию производства, чувствуют себя неплохо, благодаря повышению качества выпускаемой продукции она вполне конкурентоспособна и пользуется высоким спросом на рынке. Так, ОАО "Волна", г. Красноярск, ОАО "Савинский ЗАЦИ" Архангельской обл., ОАО "Белгородский ЗАЦИ" производят высококачественные листы европейского и отечественного профилей. По мнению специалистов, в настоящее время растет спрос на нестандартную для российских производителей продукцию, к примеру, окрашенный шифер и мелкоразмерные листы.
Динамика производства асбестоцементных изделий в 2001 г.
Месяц | Листы асбестоцементные (шифер), млн усл. плиток | Трубы и муфты асбестоцементные, км усл. труб |
Январь | 62,5 | 456 |
Февраль | 110 | 469 |
Март | 118 | 547 |
Апрель | 130 | 697 |
Май | 141 | 921 |
Июнь | 156 | 968 |
Июль | 174 | 1100 |
Август | 194 | 1200 |
Сентябрь | 171 | 1100 |
Всего за 9 мес. 2001 г. | 1256,5 | 7458 |
Источник: Госкомстат РФ
ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" (Волгоградская обл.)
ОАО "СКАИ" - одно из самых крупных предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии в России по производству асбестоцементной продукции. Предприятие основано в 1955 г. Доля предприятия в производстве асбестоцементных изделий в России составляет около 20%. ОАО "СКАИ" является одним из крупнейших поставщиков шифера, асбестоцементных труб, кирпича керамического, блоков цементно-песчаных в более 70 областей России и СНГ. В 2000 г. от общего объема произведенного шифера реализовано в Дагестан 19,7%, в Краснодарский край 17,6%, в Волгоградскую обл. 15%, в Ростовскую обл. 11,2%, в Ставропольский край 10,1%. Выпуск шифера в 2001 г. планируется увеличить на 10% к производству 2000 г. Объем реализованной продукции планируется увеличить на 33%.
ОАО “Белгородасбестоцемент” (Белгородская обл.)
ОАО "Белгородцемент" - одно из крупнейших предприятий РФ, выпускающее асбестоцементные изделия. Предприятие основано в 1953 г. Ассортимент выпускаемой им продукции включает листы волнистые унифицированного и среднего профиля, а также трубы напорные, безнапорные и муфты к ним. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать 400 млн усл. плиток шифера и 7000 усл. км труб. Доля предприятия в общероссийском производстве шифера составляет 15%.
ОАО "Вольский завод асбестоцементных изделий" (Саратовская обл.)
ОАО "Вольский з-д АЦИ" является одним из крупнейших в РФ производителем асбестоцементных изделий. Доля завода в производстве шифера в России составляет 10-12%. В настоящее время завод ведет поиск путей повышению конкурентоспособности продукции, в связи с чем планирует укрепление сложившихся видов производства шифера и цемента и освоение новых технологий.
ОАО "Волна" (г. Красноярск)
ОАО "Волна" образовано на базе Красноярского Комбината АЦИ, введенного в эксплуатацию в 1951 г. Предприятие выпускает волокнисто-цементные кровельные листы, трубы и плоские прессованные листы. Благодаря активной инвестиционной политике в новых экономических условиях в период с 1992-го по 1999-й год ОАО "Волна" провело полную реконструкцию производства, установив новейшее оборудование австрийской фирмы "VOITH". В настоящее время предприятие выпускает более 300 наименований продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.
ОАО "Асбестоцемент" (Челябинская обл.)
Основным видом деятельности для предприятия является производство асбестоцементных изделий. В 1999 г. объемы производства на предприятии выросли на 4,5%, в 2000 г. - снизились на 3,6%. Снижение связано с ужесточением требований поставщиков по оплате сырья "живыми" деньгами. В 2000 г. из-за неспособности предприятия оплатить денежными средствами цемент для производства продукции имели место вынужденные остановки производства. 91,2% выпускаемой продукции поступает на рынок Уральского региона. Предприятие является единственным производителем шифера в Челябинской обл., объем поставок в Челябинскую обл. за 3 последних года сократился с 77% в 1998 г. до 67% в 2000 г. Доля экспорта в общем объёме продаж продукции незначительна. Основной задачей предприятия на ближайшую перспективу является сохранение объемов производства на нынешнем уровне.
ЗАО "Красный строитель" (Московская обл.)
ЗАО” Комбинат Красный строитель” - старейшее предприятие отрасли, выпускающее асбестоцементные изделия. Предприятие основано в 1929 г., в 1935 г. был сдан в эксплуатацию асботрубный завод. Завод изготавливает все виды асбестоцементных изделий: восьмиволновый шифер профиля 40/150 серый и окрашенный, коньки, плоские асбестоцементные листы, доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД), трубы и муфты для напорных и безнапорных трубопроводов, плитки асбестоцементные плоские для облицовки стен и кровли, а также ТНП из асбестоцементной продукции.
ОАО "Шиферник (г. Новороссийск)
Новороссийский завод асбестоцементных изделий "Коммунар" является одним из старейших заводов отрасли, предприятие основано в 1930 г. В 1992 г. завод "Коммунар" был преобразован в ОАО "Шиферник". Основной профиль завода - производство кровельного и конструкционного шифера для удовлетворения нужд гражданского, промышленного и сельскохозяйственного строительства на Северном Кавказе. В перспективе предприятие планирует расширение рынков сбыта выпускаемой продукции, а также поиск инвесторов для освоения новых видов кровельных материалов.
ОАО "Савинский завод АЦИ" (Архангельская обл.)
«Савинский завод АЦИ» был основан в 1970 г. Основным видом деятельности для предприятия является производство асбестоцементных изделий (листы асбестоцементные волнистого и плоского профиля). Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 250 млн усл. плиток шифера в год.
Производство строительного кирпича
Кирпич один из самых древних строительных материалов, но несмотря на это, он и сегодня является наиболее применяемым в жилищном и гражданском строительстве. В настоящее время существует два основных способа производства строительного кирпича: метод пластического формирования и метод полусухого формирования. Первый способ позволяет производить качественный кирпич лишь при условии четкого соблюдения технологии переработки глины и длительного времени сушки, которая занимает от 3 дней до нескольких недель. Второй метод предусматривает подсушку глины в сушильном барабане в течение 10-15 мин., после чего глина измельчается стержневым смесителем в порошок и формуется в кирпич колено-рычажными прессами. Отформованный кирпич не требует сушки и подается сразу после формовки в печь. Сравнительные анализы работы кирпичных заводов показывают, что себестоимость кирпича при полусухом методе в 1,5-2 раза ниже, что позволяет в современных условиях стабильно получать высокую прибыль.
Строительный кирпич в России производится на более чем 830 предприятиях, которые распределяются равномерно по всей территории страны. Большинство специализированных кирпичных заводов - предприятия небольшой производственной мощности, использующие в производстве местное сырье и реализующие свою продукцию строительным предприятиям близлежащего региона.
Начиная с 1990 г., объемы производства строительного кирпича в РФ непрерывно снижались, что объясняется снижением объемов строительства, а также расширением использования в строительстве других видов стройматериалов, например железобетона. В 2000 г. объем производства строительного кирпича в РФ составил 10,5 млрд шт. усл. кирпичей, что соответствует уровню 1999 г. Стабилизация производства, по мнению специалистов, связана с некоторым улучшением социально-экономического положения РФ в целом, а также некоторым увеличением объемов строительства, в частности индивидуального, в связи с чем падение спроса на кирпич приостановилось. По предварительным оценкам, по итогам 2001 г. производство строительного кирпича останется на том же уровне.
Динамика производства стеновых материалов в 2001 г., млн усл. кирпичей
Месяц | Стеновые материалы | Кирпич строительный |
Январь | 776 | 620 |
Февраль | 872 | 693 |
Март | 993 | 801 |
Апрель | 1000 | 790 |
Май | 1090 | 884 |
Июнь | 1189 | 971 |
Июль | 1300 | 1000 |
Август | 1300 | 1000 |
Сентябрь | 1200 | 1000 |
Всего за 9 мес. 2001 г. | 9720 | 7759 |
Источник: Госкомстат РФ
Производство стекла
Производство стекла в РФ, млн кв. м
Наименование продукции | 1998 | 1999г. | 2000г. |
Стекло строительное | 38,7 | 40,4 | 40,8 |
В т. ч. | |||
Стекло оконное | 36,1 | 37,9 | 37,1 |
Стекло термополированное | 41,2 | 53,1 | 57,3 |
Источник: Госкомстат РФ
В 2000 г. рост производства в стекольной промышленности РФ составил 12,1% к уровню 1999 г., в том числе производство строительного стекла выросло на 1,2% по сравнению с 1999 г., оконного - снизилось на 2%, листового термополированного - выросло на 8%, закаленного - на 14,7%. Рост во многом обеспечило крупнейшее предприятие отрасли Борский стекольный завод. В 1999 г. на предприятии велась реконструкция, а в 2000 г. завод заработал на полную мощность.
По мнению специалистов, в последние годы значительно изменилась структура выпуска продукции в стекольной промышленности, и расширился ассортимент выпускаемого стекла. Так, при строительстве современных зданий все чаще используются изделия из стекла с дополнительными функциями, в связи с чем растет спрос на такие виды продукции, как ламинированное, полированное, тонированное, теплозащитное, эмиссионное, пожаростойкое и другие виды стекла.
В настоящее время существует два основных способа производства листового стекла: горизонтальный на расплаве металла (флоат-стекло, термически полированное стекло) и вертикального вытягивания. Технология производства флоат-стекла является наиболее современной, так как обеспечивает высокую производительность и качество продукции. В соответствии с требованиями рынка предприятия отрасли переходят на производство более качественных видов стекла, используемого для производства окон и дверей из ПВХ и алюминиевых профилей.
Основная часть производимого в РФ стекла используется российскими предприятиями в строительстве, производстве окон и дверей и т. п. На экспорт поступает около 10-12% произведенной продукции (в 2000 г. было экспортировано 12,4% от общероссийского объема производства строительного стекла). В основном экспортируется наиболее качественное стекло - термополированное (1/3 от общего объема производства). Покупателями российского стекла являются преимущественно страны дальнего зарубежья, в которые идет более 80% от общего объема поставок. Интерес западных партнеров к продукции российских стекольных заводов обусловлен низкими ценами на продукцию при сопоставимом с зарубежными производителями качестве. Объемы импорта стекла незначительны и, по оценкам специалистов, не превышают 2% от общего объема рынка.
Характеристика заводов по производству листового стекла в РФ
Завод | Местонахождение | Метод производства | Установленная мощность, тыс. т |
Борский стекольный завод | Флоат-процесс | 360 | |
Саратовстекло | Саратовская обл. | Флоат-процесс | 450 |
Салаватстекло | Флоат-процесс | 360 | |
Анжеро-Судженский стекольный завод | Вертикальное вытягивание | 240 | |
ОАО "Востек" | Вертикальное вытягивание | 180 | |
ЗАО "Символ" | Вертикальное вытягивание | 120 | |
Бытошевский стекольный завод | Вертикальное вытягивание | 120 | |
В целом по РФ | 3816 |
Производство листового стекла в России сосредоточено на 17 предприятиях РФ, суммарная производственная мощность которых составляет 167 млн кв. м стекла в год. Мощности по производству флоат-стекла сосредоточены в основном на трех крупнейших предприятиях: ОАО "Борский стекольный завод" - 25 млн кв м. в год; ОАО "Салаватстекло" - 22 млн кв. м в год и ОАО "Саратовстекло" - 39 млн кв. м в год. Совокупные производственные мощности российских предприятий позволяют изготавливать 89 млн кв. м флоат-стекла в год, включая автомобильное стекло.
Основные мощности по производству строительного стекла сосредоточены на предприятиях европейской части России и Урала, на большинстве из них в 2000 г. отмечен рост объемов выпуска.
Объемы производства стекла (строительное + термополированное) на предприятиях РФ, млн кв. м
Продукция | Борский стекольный завод | Салаватстекло | Саратовстекло |
1995 | 23,4 | 15,4 | 26,8 |
1996 | 21,8 | 12,9 | 21,7 |
1997 | 24,5 | 10,1 | 22,5 |
1998 | 18,2 | 17,3 | 24,2 |
1999 | 21,1 | 15,6 | 31,1 |
2000 | 18,3 | 21,7 | Н/д |
ОАО "Борский стекольный завод" (Нижегородская обл.)
Борский стекольный завод был основан в 1930 г. и в настоящее время производит самые высококачественные виды стекла: полированное флоат-стекло на оборудовании Pilkington, многослойное стекло триплекс на оборудовании Sack, закаленное стекло, стеклопакеты. Традиционное строительное стекло выпускается предприятием в очень незначительном количестве. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 25 млн кв. м флоат-стекла в год. Борское стекло экспортируется более чем в 30 стран мира. Борский стекольный завод является одним из основных производителей автомобильного стекла в РФ, обеспечивая более 80% потребностей в стекле российского автомобилестроения, поставляет комплектующие для крупных автомобильных предприятий: АО "ГАЗ", АО "ВАЗ", АЗЛК, АО «КамАЗ» и др. Крупнейшим инвестором завода, владеющим к тому же около 25% УК, является бельгийский концерн Glaverbel, который планирует инвестировать в производство стекла 65 млн долл. до 2002 г. Средства направлены на модернизацию линии полированного стекла и линии производства автомобильного стекла. В 2000 г. предприятие сократило объем производства продукции в связи с проведением холодного ремонта линии по производству листового стекла, в конце 2000 г. линия была введена в эксплуатацию, что позволило заводу планировать увеличение объемов выпуска продукции в 2001 г. в 1,5 раза. Прибыль, полученная предприятием в 2000 г., по решению собрания акционеров, будет использована на реализацию инвестиционных проектов, в частности, на подготовку холодного ремонта линии по производству полированного стекла, в продолжение строительства комплекса "триплекс" и подготовку инвестиционного проекта по выпуску "серебряных" зеркал. ОАО "Борский стекольный завод" вручен сертификат на соответствие международной системе качества ИСО-9001.
ОАО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)
Салаватский завод технического стекла введен в эксплуатацию в 1962 г., за 1970-80 гг. создана мощная инфраструктура и освоены сложные современные технологии. В 1973 г. завод был реорганизован в производственное объединение, в 1992 г. - в АО "Салаватстекло". Сегодня АО "Салаватстекло" - крупнейшее предприятие России по выпуску технического стекла и изделий из него. Ассортимент изделий насчитывает более 50 наименований. Основные виды продукции: полированное стекло, зеркала, триплекс, техническое стекло. Производственная мощность по выпуску флоат-стекла составляет 22 млн кв. м в год. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны Европы, Азии, Африки. В 2000 г. после реконструкции стекловаренной печи, что позволило расширить ленту получаемого стекла с 3 до 3,5 м, объемы производства стекла на предприятии выросли. Денежная составляющая в объемах сделок выросла до 60%. В октябре 2000 г. на предприятии запущена в производство линия по производству стеклянной тары фирмы Heye-Glas (Германия). Суточная производительность линии составляет около 150 тыс. бутылок. В ближайшее время ОАО "Салаватстекло" намерено привлечь 30 млн долл. для расширения производства флоат-стекла.
ОАО "Саратовстекло" (Саратовская обл.)
ОАО "Саратовстекло" (ранее Саратовский завод технического стекла) - одно из крупнейших в Европе стекольных производств. Основная продукция - листовое стекло, выпускающееся флоат-способом, а также стеклопакеты, зеркальные изделия, стеклянную посуду, стеклотару. На предприятии выпускается свыше 300 наименований хрустальных изделий. Листовое стекло экспортируется в Болгарию, Турцию, Египет, Алжир, Иран. ОАО "Саратовстекло" первым в России приступило к выпуску крупногабаритного ламинированного стекла, в том числе триплекса на современном высокотехническом оборудовании фирмы INGLEN (Италия). В 1997 г. в ОАО "Саратовстекло" смонтированы и запущены технологические линии ведущих фирм производителей оборудования IANUA и SELAS INGLEN по производству комплектов автомобильных стекол. Данная продукция пользуется повышенным спросом на российском рынке. Среди деловых партнеров ОАО "Саратовстекло" - лидеры отечественной автомобильной промышленности: АВТОВАЗ, "Москвич", КАМАЗ, УАЗ, ПАЗ. На предприятии разрабатывается и внедряется система управления качеством (QMS) в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000, с ее последующей сертификацией.
ОАО "Великооктябрьское стекло" - "Востэк" (Тверская обл.)
Предприятие было основано в 1832 г. Основной продукцией ОАО "Востэк" является листовое (оконное и портретное) стекло толщиной 2-5 мм марок М4 и М5. Выработка листового стекла осуществляется методом вертикального вытягивания. Производственная мощность завода рассчитана на выпуск 12 млн кв. м стекла в год. В апреле 1999 г. был осуществлен перевод печи с жидкого топлива на природный газ, что позволило значительно улучшить качество производимого стекла. В настоящее время завод осуществляет техническое перевооружение производства, для чего предполагается установка флоат-линии производительностью 450 т в сутки по стекломассе.
ОАО "Ирбитский стекольный завод" (Свердловская обл.)
Предприятие производит листовое, прокатное, узорчатое, тонированное стекло, стекломассу, зеркала, а также ТНП. Листовое оконное стекло производится методом вертикального вытягивания. Производительность ванной регенеративной стекловаренной печи в сутки составляет 105-110 т стекломассы. Благодаря своим исследовательским работам предприятие имеет возможность использовать местные сырьевые материалы с повышенным содержанием Fe2O3 для получения стекла и силикат-глыбы, что делает его работу стабильной. Предприятие поставляет свою продукцию во многие регионы России, включая Свердловскую, Челябинскую, Пермскую, Тюменскую, Омскую обл., Татарстан и Красноярский край, а также в страны ближнего зарубежья. В 2001 г. экономическая ситуация на предприятии улучшилась, были погашены долги по зарплате, а производство продукции в 1 квартале 2001 г. выросло на 18% к соответствующему периоду 2000 г.
ЗАО "Фирма Символ" (Владимирская обл.)
ЗАО "Символ" - старейшее стекольное предприятие в России, основанное в 1811 г. Основной продукцией предприятия является оконное стекло, стеклотара, автомобильное стекло, стеклопакеты, сувениры и изделия из кварцевой керамики. На долю предприятия приходится 80% оконного стекла, выпускаемого во Владимирской обл. После завершения реконструкции производства мощности по производству листового тонированного стекла вырастут до 100 тыс. кв. м в год, бронированного – также до 100 тыс. кв. м в год. В 2001 г. предприятие намерено инвестировать за счет кредитных средств 7,5 млн долл. в новое производство бутылок годовой мощностью 120 млн штук.
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"
