Рынок теплых полов в России

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Рынок теплых полов в России

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2012 Discovery Research Group.

Оглавление

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ... 8

РЕЗЮМЕ.. 9

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования.. 11

Цель исследования. 11

Задачи исследования. 11

Объект исследования. 11

Метод сбора данных. 11

Методы анализа данных. 11

Информационная база исследования. 12

ГЛАВА 2. Ситуация в области теплоснабжения в России.. 13

ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы российского рынка систем обогрева пола в гг. и прогноз на 2011г. 17

§1. Преимущества теплых полов.. 17

§2. Предоставление скидок.. 19

§3. Государственное регулирование.. 20

ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка систем обогрева пола в гг. и прогноз на 2012 г. 21

§1. Объем и темпы роста.. 21

§2. Сегменты рынка.. 22

Структура рынка по виду теплого пола. 22

Структура рынка по виду помещения. 25

Структура рынка по целям использования. 26

Региональная структура потребления. 28

Структура рынка по полу потребителей. 30

§3. Ведущие производители теплых полов.. 31

Российское производство. 31

Зарубежное производство. 33

Смешенное производство. 35

§4. Лидирующие бренды теплого пола.. 37

§5. Средние цены производителей.. 39

Теплолюкс. 39

Национальный комфорт.. 41

DEVI 42

EASYHEAT. 43

NEXANS. 44

RAYCHEM... 45

ENERGY. 46

Ceilhit 47

Ekkotec. 49

ENSTO.. 50

Heat-com.. 51

Siemens. 52

SpyHeat 53

Thermo. 54

Thermopads. 55

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 16 таблиц и 11 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Средние цены на продукцию теплых полов Технолюкс в России в 2011г. 39

Таблица 2. Средние цены на продукцию теплых полов Национальный комфорт в России в 2011г. 41

Таблица 3. Средние цены на продукцию теплых полов DEVI в России в 2011г. 42

Таблица 4. Средние цены на продукцию теплых полов EASYHEAT в России в 2011г. 43

Таблица 5. Средние цены на продукцию теплых полов NEXANS в России в 2011г. 44

Таблица 6. Средние цены на продукцию теплых полов RAYCHEM в России в 2011г. 45

Таблица 7. Средние цены на продукцию теплых полов ENERGY в России в 2011г. 46

Таблица 8. Средние цены на продукцию теплых полов Ceilhit в России в 2011г. 47

Таблица 9. Средние цены на продукцию теплых полов Ekkotec в России в 2011г. 49

Таблица 10. Средние цены на продукцию теплых полов ENSTO в России в 2011г. 50

Таблица 11. Средние цены на продукцию теплых полов Heat-com в России в 2011г. 51

Таблица 12. Средние цены на продукцию теплых полов Siemens в России в 2011г. 52

Таблица 13. Средние цены на продукцию теплых полов SpyHeat в России в 2011г. 53

Таблица 14. Средние цены на продукцию теплых полов Thermo в России в 2011г. 54

Таблица 15. Средние цены на продукцию теплых полов Thermopads в России в 2011г. 55

Таблица 16. Оценка дилерской сети ведущих марок теплого пола по городам России. 56

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп роста российского рынка систем обогрева пола в гг., € млн. и % 21

Диаграмма 2. Структура рынка теплых полов в России в 2011 г. 22

Диаграмма 3. Структура российского рынка теплых полов по виду помещения в 2010 г., %.. 25

Диаграмма 4. Структура российского рынка теплых полов по целям использования в 2010 г., % 26

Диаграмма 5. Структура российского рынка теплых полов по целям использования в 2010 г., € млн. 27

Диаграмма 6. Структура российского рынка теплых полов по регионам РФ в 2010 г., %.. 28

Диаграмма 7. Структура российского рынка теплых полов по регионам РФ в 2010 г., € млн. 29

Диаграмма 8. Структура российского рынка теплых полов по полу потребителей РФ в 2010 г., % 30

Диаграмма 9. Ведущие производители теплых полов на российском рынке. 31

Диаграмма 10. Лидирующие бренды в сегменте электрического кабельного пола на российском рынке в 2010г., %.. 37

Диаграмма 11. Лидирующие бренды в сегменте пленочного пола на российском рынке в 2010г., % 38

РЕЗЮМЕ

В январе 2012 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка систем обогрева пола.

В рамках данного исследования было выявлено, что ситуация на рынке систем обогрева пола является достаточно благоприятной. Такая оценка, в первую очередь, связана с повышением потребительского спроса, обусловленным ростом осведомленности населения относительно данного продукта, а также постоянными инновациями на рынке.

Положительная динамика объемов рынка была зафиксирована в начале 2010 года и, согласно прогнозам экспертов, будет продолжать расти.

В 2011 году показатели объема рынка превысили показатели предкризисного 2008 года на 9 € млн.

Согласно результатам исследования, в 2011 году объем рынка систем полового теплоснабжения составит 97 € млн., что на 21% превышает показателю по прошлому году – 80 € млн.

Существует два основных вида теплых полов: электрические и водяные теплые полы. В настоящее время большая доля потребления приходится на электрические теплые полы, в связи с более низкими ценами.

Результаты исследований показали, что потребительский спрос на теплые полы, в основном, приходится на квартиры. В структуре спроса преобладает доля однокомнатных квартир. В 2010 году она составила 33%. На двухкомнатные квартиры приходится 31% от всех покупок.

В основном, продукт «Теплый пол» приобретается для комфортного обогрева квартир, доля которых на сегодняшний день составляет 87% в общей структуре продаж, что в денежном выражении составляет 69,6 млн. евро. Соответственно на сегмент загородной недвижимости приходится 13%, что в денежном выражении составляет 9,4 млн. евро.

По оценкам экспертов, российский рынок теплых полов имеет значительный потенциал роста. На сегодняшний день в общей региональной структуре значительно представлены Москва, МО и Санкт-Петербург и область. Суммарно их доля составляет на сегодняшний день 40% из них 25% - Москва и область и 15% - Санкт-Петербург и область.

В пятерку лидеров по узнаваемости среди покупателей в сегменте электрический кабельный пол вошли такие бренды, как «Теплолюкс», Devi, «Национальный Комфорт», Energy и Thermo. Уровень осведомленности – 26%, 22%, 12%, 11% и 7% соответственно. Меньше всего знают Rehau, Spyheat и Kima – по 1% соответственно.

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка

Задачи исследования

1.  Описать ситуацию в области теплоснабжения в России

2.  Описать тенденции и перспективы развития российского рынка систем обогрева пола:

·  преимущества теплых полов;

·  предоставление скидок;

·  государственное регулирование.

3.  Описать основные показатели российского рынка систем обогрева пола:

·  объем и темпы роста;

·  сегменты рынка;

·  характеристика крупнейших производителей;

·  лидирующие бренды теплого пола

·  средние цены производителей.

Объект исследования

Российский рынок систем обогрева пола:

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.  Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.  Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).

3.  Ресурсы сети Интернет.

4.  Материалы компаний.

5.  Аналитические обзорные статьи в прессе.

6.  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

7.  Экспертные оценки.

8.  Интервью с производителями и другими участниками рынка.

9.  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

10.  Базы данных Discovery Research Group.

ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы российского рынка систем обогрева пола в г.

ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка систем обогрева пола в гг. и прогноз на 2012 г.

§1. Объем и темпы роста

В рамках данного исследования было выявлено, что ситуация на рынке систем обогрева пола является достаточно благоприятной. Такая оценка, в первую очередь, связана с повышением потребительского спроса, обусловленным ростом осведомленности населения относительно данного продукта, а также постоянными инновациями на рынке.

Положительная динамика объемов рынка была зафиксирована в начале 2010 года и, согласно прогнозам экспертов, будет продолжать расти.

В 2011 году показатели объема рынка превысили показатели предкризисного 2008 года на … € млн.

Согласно результатам исследования, в 2011 году объем рынка систем полового теплоснабжения составит … € млн., что на …% превышает показателю по прошлому году – … € млн.

Диаграмма 1. Объем и темп роста российского рынка систем обогрева пола в гг., € млн. и %

§2. Сегменты рынка[1]

Структура рынка по виду теплого пола

Существует два основных вида теплых полов:

·  электрические теплые полы;

·  водяные теплые полы.

Диаграмма 2. Структура рынка теплых полов в России в 2011 г.

Структура рынка по виду помещения

Структура рынка по целям использования

Региональная структура потребления

Структура рынка по полу потребителей

§3. Ведущие производители теплых полов

Диаграмма 9. Ведущие производители теплых полов на российском рынке

Российское производство

[1]в тексте были использованы материалы NeoAnalytics