Антикризисная оперативная сводка по рынку продуктов питания
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 4 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 14 |
Часть 3 | Анализ рынков потребления | |
3.1. | Оценка состояния основных отраслей потребления | 18 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок продуктов питания в России, и в частности в Дальневосточном Федеральном Округе, с акцентом на детское питание, соки, крупы, консервацию.
Говоря о сегменте детского питания, нужно отметить, что он достаточно специфичен, что связано с быстрым переходом детей из одного сегмента в другой по мере их взросления (молочные смеси, каши, пюре, соки, йогурты и так далее).
При этом потребителями данных продуктов в большей степени являются дети из городов, что связано с уровнем жизни и доходов населения в разных территориальных сегментах. По состоянию на 1 января 2010 года численность детей в возрасте до 1 года составляла ХХХ тыс. человек, из которых ХХ тыс. относятся к городскому населению. Численность детей в возрасте от 0 до 4 лет соответственно составляла ХХХ тыс. человек и ХХ тыс., в возрасте от 5 до 9 лет — ХХ тыс. и ХХ тыс. детей из городского населения.
Произошедший экономический кризис негативно отразился практически на всех сегментах рынка продуктов питания. Из-за резкого колебания валютного курса пострадали не только импортные поставки готовой продукции, но и отечественные производители, которые использовали импортное сырье в своем производстве. Такими, например, оказались производители соков, которые в большинстве своем закупают соковый концентрат за рубежом (в Китае, Бразилии и других странах).
Исключение в период массового сокращения спроса практически по всем категориям составляют продукты для детей, а также продукты питания первой необходимости и нижнего ценового сегмента, к которым в том числе относятся мясные и мясорастительные консервы.
В 2010 году многие сегменты рынка продуктов питания начали восстанавливаться. Посмотрим, каковы сейчас объемы производства некоторых из рассматриваемых видов продуктов питания.
Таблица 1.1.
Производство некоторых видов продуктов питания в России, 2010 год
апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | |
Источник: Росстат
С 3 квартала 2010 года началось увеличение объемов производства по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года детских плодоовощных консервов, соков, риса, рыбных консервов в масле, мясорастительных консервов и некоторой другой продукции.
Нужно отметить, что многие компании осуществляют оптовую и розничную торговлю не только отечественными, но и импортными продуктами питания. Посмотрим, как изменялись импортные поставки последнее время.
Диаграмма 1.1.
Импортные поставки детского питания, расфасованного для розничной продажи[1], Россия, 2010 год
Источник: Росстат
Диаграмма 1.2.
Импортные поставки готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови[2], Россия, 2010 год
Источник: Росстат
Диаграмма 1.3.
Импортные поставки крупы, муки грубого помола и гранул из зерна злаков[3], Россия, 2010 год
Источник: Росстат
Диаграмма 1.4.
Импортные поставки соков[4], Россия, 2010 год
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.5.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», млн. руб.
Источник: Росстат
Диаграмма 1.6.
Прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», Россия, тыс. руб.
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Если говорить о Дальневосточном округе, то там ситуация несколько иная.
Диаграмма 1.7.
Прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», Дальневосточный ФО, тыс. руб.
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В период кризиса особо остро встали проблемы с нехваткой свободных денежных средств, в результате чего стали возникать трудности с расчетами, что привело к формированию кредиторской и дебиторской задолженностей. Диаграмма 1.8.
Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей по отрасли «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», Россия, тыс. руб.
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.9.
Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей по отрасли «Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями», Дальневосточный ФО, тыс. руб.[5]
Источник: Росстат
В Дальневосточном Федеральном Округе ситуация несколько иная. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Перспективы развития отрасли.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.10.
Прогноз численности детей в возрасте от 0 до 17 лет, гг., Россия
Источник: Росстат
Согласно прогнозам органов статистики, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.11.
Прогноз численности детей в возрасте от 0 до 2 лет, гг., Россия
Источник: Росстат
В этом подсегменте отмечаются противоположенные тенденции: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рекомендации участникам рынка.
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам рынка продуктов питания следует предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка продуктов питания активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по мерам, предпринимаемым участниками исследуемого рынка, и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Оценка состояния основных отраслей потребления
Основными потребителями продуктов питания являются розничные торговые организации и население России. Посмотрим, как обстоят дела у этих потребителей.
Оборот розничной торговли в ноябре 2010г. составил ХХХ млрд. рублей, что в товарной массе составляет ХХХ% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2010г. - ХХХ млрд. рублей и ХХХ%.
В ноябре 2010г. оборот розничной торговли на ХХХ% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила ХХХ% (в ноябре 2009г. - соответственно ХХ% и ХХХ%).
В ноябре 2010г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации ХХ% оборота розничной торговли торгующих организаций (в ноябре 2009г. - ХХ%), или ХХ% общего объема оборота розничной торговли (ХХ%).
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В 35 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в обороте розничной торговли торгующих организаций превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 10 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в ноябре 2010г. обеспечили менее Х% оборота розничной торговли торгующих организаций. Аналогичный показатель по Москве составил ХХ%, Санкт-Петербургу - ХХХ%.
Таблица 3.1.
Розничная продажа основных товаров, тыс. рублей
Российская Федерация | ||||||||
Консервы из мяса | консервы молочные сухие, сублимированные | Крупа | Безалкогольные напитки | Консервы из мяса | консервы молочные сухие, сублимированные | Крупа | Безалкогольные напитки | |
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Таблица 3.2.
Изменение продажи и запасов основных продуктов питания и непродовольственных товаров в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в сопоставимых ценах
Продано в % к предыдущему месяцу | Обеспеченность запасами, в днях торговли | ||||
в ноябре | справочно | на 1 | Справочно | ||
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В качестве основных факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли в IV квартале 2010г., опрошенные предприниматели назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (ХХ% от общего числа респондентов), недостаточный платежеспособный спрос населения (ХХ%), высокий уровень налогов (ХХ%), недостаток финансовых средств (38%), высокую арендную плату (ХХ% респондентов).
Более половины опрошенных предпринимателей считают, что в I квартале 2011г. экономическая ситуация в розничной торговле не изменится. Вместе с тем баланс прогнозных оценок изменения экономической ситуации составил ХХ%, что выше баланса прогнозных оценок на I квартал 2010г. на 1 процентный пункт (для сравнения баланс прогнозных оценок на IV квартал 2010г. составлял ХХ%).
В ближайшие три месяца примерно треть опрошенных руководителей торговых организаций собирается увеличить оборот розничной торговли и четверть предпринимателей - объем продаж в натуральном выражении, заказы на поставку и ассортимент товаров. Одновременно каждый четвертый предприниматель ожидает увеличения прибыли, чуть меньше половины опрошенных руководителей - дальнейшего роста цен на товары, при этом ХХ% из них планируют повысить уровень торговой наценки. В IV квартале 2010г. средний уровень торговой наценки, как и в IV квартале 2009г., составил ХХ%.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2010г. по сравнению с соответствующим периодом 2009г., по оценке, увеличились на ХХ%, в январе-ноябре 2010г. - увеличились на ХХ%.
Таблица 3.3.
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения
Ноябрь 2010г. | В % к | Январь-ноябрь 2010г. в % к январю - ноябрю 2009г. | Справочно | ||||
Ноябрю 2009г. | Октябрю 2010г. | ноябрь 2009г. в % к | январь - ноябрь 2009г. в % к январю - ноябрю 2008г. | ||||
ноябрю | октябрю | ||||||
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования ХХ% приходилось на федеральный бюджет, ХХ% - на бюджеты субъектов Российской Федерации и ХХ% - на местные бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета организациями учитываются невыплаченные своевременно средства федерального бюджета, относящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье «оплата труда», а также суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых производственных программ, финансируемых из федерального бюджета.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рост индекса потребительской уверенности связан с положительными сдвигами в оценках населением ожидаемых и произошедших изменений в экономике России.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Доля респондентов, отрицательно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации за этот период, составила ХХ% против ХХ% в III квартале 2010 года.
