Обзор отрасли: нефтедобывающая промышленность (стр. 3 )

Реализация нефти

Нефть и газ в течение последних лет остаются основными статьями российского экспорта. В 2000 г. экспорт нефти через систему АК «Транснефть», по оценкам компании «НИКойл», вырос на 12,6% и составил 125 млн тонн. Лидерами по объемам экспорта стали, как и в 1999 г., компании «ЛУКойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «ТНК» и «Татнефть», в сумме они обеспечили порядка 72% российского экспорта.

Экспорт нефти российскими компаниями, млн. тонн

Компания	1999	2000	Изменение, %
ЛУКойл	30,5	29,7	-2,6
ЮКОС	17,8	18,8	5,6
Сургутнефтегаз	16,0	16,1	0,6
ТНК	8,7	13,9	59,8
Татнефть	8,9	9,9	11,2
Сибнефть	5,5	5,6	1,8
Роснефть	4,8	6,2	29,2
Слевнефть	4,6	4,2	-8,7
ОНАКО	3,3	1,6	-51,5
Россия всего	111,0	125,0	12,6

Источник: Минэнерго РФ, новости компаний, оценка «НИКойла»

По оценкам специалистов, в 2001 г. объем экспорта нефти существенно не изменится и составит около 140-145 млн тонн, что связано с ограниченными возможностями системы транспортировки нефти. В настоящее время трубопроводные мощности РФ загружены на 97-98%.

Вместе с тем, в 2001 г. АК «Транснефть» планирует увеличить объемы транспортировки нефти на 15-18 млн тонн. В связи с этим АК «Транснефть» принимает меры, направленные на увеличение мощностей по перекачке нефти. Так, по данным компании, объем инвестиций "Транснефти" в 2001 году может превысить 1,5 млрд долл., что выше уровня 2000 г. Не менее 200 млн. долл. АК "Транснефть" намерена направить на сооружение перемычки Суходольная-Родионовская, около 300 млн долл. - на прокладку Балтийской трубопроводной системы. Новая ветка длиной 254 км, проходящая по территории Ростовской области, позволит заменить украинский участок нефтепровода и существенно снизить стоимость транспортировки нефти. По Балтийской трубопроводной системе (БТС) предполагается прокачивать основные объемы экспортной нефти с месторождений Тимано-Печорской и ЗападноСибирской нефтегазоносных провинций. Ее создание предусматривает прокладку нового магистрального трубопровода Харьяга (Ненецкий автономный округ Архангельской обл.)-Уса (Республика Коми), реконструкцию действующих участков Уса-Ухта, Ухта-Ярославль, Ярославль-Кириши, строительство нового трубопровода Кириши-Приморск и нефтеналивного терминала в Приморске. В 2000 году на строительстве БТС уже освоено более 140 млн долларов, общая же сумма финансирования составляет более 460 млн долл. В настоящее время "Транснефть" ведет переговоры с ЕБРР о предоставлении кредита на строительство объектов БТС в размере 25% от общей стоимости проекта, то есть 115 млн долл. Проектная мощность БТС составит 29 млн тонн нефти в год. Срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2001 года.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье, млн т

Показатель	1999	2000
Экспорт нефти всего	123,7	142,4
Экспорт российской нефти	112,6	128,3
Экспорт транзитных ресурсов	11,1	14,1

Транзит нефти через территорию РФ, тыс. т

Всего	14100
В том числе из
Казахстана	13000
Азербайджана	497
Туркмении	174,2
Белоруссии	350

В январе 2001 г. объем экспорта нефти составил 9,5 млн тонн. В феврале 2001 г. Правительство РФ предоставит российским нефтяным компаниям возможность дополнительного экспорта нефти за счет «государственной квоты», которая равняется 25% мощности экспортных трубопроводов, что составит приметно 3,2 млн тонн. Этот объем будет распределен между нефтяными компаниями на основе равнодоступности пропорционально объемам их добычи. В марте планируется увеличить объем экспорта на 1,5 млн тонн по сравнению с январем, и, таким образом, план по экспорту на 1 квартал 2001 года составляет 33 млн тонн, что на 9% выше соответствующего периода 2000 г.

Рынок нефти

В 2000 год продолжился рост мировых цен на нефть. Если в начале 2000 года 1 баррель нефти стоил на мировом рынке около 20 долл., то в октябре цена 1 барреля нефти Brent превысила 32 долл., что явилось максимальным уровнем с 1991 г. Предпринимаемые ОПЕК меры по увеличению мировой добычи с целью ограничить рост мировых цен на нефть дали лишь кратковременный эффект, цены немного снизились, но в конце декабря 2000 г. рост возобновился. К концу января 2001 г. цена 1 барреля нефти Brent превысила 28 долл.

Динамика цен фьючерсных контрактов на нефть марки Brent

График: Copyright 2000 CQG, Inc. ALL RIGHTS RESERVED

Рост мировых цен на нефть отразился и на динамике цен на нефть на внутреннем рынке. Как видно из таблицы, в IV квартале 2000 г. средние цены на нефть российских производителей достигли максимальной отметки за последние несколько лет.

Средние цены на нефть российских производителей, тыс. рублей (руб.) за тонну

Год	В среднем за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1994	70,0	49,1	67,3	76,3	87,1
1995	221	144	204	254	281
1996	325	294	319	336	350
1997	368	351	373	373	375
1998	312	372	309	257	309
1999	609	408	474	627	929
2000	1295	1123	1225	1328	1503

Источник: Госкомстат РФ

Соотношение цен на энергоресурсы с ценой нефти, на конец периода

Энергоресурс	Средняя цена в декабре 2000г., руб. за тонну	Соотношение средних цен производителей с ценой на нефть, %
декабрь 2000г.	декабрь 1999г.
Нефть	1546	100,0	100,0
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей, тыс. кВт. ч	416	27,0	28,2
Бензин автомобильный	5612	363,1	464,2
Топливо дизельное	5209	337,0	337,7
Мазут топочный	2244	145,2	124,6
Газ естественный, тыс. куб. м	88,2	5,7	5,8
Уголь для коксования	290	18,8	19,1
Уголь энергетический каменный	253	16,4	17,1

Источник: Госкомстат РФ

Цена на российскую нефть марки "Юралс" в течении этого года прогнозируется на уровне 22-25 долларов за баррель. Такая цена является нормальной как для бюджетов российских нефтяных компаний, так и для бюджета страны в целом. В бюджете-2001 года мировая цена на нефть заложена на уровне 22 долларов за баррель, а бюджеты нефтекомпаний исходят из цены на нефть от 18 до 21 доллара за баррель.

С 16 января 2001 г. увеличены экспортные пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, вывозимые с территории России за пределы государств-членов Таможенного союза (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Новая ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть составила выросла с 34 до 48 евро за тонну, на легкие, средние дистилляты и газойли (дизельное топливо) – с 32 до 39 евро за тонну, мазут – с 27 до 31 евро за тонну.

Финансовое состояние отрасли

За 2000 г. финансово-экономическое положение предприятий отрасли значительно улучшилось. Этому способствовали следующие факторы:

- рост производства во всех отраслях промышленности;

- улучшение внешнеэкономической конъюнктуры для экспорта нефти и нефтепродуктов;

- увеличение рублевого эквивалента выручки от экспорта в отрасли;

- сокращение бартерных операций.

Благоприятная конъюнктура мирового и внутреннего рынков нефти и нефтепродуктов обеспечили успешное выполнение основных производственных и финансово-экономических показателей, получение дополнительных доходов, а также существенное расширение возможностей по осуществлению операционной, инвестиционной и финансовой деятельности нефтяных компаний. Это позволило компаниям значительно увеличить объем инвестиций в развитие производства. Так, объем инвестиций НК «ЛУКойл» за 2000 год предварительно оценивается в 60 млрд. рублей. НК «Сибнефть» в 3 раза увеличила объемы капиталовложений по сравнению с 1999 г., начала программу разработки нефтяных месторождений, объем инвестиций в которую оценивается $1 млрд.

Большинство нефтяных компаний окончили 2000 год с чистой прибылью, что позволило им планировать выплаты дивидендов по своим акциям по итогам года.

Стратегические направления развития отрасли на перспективу до 2020 года

По расчетам специалистов Министерства энергетики РФ, уровни добычи нефти в России могут составить в 2010 г. и 2020 г. соответственно до 335 и 360 млн. т. При неблагоприятных условиях (низкие мировые цены, сохранение действующих налоговых условий и др.) эти показатели достигнуты не будут. При этом верхние предельные уровни добычи нефти, технологически достижимые при благоприятных условиях, составляют 360 млн. т/год, начиная с 2005 г.

Основным нефтедобывающим районом России на всю рассматриваемую перспективу останется Западная Сибирь, хотя ее доля к 2020 г. и снизится до 58-55% против 68% в настоящее время. После 2010 г. масштабная добыча нефти начнется в Тимано-Печорской провинции, на шельфе Каспийского и северных морей, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Всего на Восток России к 2020 г. будет приходиться 15-20% нефтедобычи в стране.

В течение всей рассматриваемой перспективы останется актуальной задача повышения коэффициента извлечения нефти и комплексного использования углеводородного сырья.

Для обеспечения внутренней потребности России в качественном моторном топливе, смазочных маслах, и других нефтепродуктах, а также экспорта нефтепродуктов, Энергетической стратегией предусматривается рост объемов переработки нефти к гг. до 220-225 млн. т/г. с одновременным увеличением глубины переработки до 75-80% в 2010 г. и до 85% к 2020 г. Исходя из особой роли нефтеперерабатывающей промышленности в обеспечении обороноспособности страны,

Прогноз объемов добычи и переработки нефти и природного газа *

Показатель	2000	2005	2010	2015	2020
Производство первичных энергоресурсов – всего – млн. т у. т., в том числе:	1389	1430 1500	1455 1575	1500 1660	1525 1740
нефть и конденсат, млн. т	315	308 327	305 335	305 345	305 360
природный и попутный газ, млрд. м3	577	580 600	615 655	640 690	660 700
Объем переработки нефти, млн. т	175	175 185	185 200	190 220	200 225

* В числителе для пониженного, в знаменателе для благоприятного варианта развития экономики.

Источник: Энергетическая стратегия России на период до 2020 года

Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»