Методология исследования

Методология исследования

В отчете проанализированы базовые рыночные показатели – текущий объем и структура рынка одноразовых пластиковых микроконтейнеров, представлен прогноз развития рынка до 2010 г. Приведен конкурентный анализ рынка одноразовых контейнеров, содержащий данные по распределению производителей продукции по географическому признаку и по виду используемого сырья.

Основной акцент в отчете был уделен анализу объемов производства одноразовых микроконтейнеров: динамика объемов производства, рыночные доли производителей, региональная структура производства, сегментирование объемов выпуска контейнеров по виду используемого сырья.

Рассмотрены экспортно-импортные операции на рынке одноразовых микроконтейнеров, приведен стоимостной анализ, проанализирована сбытовая политика производителей одноразовых контейнеров.

 Методы и инструменты исследования: 

  Опрос производителей одноразовых пластиковых контейнеров;   Опрос оптовых компаний, реализующих пластиковые одноразовые контейнеры;   Контент-анализ вторичной информации;   Анализ данных Федеральной Таможенной службы;   Метод экстраполяции;   Экспертный метод. 

Опрос производителей.

В ходе исследования был проведен опрос 33 производителей одноразовых пластиковых микроконтейнеров. На его основе были получены данные относительно объемов и структуры производства микроконтейнеров.

Опрос оптовых компаний.

Данный опрос позволил сформировать представление о региональной ситуации на рынке одноразовых контейнеров: доля ввозной продукции, регионы поставок.

Контент-анализ вторичной информации.

На основе открытых источников: материалы сайтов производителей продукции, статьи в отраслевых журналах, на специализированных сайтах и порталах, было получено представление об объекте исследования (классификация продукции, технология производства).

Данные Федеральной таможенной службы.

На основе этих данных был проведен анализ экспортно-импортных сделок на рынке одноразовых микроконтейнеров: динамика объемов импорта и экспорта, направления экспортно-импортных поставок, участники данных операций.

1.  Характеристика одноразовых пластиковых контейнеров, произведенных методом термоформования.

Прежде чем перейти, к характеристике рынка одноразовых пластиковых контейнеров и микроконтейнеров, дадим точное описание объекта исследования.

В данном отчете будет рассмотрен рынок одноразовых пластиковых контейнеров и микроконтейнеров, не включая коррексы, поддоны и тортницы.

Контейнеры отличаются от коррексов и поддонов следующими признаками:

их дизайн носит техногенный характер с элементами художественного оформления, высокая степень стандартизации, высокие требования к физико-механическим характеристикам, высокая степень защиты продукта от внешних механических воздействий, обязательное наличие крышки, низкие требования по устойчивости продукта, применение для фасовки однородного продукта, требования к условной герметичности упаковки,

Главное отличие контейнеров от коррексов и поддонов заключается в наличии крышки, обеспечивающей условную герметичность вложенного в них продукта. Основными потребителями контейнеров являются кондитеры, которые упаковывают в них пирожные, конфеты и прочие кондитерские изделия. Данный вид упаковки приобретает все более стандартные размеры из-за растущей адаптации к рынку. Это приводит к тому, что контейнеры становятся все более универсальными. В то же время важен тот факт, что к данному виду упаковки предъявляются самые высокие требования по эксплуатационным и логистическим характеристикам. Одновременно с этим в качестве обязательного требования выступает его художественное оформление, за счет чего решаются проблемы индивидуализации универсальной упаковки для отдельного потребителя.

Микроконтейнеры отличаются от контейнеров чисто техногенным дизайном, относительно малыми геометрическими размерами. Они, как правило, относительно невелики, поскольку в них упаковывается продукт в объеме, предназначенном для индивидуального потребления. В связи с этим, в зависимости от того, какую герметичность обеспечивает продукция, в них могут фасоваться как жидкие продукты, так и продукты другой консистенции, вплоть до сыпучих.

Микроконтейнеры предназначены для упаковки готовых блюд, салатов и деликатесов, продаваемых в супермаркетах, торговых точках, кулинариях, кафе и т. д. Идеально подходят для торговли готовыми блюдами и продуктами быстрого приготовления «через прилавок», в системе самообслуживания.

Развитие розничной торговли, и прежде всего современных ее форматов (супер - и гипермаркетов), увеличение числа компаний, пользующихся услугой доставки обедов в офис, увеличение доли фасованной и упакованной продукции и ряд других факторов способствуют развитию рынка одноразовых пластиковых контейнеров.

 Современное термоформовочное оборудование позволяет выпускать самые разнообразные виды одноразовых пластиковых контейнеров, которые могут быть классифицированы по следующим основным признакам:

1.  Форма контейнера: круглые, прямоугольные;

2.  Материал, из которого произведены: полипропилен, полистирол, ПВХ и т. д.

3.  Емкость контейнера: от 0,1 до 4 литров.

Ниже представлено несколько разновидностей пластиковых одноразовых контейнеров для кондитерских изделий и микроконтейнеров.

Контейнер под запайку емкостью 2000 мл. Микроконтейнеры под салаты и блюда быстрого приготовления. Контейнеры под кондитерские изделия и десерты.

2.  Объем и структура потребления одноразовых пластиковых контейнеров.

 Емкость рынка одноразовых пластиковых контейнеров в 2006 г. составила ________ тонн в натуральном исчислении.

В таблице 1 представлены данные по объемам производства, импорта и экспорта одноразовых пластиковых контейнеров.

 Оценка объемов потребления одноразовых пластиковых контейнеров в России.

Показатель	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Объем производства, тонн
Объем импорта, тонн
Объем экспорта, тонн
Емкость рынка, тонн

Источник: данные компаний, Федеральной Таможенной службы

3. Конкурентный анализ рынка одноразовых пластиковых контейнеров.

3.1. Распределение производителей одноразовых пластиковых контейнеров по регионам России.

Производство одноразовых пластиковых контейнеров осуществляется в 11 субъектах РФ. Распределение производителей одноразовых пластиковых контейнеров по субъектам РФ представлено на рис. 1.

Как показывают данные рис.1, наибольшее количество производителей одноразовых контейнеров сосредоточено в Москве (11 компаний), в Санкт-Петербурге 9 предприятий выпускают одноразовые контейнеры, в Новосибирской области – 3 компании, по 2 производителя функционируют в Пермском крае и Челябинской области. По одному производителю есть в Самарской, Пензенской, Воронежской областях, республике Татарстан, в Алтайском и Красноярском краях.

3.2. Распределение производителей одноразовых пластиковых контейнеров по виду используемого сырья.

Рассмотрим распределение производителей одноразовых пластиковых контейнеров по используемому сырью (ПС, ПП, ПВХ, ПЭТ). Графически данное распределение проиллюстрировано на диаграмме 2.

 Распределение производителей одноразовых пластиковых контейнеров по используемому сырью.

Общее количество – 33 производителя.

 Источник: данные компаний

Диаграмма 2.

Как показывают данные диаграммы 2, наибольшее число производителей одноразовых контейнеров осуществляют выпуск продукции из полистирола: из обычного полистирола - 10 производителей, 8 производителей – из ориентированного полистирола. Несколько меньшим у производителей спросом пользуется полипропилен: 14 производителей из 33 выпускают контейнеры из данного сырья. ПВХ также пользуется у производителей одноразовых контейнеров спросом, его используют 10 компаний-производителей. Наименьшим спросом пользуется ПЭТ – только 3 производителя выпускают продукцию из данного сырья.