Внешнеэкономическая деятельность и интеграционные процессы (стр. 1 )

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Платежный баланс

Общие тенденции годов. На протяжении годов в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и стабильной макроэкономической ситуации в стране платежный баланс Российской Федерации оставался устойчивым.

За истекший период Россия заметно укрепила позиции в сфере международной торговли. Внешнеторговый оборот в 2006 году утроился по отношению к уровню 2000 года, международный оборот товаров и услуг вырос с 175,7 млрд. долл. до 544,5 млрд. долларов.

Высокие темпы роста экспорта товаров способствовали увеличению положительного сальдо счета текущих операций до рекордного значения - 96,7 млрд. долл. США в 2006 году.

На фоне роста экономики увеличивался спрос резидентов на инвестиционную компоненту, в том числе в составе импорта. Так, доля продукции машиностроения, в значительной мере представленная инвестиционными товарами, заметно увеличилась и в 2006 году составила 40 процентов.

Страновая структура внешнеэкономических связей отразила расширение торговых взаимоотношений с Европейским союзом, а также странами Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Баланс международных услуг оставался дефицитным, его величина выросла в 2006 году относительно 2000 года в 2,4 раза – до 15,8 млрд. долл. Рост экспорта был связан, главным образом, с увеличением стоимости оказываемых нерезидентам транспортных услуг. Динамика импорта отразила ускоренное наращивание потребления населением туристических услуг на фоне роста реальных располагаемых доходов.

В связи с интенсивным накоплением иностранного капитала частным сектором увеличились расходы по обслуживанию внешних обязательств. Дефицит баланса инвестиционных доходов в 2006 году вырос до 22,7 млрд. долларов.

В течение годов значительно улучшилась внешняя инвестиционная позиция государственного сектора. Иностранные обязательства органов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования уменьшились в результате планового и досрочного погашения внешнего долга, прежде всего, в части обязательств бывшего СССР перед Парижским клубом кредиторов. Кроме того, существенная часть долга была реструктурирована на льготных условиях. За 7 лет в погашение задолженности, сократившейся с начала 2000 года почти в три раза, было выплачено более 80 млрд. долларов.

На протяжении рассматриваемого периода возрастала интенсивность притока иностранного капитала в частный сектор (с 3,3 млрд. долл. в 2000 году до более 100 млрд. долл. в 2006 году). Это отразилось в изменении направления результирующего показателя: постепенное сокращение чистого вывоза капитала частного сектора, наблюдавшееся на протяжении годов, сменилось его чистым ввозом, составившим в 2006 году более 40 млрд. долларов.

Рост профицита счета текущих операций, дополненный масштабным притоком иностранного капитала, способствовал увеличению международных резервных активов страны (включая средства Стабилизационного фонда Российской Федерации).

Улучшение инвестиционного климата, связанное с позитивными тенденциями в развитии экономики, ростом ее внешней кредитоспособности в условиях устойчивого платежного баланса, нашло отражение в повышении суверенного кредитного рейтинга страны до инвестиционного уровня.

Платежный баланс Российской Федерации в 2006 году. Профицит счета текущих операций достиг очередного исторического максимума в 96,7 млрд. долл. (в 2005 году - 83,3 млрд. долларов).

Стоимость экспорта товаров и услуг увеличилась на 24,7%, импорта – на 27,4%. Впервые экспорт товаров превысил 300 млрд. долл. (рост на 25%, против 32,9% в 2005 году).

На сырую нефть, нефтепродукты и природный газ пришлось 62,6% его общей стоимости, в 2005 году доля этих товаров в экспорте находилась на уровне 61.2 процента.

Быстрее, чем в 2005 году, наращивались поставки за рубеж прочих товаров – 20,5% (12,7%). Опережающие темпы увеличения вывоза сложились по цветным металлам, а также машинам, оборудованию и транспортным средствам.

Темп роста импорта товаров, как и в 2005 году, оставался высоким - 30,8%. Увеличению стоимости ввоза, как и прежде, способствовало наблюдавшееся укрепление рубля в реальном эффективном выражении на 7,6% (в 2005 году – на 10,5 процента).

Отрицательное сальдо операций с международными услугами (15,8 млрд. долл.) превысило в абсолютном выражении соответствующий показагода на 1 млрд. долл. Сказался ускоренный рост импорта строительных и транспортных услуг.

Как следствие массированного притока иностранного капитала в частный сектор, до 22,7 млрд. долл. увеличился дефицит баланса инвестиционных доходов (по госсектору дефицит снизился, благодаря крупным очередным, а также досрочным выплатам в счет погашения внешней задолженности).

Имел место существенный приток капитала нерезидентов. Иностранные финансовые обязательства экономики возросли на 69,8 млрд. долл. (в 2005 году – на 55,3 млрд. долларов).

Внешние пассивы коммерческих банков увеличились на 48,5 млрд. долл., прочих экономических агентов частного сектора – на 57,1 млрд. долл. Госсектор и органы денежно-кредитного регулирования уменьшили свои иностранные обязательства на 35,8 млрд. долл. Последнее стало возможным, в том числе, по причине досрочного погашения задолженности перед Парижским клубом кредиторов (22,6 млрд. долларов).

По состоянию на 1 октября 2006 года внешняя задолженность экономики составила 268,6 млрд. долл. (увеличилась по сравнению с началом 2006 года на 4,4%), при этом внешний долг госсектора и органов денежно-кредитного регулирования сократился почти на 34% - до 54,7 млрд. долларов.

Учтенный объем вывезенного резидентами капитала (55,8 млрд. долл. без учета международных резервов) был практически сопоставим с показателем 2005 года.

Коммерческие банки увеличили финансовые требования к нерезидентам на 23,4 млрд. долл., что на 75% больше их прироста в 2005 году. Внешние активы прочих агентов частного сектора выросли на 38,6 млрд. долл. (на 15,7% меньше, чем в 2005 году). При этом у последних запас наличной иностранной валюты сократился более чем на 10 млрд. долларов.

В целом в 2006 году имел место чистый приток частного капитала в объеме более 40 млрд. долларов.

Международные резервные активы достигли к 1 января 2007 года 303,7 млрд. долларов. Их накопленного объема в условиях 2006 года хватило бы для финансирования импорта товаров и услуг в течение 17,4 месяца (аналогичный показатель за 2005 год находился на уровне 13,3 месяца). Коэффициент покрытия резервами широкой денежной базы составлял на конец года 1,94 (1,80).

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеэкономический комплекс России за 2000–2006 годы превратился в наиболее мощный и динамичный сектор национального хозяйства, стал важнейшим фактором экономического роста, обеспечивающим примерно половину увеличения ВВП. Современная российская экономика приобрела ярко выраженную внешнеторговую ориентацию, где экспорт составляет более 1/3 ВВП, а за счет импорта формируется свыше 50% ресурсов розничного товарооборота. Ведущие отрасли национального хозяйства рассматривают экспорт как основное направление сбыта выпускаемой продукции. Внешнеторговая деятельность выступает сегодня крупнейшим донором федерального бюджета, источником первоначального накопления капитала и опыта рыночного хозяйствования для многих отечественных производств.

В условиях благоприятной мировой конъюнктуры в России происходило дальнейшее увеличение актива торгового баланса и валютных резервов, достигших рекордных отметок. Были созданы необходимые предпосылки валютной и финансовой стабильности в стране, включая устойчивый курс рубля, стало возможным досрочное погашение задолженности перед Парижским клубом и международными финансовыми организациями.

Ведущие отечественные корпорации, прежде всего энергетические и металлургические, накопили полезный опыт транснациональных хозяйственных операций, взаимодействия с международными финансовыми рынками. Усовершенствована и в основном адаптирована к международным нормам законодательная база хозяйственной деятельности, налажены механизмы защиты внешнеэкономических интересов страны от недобросовестной конкуренции на внешнем и отечественном рынках. Все это способствует укреплению влияния России в мире, улучшению условий для деятельности российских компаний на мировом рынке. Современная Россия – это страна, уже достаточно сильно интегрированная в мировую экономику. Сформировавшаяся высокая зависимость национальной экономики от внешних рынков отражает качественно новое состояние отечественного хозяйства. Такой путь экономического развития России в основном соответствует тенденциям развития мировой экономики. С этих позиций внешнеэкономическую деятельность можно рассматривать как важнейшую отрасль экономики России. В 2000 году объем товарооборота страны не превышал 150 млрд. долл. За прошедшие годы объем внешней торговли увеличился более чем в 3 раза и в 2006 году составил 468,4 млрд. долл. Экспорт увеличился в 2,9 раза, а импорт - в 3,6 раза по сравнению с 2000 годом. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья составил 399,7 млрд. долл., со странами СНГ – 68,7 млрд. долл. (по сравнению с 2000 годом увеличение в 3,3 раза и 2,5 раза соответственно).

Внешняя торговля Российской Федерации

(по методологии платежного баланса, млрд. долл. США)

В общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта в 2006 году приходилось 65%, на долю импорта – 35 % (в 2000 году 70% и 30% соответственно).

Сальдо торгового баланса в 2006 году оставалось положительным и составило 140,7 млрд. долл. США. Крупный растущий актив торгового баланса способствовал значительному увеличению валютных резервов страны, что оказало стабилизирующее влияние на внутренний валютно-финансовый рынок и позволило эффективно обслуживать внешние долговые обязательства. В 2006 году произведены не только плановые, но и досрочные платежи по внешней задолженности. Дополнительно аккумулировано в составе валютных резервов более 107 млрд. долл.

По сравнению с 2000 годом экспортная квота снизилась и стабилизировалась на уровне 34-35%. В наибольшей степени усилилась экспортная ориентация нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и угольной отраслей, где под влиянием благоприятной мировой конъюнктуры и расширения производственных мощностей возросли физические объемы поставок. Доля экспорта в производстве также увеличилась по лесу круглому, фанере, целлюлозе; снизилась по газу природному, нефтепродуктам, прокату плоскому, бумаге газетной, автомобилям грузовым, легковым.

Доля экспорта в производстве важнейших товаров *
(в процентах)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Нефть сырая	44,8	46,5	49,7	53,1	56,1	53,7	51,8
Нефтепродукты	36,3	35,5	40,8	40,9	42,1	46,9	47,0
Газ природный	33,2	31,2	31,2	32,7	33,9	32,6	30,9
Уголь каменный	25,7	22,2	23,8	30,8	52,9	51,8	55,1
Лесоматериалы необработанные	42,4	53,4	51,0	46,1	49,6	56,9	60,8
Фанера клееная	64,5	64,5	64,2	60,9	64,4	59,9	60,7
Целлюлоза древесная	82,4	83,7	85,1	82,9	77,6	80,7	80,5
Бумага газетная	69,0	67,4	68,6	66,0	65,6	67,7	65,1
Прокат плоский из углеродистой стали	55,3	43,0	50,5	47,1	46,1	45,3	37,3
Автомобили легковые	12,2	10,1	12,3	11,7	11,8	12,3	10,8
Автомобили грузовые	7,0	12,3	20,8	19,3	23,0	24,1	21,1

·  по данным Росстата

Подавляющая часть российского экспорта товаров формировалась за счет поставок нефти, нефтепродуктов и природного газа.

Темпы увеличения российского экспорта в реальном выражении заметно опережают среднемировую динамику. Россия стабильно занимает 13-14 места в мировом рейтинге экспортеров (данные Всемирной торговой организации).

Сравнительная динамика российского и мирового экспорта

(в реальном выражении, 1999 год =100%)

Благоприятная ценовая ситуация в отношении минерального сырья на мировом рынке привела к увеличению доли России в мировом экспорте с 1,63% в 2000 году до 2,6% в 2006 году.

Ведущее место в товарной структуре экспорта за период с2000 по 2006 год. продолжали занимать минеральные продукты, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, каучук, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Суммарный удельный вес данных товаров в стоимостном объеме экспорта в годах ( по таможенной статистике) варьировался в пределах 90-94%. Таким образом, доля остальных товаров (продукция легкой, пищевой промышленности, промышленности строительных материалов и сельского хозяйства) составляет 10-6% от стоимостного объема экспорта страны.

Основными причинами изменений стоимости экспорта являются колебания цен на продукцию топливно-энергетического комплекса.

Ухудшение положения на мировых рынках сырьевых товаров вследствие замедления роста мировой экономики и международной торговли в 2001 году привело к сокращению мирового спроса на основные товары российского экспорта и снижению мировых цен на нефть. В 2002 году внешнеэкономическая конъюнктура для России в целом оставалась неблагоприятной. Начиная со второй половины 2002 г. на мировом рынке стала складываться более благоприятная конъюнктура в отношении основных товаров российского экспорта, что было связано с оживлением международной торговли, стабилизацией ситуации на мировых финансовых рынках и, как следствие, ростом реального сектора мировой экономики. Чрезвычайно благоприятная для российских экспортеров конъюнктура на мировых товарных рынках в годах способствовала росту объемов торговли. Цены на экспортируемые товары продолжали расти быстрее, чем цены на ввозимые в страну товары. Значительный рост контрактных цен на все основные товары российского экспорта сопровождался увеличением физических объемов вывоза товаров на внешние рынки.

Экспорт товаров 2006 году (по методологии платежного баланса) составил 304,5 млрд. долл., что на 25% больше, чем в 2005 году. При этом доля в общем объеме экспорта России в страны СНГ увеличилась с 13,8% до 14,3% и снизилась в страны дальнего зарубежья с 86,2% до 85,7 процентов. В последние месяцы 2006 года темпы роста российского экспорта снижались. Рост стоимостного объема экспорта в 2006 году обеспечивался за счет увеличения контрактных цен на 21,3% и физических объемов на 3,1 процентов.

В товарной структуре экспорта в 2006 году снизился по сравнению с 2005 годом удельный вес почти всех групп товаров, в основном за счет увеличения топливно-энергетических товаров.

Наращивание экспорта является одним из основных факторов развития российской экономики. Россия занимает ведущие позиции в мире по запасам и добыче нефти, газа, железных руд, золота, меди, никеля и других полезных ископаемых. На сегодня структура российского экспорта имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Вместе с тем вывоз из России традиционных сырьевых товаров имеет свои пределы, и основная цель состоит в увеличении в структуре российского экспорта доли продукции с повышенной степенью обработки, наукоемких товаров, технологий и услуг.

Рост импорта в рассматриваемый период во многом определялся увеличением спроса на товары инвестиционного и потребительского назначения.

Наблюдалось повышение контрактных цен на отдельные товары, однако темпы их роста были преимущественно ниже темпов роста физических объемов.

Импорт товаров в 2006 году составил 163,9 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2005 годом на 30,8%, в том числе из стран дальнего зарубежья - 138,6 млрд. долл. (рост на 34%), из стран СНГ – 25,2 млрд. долл. (рост на 15,6 процента). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России выросла с 81,5% до 82,5%, стран СНГ уменьшилась соответственно с 18,5% до 17,5 процентов.

Ускорение темпов роста импорта было обусловлено высоким уровнем платежеспособного спроса внутреннего рынка, а также позитивным влиянием укрепления рубля.

Рост импорта обеспечивался преимущественно за счет увеличения физических объемов ввоза. В 2006 году физический объем импорта вырос на 31,4%, что обеспечило 79,9% прироста импорта в стоимостном выражении. При этом объем закупок из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении увеличился на 38%, импортные поставки из стран СНГ в натуре увеличились на 3,6 процента.

В структуре российского импорта преобладают товары с высокой степенью обработки – машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары, что отражает сложное положение отечественных производителей, чья продукция неконкурентоспособна по сравнению с импортной.

В настоящее время растущий потребительский спрос в России удовлетворяется в основном за счет увеличения импорта.

Динамика внешней торговли со странами дальнего зарубежья и

со странами СНГ в годы

(по методологии платежного баланса, млрд. долл. США)

В региональном плане внешняя торговля России остается ориентированной на страны ЕС. Эта тесная привязка определяется: географической близостью и историческими корнями. Между Россией и ЕС, особенно с учетом перспектив расширения ЕС, налажены устойчивые сбытовые, транспортные, информационные и иные связи, созданы соответствующие инфраструктуры. В значительной степени на европейский рынок ориентированы многие отрасли производства, прежде всего добывающей промышленности. Все это создало устойчивую внешнеэкономическую ориентацию России на рынки ЕС, поэтому данный регион следует рассматривать с точки зрения стратегического делового партнерства. В свою очередь, страны ЕС заинтересованы прежде всего в том, чтобы с помощью России обеспечить собственную энергетическую безопасность на случай перебоев поставок из других источников.

В то же время доля ЕС в товарообороте будет постепенно снижаться до 45-47 % (в 2006 году составила 52,7%), что вызвано целесообразностью диверсификации региональной структуры.

Одновременно возрастут доли стран АТЭС, прежде всего Китая и Индии, товарооборот с которыми в последние годы растет высокими темпами и в отношениях с которыми наметились серьезные позитивные сдвиги, а также стран СНГ, которые представляют для России зону не только экономических, но и военно-политических интересов.

Внешняя торговля Российской Федерации

со странами - основными партнерами

страны	экспорт (%)	импорт (%)
2000	2006	2000	2006
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0
Германия	9,0	8,1	11,5	13,4
Индия	1,0	1,0	1,6	0,7
Италия	7,0	8,3	3,6	4,2
Китай	5,1	5,2	2,8	9,4
Нидерланды	4,2	11,9	2,2	1,9
Польша	4,3	3,8	2,1	2,5
США	4,5	3,0	8,0	4,7
Турция	3,0	4,8	1,0	1,9
Финляндия	3,0	3,0	2,8	2,9
Южная Корея	0,9	0,8	1,1	4,9
Япония	2,7	1,5	1,7	5,7
Страны СНГ	13,4	14,0	34,3	16,2
Беларусь	5,4	4,3	11,0	5,0
Казахстан	2,2	3,0	6,5	2,8
Украина	4,9	5,0	10,8	6,7

Географическая структура внешней торговли Российской Федерации за годы претерпела некоторые изменения. В структуре российского экспорта доля большинства стран основных торговых партнеров России изменилась незначительно. Существенно увеличилась доля экспорта в Турцию, с 3,0% в 2000 году до 4,8% в 2006 году, и Италию - с 7% до 8,3% соответственно. Наибольшие изменения произошли в структуре российского импорта.