Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

23.09.09 г. Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

Братья – славяне – 9.

Вновь пришла пора подвести производственные итоги в трех наших братских странах. Алкогольный рынок точно отражает ситуацию в каждом государстве. Стабильность и рост легального рынка в Белоруссии. Сильная и разумная алкогольная политика совместима с антиалкогольными процессами. Но если люди будут в кризис пить все равно больше, то пусть пьют легальный алкоголь. При этом он там все равно дорожает, но постепенно: за 2009 г. за 4 повышения цены водка в рознице выросла на 15%. Украина настолько с осени 2008 г. увлеклась алкогольной реформой, что не может до сих пор остановиться. Задумывалась реформа еще до экономического кризиса. А реализовывать ее начали уже после, еще не понимая, что происходит. И все идет по инерции. Ввели новую акцизную марку в октябре 2008 (разного цвета для разных емкостей; у нас, видимо, теперь тоже введут после ареста продукции на 2 млн дол в Подмосковье: на бутылках на заводе вешали марки на 0,5 л, купленные на 100г. бутылки, «перебивая» номера). В ноябре ввели минимальную цену. Но все это дополнялось мощной программой повышения ставки акциза. И июльского повышения рынок не выдержал. Производство пало. Россия присела на задние лапы как лев, который готовится к антиалкогольному прыжку. Полный разброд и шатания внешне (на уровне депутатов) и что-то вроде тайной масонской ложи по управлению алкогольным рынком в виде «Росалкоголя». Смешалось в кучу и алкогольное, и антиалкогольное, и светское, и религиозное. Дыму много, а в нем ничего толком не видно. Результат ожидаем такой же. О российской проблематике писали уже очень много – достаточно. Чего ожидаем в будущем: стабильности и порядка на алкогольном рынке Белоруссии; отступления от некоторых аспектов алкогольной реформы в Украине (при этом в условиях кризиса Украина не даст приватизировать «Укрспирт»); продолжения алкогольного хаоса в России, который выльется в законодательные изменения в России. Парламентский пар будет выпущен, начнем жить опять по-новому. Но никаких серьезных структурных изменений для отрасли в целом не ждем (прижмут пиво и САН; и все; а все прочее уже произошло и происходит: и отсутствие слияний; и падение интереса запада к российским компаниям; и соревнование частного и государственного; и битва федералов и регионалов на уровне производительных сил; и дальнейшее закрытие региональных рынков; и массовое движение рынка в сегмент эконом и сегмент «суррогат»; и переход значительной части алкогольных активов в руки банков; и крах импорта и импортеров в 2010; и снижение роли брендинга… так этим нас уже и не удивишь ). Принятые алкогольные и антиалкогольные меры не могут оказать серьезного влияния на рынок по одной простой причине: кризис развивается; социально - экономическое положение потребителей алкоголя улучшаться в ближайшие несколько лет не будет, а отсюда- жизнеспособность всех кризисных тенденций, определяющих развитие российского алкогольного рынка с октября 2008 г., противостоять которым государство не в силах. Спрос все равно найдет свое предложение в незыблемой коррупционной системе.

В январе—августе 2009 года доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного товарооборота в Беларуси составила 12% (высокая доля); в России все также 8%-10%. При этом затраты на алкоголь при падении розничного товарооборота в России не упали.

Итак, производство в наших странах в январе - августе.

Крепкий алкоголь.

Водка и ЛВИ:

В России я июле - августе наблюдается некий «спад падения» рынка водки и ЛВИ (уровни спада с двухзначного упали до минус 5%- 7%), что привело к некоторому взлету показателей с тотальных (-18%-19%) до (-15-16%). И это вполне неплохо. Ведь дело в том, что учет производства (не путать с учетом продаж) попадает и, например, значительная часть полулегальной водки с частично уплаченным акцизом из Осетии. Она продается в рознице по рублей. И вполне пока еще спасает ситуацию. Получается, что по мере развития кризиса, дальнейшей остановки предприятий легальная и полулегальная водка и ЛВИ растет. Вывода два: либо нормальное население даже в условиях сокращения денег стало больше пить водки и ЛВИ (траты на алкоголь не упали); либо потребителей водки стало больше за счет женщин (которые раньше пили продукцию менее крепкую).

Украина: там никто пока ничего понять не может – во власти. Так хорошо вроде начали. Даже с учетом избытка продукции, произведенной в мае - июне перед введением новых ставок с июля (а по словам самих производителей - они выпусти водки с месячным и более запасом), пока – мощный спад производства. Падение рынка водки и ЛВИ (в целом) в Украине продолжается: 2008 год дал снижение рынка к 2,3%); так все дальше и идет: в 1 квартале 2009 г. отставание было на уровне 15%-20%; к маю отставание упало до (-0,5%), в июне вышло на (+5,1%)- это компании лопатили объемы, чтобы подготовиться к 1 июля – моменту акцизной истины украинского алкогольного рынка. Ну, и пузырь лопнул. Январь - июль (-3,5%); январь - август (-7,2%). Самое интересное, что в результате этого пшика спад рынка вернется к результатам 1 квартала (-15%). Как бы не гордились украинцы ростом рынка водки, но и там в августе спад производства на 33% относительно августа 2008. Это как раз заканчиваются полуторамесячные предкризисные запасы продукции на складах. Так что и водка вернется к объемам 2008, а затем покатится вниз. Кстати, хитрые хохлы не слишком последовательны: акциз подняли в 2 раза, а минимальную цену сохранили прежнюю.

Белоруссия: о них писать всегда приятно - рост розничных продаж водки и ЛВИ (+3%). Мы уже писали, что белорусы теперь редко дают показатели производства, но продажи освещают регулярно. Вряд ли водка вытеснила там самогон. И социальная ситуация у нас очень различна. У нас 50 млн откровенной нищеты в России. Но мы имеем перед глазами два славянских полигона: Украину и Белоруссию. Украина дает пищу для анализа реформ, которые рвутся проводить в России. А Белоруссия лично дает нам информацию (поскольку статистике продаж верить в России можно с большой натяжкой) - как у нас реагирует население, потребляющее легальный алкоголь – то есть более менее социально нормальное – или как 100% населения Белоруссии, на кризис. Там оно на 3% увеличило потребление водки. И у нас аналогичное население не могло этого не сделать.

Водка

Водка в России в плачевном состоянии: учтенное производство упало на 18% в январе - августе, хотя в самом августе спад был уже 13,7% относительно августа 2008. Предновогодний сезон кардинально не выправит ситуацию. Даже с учетом перехода части населения на водку с других сегментов отставание от 2008 г. не может составить менее 13%. Всплеск производства дал бы акт серьезного повышения акцизов, но пагубность этого государство осознало.

Прирост января – мая в Украине на 30%, а затем на (+44%) в январе – августе 2009 относительно 2008 сменился падением: в январе - июле (+29,9%), а в январе - августе уже (+21%). И если бы не хитрое падение рынка ЛВИ в 2 раза, то все можно было бы считать отличным. Если водка при огромном росте ставки акциза водка сохраняет прошлогодний объем, то это уникальное явление. Но у чуда есть вторая сторона медали. ЛВИ в Украине (а туда тоже входят какие-то водки) занимал до кризиса треть рынка водки и ЛВИ (это в России – недавно этот сегмент не превышал 10%). Поэтому даже такой мощный рост рынка водки при спаде рынка ЛВИ в 2 раза привел к падению в ходе реформы рынка водки и ЛВИ. Где-то хохлы кого-то перехитрили. Так что до конца года объем рынка водки (легальной) в лучшем случае сохранится на уровне 2008, а в худшем - упадет на 15%.

В Белоруссии водка – продукт политически стабильный. Рост розничных продаж в январе - августе (+1,1%) к 2008 г.

Пока никак себя в России не проявили импортные дешевые экзотические напитки - виски и т. д. Мы ожидали от западных компаний большего напора, но они очень осторожны в период антиалкогольной компании. Они всегда держат нос по ветру. Их задача - работа в чужих государствах на условиях максимальной лояльности.

ЛВИ

В России и Белоруссии, где не успели намудрить с рынком ЛВИ как в Украине, ЛВИ растут. В России в январе- августе (+10,9%) к 2008 г., а в Белоруссии (+14,9%). И это тоже по-человечески понятно. Хочется сладко - крепкого. Именно по этой причине мы призываем в кризис внимательно посмотреть и на крепленые вина. Помимо кагоров. Нужны не портвейны «777» по 60 рублей, а что-то поприличнее по этой цене и подороже.

В Украине «статистический» спад сегмента на 46%.

Сегмент ЛВИ в России занимает уже 16% от рынка водки и ЛВИ. При этом 70%- это крепкие ЛВИ. И они активно вновь растут, как в 1 квартале 2009 г. «Вкусовой» тренд не падает.

Коньяк и бренди:

Россия продолжает сохранять потребление коньяка в 2009 г. с приростом в 25%-26%. При этом в целом рынок коньяка и бренди в России (с учетом падения импорта) остался на уровне 2008 г. Что происходит? Мы много раз слышали мнение о том, что происходит задвоение, затроение и т. д. статистики. И мы были готовы с этим согласить, если бы регионы (каждый в отельности) не давали в совей статистике розничных продаж аналогичный рост продаж коньяка (в среднем +25%). А как это объяснить? Мы не верим абсолютной розничной статистике; но относительная работает. И никому бы в Росстате даже не пришло в голову корректировать розничные продажи с учетом роста производственных. Наши госорганы работают по старому советскому анекдоту про два цеха перчаточной фабрики, которые участвовали в социалистическом соревновании. При этом цех правой перчатки ежемесячно опережал цех левой перчатки на 17%. В голову приходит только одно: любому гражданину нужен повседневный и «премиальный» продукт (каждой категории граждан; и у каждой категории премиальный – свой). Сегмент «премиального» продукта для потребителя водки от 80 до 110 руб. за 0,5 л сформировала в 2009 г. не водка по цене 1руб., а коньяк по этой цене и чуть дороже. Видимо так. Ну что такое этот прирост российского производства коньяка и бренди на самом деле? Это в процентах звучит весомо – (+25%). А в литрах - это всего на всего 25 млн л на весь наш рынок.

В Украине усугубляется спад производства украинского коньяка – в январе - августе уже на (-23%). Процесс закономерен. Именно так и должно быть в кризис и в России. Там на коньяк тоже введена минимальная цена. Это не водка, так что при желании от нелегально - фальсифицированного дешевого коньяка избавиться легче. Никаких претензий от потребителей по поводу исчезновения дешевого коньяка не будет. Коньяк для бедных делают только в России.

Нормальным спадом в потреблении в 20% на коньячном рынке реагирует на кризис и Белоруссия. Там тоже коньяк для бедных не производят. Для тех, кто все еще удивляется росту коньячного производства в России: а то, что с 2004 г. объем производства коньяка вырос с 3,9 млн дал до 10,4 млн дал в 2008 г. (в 2,5 раза за 4 года) – не чудо? Не исключено, что просто значительный вклад вносит процесс легализации производства. Но с чего бы этому процессу расти в кризис? Тем более, что как-то нет широкой информации о том, что на коньяке находят часто фальшивые марки. Бурда там налита часто, но марка настоящая (вроде). То есть, наши коньячники предпочитают фальсифицировать коньяк, зная, что качеством продукции на государственном уровне в России толком никто не занимается. Поэтому только как вредительством может быть расценен порядок проверки государством продукции только на предмет безопасности.

Кстати, напомним, что белорусы начали в республике производство виски, рома, текилы, качественных вин и коньяков из хорошего импортного сырья. Там есть, кому следить за качеством. И кому за него головой отвечать. Все и везде зависит от возможности контролировать процесс, если дисциплина не заложена в менталитете.

С крепким алкоголем в кризис во всех трех странах все равно будет все хорошо. Он останется основой потребления в структуре алкоголя.

Низко алкогольная продукция.

Вино виноградное:

Российское производство в январе - августе 2009 г. стабилизировалось на спаде относительно 2008 г. на уровне (-6%-8%). Август дал даже рост в 4,4% к августу 2008. При этом рынок вина виноградного (производство + импорт) в целом упал на 15%. Рост тихого вина обусловлен не только импортозамещением, но и небольшим замещение тихими винами некоторой доли шампанских и игристых вин.

В Украине рост производства начался в апреле. Именно с января - апреля производство вышло в плюс относительно 2008 г. Сегодня на украинском рынке затевается еще и винная реформа. Понятно, что там полно винного фальсификата, как и в России. Но у нас с ним никто не борется, даже Роспотребнадзор. А там часть виноделов требует от власти ввести минимальные цены и на вино. Бунтуют производители натуральных вин. Но и у тех, и у других есть свои ассоциации, которые защищают интересы своих членов. На фоне кризиса на рынке крепкого алкоголя победа «натуралов» вряд ли увенчается успехом. Импортные вина до сих пор не так уж и душат в Украине отечественные. Так что рост своего производства – вполне нормален. Но и там ряд производителей продолжает наращивать производство вина высокого качества (как у нас та же «Фанагория»).

Белорусов тоже до кризиса не успели перевести на виноградное вина с плодового. Поэтому спад розничных продаж виноградного вина стабилизировался на уровне (-6%-9%). Это нормальный оптимальный кризисный спад.

Шампанские и игристые вина:

В августе Россия сократила разрыв в производстве с 2009 г. до (-8%) относительно августа 2008. В то же время спад за январь - август на уровне 14,9%. Все-таки уже не 20%, как раньше. Есть какой-то плюс в том, что произошло с «Советским»: первый эшелон производителей передал продукт заводам второго эшелона, те поднимаются за счет «Советского». А первый эшелон прикладывает максимум усилий для развития своих брендов. Вот в такой борьбе и можно как-то снизить спад производства продукции в России. Да плюс – расширяется количество производителей дорогого российского шампанского. К россиянам частично возвращается романтизм, долю которого мы в 1 полугодии 2009 оценили в 20% рынка шампанских и игристых вин.

У украинцев мы предполагаем спад производства на уровне 3%. При этом спад обеспечивают дорогие шампанские вина, а производство игристых на уровне 2008 г.

У белорусов рост на (+8%) в январе - июле сменился падением до (-1,2%) в январе – августе 2009 относительно 2008. И там при всем порядке – жизнь становится не сахар.

Нормальным спадом производства можно считать падение на 10% на каждом из трех рынков. Импортная продукция на наших рынках существенной роли не играет.

Плодовое вино:

Россия вышла в январе - августе на уровень (+10%) к 2008 г. С июня начался рост производства, который нивелировал предшествующий спад. И еще растет импорт плодового вина в Россию. У нас же своих слив и яблок в России мало, нам бы болгарских или «премиальных» слив из Китая с Японией.

Украина размеры своего плодового рынка скрывает много лет. Но объем его должен быть серьезен.

У белорусов стояла на 2008 г. государственная двуединая задача: снизить потребление плодовых и нарастить потребление виноградных. У них пока процесс идет в одну сторону: и то, и другое падает на 10%. Своего они позже добьются.

Пиво.

Против пива очень решительно настроены российские политики. Но и без них наш перенасыщенный пивной рынок упал в своем производстве на 8% в январе - августе 2009. Пиво с водкой – это фрагменты прошлого. Сегодня так пьют немногие. Поэтому пиво уходит как обычный низко алкогольный напиток на второй план. Когда мы говорили в октябре прошлого года о том, что пиво должно упасть среди низко алкогольных напитков в последнюю очередь как самый дешевый и фактически не имеющий конкурентов продукт, то мы не учли один очень важный момент - пивной рынок не успел устояться до кризиса на самом высоком для России уровне хотя бы несколько лет. Рост прекратился уже в 2008 г. И даже если бы не кризис, то роста в 2008 г. более чем на 2%- 3% все равно бы не было. Слишком бурно рос рынок в последние 10 лет. И без некоторой стабилизации на высоком уровне - откат закономерен. Если не введут утроение акцизов, то не уберут из киосков и павильонов, то пиво в 2010 г. может сохранить свои объемы на уровне 2009 г. (а это -10%-11% к 2008).

В Украине пиво закрепилось на уровне (-7%). Там с пивом пока эксперименты не проводят. Так до конца года и будет.

В Белоруссии спад производства пива на (-9%). Но при этом рост розничных продаж на (+4,8%). Поэтому началась борьба с импортным пивом. Которая и закончиться победой над ним.

САН.

Россия в производстве САН достигла «дна» - (-17%) в январе - августе 2009 г. Но и этот показатель покажется счастьем производителям САН в 2010 г. Украина последний раз сообщила о ситуации на рынке САН в июне (спад в январе - июне составил (-4,1%). По всей видимости, показатели в январе - августе также находятся в минусе. И наш рынок, и рынок Украины уже испытали максимумы производства и потребления этой продукции. В Белоруссии – рост продаж (+4,6%). Именно поэтому белорусские политики раньше наших заговорили о САН с более радикальных позиций. В Белоруссии этот рынок просто уничтожат (и производство, и импорт, и розничные продажи). САН там просто больше не будет. Перспектив у этого рынка на территории наших государств нет.

Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У) и Белоруссии (Б) в кризисный период 20г. г. (в столбце Белоруссии: Р - розничные продажи; П - производство).

Вид продукции	Прирост 2008 г. к 2007 г.	Прирост янв 2009 к янв 2008	Прирост янв - фев 2009 к янв - фев 2008	Прирост янв-марта 2009 к янв – марту 2008	Прирост янв - апреля 2009 к янв – апрелю 2008	Прирост янв - мая 2009 к янв – маю 2008	Прирост янв - июн 2009 к янв – июн 2008	Прирост янв - июл 2009 к янв – июл 2008	Прирост янв - авг 2009 к янв – авг 2008
Р	У	Б (П)	Р	У	Б(П)	Р	У	Б(Р)	Р	У	Б (Р)	Р	У	Б (Р)	Р	У	Б (Р, П)	Р	У	Б (Р)	Р	У	Б(Р)	Р	У	Б (Р)
Группа крепких алкогольных напитков (1)
Водка и ЛВИ	-7,6 %	-5,3 %	+13,7%	-20,9 %	-20% ???	??? (++)	-21%	-16,4 %	+5,3 %	-17, 9%	-15,2 %	+4,5%	-19, 2%	-8,6 %	-2,7 %	-18, 7 %	-0,5%	+7,7% (П)%3,9% (Р)	-17,6%	+5,1%	+4%	-15,7%	-3,5%	+6,3 %	-14,6%	-7,2%	+3%
Коньяк и бренди	+29%	+8%	+70,7%	+6,9%	-53%	+170%	+15,1%	- 36,3 %	-9,2%	+26,8%	-30%	-13%	+24,6 %	-28 %	-13, 4 %	+28,5%	-13%	П -15,2%	+26,5%	-15,1%	-15,1%	+26,2%	-22,6%	+36,4 %	+26,2%	-23,1%	-19,9%
Группа низко алкогольных напитков (2)
Группа винной продукции (2.1)
Вино виноградное	-1,9 %	+9%	+20,9%	-21,8 %	- 33,6 %	+10,8%	-19,3 %	-13%	-1%	-14, 3 %	-7,3%	Р -5,5% (П) -22%)	-8,7 %	-2,2 %	-5,2 %	-7,7 %	+1,1%	Р -6,5%	-5,6%	+7,7%	-6,2%	-7,1%	+5%?	-9,1 %	-5,6%	+5%?	-5,8%
Шампанское и игристое	-3,7 %	- 35 % ???	+5,1%	-34,7 %	-22,4 %	-5,2%	-22,2 %	-22%	-9,2%	-14, 5 %	-18,3 %	Р +1,3% (П+3,2%)	-16, 5 %	-18, 3 %	+1,7%	-20, 1%	-12,8%	+7,4% (П) Р +1,1%	-16%	-2,7%	+0,4%	-16,3%	-3%?	+8%	-14,9%	-3%?	-1,2%
Плодовые вина	+18,2%		-5%	-39,2 %			-29,1 %		-10,9 %	-6,7 %		-11,1 %	-5,3 %		-9,6 %	+1,5%		Р -9,3%	+17,2%		-8,6%	+5,4%		-9,6 %	+10,2%		-7,2%
Прочая низко алкогольная продукция (2.2)
САН	+28%	+15%	-7,8 %	-2,7%	-12,3 %		-8,4%	-10,1 %	+5,5%	-17 %	-10,1 %	+4,6%	-17, 1 %	-5%	+4,8%	-14, 4%		Р +4,3%	-21%	-4,1%	+4,2%	-17,1%			-16,9%		+4,6%
Пиво	-0,6 %	+2%		-7,2%	-12,5 %	-3,6%		-10,8 %		-7%	-13, 6 %	+3,1%	-7,1 %	-14 %	+4,8%	-7,4 %	-6%	-8,4% (П) Р +5,1%	-4,4%	-6,3%		-6,9%	-6,3%	-7,1 %	-8,1%	-6,9%	+4,8% (Р); -9,2% (П)
Подгруппы алкогольной продукции (3)
Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1)
Водка	-11, 6 %	+11,1%	+11,6%	-27,6 %	-1,2%		-23,8 %	+10,5 %	+4,7%	-20, 3 %	+15,8%	+3,7%	-20, 3 %	+23%	-4,2 %	-20, 4%	+31,1%	Р +2,9%	-15,6%	+44,4%	+2,4%	-18,5%	+29,9%		-17,9%	+20,7%	+1,1%
ЛВИ в целом	+21,6%			+31,2 %	-58,1 %		-25%	-55,7 %	+11,4%	-0,4 %	-55,9 %	+12,8%	-11, 6 %	-51 %	+14,3%	-6,5 %	-43 ,2%	Р +13,9%	+19,6%	-43,2%	+13,9%	+5,4%	-46,2%		+10,6%	-46,8%	+14,9%
ЛВИ >25%	+32%			+55,6 %			-27,3 %			+12,5%			-11, 1 %			-9,4 %			+28%			+1,8%			+6,7%
ЛВИ <25%	+1,5%			-21,9 %			-21,2 %			-15, 6 %			-13 %			+0,4%			+4,4%			+13,8%			+19,8%
Подгруппа Вино виноградное (3.2)
Подгруппа Шампанское и игристое (3.3)
Шампанское		-24, 5 %			-20,7 %			-10,8 %			-10,2 %			-9,1 %			-7,1 %			-15, 8%
Игристое		В 3 раза<?			-27,4 %			-44,6 %			-35%			-34, 6 %			-24,2 %			+3,4%
Сырьевая группа (4)
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	-19, 5 %	-12, 1 %		-27,1 %	-28,4 %		-24,1 %	-31,2 %		-8,2 %	-25,5 %		-2,7 %	-20, 8 %		-5%	-20 %?		-2,6%			-7,4%			-1,4%