Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок офисной и компьютерной техники, программного обеспечения
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 8 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 10 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 13 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 18 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок поставок компьютеров, офисной техники, программного обеспечения преимущественно по Центральному Федеральному округу и Санкт-Петербургу.
В докризисный период рост рынка офисной техники обеспечивался несколькими факторами:
§
§
§
В настоящее время на российском рынке компьютерной техники наблюдается рост цен. Компании, опасаясь обесценивания расчетных средств, закладывают в цену товара не только расходы на доставку, но и потери от падения курса в течение цикла оборота.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Последние 2 года мировые и российские финансовые институты ждали падения рынка, ведь многие условия для лавины были подготовлены: расшатывание банковской сферы – снижение поступлений от экспорта – расходы на поддержание курса рубля – прогнозы по антикризисным мерам – сворачивание деловой активности – ослабление рубля – поиски сфер вложений имеющихся средств. Но эксперты отмечают, что пока нет резкого падения покупательной способности.
Исчезли дешевые материнские платы, затем память, затем видеокарты. Цены опережают курс валюты, хотя при кризисах более заметно их отставание, когда оборотные деньги компаниям так же нужны, как и покупателям, и они не спешат покупать дорого. Сейчас наблюдается другое: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Разброс в росте цен на процессоры или неровность подорожаний тоже объясняется вполне «земными» причинами. Если товар достаточно массово находился на складах и не исчезает с рынка, цены на него не так быстро повышают. Материнские платы тоже некоторое время присутствовали на рынке, а затем произошло обеднение ассортимента и «обновление» цен.
Ситуация на рынке комплектующих обусловлена, как макроэкономическими факторами, так и конкретными механизмами торговли. Сейчас на рынке работает «раскачивающий» ценовой механизм положительной обратной связи – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХх
В любом случае, рынок офисной и компьютерной техники практически каждый день становится все распространеннее и обширнее.
С ростом спроса на продукцию расширяется сектор производителей. Наряду с известными европейскими и американскими марками появились вполне достойные продукты азиатского происхождения, что позволило существенно снизить цену устройств и сделать их более доступными для потребителей.
Современный рынок офисной и компьютерной техники многообразен с точки зрения технологий, форматов и, естественно, цен. Несмотря на то, что клиенты ориентируются, прежде всего, на цену, конкуренция на сегодняшний день проходит вне ценового фактора, а в области послепродажного обслуживания и предоставлении кредита.
Надо отметить, что рынок офисной техники носит ярко выраженный импортозависимый характер. Вследствие развития кризисных явлений, которые затронули и мировой рынок офисного и компьютерного оборудования, наблюдается колебание объемов импорта, что связано как с общим сокращением спроса, так и с изменениями валютного курса рубля по отношению к доллару. В результате девальвации отечественной валюты возрастает стоимость импортных товаров, что увеличивает их конечную стоимость и негативно отражается на спросе.
Рассмотрим некоторые финансово-экономические показатели деятельности компаний, работающих по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами», к которой относится рассматриваемый нами рынок.
На диаграмме 1.1.а изображена динамика отгруженных товаров по данной отрасли по Москве и Московской области[1].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженной продукции (без НДС и акцизов) по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами», тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Этот же показатель по всему Центральному округу и по городу Санкт-Петербургу представлен в таблице 1.1.а (единица измерения – млн рублей).
Таблица 1.1.а
Динамика отгруженной продукции (без НДС и акцизов) по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами», млн рублей
Регион | 2009 | 2010 | |||||||||||
Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | |
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В таблице 1.1.б рассмотрен показатель выручки и прибыли по всем рассматриваемым регионам.
Таблица 1.1.б
Динамика выручки и прибыли по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами» по регионам, млн рублей
Регион | 2009 год | |||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||
выручка | прибыль | выручка | прибыль | выручка | прибыль | выручка | прибыль | |
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Ввиду того, что кризис ликвидности коснулся, так или иначе представителей различных отраслей, посмотрим на динамику изменения кредиторской и дебиторской задолженностей по отрасли по регионам (Диаграмма 1.1.б, 1.1.в, 1.1.г, 1.1.д).
Диаграмма 1.1.б
Динамика кредиторской задолженности и дебиторской задолженности предприятий по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами», Москва, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Диаграмма 1.1.в
Динамика кредиторской задолженности и дебиторской задолженности предприятий по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами», Московская область, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Диаграмма 1.1.г
Динамика кредиторской задолженности и дебиторской задолженности предприятий по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами», Центральный округ, млн рублей
Динамике задолженностей по отрасли во всем Центральном округе свойственна относительно стабильная динамика – без резкого увеличения и уменьшения.
Диаграмма 1.1.д
Динамика кредиторской задолженности и дебиторской задолженности предприятий по отрасли «Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами», Санкт-Петербург, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
1.2. Перспективы развития отрасли
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
1.3. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо продолжать предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса:
§
§
§
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Как уже говорилось, потребителями оптовых поставок офисной и компьютерной техники, программного обеспечения являются розничные сети, у которых покупают частные потребители. Таким образом, целесообразно рассмотреть общую динамику изменений, происходящих в стране и отдельно в регионах.
Данные по России
По данным Росстата, в феврале 2010 года отмечено снижение экономической активности. После достаточно устойчивого восстановительного роста в четвертом квартале 2009 года в начале наступившего года образовалась пауза в экономическом развитии. В январе темпы роста экономики заметно замедлились, а в феврале произошло падение по большинству макроэкономических показателей. По отношению к январю, с исключением сезонного и календарного факторов, негативная динамика в строительстве, промышленном производстве, транспорте и торговле отразилась на снижении индекса ВВП на ХХХ%. По отношению к февралю 2009 года уровень ВВП вырос на ХХХ%.
Сокращение экономической активности в первые месяцы 2010 года связано, во-первых, с более холодной, чем в предыдущие годы, зимой. Это в первую очередь сказалось на резком снижении объемов производства в строительстве и ухудшении динамики инвестиций. Во-вторых, сохраняются достаточно жесткие кредитные и спросовые ограничения, связанные, в том числе с быстрым укреплением курса рубля и порождающие неопределенность в производственных программах предприятий. В-третьих, пауза в экономической активности связана с окончанием эффекта от массированных денежных выплат предприятий и государства в конце прошлого года.
Низкой остается динамика инвестиционного спроса. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В целом промышленное производства в феврале на ХХХ% было выше уровня прошлого года. Основной вклад в годовой рост внесли производство и распределение электроэнергии, газа и воды, которое выросло на ХХХ% по отношению к февралю 2009 года и добыча полезных ископаемых – рост ХХХ%. Обрабатывающие производства за год увеличили производство только на 0,8%.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Данные по Московской области
В январе 2010 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций в действующих ценах составил ХХХХ миллиона рублей (ХХХ организаций получили прибыль в размере ХХХ миллиона рублей, и ХХХ организаций имели убыток на сумму ХХХ миллиона рублей)
За январь 2010 года доля убыточных организаций по сравнению с январем 2009 года выросла на ХХ процентных пункта и составила ХХХ процента, а по сравнению с январем-декабрем 2009 года выросла на ХХХ процентных пункта.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в феврале 2010 года по сравнению с февралем 2009 года увеличились на ХХ%.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Данные по Ленинградской области
В январе–феврале 2010 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций составил ХХХ млрд рублей, что в ХХХ раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХх
