Антикризисная оперативная сводка по рынку изготовления и монтажа металлоконструкций (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку изготовления и монтажа металлоконструкций

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	5
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	18
Часть 3	Обзор отраслей потребления
3.1.	Описание рынка потребления	21

Таблицы

Таблица 2.1.а	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	19
Таблица 3.1.а	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», январь-июль 2010 года, ЦФО	21
Таблица 3.1.б	Строительство жилых домов в январе-июле 2010 года, ЦФО	22
Таблица 3.1.в	Финансовые результаты деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в первом полугодии 2010 года, ЦФО	24
Таблица 3.1.г	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», ПФО, в I полугодии 2010 года	26
Таблица 3.1.д	Финансовые результаты деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2010 году (январь-июнь), ПФО	27
Таблица 3.1.е	Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Приволжского ФО в I полугодии 2010 года, тыс. рублей	28
Таблица 3.1.ж	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», январь-июль 2010 года, ЮФО	30
Таблица 3.1.з	Строительство жилых домов в январе-июле 2010 года, ЮФО	30
Таблица 3.1.и	Финансовые результаты деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в первом полугодии 2010 года, ЮФО	31

Диаграммы и графики

Диаграмма 1.1.а	Динамика отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, октябрь 2009 – май 2010 года, млн руб.	7
Диаграмма 1.1.б	Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года.	8
Диаграмма 1.1.в	Динамика изменения выручки по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, в 2008 году - 2 квартале 2010 года, млн руб.	9
Диаграмма 1.1.г	Динамика изменения выручки по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года	10
Диаграмма 1.1.д	Кредиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, октябрь 2009 года – июнь 2010 года	11
Диаграмма 1.1.е	Кредиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО», в % к соответствующему периоду предыдущего года	12
Диаграмма 1.1.ж	Дебиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО», октябрь 2009 года – июнь 2010 года	13
Диаграмма 1.1.з	Дебиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО», в % к соответствующему периоду предыдущего года	14

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке металлоконструкций

Для участников рынка уже давно не секрет, что строительные компании в своей деятельности все шире применяют легкие металлические конструкции, которые позволяют снизить издержки, сократить сроки возведения объектов и упростить работу инженеров и рабочих.

Первые сооружения из легких металлических конструкций (ЛМК) стали появляться еще 25-30 лет назад, однако взрывными темпами спрос на них стал расти только в начале XXI века. На месте стихийных рынков под открытым небом, палаток и ларьков у станций метро и вокзалов началось масштабное строительство современных павильонов, под крышей которых разместились магазины, кафе, залы игровых автоматов и аптеки. На окраинах Москвы и в ближайшем Подмосковье как грибы стали расти крупные торгово-развлекательные и складские комплексы.

По словам самих участников рынка, область применения ЛМК в строительстве сейчас все время расширяется. Возводятся не только магазины и склады, но и спортивные сооружения, промышленные здания. Одним из перспективных направлений использования ЛМК в России становится возведение многоэтажных паркингов, спрос на которые сейчас превышает предложение. Такие сооружения обладают целым рядом преимуществ, как при строительстве, так и в эксплуатации. Затраты на строительство здания из ЛМК примерно на ХХХ% ниже, чем на возведение его железобетонного или кирпичного аналога. Это, конечно, касается только сопоставимых по качеству объектов. Сам процесс строительства быстровозводимых зданий, как следует из названия, занимает немного времени. На возведение железобетонного сооружения, например магазина, площадью 100 кв. м. требуется минимум три месяца. Здание из металлоконструкций той же площади будет построено в полтора раза быстрее – за ХХ дней. При создании крупного торгово-развлекательного или складского комплекса экономия времени и средств может быть еще значительнее, что порой принципиально важно как для самих строителей, так и для заказчика сооружения. Еще одним значительным преимуществом ЛМК является отсутствие на строительной площадке «мокрых» процессов. Проще говоря, строителям, имеющим дело с металлоконструкциями, нет нужды греть бетон на морозе или ждать, пока установится более теплая погода.

Сейчас все чаще ЛМК используют при строительстве тех сооружений, где необходимо присутствие больших свободных пролетов, без дополнительных несущих стен и колонн. Это позволяет использовать помещение как единое пространство, например для спортивной площадки, или разбить его по своему усмотрению на блоки в любой конфигурации.

Однако существуют определенные ограничения на строительство сооружений из металлоконструкций. Там не могут размещаться объекты с повышенными требованиями к прочности стен и перекрытий. Жилье в сооружениях из ЛМК, как правило, временное. Такие дома по прошествии времени легко демонтировать и даже можно перенести на новое место, но срок их эксплуатации невелик – всего 25-30 лет, что связано с неизбежной коррозией. Многоэтажное жилищное строительство (свыше четырех-пяти этажей) с использованием ЛМК из-за физических свойств металла также не представляется возможным. Огнестойкость быстровозводимых сооружений ниже, чем традиционных. При высоких температурах металл, в отличие от кирпича или бетона, может деформироваться. Еще одной проблемой является необходимость очень пристально следить за климатическим режимом в постройках из ЛМК. Если не уделить особого внимания системам вентиляции и теплоизоляции, то зимой в них будет сыро и холодно, а летом – жарко и душно. Но эти ограничения лишь в незначительной степени сдерживают ажиотажный спрос на быстровозводимые строения.

В рамках данной оперативной сводки по рынку мы рассмотрим рынок изготовления и монтажа металлоконструкций в ЦФО, ЮФО, ПФО.

Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», в которую входят подотрасли: «Производство строительных металлических конструкций[1]« и «Производство строительных металлических изделий[2]« в анализируемых Федеральных Округах.

На Диаграмме 1.1а отражена динамика изменения объема выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по анализируемой отрасли[3].

Диаграмма 1.1а

Динамика отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, октябрь 2009 – май 2010 года, млн руб.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.б

Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим показатель выручки от продажи.

Диаграмма 1.1.в

Динамика изменения выручки по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, в 2008 году - 2 квартале 2010 года, млн руб.

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1г

Динамика изменения выручки по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Ввиду того, что кризис ликвидности коснулся, так или иначе представителей различных отраслей, посмотрим на динамику изменения кредиторской (Диаграммы 5-6) и дебиторской (Диаграммы 7-8) задолженностей по обозначенной отрасли.

Диаграмма 1.1.д

Кредиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, октябрь 2009 года – июнь 2010 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.е

Кредиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО», в % к соответствующему периоду предыдущего года

Похожая ситуация с дебиторской задолженностью.

Диаграмма 1.1.ж

Дебиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО», октябрь 2009 года – июнь 2010 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1з

Дебиторская задолженность по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», ЦФО, ЮФО, ПФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам рынка производства и монтажа металлоконструкций необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка предпринимают различные меры.

В таблице 2.1 представлена сводная информация по мерам, предпринимаемым участниками рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1а

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
§
	§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

З.1 Обзор отраслей потребления

Потребителями услуг и работ компаний, занимающихся производством и строительством зданий из металлоконструкций, являются государственные структуры, строительная отрасль и коммерческие организации. Рассмотрим, как кризис сказался на них.

Центральный Федеральный Округ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению с I полугодием 2009г. составил ХХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Доля Центрального федерального округа в общем объеме производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные организации, крестьянские /фермерские/ хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) составила ХХХ%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции * составил ХХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В I полугодии 2010г. предприятиями и организациями всех форм собственности введено ХХ млн. кв. метров общей площади жилых домов, что составило 91,4% к уровню I полугодия 2009 года.

Индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) (*) составил ХХХ%.

Таблица 3.1.а

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», январь-июль 2010 года, ЦФО

Регион	Млн рублей	январь-июль 2010 к соответствующему периоду 2009, в %

Источник: Росстат