Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ Центрального Федерального округа
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке, тенденции, перспективы | 4 |
1.2. | Рекомендации участникам рынка | 12 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 15 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 20 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке, тенденции, перспективы
Необходимость реформирования энергетики возникла в стране достаточно давно, еще в конце 80-х годов, когда мощности продолжительное время не обновлялись. Производственный кризис в начале 90-х немного задержал процесс роста дефицита электроэнергии в связи с остановкой большей части производства, но в конце XX столетия Россия столкнулась с ростом уровня промышленности, что потребовало строительства дополнительных мощностей и электрических сетей. Помимо этого, по технологическим показателям российская энергетика отставала от своих аналогов в развитых странах, износ основного оборудования и отсутствие инвестиций поставили под угрозу надежность электроснабжения, существовала высокая вероятность крупных аварий. При этом отсутствовали механизмы ввода на рынок новых независимых игроков, рынок был попросту закрыт для них.
Очевидной стала необходимость проведения преобразований в электроэнергетике, которые создали бы стимулы для повышения эффективности энергокомпаний и позволили существенно увеличить объем инвестиций в отрасль.
Реформирование электроэнергетики России является одним из важнейших процессов в экономике страны. Россия не первой начала реформирование электроэнергетики; на момент написания концепции реформирования в 2000 году уже были проведены преобразования в ряде стран, таких как Великобритания, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Италия, Бразилия, Казахстан, Украина и многих других. Тем самым был доступен чужой опыт, позволяющий оценить сторонние модели рынка, достоинства и недостатки, построить свою структуру электроэнергетики.
Началом реформы, зарождающей свободные конкурентные отношения в электроэнергетической отрасли, по праву можно считать постановление правительства от 01.01.01 года N 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» с последующей редакцией постановления Правительства РФ . Здесь в качестве одного из итогов реформирования электроэнергетики указывается создание инфраструктуры рынков электроэнергии, включающей в себя Системного оператора, Администратора торговой системы, Федеральную и региональные сетевые компании, коммерчески эффективные, привлекательные в инвестиционном отношении организации электроэнергетики. Последующие принятые законы, такие как Федеральный закон «Об электроэнергетике», Федеральный закон «Об особенностях функционирования энергетики в переходный период…», Постановление Правительства РФ № 000 «О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» поддерживают намеченный курс реформирования и создают нормативно-правовую базу для регулирования рыночных отношений в отрасли.
Системы коммерческого учета являются техническим средством, обеспечивающим информационное обеспечение модели конкурентного рынка электроэнергии. Реформирование электроэнергетики повысит эффективность, рациональное планирование режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережение. Создаются благоприятные условия для сторонних инвесторов, заинтересованных в строительстве и эксплуатации новых мощностей.
Понятие автоматизированной информационно-измерительной системы определил Администратор торговой системы в разработанных в 2006 году регламентах рынка — приложения к Договору о присоединении к Торговой системе оптового рынка. Утверждаются положения по созданию, аттестации и эксплуатации подобных систем, отраженных в «Положении о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка». После оформления конкретных технических требований и особенностей производители оборудования и инжиниринговые компании осваивают новое направление деятельности — создание и модернизация автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в соответствии с техническими требованиями рынка.
Компании, занимающиеся внедрением АИИС КУЭ условно можно разделить на 3 группы — производители оборудования, проектные и смешанные компании, имеющие в своем распоряжении производственную базу и проектные подразделения. Среди представленных групп на рынке услуг по созданию и модернизации АИИС безусловное лидерство получили смешанные компании. Они изначально обладали квалифицированными прибористами и программистами, имеющих опыт создания микропроцессорных устройств и программных сред приема, обработки и хранения информации. Входящие в состав смешанных компаний проектные отделы создавали проекты, опираясь на оборудование собственного производства. Это позволяло обеспечивать взаимодействие между двумя структурами внутри компаний, повышая качество создаваемых систем и уровень поддержки пользователей, а так же снизить собственные затраты и тем самым стать более привлекательными для заказчиков[1].
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок электромонтажных работ Москвы, Московской области и целом Центрального Федерального округа.
В докризисный период рост рынка обеспечивался бурной деловой активностью экономических субъектов, стремительным ростом объектов строительства недвижимости и развитием производства промышленных предприятий. Происходящий экономический кризис серьезно затронул исследуемый рынок.
Рынок электромонтажных работ неразрывно связан с политикой государства в области энергоснабжения. В соответствии с законом «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности», принятым в 2009 году, с 1 января 2011 года прекращается оборот ламп накаливания мощностью 100 ватт и более. Также данный документ предусматривает запрет с 2013 года на производство и продажу ламп накаливания мощностью 75 ватт и более, а с 2014 года — мощностью свыше 25 ватт.
Так объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) в гг планирует провести ряд мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Москвы, эффект экономии от которых составит 5,1 млрд рублей.
По сообщению компании, в рамках программы, МОЭСК, в частности, планирует добиться значительного снижения потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям, выйдя на уровень ХХ% от объема отпуска в сеть в 2015 г против ХХХ% в 2009 года. По оценкам экспертов компании, снижение потерь составит почти 4 млрд кВт*ч. Достижение целевых показателей программы также планируется за счет реализации следующих мероприятий:
– ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
При реализации программы предполагается активное использование инновационных технологий. В том числе применение проводников на основе композитных материалов, применение сверхпроводниковых электротехнических устройств, применение электротехнических устройств на базе водородных технологий – систем водородного аккумулирования энергии, применение устройств на базе гибких систем передачи переменного тока[2].
При этом власти Москвы в августе 2010 года решили резко сократить расходы на энергосберегающие технологии. Инвестиции в энергосбережение сократятся с ХХ миллиарда рублей в 2011 году до 330 миллионов рублей в 2012 году.
Практически полностью урезается городская целевая программа «Энергосбережение в городе Москве на 2009−2011 годы и на перспективу до 2020 года» в 2012 году. В категории «коммунальное хозяйство» в 2011 году на нее заложено ХХ миллиарда рублей, в категории «связь и информатика– ХХ тысячи рублей. Расходы на эту же программу префектурой Северо-Восточного административного округа Москвы также сокращаются с Х млн рублей до нуля.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Данные некоторых других регионов Центрального Федерального округа
В Орловской области 8 сентября 2010 принята антикризисная программа энергосбережения. Ее основная цель – снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40 процентов к 2020 году. По оценкам экспертов, сейчас энергоемкость ВРП Орловской области примерно в ХХХ раза выше среднемирового уровня. Специалисты выделяют несколько причин. Среди них, например, отставание производственного и инфраструктурного потенциала, высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и ЖКХ, потери топлива и энергии на всех стадиях производства, транспортировки и потребления и многое другое.
Высокая энергоемкость экономики области ведет к торможению выхода из кризиса, отмечают в региональном правительстве. По словам экспертов, она негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки коммунальных платежей на областной бюджет и население, снижает энергетическую и экологическую безопасность региона и его инвестиционную привлекательность.
Власти обещают изменить ситуацию. Уже утвержден комплекс мер, реализация которых, как ожидается, поможет региону экономить ресурсы. Так, модернизации подвергнется энергосистема региона, считающаяся дефицитной. Электричество область получает всего от двух ТЭЦ, поэтому планируется ввод новых генерирующих мощностей. Переоборудование ожидает и сферу ЖКХ. Один из вариантов экономии – оснащение многоквартирных домов приборами учета.
Власти также намерены создать систему стимулирования, для разработки которой привлечены ученые. В регионе хотят ввести обязательное заполнение «энергодеклараций» для бюджетных организаций. В качестве стимула сэкономленные за счет энергосбережения деньги «бюджетники» смогут самостоятельно использовать на свои нужды. Для коммерческих организаций планируется введение грантов на выполнение энергосберегающих проектов.
По данным регионального правительства, основные принципы энергосберегающей политики не реализуются в полном объеме из-за отсутствия четко определенных мероприятий в различных сферах деятельности, нет практических механизмов проведения энергосберегающей политики, в том числе стимулирующих мер. Отсутствует полномасштабный контроль в части обеспечения энергосберегающих проектов и мероприятий.
Пробелы должна заполнить программа энергосбережения, рассчитанная до 2015 года. Общие затраты на нее превысят 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, депутатам предстоит пересмотреть местное законодательство и принять ряд новых нормативных актов.
По данным из открытых источников, в Брянской области разворачивается проект «Умный дом» на базе местных предприятий. Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов с он-лайн-передачей данных с электросчетчиков непосредственно в расчетно-кассовый центр будет установлена в одном из многоквартирных домов Брянска в рамках реализации брянскими предприятиями инвестиционный проект в сфере энергосбережения «Умный дом».
В подъездах дома будут установлены энергосберегающие лампы, что позволит за год сэкономить на энергопотреблении 100 тысяч рублей. Параллельно в здании, в квартирах и местах общего пользования, будет внедрена современная автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов на базе технологии Smart Grid (так называемые «интеллектуальные» счетчики, пересылающие данные об энергопотреблении в режиме он-лайн поставщикам электроэнергии). Все осветительные приборы, которые будут использованы в проекте, будут заказаны у брянского оборонного предприятия «Кремний» – в конце мая губернатор Николай Денин порекомендовал закупать энергосберегающие лампы именно у брянских предприятий, которые давно наладили их выпуск.
В настоящее время специалисты предприятий, участвующих в проекте, приступили к подготовительным работам. Первые результаты планируется получить уже к концу осени текущего года.
В Курской области также разработана программа по энергосбережению (по данным агентства бизнес информации от 31.08.10).
Курские власти надеются при выполнении программы энергосбережения до 2020 года сэкономить более ХХ млрд рублей, заявил на общественных слушаниях председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Сергей Дюмин.
Согласно проекту областной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на годы и на перспективу до 2020 года» сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями Курской области должно обеспечить экономию более Х млн тонн условного топлива. Стоимость данных ресурсов оценивается в 36 млрд рублей. Особый акцент делается на сокращение потребления ресурсов бюджетными учреждениями.
По данным профессионального электротехнического портала от 01.01.01, Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка согласовал инвестиционную программу филиала «Тулэнерго» Центра и Приволжья» на годы с объемом финансированиямлн. рублей.
Основными направлениями инвестиционной программы являются:
– ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
При этом, по данным новостного портала, в Белгородской области запустят пилотный проект альтернативных источников энергии. Ветрогенераторы, солнечные батареи и биогазовая установка, которые устанавливают в Яковлевском районе рядом с комплексом по убою скота холдинга «Агро-Белогорье», станут первым объектом по выработке альтернативной энергии, созданным в рамках региональной программы энергосбережения.
В том, что развивать альтернативную энергетику необходимо, в России (Запад давно работает в этом направлении), говорится уже давно. Правда, сейчас доля возобновляемых энергоисточников в стране мизерная, и без государственной поддержки (как это происходит в Европе и Америке) достичь более высокого показателя невозможно. К примеру, в Европе на покупку оборудования для альтернативной энергетики выделяются субсидии, предусмотрены налоговые льготы.
На заседании президиума Госсовета 13 июля 2010 в Белгородской области президент страны Дмитрий Медведев поддержал предложение губернатора Евгения Савченко, касающееся развития альтернативной энергетики, и поручил заняться зелеными тарифами вице-премьеру Игорю Сечину.
В целом, на энергосбережение в России в 2011 году будет выделено 7 миллиардов рублей. Эти средства, в основном, предназначены для субъектов Федерации, которые подготовят качественные проекты энергосбережения в бюджетных учреждениях, ЖКХ, на других региональных и муниципальных объектах.
По словам Путина, помимо прямого финансирования, программа предусматривает привлечение внебюджетных источников для перехода на современное энергоэффективное оборудование. Глава правительства добавил, что таким образом удастся существенно ускорить внедрение современных энергоэффективных технологий в школах, больницах и других муниципальных учреждениях, а сэкономленные средства направить на улучшение качества их работы и на повышение заработной платы работников.
Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство электромонтажных работ». На диаграмме 1.1.а изображена динамика выполненных работ по данной отрасли по Москве, области и в целом по Центральному Федеральному округу[3].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
На диаграммах 1.1.б, 1.1.в, 1.1.г приведена динамика основных финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ» по каждой административной единице отдельно.
Диаграмма 1.1.б
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Москва, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Диаграмма 1.1.в
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Московская область, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Диаграмма 1.1.г
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Центральный ФО, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Специалисты рынка отмечают, что «бум» на создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии, казалось бы, прошел. Сегодня практически любой участник оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) имеет АИИС КУЭ, которая почти или полностью отвечает техническим требованиям, предъявляемым к такого рода системам.
Исторически сложилось, что пионерами в создании АИИС КУЭ стали генерирующие компании, для которых электроэнергия – основной хлеб. Реформирование электроэнергетики форсировало многие моменты, в том числе, – повсеместную автоматизацию учета электроэнергии. Тем не менее, до сих пор существует огромное количество предприятий самых разных отраслей промышленности, которые по своим параметрам потребления электроэнергии вполне могли бы стать участниками оптового рынка, однако до сих пор не имеют систем учёта, отвечающим техтребованиям ОРЭМ.
Внедрение АИИС КУЭ на промышленном предприятии дает последнему ряд неоспоримых преимуществ. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Развитие кризисных явлений привело к снижению реальных располагаемых денежных доходов, как физических лиц, так и предприятий, что в свою очередь привело к перераспределению структуры их расходов.
В большинстве своем многие предприятия свернули и заморозили ряд проектов, развитие и реализация которых могла бы привлекать участие смежных отраслей. А частные потребители строительных услуг не торопятся вкладывать деньги в недвижимость. Большие надежды компании возлагают на госзаказ, что может быть оправданным в сегодняшних условиях.
Большую роль в спросе на услуги конкретной компании играет количество игроков на рынке. В результате происходящих рыночных изменений с рынка уходят мелкие и слабые игроки. Это дает возможность более крупным участникам рынка занять освободившиеся доли, что в итоге может привести к нахождению на рынке нескольких крупных игроков. Обостряющаяся конкуренция служит своеобразным инструментом отбора. Но с другой стороны, учитывая привлекательность и перспективной округа, напротив, на рынке могут появляться новые игроки, возможно, уже имеющие опыт работы на рынке других регионов России.
1.2. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
В качестве конкурентов рассматривались компании, занимающиеся электромонтажными работами в Центральном Федеральном округе.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Как уже говорилось, целевой аудиторией рассматриваемого рынка являются строительные компании, государственные и коммерческие структуры. Рассмотрим, какие изменения происходят в отрасли потребления в целом по Центральному Федеральному округу с разбивкой по его регионам.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в I полугодии 2010г. составил ХХХ млрд рублей, или ХХХ% к уровню соответствующего периода 2009 года. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила ХХ%.
Таблица 3.1.а
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в I полугодии 2010 года
Регион | Млрд рублей | I полугодие 2010 к I полугодию 2009, в % |
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Таблица 3.1.б
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в I полугодии 2010 года, тыс. рублей[4]
Регион | Доходы | Расходы | Профицит, |
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В целом, основной характеристикой состояния российской экономики в первой половине 2010 года является переход от спада к восстановительному росту. После январского замедления и снижения экономической активности в феврале-марте текущего года во II квартале ускорение роста наблюдалось уже по большинству макроэкономических показателей и в настоящее время в российской экономике преобладают положительные тенденции.
Данные по Московской области
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
