Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

11.06.09 г. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»:

И все –таки Водка - 85.

1. Граждане, покупайте водку в «Ашане» (она там продается по «себестоимости»).

На самом деле, красная цена такому продукту как водка – максимум 50 рублей за 0,5 л. Все остальное придумало государство (очень высокие акцизы) и маркетологи (воздушные явления - бренды). И все это – искусственное. Россия – страна исторически специфическая. К сожалению, она пила всегда (последние 500 лет), и будет пить. Чтобы не говорили «антиалкогольные баламуты». И у пьянства российского есть только одна главная причина: россиян всегда с детства учили любить свою Родину, но при этом заставляли жить бедно и плохо. Корни российского пьянства в исторической бедности российского населения. И это главная черта России. Когда у человека в России денег мало или очень мало, он, как правило, потратит их на алкоголь. А на что-то приличное у большинства нашего населения (у бедной его части) денег и раньше никогда не было, и сейчас нет.

А нам подсовывают пасторальную картинку трезвой России, которую то большевики споили, то еще кто-то. Громоздят фантазию на фантазии.

Тут в недавней передаче вспомнили про квас. Этот традиционный русский квас по ГОСТу содержит 1,2% алкоголя, то есть в 1 литре кваса примерно 12 г чистого спирта или 30 г. водки. Мы уже предлагали вместо непонятного спирта перейти на исчисление алкоголя в единицах «водки». На каждом российском продукте писать (в данном случае квас или еще что) – на литровой бутылке кваса - «В данном продукте содержится 30 г. водки». Уж 1% алкоголя есть, видимо, вообще в любом продукте.

И чтобы закончить введение: 27 августа 2006 года умерла старейший человек в мире, Мария Эстер де Каповилла. Мария родилась в Эквадоре 14 сентября 1889 года, в тот же год на свет появились Чарли Чаплин и Адольф Гитлер. Ее дети в декабре 2005 года настояли на том, чтобы послать сертификат о рождении Марии в редакцию «Книги рекордов Гиннеса», после чего она была официально признана старейшей женщиной на планете. Свой секрет долголетия она формулировала просто: регулярная еда три раза в день и никакого алкоголя, за исключением бокала вина к обеду. Нам очень понравилась фраза про «никакого алкоголя». Итак, до самой смерти эти дама выпивала 0,15 л вина в день или 1,05 л в неделю или 58 л вина в год. Если считать, что прожила она 117 лет, а пить вино начала в 17 лет (наверняка, иногда было больше, иногда меньше), то выпила она за свою жизнь – около 5 800 л вина, что соответствует 580 л чистого спирта.

И еще очень понравились слова не последнего человека в России (Дворковича), сказанные им в Питере на Форуме. Причиной мирового финансового экономического кризиса мог стать человеческий фактор, так как глобальная система полагалась на людей, которые могли вести себя слишком эмоционально. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил помощник президента Дворкович. «Часто люди могут действовать в своих интересах и ставить под угрозу систему». Вновь вспоминаются исторические споры о роли народа и отдельной личности в истории.

2. «Братья - славяне»- тропою кризиса - 5

Пришла пора подвести итоги легального славянского производства алкоголя в январе - апреле 2009 г. На рынках Украины и России в потребительском плане – абсолютно идентичная картина. Дорогое падает, дешевое растет, среднее колеблется. В Белоруссии рынок дорогого алкоголя только формировался. Более того, не способствовала его развитию чехарда последнего периода с импортерами. При этом реализовывалась политика производства среднеценового алкоголя в Белоруссии из импортного сырья взамен импорта готовой продукции. В то же время в Белоруссии (в отличии от России и Украины) потребителю деваться некуда - либо пей легальную водку, либо переходи на пиво и самогон и т. д. Нелегального рынка водки нет как такового, значит – нет дешевого заменителя легальной водки. Так, как в России ССЖ там пить не будут: люди даже в селах обеспечены работой (их в 12 раз меньше россиян; им свое население сохранить надо). По Белоруссии статистика производства «закрылась» после первых наших публикаций по этой теме (сравнительной). Поэтому, там (Таблица 1) присутствуют розничные продажи: импорт в Белоруссию мизерен, экспорт алкоголя – таков же. Практически продажи должны соответствовать производству.

Россияне и украинцы имеют возможность уйти в сегмент нелегальной водки. При этом Украина что-то пытается (не очень успешно) делать с этим рынком – нефти нет, газа нет (вынуждены). И хотя прирост водки очевиден, но мы предполагаем тут и «статистический феномен»: водка растет, ЛВИ серьезно упали, а суммарно водка и ЛВИ – падение (и немалое). В этом плане оплот стабильности тенденций – российский водочный рынок. Спад легального производства достаточно стабилен, стабилен и рост производства нелегальной продукции. Пока государство наше не слишком заостряет на этом внимание. Поскольку появилась более важная религиозно – общественная задача – борьба с алкоголизацией в глобальном смысле, которая призвана заслонить частности (нелегальный рынок, необходимость изменения структуры потребления алкоголя и т. д.).

Итак, группа крепкого алкоголя:

- Водка и ЛВИ: в Белоруссии в апреле появился спад продаж (по итогам января - апреля это явление дало спад в 2,7%). Кстати, Белоруссия в 2009 г. запланировала рост производства водки и ЛВИ примерно на 10% с учетом кризисных явлений в социуме. Не исключено, что эти 10% заберет на себя самогон вместо государственной водки.

Россия закрепляет за собой планку спада в 20% (мы не предполагаем никаких изменений в регулировании нашего рынка в 2009 году, что позволит сохранить такой спад до конца года, и повысить уровень нелегального рынка до 30%. Выравнивание нелегального и легального сегментов рынка водки и ЛВИ может привести в конце года к каким-либо решениям с 1 января 2010 г. Не исключено, что к началу 2010 г. начнет работать в нормальном режиме и наша профильная служба по регулированию алкогольного рынка).

Украина замедляет спад производства водки и ЛВИ с 15%- 20% в январе – марте до 8,6% в январе - апреле. Не исключено, что этот «успех» заставил наш Минфин пригласить на совещание к Кудрину в конце мая - начале июня алкогольных чиновников Украины для передачи позитивного опыта.

- Водка: Россия закрепила спад на уроне 20% и, скорей всего, удержит этот уровень. Пока нет ничего ни в государстве, ни в обществе, что бы могло помешать этому. Украина с февраля вытворяет что-то непонятное; рост постепенный, но серьезный: январь - февраль (+10,5%); январь –март (+15,8%); январь – апрель (+23%). Мы, лично, не верим в рост легального производства водки в Украине. Часть водки у них входит в группу ЛВИ, а у этой группы показатели очень плачевные. Белорусы балансируют на уровне прошлого года: то (+4%), то (-4%). В январе – апреле вышли на (-4%). Может и пить меньше стали, но поскольку у каждого белоруса есть родственники в деревне, а страна – по территории не Россия и проблем с быстрой доставкой продукта в город нет, то, скорей всего, у рынка водки отнимает долю самогон. Кстати, в Белоруссии состоялось большое совещание Государства с белорусскими ЛВЗ. Председатель Комитета государственного контроля Беларуси на совещании, состоявшемся 4 июня на РУП «Минск Кристалл» обвинил заводы в пассивности экспортных операций. «В ходе превентивного контроля председатель КГК обсудил с производителями алкогольной продукции пути увеличения экспортных поставок предприятий отрасли и минимизации импорта. Руководитель комитета подчеркнул, что производство и оборот алкогольной продукции, как подакцизного товара, приносящего в республиканский бюджет третью часть от суммы поступающих акцизов, всегда находились и будут находиться под особым контролем КГК. Случаи импорта сырья и комплектующих изделий для производителей алкогольной продукции не так распространены, как в других отраслях. Тем не менее Комитет госконтроля будет анализировать обоснованность каждой импортной закупки. До сих пор отдельными предприятиями отечественной ликеро-водочной промышленности ввозятся из-за рубежа укупорочные средства и сувенирная тара. Например, РПУП «Брестский ЛВЗ «Белалко» долгое время приобретал более 90% укупорочных средств иностранного производства. Более того, нередко отечественные производители алкоголя приобретают импортные комплектующие через посредников». Как отметил руководитель, у известных и опытных ликеро-водочных заводов продвижение белорусского алкоголя за рубеж идет вяло, объемы экспорта - незначительные. Хотя сравнительно молодое частное предприятие «Дионис», преуспевшее в «раскручивании» и реализации за рубежом водки «Бульбаш», может преподать хорошие уроки старшим товарищам». Так что непросто работать белорусам у себя дома.

- ЛВИ: причина роста рынка водки в Украине – спад рынка ЛВИ (почти в 2 раза). У белорусов – стабильный рост потребления вкусных крепких продуктов на 11%- 14% сохраняется (а значит - растет и производство, они пьют свое). В России мы радовались поддержке падающему водочному производству со стороны ЛВИ: они выросли в 2008 г. на 21,6%, а в январе 2009 на 31,2%. Огорчил январь – февраль – спад на 25%. Взбодрил январь – март (спад всего -0,4%). И в январе- апреле новы спад на 11,6%. Как и в январе - феврале 2009 в январе - апреле ушел в минус показатель крепких ЛВИ (-11,1%). Но при этом сокращают темпы падения низко - алкогольные ЛВИ (до 25%). В общем – структурный хаос. Крепкие ЛВИ (как и водка) уходят частично в нелегальный сегмент, а частично заменяются дешевой водкой.

- Коньяк и бренди: ситуация в целом стабильна не первый месяц. В России в январе –апреле рост на уроне 25%. По дорогому коньяку рост возможен только в рамках импортозамещения армянского и т. д. Дешевый также не замещает водочный спад. Потребитель коньяка до 300 руб (а именно этот сегмент растет) – это потребитель водки до 150 руб. (примерно).

В Украине спад на 28% (также уже стабильный), но там идет борьба за будущее украинского коньяка (жесткие меры передвинули на 3 года, чтобы производители имели три года на выдержку самого ординарного продукта; а также украинский коньяк должен будет обязательно состоять из некоторой части украинских коньячных спиртов). Россия в этом плане хочет пойти дальше, а точнее, конечно, не коньячная Россия в целом, 40% коньяка которой фальсификат, а несколько производителей коньяка полного цикла, собирающиеся ввести стандарт на «Российский коньяк географического наименования», то есть – коньяк на 100% российский.

У белорусов спад по коньяку стабилизировался на уровне 13%. Они предпочитают производить коньяк у себя из привозных спиртов; но в полной мере реализовать программу пока не успели. Она на стадии развития. Если посмотреть отчеты Минского завода, то он скоро будет выпускать все алкогольные напитки мира.

Группа низко алкогольной продукции:

Группа винной продукции:

- Вино виноградное: спад продаж в Белоруссии в январе - апреле сохранился практически на уровне января - марта - 5,5% (при этом спад производства в январе - марте составил 22% - «проскочили» в печати данные). Можно предположить, что в апреле спад производства был меньше чем в марте. Но в целом государственная программа (начатая еще до кризиса) перевода белорусов с плодовых вин на виноградные слегка застопорилась – по причине кризиса. Каким он будет в Белоруссии, пока сказать сложно. Кудрин пообещал, что у белорусов деньги кончатся к концу года. Если так произойдет, то и рынок «полетит». Посмотрим. У нас в России ситуация под контролем, но не прогнозируема. В Белоруссии – и подконтрольна, и прогнозируема. Так что хаоса там не будет.

В России спад производства сократился почти в 2 раза с (-14,7% в январе - марте) до (-8,7% в январе – апреле). Мы пока не связываем эту тенденцию с выходом рынка из кризисного сокращения потребления. Предполагаем, что это просто производственная подготовка к сезону. Посмотри итоги мая и июня. Очень бы хотелось восстановления именно винного рынка хотя в докризисных объемах. Поскольку никаких феноменальных успехов винный рынок России за последние 5 лет не имел: шли процессы замещения российским вином импорта (сегодня уже только 20% составляет импорт), но при этом объем рынка виноградного вина вырос за эти годы примерно на 10% при наших скромных 6 л вина в год на душу. Так еще теперь и кризис по рынку потребления шарахнул. В мире спад потребления вина очевиден. И идет борьба с этим процессом. В тех же США уже появилось в продаже австралийское вино во 2-3 дол за бутылку. Вот это реальные шаги винного рынка – борьба за самосохранение. А что у нас делается по снижению цены? Ничего. Только московский ритейл вложил свою лепту в снижение цен на водку в Москве, продавая продукцию по руб. за 0,5 л. А по вину таких подвигов пока не заметно. Борются за снижение цены производители винных напитков в пакетах по 50 рублей за 1 литр в магазинах, но там –то не вино.

С украинским вином сегодня вообще ничего не понятно - там винный рынок напоминает арену политических баталий во власти Украины. Но, тем не менее, идет процесс объемного восстановления производства (хотя украинские СМИ и пишут о том, что там 60%- «шмурдяк»). При этом объемный прогресс налицо: январь – (-33%); январь- февраль (-13%); январь - март (-7,3%); январь – апрель (-2,2%). При этом украинцы заявляют, что в максимальном объеме растут именно натуральные вина, замещая импорт. Все может быть.

- Шампанское и игристое: Белоруссия: после январского роста производства и спада на (-5,2%) в январе- феврале мы предполагали дальнейшее резкое падение и производства и продаж. Поясним: в России эти напитки стали достаточно повседневными и даже замещали в последние годы тихие вина. Украина в этом плане не шла далеко от нас. А в Белоруссии продукт оставался однозначно праздничным (как в советское время по всему Союзу). Январь – март подтвердил наше предположение (спад в продажах составил (-9,2%); а январь - апрель опровергли – пошел рост (продаж на 1,3%; а производства на 3,2%- все-таки 8 марта). В январе - апреле ситуация стабилизировалась – пророст (+1,7%).

В то же время и в России стабилизировался спад в последние 2 месяца на уровне 15% в среднем. Это спад в романтичности отношений россиян. Избавляемся от лишней романтики; если они милы, а мы привлекательны, то чего время на шампанско - игристое тратить?

А украинцы свои показаг. скрывали до начала июня. Там они более четко, чем на потребительском рынке России делят продукцию на 2 категории: шампанские и игристые. Последние данные были даны в январе о серьезном спаде (более 20%). Затем только в марте о спаде производства шампанского в январе - марте на 10,2% и все. То ли украинцы не хотят афишировать данные по производству праздничного продукта, так как они могут говорить о его спаде как следствии падения показателя «праздничности украинской жизни», то ли еще что. Других объяснений у нас нет. И вот в начале июня появились более полные данные. Там что-то произошло еще 2008 г. (производство игристых упало в 3 раза, а шампанских на 24,5% Итого – на 35%. В 2008 г. один крупнейший завод приобрели иностранцы. Но это не спасло отрасль. И далее все покатилось. Отрасль балансирует на спаде (-18% - -22%).

- Плодовые вина: по ним отчитываемся только мы с белорусами. Мы этот рынок развиваем, они его «гасят» на государственном уроне. У них стояла задача сокращать производство ежегодно на 10% и развивать производство виноградного вина. В прошлом году задачу недовыполнили. В этом году белорусы идут на уровне запланированного спада. У нас спад на уровне 5%-6%, но при этом импорт этой продукции вырос в несколько раз. Так что мы вполне на уровне в целом.

Прочая низко алкогольная продукция:

- САН: в России стабильно рынок падает на 17%; в Белоруссии стабильно растет на 5%; в Украине мы предполагали стабильный спад на уровне 10%, но в январе - апреле за счет начала сезона спад сократился до (-5%). Мы с Украиной прошли этап насыщения этого рынка (Украина уже переживала спады и на 30% рынка и более несколько лет назад). Белорусы пока еще отстают. У нас пиво частично заместило этот сегмент продукции.

- Пиво: рынок очень хитрый. Украина стабилизировала спад рынка на уровне 10%-14%; белорусы, замещая импортное пиво, увеличивают производство (+3% - +5%). Россия сохранит политически выгодный спад на уровне некритичных 5%-7%.

Сырьевая группа: о сырье в России и Украине лучше не говорить. В России нет ни системы контроля, ни качества в 40% алкогольного сырья (это по виноделию и производству коньяка). В Украине не могут быть дела в этом отношении лучше. В Белоруссии контроль за сырьем и готовой продукцией – тотальный, государственный. И вроде бы они уже, наконец, правильно одумались объединяться с нами в одно союзное государство.

- Спирт: в России одержана первая победа - легального спирта хватает уже на производство легальной водки и ЛВИ (тут помогли несколько факторов: спад спирта почти сошел на нет, а водки и ЛВИ упали на 20%, вот и встретились два легальных объема). Но, как и прежде, вся нелегальная водка и прочая легальная и нелегальная продукция, куда идет спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья – арифметически готовится из нелегального спирта.

Уже пятый материал о братьях славянах мы вынуждены закончить все тем же выводом: пока никаких признаков для оптимизма в производстве легального алкоголя нет. Негативная ситуация у славян стабилизировалась. Это главный оптимистичный вывод. И прав наш Президент - пить шампанское еще рано. В России его может пить только нелегальный рынок за здравие нашего государственного аппарата. Нам кажется, что на много хуже чем сегодня на нашем алкогольном рынке уже быть не может. Если вся остальная экономика еще щупает дно, то мы его, пожалуй, в целом уже нащупали.

Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России, Украине и Белоруссии в кризисный период 20г.

Продукция	Прирост 2008 г. к 2007 г.	Прирост янв 2009 к янв 2008	Прирост янв - фев 2009 к янв - фев 2008	Прирост янв-марта 2009 к янв – марту 2008	Прирост янв - апреля 2009 к янв – апрелю 2008
Россия	Украина	Белоруссия	Россия	Украина	Белоруссия	Россия	Украина	Белоруссия (розничные продажи алкоголя)	Россия	Украина	Белоруссия (розничные продажи алкоголя	Россия	Украина	Белоруссия (розничные продажи алкоголя
Группа крепких алкогольных напитков (1)
Водка и ЛВИ	-7,6%	- 5,3 %	+13,7%	-20,9 %	-20% ???	??? (++)	-21%	-16,4 %	+5,3%	-17,9 %	-15,2 %	+4,5%	-19,2 %	-8,6%	-2,7%
Коньяк и бренди	+29%	+8%	+70,7%	+6,9%	-53%	+170%	+15,1%	- 36,3 %	-9,2%	+26,8%	-30%	-13%	+24,6 %	-28%	-13,4 %
Группа низко алкогольных напитков (2)
Группа винной продукции (2.1)
Вино виноградное	-1,9%	+9%	+20,9%	-21,8 %	- 33,6 %	+10,8%	-19,3 %	-13%	-1%	-14,3 %	-7,3%	-5,5% (спад произ -22%)	-8,7 %	-2,2%	-5,2%
Шампанское и игристое	-3,7%	- 35% ???	+5,1%	-34,7 %	-22,4 %	-5,2%	-22,2 %	-22%	-9,2%	-14,5 %	-18,3 %	+1,3% (рост произ+3,2%)	-16,5 %	-18,3 %	+1,7%
Плодовые вина	+18,2%		-5%	-39,2 %			-29,1 %		-10,9 %	-6,7%		-11,1 %	-5,3 %		-9,6%
Прочая низко алкогольная продукция (2.2)
САН	+28%	+15%	-7,8%	-2,7%	-12,3 %		-8,4%	-10,1 %	+5,5%	-17%	-10,1 %	+4,6%	-17,1 %	-5%	+4,8%
Пиво	-0,6%	+2%		-7,2%	-12,5 %	-3,6%		-10,8 %		-7%	-13,6 %	+3,1%	???	-14%	+4,8%
Подгруппы алкогольной продукции (3)
Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1)
Водка	-11,6 %	+11,1%	+11,6%	-27,6 %	-1,2%		-23,8 %	+10,5 %	+4,7%	-20,3 %	+15,8%	+3,7%	-20,3 %	+23%	-4,2%
ЛВИ в целом	+21,6%			+31,2 %	-58,1 %		-25%	-55,7 %	+11,4%	-0,4%	-55,9 %	+12,8%	-11,6 %	-51%	+14,3%
ЛВИ >25%	+32%			+55,6 %			-27,3 %			+12,5%			-11,1 %
ЛВИ <25%	+1,5%			-21,9 %			-21,2 %			-15,6 %			-13%
Подгруппа Вино виноградное (3.2)
Подгруппа Шампанское и игристое (3.3)
Шампанское		-24,5 % - ??			-20,7 %			-10,8 %			-10,2 %			-9,1 %
Игристое		В 3 раза меньше???			-27,4 %			-44,6 %			-35%			-34,6 %
Сырьевая группа (4)
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	-19,5 %	-12,1 %		-27,1 %	-28,4 %		-24,1 %	-31,2 %		-8,2%	-25,5 %		-2,7%	-20,8 %