Инвестиционное предложение

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.  Предложение Инвестору: Общая информация о проекте, требуемая сумма инвестиций, передаваемая доля, инвестиционные горизонты, основная информация о бизнесе и его перспективах.

2.  Проблема потребителя: Какую «боль» потребителя вы решаете своим продуктом/услугой.

3.  Описание продукта/услуги: В т. ч. каким образом продукт решает проблемы потребителя.

4.  Информация о рынке: Потребители, объем вашего целевого рынка, ваша желаемая доля на целевом рынке, каналы продаж, последовательность выхода на рынок, размер бюджетов маркетинга и продвижения.

5.  Описание вашей технологии: В т. ч. обоснование, что ее коммерциализация принесет положительный экономический эффект (влияние технологии на рост выручки или снижение затрат).

6.  Конкуренты и конкурентное преимущество: Описать важнейших конкурентов (лучше – в форме в таблице и сравнить их по  3 -5 параметрам). Кратко описать, кто конкурирует, за счет чего, почему можно отобрать долю рынка.  Сделать акцент на основных преимуществах, отличии продукта/услуги от имеющихся на рынках, конкурентоспособности (причины).

7.  Интеллектуальная собственность: Интеллектуальная собственность или другие стратегии защиты от конкуренции и удержания конкурентных преимуществ.

8.  Команда проекта: Описание основных членов команды, роль в проекте, предыдущий опыт, success stories.

9.  Экономика проекта:

a.  Финансовые показатели проекта

	год 1	год 2	…	…	год N
Выручка
Себестоимость
Коммерческие, общие, административные расходы
EBITDA
Амортизация
Проценты
Налоги
Чистая прибыль
Свободный денежный поток проекта

NPV проекта

IRR проекта

ROI проекта

b.  Финансовые показатели инвестора

Объем и раунды инвестиций

Доля инвестора

Принципы выплаты дивидендов

Стоимость доли инвестора на «выходе»

NPV инвестора

IRR   инвестора

c.  Инвестиционная смета: на что и когда тратятся деньги инвестора по годам, направления, объемы (с учетом возможности привлечения кредитов в дополнении к инвестициям, если такое предполагается)

d.  «Выход»: описывается тип «выхода» и расчет стоимости компании. Приводится обоснование сценариев «выхода» – кто и почему купит контроль в компании, почему заплатит втрое выше, чем инвестор, зачем ему это.

10.  Риски проекта: Специфические риски реализации вашего проекта, т. е. риски присущие именно вашему проекту.

11.  Основные вехи реализации проекта: Диаграмма Гантта

12.  Контакты: Фактический почтовый адрес компании. Адрес web-сайта компании. Персональные контакты руководителя проекта: ФИО, должность, мобильный телефон, эл. почта.