Инструкция по заполнению Заявления по программе «Инвестиционный портфель»
Уважаемый Клиент!
Спасибо, что Вы выбрали нашу Компанию в качестве своего партнера для достижения Ваших финансовых
целей.
Мы идем в ногу со временем и стараемся сделать наши продукты более привлекательными для Клиентов.
Мы хотим, чтобы Вам было удобно пользоваться нашими программами, чтобы они были более понятными и
гибкими, поэтому мы создали дополнительные опции в продукте «Инвестиционный портфель».
А чтобы максимально облегчить Ваше общение с нами, мы подготовили инструкцию по заполнению
Заявления на опции по данному продукту.
Заявление по программе «Инвестиционный портфель» заполняется самостоятельно, в случае совершения следующих действий:
1. Перевод агрессивных активов в консервативную стратегию (Фиксация стоимости агрессивных активов): в зависимости от ситуации на рынке Вы можете зафиксировать стоимость агрессивных активов в тот момент, когда Вам это покажется правильным.
Возможны 2 варианта:
Вариант 1. Вывод агрессивных активов в рубли. Для этого Вам необходимо отметить пункт 6 Стратегия «Национальная валюта».
Вариант 2. Вывод агрессивных активов в облигационный портфель. Для этого Вам необходимо отметить пункт 7 Стратегия «Облигации».
2. Вывод агрессивных активов из консервативной стратегии («Выход» из фиксации): если Вы решите, что снова пришло время инвестировать, мы вновь введем деньги в работу.
Для этого Вам необходимо выбрать один из пунктов 1-5. Необязательно возвращаться в ту стратегию, которую Вы выбрали изначально. Вы можете остановиться на любой из стратегий, указанных в пунктах 1-5.
3. Смена стратегии: при желании Вы можете изменить стратегию инвестирования агрессивных активов на любую другую. Для этого Вам необходимо выбрать один из пунктов 1-5.
Внимание: Поле Приложение №______ заполняется сотрудником Страховой компании!
Вам необходимо указать номер Договора страхования и дату начала действия Договора в строке «К договору страхования №________ от __________» (Номер Договора страхования указывается 3-х местах), указать полностью фамилию, имя и отчество, подписать Заявление и поставить дату.
Заполненное Заявление необходимо направить почтовым отправлением с уведомлением в Страховую компанию , стр. Б, – Жизнь», в Управление клиентского сервиса.
Подключая любую из опций, необходимо помнить следующее:
Периодичность: Подать Заявление на любую из указанных опций можно 1 раз в квартал.
Срок подачи заявления: Заявление должно поступить в Страховую компанию за 10 рабочих дней до окончания квартала. В случае если Заявление пришло позже обозначенного срока, реализация опции произойдет в следующий возможный транш.
Когда начнет действовать опция: Опция будет реализована после получения Страховой компанией ОРИГИНАЛА заявления.
Если Вам необходима помощь специалиста -Жизнь», свяжитесь с нами по телефонам:
8 – для Москвы и Московской области;
8 – для регионов России (звонок бесплатный).
