Антикризисная оперативная сводка по рынку пожарной безопасности: монтаж систем, составление деклараций, оценка пожарных рисков
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке: обзор, преимущества, перспективы | 4 |
1.2. | Рекомендации участникам рынка | 13 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 16 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 20 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке: обзор, преимущества, перспективы
Российский рынок систем пожарной безопасности демонстрирует стабильные темпы роста, при этом участники рынка предлагают все более сложное и высококачественное оборудование по конкурентным ценам. Повышение качества наряду с правительственными стратегиями диверсификации экономики и впечатляющим ростом промышленного сектора послужило поддержкой предпринятых на внутреннем рынке усилий по преодолению последствий недавнего экономического кризиса на строительном рынке.
По данным исследования консалтинговой компании Frost & Sullivan «Российский рынок систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения», объем этого рынка в 2009 году составил ХХХ млн евро, а к 2015 году, по прогнозам, достигнет ХХХ млн евро. Если рынок систем пожарной сигнализации является вполне сформированным и насыщенным, то рынок систем пожаротушения начнет наращивать темпы в 2011 году благодаря восстановлению строительного сектора и многообещающему промышленному росту.
Как только мировая экономика восстановится, благоприятный инвестиционный климат поможет рынку систем пожаротушения вернуться к ХХХ%-ному росту. Кроме того, если правительство не отступится от своих намерений модернизировать нормы пожарной безопасности, то увеличение спроса, доходов и конкуренции будет наблюдаться как на рынке систем пожаротушения, так и на рынке систем пожарной сигнализации.
По оценкам Frost & Sullivan, среднегодовой темп роста рынка систем пожарообнаружения составит Х%, а рынок систем пожаротушения будет расти в среднем на ХХ% в год. Это объясняется неопределенностью, связанной с принятием законов в сфере противопожарного страхования, а также общим восстановлением российской экономики и отраслей, от которых зависит развитие рынка систем пожарной безопасности.
Вышеупомянутые рынки весьма чувствительны к изменениям цены, хотя Москва и Санкт-Петербург являются исключениями из-за большой концентрации в этих городах различных активов и форм собственности. Произведенное в России оборудование занимает доминирующее положение на региональных рынках в силу его низкой стоимости, тогда как более дорогое и передовое оборудование иностранного производства продается в более богатых городах.
Однако, иностранным компаниям-производителям комплексного оборудования (OEM-производителям) приходится на рынке нелегко. С одной стороны, местные компании могут взять над ними верх, поскольку имеют опыт ведения бизнеса в России и предлагают более дешевые, хотя и менее передовые, технологии. Но с другой стороны, для того чтобы обеспечить рост рынка, властям нужно пересмотреть нормы и стандарты противопожарной безопасности. Над рынком довлеют устаревшая законодательная база, коррупция и неблагоприятная среда для ведения бизнеса иностранными компаниями. Дополнительным тормозом для вхождения иностранных OEM-производителей на российский рынок являются сложности процедур сертифицирования, практически полное отсутствие рынка запасных деталей, а также то, что правительство явно отдает предпочтение российским компаниям.
По мнению экспертов, иностранные компании, которые хотят вести бизнес в России, должны вооружиться достаточными средствами, надежными технологиями и крепкими партнерскими связями с местными игроками рынка систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Несмотря на зависимость от колебаний валютных курсов, политического и делового климата и состояния строительного сектора, они испытают значительный рост благодаря огромному потенциалу этих рынков.
Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство электромонтажных работ»[1], поскольку в нее входит и анализируемый нами сегмент рынка.
На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ по данной отрасли[2].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В августе 2010 года по сравнению с августом 2009 года выполнено работ больше по Москве на ХХ%, по Московской области – на ХХ%.
На диаграммах 1.1.б и 1.1.в приведена динамика основных финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ» по каждой административной единице отдельно.
Диаграмма 1.1.б
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Москва, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.1.в
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Московская область, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим динамику экспорта и импорта некоторых единиц анализируемой продукции, которая приведена в таблицах 1.1.а и 1.1.б.
Таблица 1.1.а
Динамика экспорта продукции (все страны мира), тыс. долл.
Продукция | 2009 | 2010 | |||||||||||
Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | |
Источник: Росстат
Таблица 1.1.б
Динамика импорта продукции (все страны мира), тыс. долл.
Продукция | 2009 | 2010 | |||||||||||
Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | |
Источник: Росстат
Расчет рисков пожарной безопасности связан с таким новым для России направлением как аудит пожарной безопасности.
Сейчас время диктует необходимость внедрения новых эффективных схем во всех отраслях хозяйствования. Одна из таких схем – аудит безопасности в сфере пожарного надзора, который предполагает создание системы независимой оценки рисков. Сегодня завершается формирование всей необходимой нормативно-правовой базы, которая позволит механизму добровольной оценки рисков заработать в полном объеме.
Пожарный аудит — это независимая оценка пожарного риска, которая проводится на основании договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты и экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска. Порядок получения экспертной организацией добровольной аккредитации устанавливается МЧС России.
С 1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который вводит совершенно новый механизм контроля и надзора за противопожарной безопасностью на промышленных объектах. В нем объединены многочисленные требования к пожарной безопасности промышленных объектов, действующие в России до этого. Согласно Закону, каждый объект защиты (здание, сооружение, технологические установки, оборудование и т. п.) на промышленном предприятии должен иметь Систему обеспечения пожарной безопасности, отвечающую заданным нормам пожарного риска. Расчет пожарного риска могут выполнять в ходе независимого пожарного аудита только аккредитованные при МЧС экспертные организации. При положительном результате аудита предприятие получает Сертификат пожарной безопасности, действительный в течение 3 лет.
По словам директора Департамента надзорной деятельности МЧС, аудит безопасности – более широкое понятие, охватывающее все сферы компетенции МЧС России, а не только пожарную. Пожарный аудит – лишь «первая ласточка» в построении общей системы механизма независимой оценки рисков.
Внедрение пожарного аудита обусловлено рядом причин. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Как показывает мировая практика, во многих экономически развитых странах наряду с государственными структурами, осуществляющими надзор и контроль в том виде, в котором он существует в России, действует еще ряд механизмов. В частности, независимая оценка рисков или аудит безопасности. Его суть в передаче части надзорных полномочий от государства независимым экспертам-аудиторам, которые должны проверять пожарную безопасность на предприятиях и оказывать услуги по анализу качества, надежности и эффективности системы их пожарной безопасности. Независимую оценку рисков должны осуществлять аудиторские компании, которым надлежит оценивать степень пожарной безопасности объектов и давать рекомендации по ее повышению.
Аудит безопасности нацелен на то, чтобы задействовать, прежде всего, экономические рычаги регулирования вопросов пожарной безопасности. Давно назрела необходимость в появлении системы, при которой собственник сам будет заинтересован в обеспечении безопасности своего объекта, и будет нести ответственность за ее соблюдение перед государством и третьими лицами. Для того, чтобы эта система эффективно заработала, необходимо подключить механизмы страхования.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Такими экономическими рычагами МЧС хочет побудить собственника вкладывать средства в обеспечение пожарной безопасности своего объекта. На сегодняшний день МЧС России уже заключило соглашение с «Союзом страховщиков ответственности» о дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени защищенности объектов.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Аудит пожарной безопасности осуществляется исключительно в добровольном порядке, и собственник сам сможет выбрать, воспользуется ли он услугами государства — инспектора пожарного надзора, или пригласит аудиторскую компанию. Таким образом, предприниматели могут самостоятельно или при помощи независимой экспертной организации задекларировать обеспечение пожарной безопасности на своем объекте, и нести ответственность за ее выполнение перед третьими лицами и государством.
Преимущества новой системы
Введение системы аудита пожарной безопасности позволит более рационально и эффективно построить систему надзора за объектами, не представляющими особую пожарную опасность и не связанными с массовым пребыванием людей. В основном это будет касаться объектов малого и среднего бизнеса. В свою очередь, это позволит усилить внимание государства к объектам, особо важным для национальной безопасности, социально значимым объектам и объектам с массовым пребыванием людей. Крупные предприятия, школы, больницы, дома престарелых, кинотеатры, – все это останется под пристальным вниманием инспекторов Госпожнадзора.
Вместе с тем механизм независимой оценки рисков позволит исключить непосредственное участие Госпожнадзора в проверках значительного количества предприятий и организаций, а также лишит его влияния на принятие решений о прекращении или разрешении их деятельности.
Для реализации намеченной программы необходимо внести изменения в ряд федеральных законов, как регулирующих сферу пожарной безопасности, так и систему страхования. Президентом РФ 2 августа 2010 года подписан закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», разработанный по инициативе Ростехнадзора и страхового сообщества при активном участии МЧС России. Этот закон – мощный стимул в развитии системы независимой оценки рисков. Он предусматривает создания гарантированного механизма, позволяющего возмещение ущерба гражданину со стороны той организации, которая его наносит. Пока же существует практически один способ компенсации такого ущерба – это государственная помощь из резервного фонда Правительства Российской Федерации или из других источников. Когда что-то происходит, пострадавшие, если, конечно, они сами не застраховали свои жизни, здоровье и имущество, могут рассчитывать лишь на поддержку государства.
Согласно законопроекту, без аудита безопасности объекта невозможно получить полис обязательного страхования имущества. А без страхового полиса деятельность предприятия станет незаконной. Его работа будет приостановлена до устранения нарушений закона, а если нарушения не будут устранены, предприятие может быть закрыто по решению суда.
Важным шагом на пути внедрения системы аудита безопасности стало принятие федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Этот документ, в том числе, призван решить вопросы по организации системы независимой оценки рисков. Он также предусматривает требования по обязательному декларированию безопасности производственных и других объектов, что является одним из элементов независимой оценки рисков.
В конечном итоге можно сказать, что система независимой оценки рисков в действии весьма эффективна: каждый из участников процесса заинтересован в четком соблюдении другими сторонами всех установленных требований. Вырисовывается следующая схема. С одной стороны, страховая компания заинтересована в клиенте. С другой стороны, сам клиент (производитель или пользователь) заинтересован застраховать свою ответственность, чтобы в случае чрезвычайной ситуации пострадавшие гарантировано получили компенсации. С третьей стороны, независимая аудиторская компания в условиях неминуемой конкуренции на этом рынке будет заинтересована в проведении качественного аудита. Четвертый участник схемы — это МЧС России. Независимые аудиторские компании и их эксперты будут получать аккредитацию на право осуществления независимой оценки рисков в специальных комиссиях МЧС России, которые также будут осуществлять контроль качества аудиторских проверок.
Еще один важный момент. Профессиональная деятельность аудитора также будет застрахована. Конечно, по словам директора Департамента надзорной деятельности МЧС, как бы хорошо эксперт ни был подготовлен, все равно он не гарантирован от ошибок. Поэтому никто не сможет работать на этом рынке, не оформив страховку. В случае, если аудиторской организацией совершена ошибка, ущерб будет возмещать страховая компания.
Таким образом, внедряемый МЧС механизм позволит защитить всех участников рынка. По словам эксперта, аудит безопасности со временем станет столь же привычной формой организации общей безопасности, как, например, механизмы лицензирования и сертификации продукции.
Работу по внедрению системы независимой оценки рисков, осуществляемой в добровольном порядке, можно считать практически завершенной. В МЧС России готовятся последние приказы, которые определяют составы и полномочия комиссий (как федеральной, так и территориальных) по проведению аккредитаций организаций на право осуществления независимой оценки рисков.
В настоящее время заканчивается формирование необходимой нормативно-правовой базы. МЧС разработало также концепцию и положение о системе аудита безопасности, критерии отнесения объектов к категории, подлежащей независимой оценке, методики оценки угроз и определения количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, рекомендации по оценке готовности объектов к предупреждению и ликвидации ЧС. Кроме того, уже определены нормативы допустимого риска.
Прием заявлений от организаций, изъявивших желание заниматься аудиторской деятельностью, начат с апреля 2008 года.
Сегодня в России консультационные услуги в сфере пожарной безопасности оказывают примерно пять тысяч организаций. Многие из них разрабатывают проектные решения, устанавливают системы автоматического пожаротушения и сигнализации. После получения соответствующей аккредитации они смогут успешно заниматься пожарным аудитом.
В странах, где системы аудита безопасности работают уже давно, этим занимаются люди со специальным образованием в области пожарной безопасности.
Вместе с тем внедрение системы пожарного аудита не предполагает открытия каких-то специальных учебных заведений. Специалистов смогут готовить как высшие учебные заведения МЧС, так и гражданские заведения. Во многих ВУЗах есть кафедры пожарной безопасности. Кроме того, подготовка профильных специалистов уже начата в ряде строительных вузов страны.
Таким образом, вступивший в силу закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ввел новое понятие декларацию пожарной безопасности. Отсутствие этого документа с 1 мая 2010 года грозит ряду собственников и арендаторов штрафами.
Как передает корреспондент «Нового Региона», с 1 мая 2010 года согласно ФЗ№ 000 собственники нежилой недвижимости для предпринимательских и общественных целей обязаны будут сдавать в пожнадзор декларацию пожарной безопасности. По данным общественной организации малого и среднего предпринимательства, с 1 мая должно быть сдано около 1 миллиона таких деклараций от владельцев офисов, магазинов, салонов и т. д. Большинство из них до сих пор не выполнило обязательное требование из-за недостатка информации о новых изменениях.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
При этом немногочисленные декларанты уже загружены работой. При этом цены на услуги варьируются от ХХХ тысяч. Если учитывать, что у одного крупного предприятия может насчитываться до сотни объектов, декларирование может стать для него «золотым».
Причем эти деньги никак не влияют на пожарную безопасность. Они могли бы пойти на конкретные мероприятия. Но, по мнению эксперта, если фирм-декларантов станет больше, цены на их услуги автоматически снизятся. Конечно, комплексная инвентаризация объектов назрела давно, она не проводилась еще с советских времен. Много случаев, когда при пожаре в зданиях гибнет много людей, говорит Калинин.
Кроме того, для многих категорий помещений с 1 мая стало обязательным прохождение аудита пожарной безопасности. При прохождении аудита и подачи декларации пожнадзор уже не будут приходить к собственнику с проверками. Теперь ответственность ложится на аудитора, и эта ответственность будет застрахована – на несколько миллионов рублей.
Однако стоит учитывать, что для здания старой постройки с высокими пожарными рисками, и сумма ежегодной страховки по понятным причинам будет очень высокой.
Бизнесмены и общественники решили обратиться к депутатам ЗСЧО, и в Общественную палату. Они просят обратиться в правительство России и Госдуму с инициативой увеличения срока для сдачи пожарных деклараций до 31 декабря 2010 года в связи с недостаточным нормативным регулированием данной процедуры, а также нехваткой специалистов и аккредитованных организаций для выполнения такой работы.
В свою очередь, представители госпожнадзора напоминают, что о новых правилах было известно еще в 2008 году. То есть, по сути, за 2 года предприниматели знали о введении пожарного декларирования. Однако, как всегда, большинство опомнилось в последний момент. Прием деклараций в пожнадзоре начался с 1 марта, однако до сих пор, как уже отмечалось, только около 15% собственников подали необходимые сведения.
Пожарные подчеркивают, что законом не предусмотрено, что декларацию должна выполнять аккредитованная организация. В принципе, собственник может заполнить ее сам. Декларация подается в уведомительном порядке, никаких согласований и утверждений в инстанциях не требуется. Пожарный инспектор проверяет только правильность заполнения документа, но не проверяет декларацию на содержание. В пожнадзоре указывают, даже если декларацию заполнят в фирме, в случае пожара отвечать все равно придется собственнику. По сути, он оценивает ущерб от возможного пожара и рассчитывает возможные пожарные риски здания[3].
В целом перспективы развития рынка будут зависеть, в первую очередь, от спроса со стороны строительных организаций, государственных и коммерческих структур.
1.2. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
В качестве конкурентов были рассмотрены компании Москвы и области, занимающиеся монтажом систем пожарной сигнализации, автоматическим системами пожаротушения, составлением деклараций и поставкой средств индивидуальной защиты.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Как уже говорилось, основными потребителями рассматриваемых услуг являются строительные компании и частные потребители, государственные и коммерческие структуры.
На диаграмме 3.1.а изображена динамика выполненных работ по отрасли «Производство общестроительных работ по возведению зданий» в Москве и области.
Диаграмма 3.1.а
Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство общестроительных работ по возведению зданий», млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Данные по Московской области
В январе-августе 2010 года на территории области за счет всех источников финансирования введено ХХХ новых квартир общей площадью ХХХХ тысячи квадратных метров, что на ХХ процента меньше, чем в январе-августе 2009 года. В сельской местности введено ХХХ тысячи квадратных метров жилья, что составило ХХ процента от общего ввода.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Численность экономически активного населения в августе 2010 года, по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, составила ХХХ тысяч человек.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
