Тел.: (4; *****@***ru www. ***** |
Период исследования 2006 – 2полугодие) гг. |
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КЛЕЕНОГО БРУСА ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА |
Руководитель проекта ___________ А. Генеральный директор B2B Research ____________ |
Москва’2008 |
Отчет подготовлен агентством B2B Research
Справка об агентстве B2B Research
Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.
Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.
Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.
Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.
B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.
Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.
Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.
Направления исследований:
Ø ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под
специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.
Ø MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников
рынка
Ø ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для
специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка
Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.
Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
Содержание |
Раздел 1. Общая характеристика проекта……………………………………………………………………….6
Раздел 2. Общий анализ рынка. 9
2.1 Текущее состояние рынка. 9
2.2 Основные угрозы рынка и факторы, влияющие на его развитие. 10
2.3 Влияние смежных отраслей экономики.. 12
2.3.1. Рынки сырья...................................................................................... 12
2.3.2. Потребляющие рынки......................................................................... 15
2.3.3. Рынки товаров-заменителей………………………………………………………………………..17
2.4 Карта рынка и структура дистрибуции. 23
2.4.1. Производители-строители................................................................... 25
2.4.2. Производители, реализующие продукцию через официальную
дилерскую сеть…………………………………………………………………………………………………….26
2.4.3. Производители-оптовики..................................................................... 28
2.4.4. Производители-экспортеры…………………………………………………………………………28
Раздел 3. Структурный анализ рынка. 29
3.1 Объем рынка (в натуральном выражении) и динамика его изменения. 29
3.1.1 Долевое распределение в разрезе ассортиментной сегментации. 31
3.1.2 Долевое распределение в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная).. 35
3.1.3 Долевое распределение в разрезе производителей (брендов) 38
3.2 Объем местного производства на рынке (в натуральном выражении). Динамика изменения. 39
3.2.1 Сегментация отечественного производства в разрезе ассортиментной сегментации………………………………………………………………………………………………………………40
3.2.2 Долевое распределение в разрезе производителей. 42
3.3 Объем импорта клееного бруса. Динамика изменения. 44
3.3.1 Сегментация импорта в разрезе ассортиментной сегментации. 46
3.3.2 Сегментация импорта в разрезе стран происхождения ………………………………..48
3.3.3 Сегментация импорта в разрезе производителей………………………………………….49
3.4 Объем экспорта на рынке. .51
3.4.1. Сегментация экспорта в разрезе ассортиментной сегментации…………………….53
3.4.2. Сегментация экспорта в разрезе стран происхождения………………………………..55
З.4.2. Сегментация экспорта в разрезе экспортеров………………………………………………57
Раздел 4. Профили основных игроков…………………………………………………………………………..60
Тамак…………………………………………………………………………………………………………………………60
НЛК Домостроение…………………………………………………………………………………………………….62
Ардис…………………………………………………………………………………………………………………………65
Vuokatti……………………………………………………………………………………………………………………..67
Kontio…………………………………………………………………………………………………………………………69
Раздел 5. Структура спроса и потребления на Рынке…………………………………………………… 71
5.1. Основные группы потребителей (их долевое соотношение)............................ 71
5.1.1. Покупатель-застройщик...................................................................... 72
5.1.2. Покупатель-частное лицо.................................................................... 72
5.2. Сезонность спроса..................................................................................... 72
5.3. Критерии выбора....................................................................................... 73
Раздел 6. Прогноз развития рынка…………………………………………………………………………………74
Раздел 1. Характеристики проекта |
В настоящем исследовании объектом изучения является клееного бруса для коттеджного домостроительства.
Цель исследования
Проведение комплексного маркетингового исследования рынка клееного бруса.
Задачи исследования
Ø Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;
Ø Произвести анализ сегментов рынка;
Ø Конкурентный анализ;
Ø Анализ потребления.
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:
1 этап.
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с представителями ассоциаций/союзов, сертифицирующих организаций.
Легендированные интервью с участниками Рынка – импортерами, местными и иностранными производителями, основными дистрибуторами Продукции.
Ассортиментная сегментация
Ø Клееный брус общего назначения
Ø Комплект бруса для дома
Период исследования
2005 – 1ая половина 2008 гг.
География исследования
Российская Федерация
Раздел 2. Общая характеристика рынка |
2.1. Текущее состояние рынка
В 2006 году, по данным Росстата, в РФ было возведено около … млн. кв. м деревянных домов (примерно …% от всего построенного за указанный период жилья). В 2007 году, согласно данным Ассоциации деревянного домостроения (АДД), на территории страны было построено из дерева около … млн. кв. м. жилья, что составило …% от общего объема построенного в данный период жилья.
Доля домов из клееного бруса в общем объеме деревянного домостроительства в 2007 году, по оценкам большинства экспертов, составила …-…% или более …. кв. м.
Рынок клееного бруса, по оценкам участников рынка, находится на стадии своего интенсивного развития. Для него характерны следующие тенденции:….
Объём рынка клееной древесины (отечественное производство + импорт - экспорт) в 2006 году составил …. тыс. м3, что на ….% больше чем в 2005 году. На территории РФ в 2006 году было произведено …. тыс. м3, из них …% или … тыс. м3 клееного бруса отечественного производства было экспортировано. Размер импорта в рассматриваемый период составил порядка …. тыс. м3, увеличившись по отношению к 2005 году на ….%.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом объем рынка клееного бруса вырос на.. % и составил в натуральном выражении …м3. Объем продукции, выпускаемой российскими производителями, в рассматриваемый период увеличился на …% или …м3. Экспорт клееного бруса вырос не значительно (+…%) и составил … м3. Импорт в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличился на …%, составив …. м3.
В 1-ой половине 2008 года объем рынка клееного бруса составил …. м3. В рассматриваемый период российскими предприятиями было произведено ….м3 клееного бруса. Объем импорта клееного бруса в 1-ом отчетном периоде 2008 года по отношению к аналогичному периоду 2007 года увеличился на …% и составил … м3. Экспорт за рассматриваемый период в натуральном выражении вырос практически в два раза и составил … м3.
Отечественные производители в общем объеме рынка занимают доминирующие позиции…..
2.2. Основные угрозы рынка и факторы, влияющие на развитие рынка клееного бруса
Увеличение объемов строительства домов из клееного бруса в общем объеме деревянного домостроительства многие эксперты связывают с изменением психологии потребления российских граждан. Все менее актуальным для современного потребителя становится такой показатель как долговечность жилья. Из-за быстро меняющихся веяний архитектуры моральное устаревание домов идет гораздо быстрее, чем физическое. Дома из клееного бруса в данном ключе являются оптимальными по отношению к каменным и брусовым домам. Однако широкое применение клееного бруса в строительстве сдерживается рядом объективных и субъективных причин…..
2.4. Карта рынка и структура дистрибуции
На рынке существуют две модели дистрибуции:
Ø Стратегия продаж оптовых.
Ø Стратегия розничных продаж.
Производители из регионов существенно удалённых от Подмосковья, а также производители, испытывающие серьезные проблемы с финансовыми ресурсами (как правило, это сочетается с низким качеством производимой продукции), предпочитают использовать стратегию продаж оптовых. Стратегии оптовых продаж придерживаются также производители-экспортёры…..
2.4.1. Производители-строители
По оценкам экспертов, только ….% из крупных игроков отрасли имеют собственное лесозаготовительное производство в северных районах европейской части РФ.
Основные предложения таких компаний: ….
2.4.2. Производители, реализующие продукцию через официальную дилерскую сеть
Группа производителей, реализующих продукцию через официальную дилерскую сеть, представлена иностранными компаниями, торгующими через своих представителей в России, и частью крупных и средних отечественных компаний.
2.4.3. Производители-оптовики
Производители-оптовики осуществляют продажу готовой продукции крупными партиями, не имеют в своей структуре розничных отделов продаж и не осуществляют строительство «под ключ». Если рассматривать сегмент комплекта бруса для дома, то объем одной сделки составляет более 10 домоконструкций. Производители-оптовики на рынке клееного бруса это, как правило: ……
2.4.4. Производители-экспортеры
Крупные отечественные производители клееного бруса в связи с недостаточно высоким спросом внутри страны вынуждены искать внешние рынки сбыта для своей продукции. …..
Раздел 3. Структурный анализ рынка |
3.1. Объем рынка (в натуральном выражении) и динамика его изменения
Объем рынка клееного бруса (местное производство – экспорт + импорт) на протяжении 2005 г. - 1ой половины 2008 года показывает стабильный рост. В 2006 году объем рынка составил в натуральном выражении ….. м3, что на …% больше, чем по итогам 2005 года.
В 2007 году по отношению к 2006 году объем рынка клееного бруса вырос на …% или … м3. Согласно оценкам экспертов, в 2008 году рост объема рынка составит …-…%. По итогам 1-ой половины 2008 года объем рынка был равен ….. м3.
Таблица 1. Динамика российского рынка клееного бруса в натуральных показателях (м3), РФ, 2005-I пол. 2008 гг.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 (I пол.) | |||||
м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | |
Отечественное производство | ||||||||
Импорт | ||||||||
Экспорт | ||||||||
Объем рынка |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, B2BResearch
3.1.1. Долевое распределение в разрезе ассортиментной сегментации
При рассмотрении рынка клееного бруса в разрезе выделенных сегментов, доминирующую долю на протяжении 2ой половины 2008 занимал комплект бруса для дома (домокомплект). В 2006 году по отношению к 2005 году объем рынка клееного бруса для дома вырос на …% или на …м3. В 2007 году рост объема рынка готовых комплектов клееного бруса был менее значительным …% или … м3. Объем рынка в 1ой половине 2008 года в натуральном выражении был равен … м3, что составляет …% от общего объема рынка комплектов бруса 2007 года.
Таблица 2. Динамика российского рынка клееного бруса в натуральных показателях (м3) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ,
2005 - I пол. 2008 гг.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 (I пол.) | |||||
м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | |
Клееный брус общего назначения | ||||||||
Комплект бруса для дома | ||||||||
Объем рынка |
Источник: ФТС, Росстат, B2BResearch
Эксперты рынка дают следующие оценки объема потребления клееного бруса в разрезе принятой ассортиментной сегментации. По их мнению, долевое распределение сегментов клееного бруса общего назначения и комплекта бруса для дома в 2005 -1ой половине 2008 годах в общем объеме рынка находилось на уровне …% и …% соответственно и в ближайшее время, по мнению участников рынка, данная тенденция будет сохраниться.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
