Рынок лома черных металлов в России: состояние, тенденции и перспективы его развития (стр. 2 )

1.1 План поступления металлолома на металлургические предприятия на примере апреля 2009г., тыс. тонн

1.2 Основные виды лома черных металлов

2.1 Крупнейшие российские компании, занимающиеся переработкой лома черных металлов, млн. руб. (ТОП-10, по годовому обороту)

2.2 Крупнейшие российские компании, занимающиеся переработкой лома черных металлов по федеральным округам РФ, по годовому обороту, млн. руб.

2.3 Крупнейшие компании Северо-Западного ФО, занимающиеся переработкой лома черных металлов, (ТОП-5 по годовому обороту, млн. руб.)

2.4 Ключевые финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся переработкой лома черных металлов в России (согласно зарубежным стандартам)

2.5 Ключевые финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся переработкой лома черных металлов в Северо-Западном ФО (согласно зарубежным стандартам)

2.6 Цены на металлолом различных групп по регионам по состоянию на июнь 2010 г., руб./т

3.1 Объемы внешнеторгового оборота лома черных металлов в гг.

3.2 Характеристика групп кодов ТН ВЭД товарной группы «Отходы и лом черных металлов»

3.3 Объемы импортных и экспортных поставок лома черных металлов в 2009 году по группам кодов ТН ВЭД

3.4 Объемы поставок лома литейного чугуна в Россию в 2009г. по основным странам отправителям

3.5 Объем импорта лома литейного чугуна в Россию в 2009 году по получателям, видам товара и изготовителям (по стоимостному выражению)

3.6 Объемы поставок отходов фрезерного производства из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД )

3.7 Объем экспорта отходов фрезерного производства из России в 2009 году по отправителям, видам товара, (код ТНВЭД ) (ТОР-10 по стоимостному выражению)

3.8 Объемы поставок отходов и лома черных металлов дробленных из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД )

3.9 Объем экспорта отходов и лома черных металлов дробленных из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД ) (ТОР-5 по стоимостному выражению)

3.10 Объемы поставок отходов и лома литейного чугуна из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД )

3.11 Объем экспорта отходов и лома литейного чугуна из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД ) (ТОР-5 по стоимостному выражению)

3.12 Объемы поставок прочих отходов и лома черных металлов пакетированных из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД )

3.13 Объем экспорта прочих отходов и лома черных металлов из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД , ТОР-5 по стоимостному выражению)

3.14 Объемы поставок отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД )

3.15 Объем экспорта отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД ) (по стоимостному выражению)

3.16 Объемы поставок отходов и лома черных металлов из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД )

3.17 Объем экспорта отходов и лома черных металлов из России в 2009 году

по отправителям, видам товара (код ТНВЭД ), (ТОР-5 по стоимостному выражению)

3.18 Объемы поставок прочих отходов обрезки и штамповки из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД )

3.19 Объем экспорта прочих отходов обрезки и штамповки из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД ) (по стоимостному выражению)

4.1 Базовый прогноз сбора лома черных металлов в гг., тыс. тонн

4.2 Оптимистический прогноз сбора лома черных металлов в гг., тыс. тонн

4.3 Пессимистичный прогноз сбора лома черных металлов в гг., тыс. тонн

4.4 Базовый прогноз внутренних поставок лома черных металлов на российские предприятия в годах, тыс. тонн

4.5 Оптимистичный прогноз внутренних поставок лома черных металлов на российские предприятия в годах, тыс. тонн

4.6 Пессимистичный внутренних поставок лома черных металлов на российские предприятия в годах, тыс. тонн

4.7 Базовый прогноз средней закупочной цены на лом 3А в годах, руб./т.

4.8 Оптимистичный прогноз средней закупочной цены на лом 3А в годах, руб./т.

4.9 Пессимистичный прогноз средней закупочной цены на лом 3А в годах, руб./т.

4.10 Базовый прогноз импортных поставок лома черных металлов в годах, тыс. тонн

4.11 Оптимистичный прогноз импортных поставок лома черных металлов в Россию в годах, тыс. тонн

4.12 Пессимистичный прогноз импортных поставок v в Россию в годах, тыс. тонн

4.13 Базовый прогноз экспортных поставок лома черных металлов из России в годах, тыс. тонн

4.14 Оптимистичный прогноз экспортных поставок лома черных металлов из России в годах, тыс. тонн

4.15 Пессимистичный прогноз экспортных поставок лома черных металлов из России в годах, тыс. тонн

5.1 Бизнес-справка на компанию

5.2 Баланс за 2009 год, руб.

5.3 Основные показатели балансов в 2гг. в сравнительной форме, руб.

5.4 Отчеты о прибылях и убытках в 2гг., руб.

5.5 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2006 – 2008 гг. (согласно российским стандартам)

5.6 Бизнес-справка на компанию -Вторресурс»

5.7 Баланс -Вторресурс» за 2009 год, руб.

5.8 Основные показатели балансов -Вторресурс» в 2гг. в сравнительной форме, руб.

5.9 Отчеты о прибылях и убытках -Вторресурс» в 2гг., руб.

5.10 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности -Вторресурс» в 2гг. (согласно российским стандартам)

5.11 Бизнес-справка на компанию

5.12 Баланс за 2009 год, руб.

5.13 Основные показатели балансов в гг. в сравнительной форме, руб.

5.14 Отчет о прибылях и убытках за 2009 г., руб.

5.15 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2007 – 2009 гг. (согласно российским стандартам)

5.16 Бизнес-справка на компанию -уральская Горно-перерабатывающая Компания»

5.17 Баланс -уральская Горно-перерабатывающая Компания», руб.

5.18 Основные показатели балансов -уральская Горно-перерабатывающая Компания» в 2008 – 2009 гг. в сравнительной форме, руб.

5.19 Отчеты о прибылях и убытках -уральская Горно-перерабатывающая Компания» в 2008 – 2009 г., руб.

5.20 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности -уральская Горно-перерабатывающая Компания» в 2007 – 2008 гг. (согласно российским стандартам)

5.21 Бизнес-справка на компанию

5.22 Баланс за 2009 год, руб.

5.23 Основные показатели балансов в 2008 – 2009 гг. в сравнительной форме, руб.

5.24 Отчеты о прибылях и убытках в 2008 – 2009 гг., руб.

5.25 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО в 2007 – 2009 гг. (согласно российским стандартам)

5.26 Бизнес-справка на компанию

5.27 Баланс 2009 год, руб.

5.28 Основные показатели балансов в 2гг. в сравнительной форме, руб.

5.29 Отчеты о прибылях и убытках в 2008 – 2009 гг., руб.

5.30 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2007–2008 гг. (согласно российским стандартам)

5.31 Доля стран-поставщиков продукции для компании -механический завод Стройэкс» по стоимостному выражению в 2008г., %

5.32 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании -механический завод Стройэкс», % (по стоимостному выражению в 2008г.)

5.33 Доля стран-получателей продукции компании по стоимостному выражению в 2008г., %

5.34 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании , % (по стоимостному выражению в 2008г.)

5.35 Доля стран-получателей продукции компании по стоимостному выражению в 2008г., %

5.36 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании (ТОР-10 по стоимостному выражению в 2008г), %

5.37 Доля стран-получателей продукции компании по стоимостному выражению в 2008г, %

5.38 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок компании по стоимостному выражению в 2008г., %

5.39 Доля стран-получателей продукции компании завод тяжелого машиностроения» по стоимостному выражению в 2008г., %

5.40 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок компании завод тяжелого машиностроения», % (по стоимостному выражению в 2008г.)

5.41 Доля стран-получателей продукции компании по стоимостному выражению в 2008г., %

5.42 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок компании , % (по стоимостному выражению в 2008г.)

5.43 Динамика закупочных цен металлургических предприятий России на черный лом 3А руб./т. (янв.-апр.2010)

Диаграммы

1.1 Среднемесячная отгрузка черного лома ломозаготовительными предприятиями РФ в (прогноз) гг., млн. т/мес.

1.2 Динамика ж/д перевозок черного лома в РФ в (по месяцам), млн. т./месс.

1.3 Трендовые показатели производства стали в России в гг. в натуральном выражении по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

1.4 Мировое производство стали, май 2010 и 2009 гг., млн. тонн

2.1 Крупнейшие российские компании, занимающиеся переработкой лома черных металлов, доля рынка в %

2.2 Динамика изменения цен на лом черных металлов в России

3.1 Трендовые показатели внешнеторгового оборота лома черных металлов в России в натуральном выражении в ,%

3.2 Трендовые показатели внешнеторгового оборота лома черных металлов в России в стоимостном выражении в ,%

3.3 Соотношения импорта и экспорта лома черных металлов в России в натуральном выражении в , %

3.4 Соотношения импорта и экспорта лома черных металлов в России в стоимостном выражении в , %

3.5 География стран получателей отходов фрезерного производства из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД ), %

3.6 География стран получателей отходов фрезерного производства из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД ), %

3.7 География стран получателей отходов и лома черных металлов дробленных из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД ), %

3.8 География стран получателей отходов и лома черных металлов дробленных из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД ), %

3.9 География стран получателей отходов и лома литейного чугуна из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД ), %

3.10 География стран получателей отходов и лома литейного чугуна из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД ), %

3.11 География стран получателей прочих отходов и лома черных металлов пакетированных из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД ), %

3.12 География стран получателей прочих отходов и лома черных металлов пакетированных из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД ), %

3.13 География стран получателей отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД ), %

3.14 География стран получателей отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД ), %

3.15 География стран получателей отходов и лома черных металлов из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД ), %

3.16 География стран получателей отходов и лома черных металлов из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД ), %

4.1. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов сбора лома черных металлов в гг., тыс. тонн

4.2 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов внутренних поставок лома черных металлов в гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

4.3 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов средней закупочной цены на лом 3А в гг., тыс. тонн

4.4 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов импортных поставок лома черных металлов в Россию в гг., тыс. тонн

4.5. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов экспортных поставок лома черных металлов из России в гг., тыс. тонн

5.1 География стран-получателей продукции в 2008г., (ТОР-5)

5.2 География стран-получателей продукции в 2008г.

5.3 География стран-получателей продукции завод тяжелого машиностроения» в 2008г.

5.4 География стран-получателей продукции в 2008г., (ТОР-5)

Рисунки

1. Пример краткой справочной информации на компанию

2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы

3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»

Основные выдержки

Российский рынок ломозаготовки сильно пострадал в кризисном 2009 г: ряд компаний вынуждены были уйти с рынка и распродать активы крупным игрока, другие до сих пор переживают существенные финансовые затруднения.

В целом по России среднемесячная отгрузка лома потребителям, превышавшая ХХХ т в 2007 г., в начале 2010 г. ХХХ тыс. т. Это менее ХХХ% к докризисному уровню потребления (диаграмма 1.1.).

Диаграмма 1.1

Среднемесячная отгрузка черного лома ломозаготовительными

предприятиями РФ в (прогноз) гг., млн. т/мес.

По данным Росстата, оценки ИА Крединформ СЗ

Весной 2010 г. цены на металлолом вернулись на докризисный уровень. Одним из главных признаков восстановления ломозаготовки эксперты считают появление на рынке множества новых малозаметных участников, занявшихся приемом лома у населения и его дальнейшей перепродажей трейдерам, причем чаще всего — в нелегальном порядке.

На этих ожиданиях цены на лом черных металлов выросли в первом квартале 2010г. на ХХХ%, с ХХХ тыс. до ХХХ тыс. руб. за тонну.

По данным РЖД, за пять месяцев 2010 года было перевезено ХХХ млн. т черного лома — на ХХХ% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2009 году по отношению к 2008 наблюдалось сильное уменьшение в погрузке лома чёрных металлов - ХХХ%.

Рынок лома эксперты называют непрозрачным и нерегулируемым, а участок между источником лома (завод или другой собственник металлического актива) и крупным лицензированным переработчиком — основным проблемным местом в отрасли. Между ними существует цепочка, несколько посредников, где формируется добавленная стоимость. При отсутствии посредников стоимость лома для метпредприятий снизилась бы на ХХХ тыс.

В 2009 году финансовый кризис усугубил основные проблемы рынка черного лома, к которым в большей степени можно отнести: ХХХ

По классификатору Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) исследуемая продукция, далее – «лома черных металлов», участвующая во внешнеторговом обороте, сведена в товарную группу ТН ВЭД 7204. Объемы внешнеторгового оборота всей группы представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Объемы внешнеторгового оборота лома черных металлов в гг.

ВЭД	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, тыс. $
импорт	экспорт	импорт	экспорт
2006	167473	8797579	23308	1624435
2007	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
2008	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
2009	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
2мес.)	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
2008 к 2007, %	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
2009 к 2008,%	5,00	44,00	2,00	22,00

По данным ФТС РФ

Из таблицы 3.1 видно, что в наиболее тяжелом для российской экономики 2009г. импортные и экспортные показатели существенно упали, причем в стоимостном выражении отмечается большее падение, что можно объяснить снижением цен на металлолом. Импорт снизился на 98% в стоимостном выражении, а экспорт на 78%; в натуральном выражении показатели отгрузки снизились немного меньше: импорт – на 95%, экспорт - на 66%. Из-за проблем в российской металлургии упал спрос на сырье, поэтому импортные поставки почти прекратились. Ломозаготовители и переработчики были вынуждены поставлять лом за рубеж.

На диаграммах 3.15. и 3.16. видно, что основными получателями лома из России по коду ТНВЭД – (отходы и лом черных металлов, покрытые слоем олова) в натуральном выражении являются Германия (41%), Пакистан (33%) и Индия (19%).

Диаграмма 3.15

География стран получателей отходов и лома черных металлов из России

в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД ), %

По данным ФTС РФ, оценки "ИА Крединформ СЗ"

Диаграмма 3.16

География стран получателей отходов и лома черных металлов из России

в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД ), %

По данным ФTС РФ, оценки "ИА Крединформ СЗ"

В таблице 3.16 отражены объемы поставок лома из России по основным странам в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 3.16

Объемы поставок отходов и лома черных металлов из России в 2009 году

по странам получателям (код ТНВЭД )

Страна получателя	Общий вес, кг	Общая сумма, $
Германия	ХХХ	ХХХ
Пакистан	ХХХ	ХХХ
Индия	ХХХ	ХХХ
Испания	ХХХ	ХХХ
Другие	ХХХ	ХХХ

По данным ФТС РФ

Ведущие операторы экспортных поставок лома черных металлов по отправителям представлены в таблице 3.17

Таблица 3.17

Объем экспорта отходов и лома черных металлов из России в 2009 году

по отправителям, видам товара (код ТНВЭД ),

(ТОР-5 по стоимостному выражению)

Отправитель	Получатель	Товар	Общий вес, (кг)	Стоимость, $
ХХХ	ХХХ	ОТХОДЫ И ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОКРЫТЫЕ СЛОЕМ ОЛОВА	ХХХ	ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ	ХХХ	ОТХОДЫ И ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОКРЫТЫЕ СЛОЕМ ОЛОВА	ХХХ	ХХХ

Таблица 5.16

Бизнес-справка на компанию -уральская

Горно-перерабатывающая Компания»

Статус	Действующее
Правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Дата основания	2002/10/23
Данные о регистрации	ХХХ ХХХ ОКПО: ИНН:
Уставной капитал	на 2009/12/31 - ХХХ RUB на 2008/12/31 - ХХХ RUB на 2007/12/31 - ХХХ RUB
Учредители	ХХХ
Руководство	ХХХ - Генеральный директор
Виды деятельности	37.10.1 - Обработка отходов и лома черных металлов
14.1 - Разработка каменных карьеров 14.2 - Добыча гравия, песка и глины 14.3 - Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений 14.4 - Добыча и производство соли 14.50 - Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 37.10.2 - Обработка отходов и лома цветных металлов 51.12 - Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 51.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 51.5 - Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом 51.52 - Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 51.53 - Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием 51.57 - Оптовая торговля отходами и ломом 51.70 - Прочая оптовая торговля 74.13.1 - Исследование конъюнктуры рынка 80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
Сотрудники	на 2008/12/31 - ХХХ чел. на 2004/12/3чел.
Годовой оборот	на 2009/12/31 - ХХХ RUB на 2008/12/31 - ХХХ RUB на 2007/12/31 - ХХХ RUB
Недвижимость	на 2009/12/31: Основные средства - ХХХ Незавершенное строительство - ХХХ
Прочая информация	Краткое наименование: Южно-уральская ГПК Дочерние фирмы: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Импорт: за 2008 - ХХХ USD Экспорт: за 2003 - ХХХ USD за 2005 - ХХХ USD за 2006 - ХХХ USD за 2007 - ХХХ USD за 2008 - ХХХ USD
Способ платежа:	ХХХ
Кредитная оценка:	ХХХ.

По данным Крединформ СЗ