Жизнь после кризиса – российский ритейл
Прошло почти полтора года после начала экономического кризиса в России, за это время ритейлеры и потребители успели к чему-то привыкнуть, а с чем-то смириться. Изменилась и структура розничной торговли, и стратегии покупателей, причем изменения коснулись как продовольственных товаров, так и непродовольственных.
На мировом рынке ситуация в секторе ритейла складывается по-разному: например, в Польше, Германии и Китае в 2010 г. ожидается оживление рынка и открытие новых магазинов, а в Бразилии, Индии и России, к сожалению, рынок будет восстанавливаться гораздо медленнее. Причин тому немало, в каждой отдельно взятой стране свои доминирующие факторы, которые определяют вектор развития рынка в среднесрочной перспективе.
Очевидно, что в России восстановления докризисных темпов прироста розничной торговли придется ждать еще очень долго. По-прежнему сохраняется угроза роста безработицы, а доходы потребителей не спешат расти. Несмотря на влияние данных негативных факторов, аналитики полагают, что 2010 г. для российского ритейла будет годом намного более удачным, чем прошедший 2009 год, а темпы прироста рынка могут превысить 20%, если будут реализованы макроэкономические тенденции потребления. Такие прогнозы были высказаны некоторыми аналитиками и представителями крупнейших ритейлеров на прошедшем 9-м ежегодном форуме института Адама Смита "Российская розничная торговля".
Представители ведущих розничных сетей назвали основные факторы, оказавшие негативное влияние на показатели отечественной розницы в 2009 г.: инфляция, ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, падение индекса потребительской уверенности ниже показателей 1998 г., резкое сокращения объема выданных населению кредитов. По мнению большинства ритейлеров, потребительское поведение россиян претерпело значительные изменения и вряд ли вернется к докризисной модели в ближайшие три-четыре года.
К основным изменениям можно отнести сокращение расходов на непродовольственные товары, большую чувствительность к ценам, уменьшение лояльности к брендам. Следует отметить, что влияние ценового фактора на поведение потребителей в настоящее время сильно, как никогда ранее за последние шесть-семь лет. Это вызвано сокращением доходов россиян, неуверенностью в будущем и депрессивным настроем, доминирующем в обществе с начала 2009 г. Отечественные потребители стали намного осторожнее в тратах, поскольку нестабильная экономическая ситуация, рост цен на услуги ЖКХ и параллельно на потребительские товары свидетельствуют о продолжающемся кризисе.
Однако 2010 год для многих ритейлеров может стать более удачным, чем прошедший, поскольку потребители привыкли к изменившимся условиям жизни и выработали новые стратегия покупок. Первый шок прошел, люди постепенно возвращаются к привычному для них уровню потребления. В то же время, ритейлеры предложили новые концепции развития в период кризиса, учитывающие ключевые изменения в потребительском поведении.
В большинстве российских торговых сетей изменилась структура ассортимента: доля товаров среднего и низкого ценовых сегментов выросла за счет снижения доли премиальных товаров. Кроме того, количество товарных позиций было сокращено на 20-25% в зависимости от формата сети. Начиная с декабря 2008 г., стабильно увеличивается доля товаров под СТМ в продуктовых сетях, причем это касается как продуктов питания, так и non-food товаров. Ритейлеры постоянно работают над созданием привлекательных ценовых предложений в большинстве товарных категорий, а также над созданием инновационных предложений.
Следует отметить, что инновации в ритейле сейчас особенно важны, поскольку позволяют привлечь покупателей и получить конкурентные преимущества, а значит, нарастить долю рынка и укрепить свои позиции. Однако инновационного подхода к работе можно ожидать, на наш взгляд, только у крупных торговых сетей, более мелкие игроки рынка просто не имеют финансовых возможностей для этого. Многие выступающие на форуме "Российская розничная торговля" отметили, что для появления и развития инноваций необходимы налоговые льготы, снижение процентной ставки по кредитам и формирование благоприятного климата для развития бизнеса в целом.
Что касается форматов торговых сетей, то тенденция роста гипермаркетов осталась в прошлом, а доля дискаунтеров, до кризиса терявших свои позиции на 2-5% в год, снова начала увеличиваться. Наиболее популярными снова становятся небольшие форматы, для которых нужна ограниченная торговая площадь. Однако гипермаркеты, поддерживающие низкий уровень цен, такие как "Ашан", своих позиций не сдадут. Выступая на форуме "Российская розничная торговля", Людовик Олинье, директор по контролю управления "Ашан Россия", сказал, что компания ожидает роста продаж в РФ уже во втором квартале 2010 года. Россия по-прежнему остается наиболее перспективным рынком для развития сети "Ашан" на фоне европейских стран.
Среди ключевых тенденций, определяющих развитие российского рынка, следует отметить заметное оживление в секторе e-commerce. В гг. заметно выросла доля пользователей Интернет, улучшились качество связи и логистика, что дало импульс к развитию интернет-магазинов. Интересно отметить, что если до кризиса электронная коммерция развивалась в основном в Москве и Санкт-Петербурге, то сейчас начала увеличиваться доля региональных интернет-магазинов. Многие торговые сети в течение гг. открыли собственные электронные магазины или службы заказа и доставки товаров через Интернет. Это касается продуктовых сетей, DIY-ритейлеров, сетей по продаже одежды, парфюмерии и косметики, а также многих других сегментов.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что 2010 г. станет более удачным годом для российской розничной торговли по сравнению с 2009 г., хотя не следует ожидать заметного увеличения темпов роста. Стратегии ритейлеров будут меняться и дальше, соответствуя меняющейся экономической ситуации и поведению потребителей. С уверенностью можно сказать лишь одно – те времена, когда было достаточно выставить товар на прилавок и больше ни о чем не беспокоиться, канули в лету. Начался новый этап в развитии российской розничной торговли, который потребует большей гибкости, оперативности и инновационных подходов к бизнесу от торговых сетей.
Анна Синявская
ведущий аналитик Департамента Консалтинга
РИА "РосБизнесКонсалтинг"
