Рынок осветительной техники в Польше
(краткий обзор)
В сфере производства осветительной техники (не считая производителей источников света) в Польше функционирует более 400 фирм, занято около 15 тысяч человек[1].
В 2004 году объем продаж в отрасли составил 2 млрд. 165 млн. злотых (около 480 млн. евро[2]), что превысило показаг. почти на 600 млн. злотых, т. е. примерно на 38%. (см. рис. 1).
В отрасли выделяются пять основных сегментов:
· декоративное освещение (жилой, офисной и общественной площадей);
· промышленное и офисное освещение;
· наружное освещение: уличное, иллюминационное и садовое (вместе с уличными столбами);
· специализированное освещение (аварийное, сценическое, осветительные рекламы и т. п.);
· компоненты (в том числе стекло и абажуры).
Основной объем продаж отрасли формируют предприятия, работающие в трех основных сегментах рынка. Так, на фирмы, производящие промышленные и офисные осветительные приборы, приходится доход свыше 900 млн. злотых. Значительную долю в общей продаже осветительной отрасли имеют предприятия, специализирующиеся в домашнем и декоративном (почти 650 млн. злотых) и наружном освещении (около 460 млн. злотых). Структуру рынка осветительных приборов в Польше по видам продукции см. на рис. 2.
Самую большую динамику роста продаж отметили производители осветительных компонентов (160% по отношению к 2003 году). Хотя это небольшой сегмент относительно всего рынка, однако результаты продаж (в том числе уровень доходов) сегмента компонентов отражают большой потенциал его развития. В остальных сегментах рост объемов продаж составил немногим более 30%
Внешняя торговля. Около 35% продукции экспортируется. По экспертным оценкам Польского Союза Производителей и Работодателей Осветительной Промышленности в 2004 г. весь экспорт отрасли составил более 760 млн. злотых (около 170 млн. евро).
Торговых контрагентов за границами Польши ищет подавляющая часть фирм в отрасли (86%) и лишь 14% предприятий концентрируется на деятельности исключительно на внутреннем рынке. Характерно, что во многих случаях экспортная деятельность не ограничивается на наиболее доступном для польских фирм рынке ЕС.
В то же время страны ЕС являются самыми крупными покупателями польской осветительной продукции. На этот регион приходится более ¾ всего экспорта (рис. 7).
Наибольшие продажи за границами страны предприятия отмечают на немецком рынке, а также в остальных странах-соседях Польши. Вместе с этим, продукты польской промышленности освещения находят своих клиентов и в более отдаленных регионах, в т. ч. в США и на африканском континенте.
Европейский Союз остается самым большим покупателем продуктов польской промышленности освещения во всех сегментах, при чем эта доля самая большая в категории наружного освещения (67%), а самая маленькая в категории домашнего освещения (52%) (см. рис. 4).
 |
При производстве осветительной техники в Польше еще более значительна доля импорта. Более 80% фирм используют в продукции импортные элементы, компоненты или импортируют продукты на продажу, при чем 20% развивают такого типа сотрудничество в нескольких регионах мира.
Сравнение региональной структуры показывает на относительный рост доли в импорте (по отношению к экспорту) региона Дальнего Востока, а особенно Китая. Среди стран ЕС постоянным партнером остается Германия. Одновременно отмечается очень высокая активность в поиске польских контрагентов итальянскими предприятиями (рисунок 5).
Польский Союз Производителей и Работодателей Осветительной Промышленности провел опрос фирм отрасли. Участники исследования были опрошены по оценке экономической ситуации как в стране и отрасли, так и в их собственной фирме. Опрашиваемые наиболее слабо оценивают экономическую ситуацию в стране (преобладание ответов «очень плохо» и «плохо» по отношению к «хорошо» и «очень хорошо»). Несколько лучше, однако, ситуацию в осветительной отрасли. Здесь ответы распределились почти равномерно по категориям: «хорошо», «плохо» и «не плохо, не хорошо». Лучше всего оценка состояния собственной фирмы - больше позитивных ответов, чем негативных (см. рис.6).
 |
Анкетируемые были также опрошены по оценке будущей экономической ситуации фирмы и отрасли. Характерно сопоставление этих оценок (см. рис.7, 8).
 |
Анкетируемые предвидят значительное улучшение ситуации в осветительной отрасли – оценка будущего отрасли была гораздо лучше, чем ситуация настоящего. Однако прогноз для собственной фирмы уже не выглядит столь оптимистически. Опрошенные оценивают будущее предприятия на уровне с сегодняшней ситуацией. Таким образом, хотя опрошенные и ждут лучших времен для отрасли, но не ожидают в связи с этим улучшения собственного положения.
 |
Характерна зависимость оценок от величины предприятия (по количеству сотрудников). В оценке сегодняшней ситуации наиболее оптимистичны были крупные предприятия. Чем больше фирма, тем лучше оценка. Иначе оценивается прогноз будущего. Прогнозы крупных предприятий не отличались в лучшую сторону от малых и средних, т. е. в будущее более оптимистически смотрят небольшие фирмы, а не крупные предприятия (см. рис.9).
Исследование, проведенное Польским Союзом Производителей и Работодателей Осветительной Промышленности, показало, что более половины (55%) анкетированных фирм планирует в 2005 г. увеличить расходы на маркетинг (реклама, public relation) по сравнению с 2004 г., а каждая пятая планирует оставить их на прежнем уровне. Только 7% намерено их уменьшить. Изменение расходов на маркетинговую деятельность по-разному зависит от величины предприятия (см. рис.10).
Увеличение выделяемых средств на маркетинг планируют в основном средние и крупные предприятия (более 20 сотрудников). В этих группах рост расходов декларирует более половины анкетируемых. Среди малых фирм (до 20 человек) преобладает количество тех, кто планирует оставить расходы на маркетинговую деятельность на уровне предыдущего года. В исследовании удалось также определить средний уровень роста расходов на маркетинг. Предприятия, которые планировали их рост, предполагают сделать это в среднем на 13,8%.
Для 80% опрошенных приоритетом будет рекламная акция на внутреннем рынке, более 60% намерены сосредоточиться также и на рынке ЕС, а почти половина хотела бы продвигать свои продукты в странах СНГ. В группе анкетируемых, которые запланировали повышение расходов на маркетинговую деятельность наблюдается гораздо больший интерес к рекламе на рынках СНГ.
Приоритеты в маркетинговой деятельности отличаются также в зависимости от величины фирмы, что показывает рисунок 12. Различия в маркетинговой деятельности наиболее заметны по отношению к рынкам СНГ. Концентрировать свои силы там будут главным образом крупные предприятия, тогда как малые проявляют небольшой интерес к ним. Среди крупных фирм характерна также очень высокая доля (90%) тех фирм, которые приоритетной считают рекламу на рынке ЕС.
Предприятия осветительной промышленности в значительной мере планируют увеличение расходов на НИОКР в 2005 г. по сравнению с 2004 г. Каждая четвертая фирма планирует такое увеличение, а только 3,4% намерено уменьшить расходы на эту деятельность. В среднем, запланированный рост расходов на НИОКР составляет 28%..
Возможности и перспективы российско-польского сотрудничества на рынке осветительной техники. В настоящее время электротехническая продукция и осветительная техника не относятся к ведущим позициям в российско-польской торговле. В то же время, Польский Союз Производителей и Работодателей Осветительной Промышленности декларирует заинтересованность в расширении российско-польского сотрудничества в этой отрасли, которое могло бы быть направлено на рост взаимного товарооборота, создание совместных предприятий, промышленную кооперацию, технологический обмен, совместный выход на рынки третьих стран.
По оценкам Союза наиболее перспективными сферами являются: домашнее освещение, осветительные столбы вместе с наружным освещением и оборудование, рационализирующее использование электрической энергии.
Польский Союз Производителей и Работодателей Осветительной Промышленности
00-201 Warszawa
ul. Andersa 6, nr domofonu: 120
tel. +48(, +48(
fax: +48(
e-mail: *****@***pl; *****@***pl; *****@***pl
www. pzpo. pl
Отраслевые источники информации в Интернете:
www. elektrotechnika. org. pl
www. . pl
www. e-instalacje. pl
www. przewody. pl
www. elenet. pl
www.
www.
www. lighting. pl
www. . pl
www. ochroniarz. pl
www. ise. pl
www. automatyka. pl
www. powercontrol. pl
www. . pl
www. swiatlo. tak. pl
www. fachowyelektrik. pl
Международные выставки ŚWIATŁO (СВЕТ) и ELEKTROTECHNIKA (ЭЛЕКТРОТЕХНИКА)
С 29 сентября по 1 октября 2005 г. в Варшаве состоялись XIII Международная выставка СВЕТ 2005 и III Международная выставка ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2005. Выставка ЭЛЕКТРОТЕХНИКА является единственным мероприятием в Варшаве, на котором встречаются производители и пользователи электрооборудования низкого напряжения, Выставка СВЕТ является единственной выставкой товаров для освещения в Польше, и третьей по величине в Европе. В этом году, впервые, мероприятие проводилось в современном выставочном центре EXPO XXI.
Организатором выставки является Агентство SOMA совместно с Союзом работодателей Варшавы и Мазовша и Польским союзом производителей и работодателей осветительной промышленности.
Основные разделы выставок:
«Свет-2005»: 1. Внутреннее освещение 2. Наружное освещение 3. Специальное освещение и подсветка 4. Промышленное освещение 5. Источники света 6. Комплектующие, принадлежности и аксессуары | «Электротехника-2005»: 1. Электрические установки и оборудование 2. Устройства защиты от перегрузки и заземления 3. Устройства распределения электроэнергии 4. Сети низкого напряжения 5. Автоматика 6. Устройства питания 7. Системы охраны и сигнализации 8. Высокотехнологические устройства |
Основные цифры:
· площадь выставки - 10 000 м²;
· 274 участника из 20 стран мира (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Гонконг, Египет, Индия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Сан-Марино, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия, Шри-Ланка,). 69% экспонентов – польские фирмы, 25% - из стран ЕС, 6% - из других стран;
· 10 128 посетителей, из которых 80% - граждане Польши, 20% - граждане из 37 стран (Австрия, Бельгия, Беларуси, Болгария, Китай, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Ирландия, Кения, Кувейт, Литва, Латвия, Малайзия, Германия, Норвегия, Пакистан, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Швейцария, Швеция, Турция, Украина, США, Венгрия, Великобритания, Италия, ОАЭ). Среди иностранных посетителей 66% - из стран ЕС и ЕАСТ, 21% - из России, Беларуси, Украины.
В рамках деловой программы выставки прошли следующие семинары и практикумы (с переводом в т. ч. и на русский язык):
· «Современное наружное освещение», а также круглый стол по вопросу уменьшения оплаты за энергопотребление для целей наружного освещения.
· «Проектирование и составление смет электропроводки и электрооборудования» — практикум проводился в форме компьютерного курса.
· «Модернизация электропроводки и электрооборудования в жилых зданиях».
· «Аварийная сигнализация».
· Мастер-класс известного дизайнера и архитектора Франко Рагги (Италия), главы отдела архитектуры в Европейском институте проектирования (European Design Institute) в Милане.
· «Безопасность эксплуатации электроприборов в жилых зданиях»
· «Свет для дома, здоровья и красоты» — практические презентации, проводившиеся врачами-специалистами: дерматологами, окулистами и специалистами в области фототерапии.
Следующие выставки пройдут 28-30 сентября 2006 г.
Интернет-сайты выставок:
www. lightfair. pl
www. elektroinstalacje. pl
С целью содействия росту российского несырьевого экспорта в Польшу Торгпредство РФ в РП подписало соглашение с организаторами выставок «Свет-2006» и «Электротехника-2006» (Польский Союз Производителей и Работодателей Осветительной Промышленности и агентство «SOMA») о предоставлении российским экспонентам льготных условий участия и о патронировании Торгпредством РФ в РП российской экспозиции.
Обзор подготовил
[1] Обзор подготовлен с использованием материалов Польского Союза Производителей и Работодателей Осветительной Промышленности
[2] по среднегодовому курсу NBP 2004 года – 4,534. Источник: www. nbp. gov. pl
