ХАРАКТЕР ТВЕРДЫЙ, МАЛОРОССИЙСКИЙ
Краткий обзор московского оптового рынка сыра
Исследования маркетингового агентства «Ветра-маркетинг»
Статья базируется на данных мониторинга оптовой торговли продуктами питания Москвы, проводимого агентством маркетинговых исследований «ВЕТРА-маркетинг» на еженедельной основе. Мониторинг цен и ассортимента предложения осуществляется путем телефонного опроса представителей компаний, торгующих продуктами питания. Также в статье были использованы материалы ежегодного исследования российского рынка сыра, проводимого АМИ «ВЕТРА-маркетинг».
Российский рынок сыра в последние годы переживает этап бурного роста. На протяжении трех лет, начиная с 2000 года, его ежегодный прирост составлял более 20%. В 2003 году рост рынка немного замедлился, составив только 16%, однако по объему российский рынок сыра в прошлом году достиг своего максимального уровня с начала 1990-х.
В структуре рынка основные доли составляют твердый сыр – 64% и плавленый – 29%. На долю рассольных и мягких сыров приходится всего 7%. Рост российского рынка, отмечаемый в последние годы, характерен для всех видов сыра. Лидерами роста по итогам 2003 года являются твердые и мягкие сыры: доля каждого из этих сегментов увеличилась на 19% по сравнению с 2002-м.
В ассортименте московских оптовых компаний, занимающихся торговлей сыром, также большую часть составляет предложение твердого сыра – около 75% (рис. 1, 2). Количество позиций плавленого сыра составляет около 18% ассортиментного перечня компаний. При этом структура предложения разных типов сыра в московской оптовой торговле в 2004 году по сравнению с 2003-м практически не изменилась. Лишь на 1-2% возросло число предложений плавленого сыра за счет уменьшения доли рассольного. В указанной структуре отсутствуют данные о количестве предложений мягкого сыра, поскольку этот вид сыра не относится к массовым и не присутствует в значительной степени в ассортименте большинства оптовиков. Торговлей мягкими сырами занимаются в основном специализированные компании.
В структуре предложения твердого сыра по странам производства в оптовой торговле Москвы лидирующее положение в настоящее время занимает продукция, произведенная в Германии и в странах СНГ – в основном на Украине и в Белоруссии (рис. 3, 4). Причем по сравнению с 2003 годом отчетливо прослеживается тенденция сокращения доли предложений твердого сыра российского и европейского производства за счет расширения доли продукции, произведенной в СНГ, в частности на Украине.
В целом импорт твердого сыра в 2003 году по сравнению с 2002-м вырос на 41%. Больше всего увеличился объем поставок этой продукции из Украины – за год он вырос на 63%, что негативно сказалось на росте производства отечественной продукции, который по итогам 2003 года составил всего 7%.
Если говорить о марках сыра, то в первую очередь следует отметить, что в России и в странах СНГ выпускается продукция одинаковых наименований: «Российский», «Голландский», «Пошехонский», «Костромской» сыры. И, поскольку потребители зачастую больше внимания обращают на цену продукта, а не на его качество, сыры традиционных для отечественного покупателя наименований, произведенные на Украине и в Белоруссии, вытесняют с прилавков более дорогую продукцию российских компаний.
В структуре предложений сыра на московском оптовом рынке за год произошли некоторые изменения: несколько уменьшилась доля «Гауды» - с 10,4% в 2003 году до 8,7% в 2004-м, в результате чего продукт этого наименования переместился на третью позицию, уступив второе место «Российскому» сыру. Лидерство же по-прежнему удерживает «Эдам», доля которого в ассортименте твердых сыров второй год составляет порядка 11% (рис. 5, 6).
Цены на большинство позиций сыра, зафиксированные в оптовой торговле Москвы в апреле 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, конечно же, выросли, хотя и незначительно. В среднем увеличение цен составило 8-10%. В наибольшей степени за год подорожал плавленый сыр Viola производства финской фирмы Valio – на целых 15% (рис. 7). Сыр российского производства за год, наоборот, подешевел. В условиях жесткой конкуренции с украинскими компаниями, выпускающими сыры традиционных наименований, рентабельность производства российского сыра существенно снижается.
