Сценарий презентации программы CliEnter 2
Описание предназначения программы.Предназначение – программа CliEnter 2 разработана специально для отделов продаж строительных компаний. Основные сервисы программы – различные режимы формирования графика плановых платежей, 4 баланса для контроля платежей дольщиков, отчеты по объектам, блок – секциям, дольщикам, плановым и фактическим платежам, свободный отчет – позволяет формировать любой отчет по работе отдела продаж.
Добавление в программу квартир.Для формирования договоров в программу необходимо занести строящиеся объекты, блок – секции и квартиры. В разделе «Сервис ->Объекты» необходимо занести название и коэффициенты строящихся объектов. Коэффициенты необходимы для автоматического расчета стоимости квартиры в режиме «Обычный».
Добавление в программу клиентов.В разделе «Клиенты» хранятся текущие и добавляются новые дольщики: физические и юридические лица. В этот справочник можно заносить всех клиентов (текущих, потенциальных). При формировании договора клиента необходимо будет выбрать из данного справочника.
Формирование договора.В разделе «Договоры» хранятся и добавляются новые договоры. В каждой строительной компании используется один или несколько вариантов формирования графика плановых платежей. При использовании одного варианта формирования графика плановых платежей необходимо в разделе «Сервис->Настройки» выбрать данный вариант, указать стоимость квадратного метра, периодичность индексации и другие настройки для формирования графика плановых платежей и ведения баланса. При любом варианте формирования графика плановых платежей предусмотрен индивидуальный вариант – плановые платежи заносятся вручную. При формировании договора необходимо добавить дольщика или дольщиков (если их несколько). При формировании договора необходимо выбрать баланс, который будет использоваться для контроля платежей дольщика.
- Графики плановых платежей.
В программе используется три варианта формирования графика плановых платежей: «квадратура», «кредитование», «обычный».
При формировании графика плановых платежей в режиме «квадратура» необходимо занести стоимость квадратного метра, период рассрочки, сумму первоначального взноса, дату до которой будет происходить последующие выплаты на каждом этапе, сумму индексации (периодичность индексации устанавливается в настройках - Сервис->Настройки). После занесения этих данных график построится автоматически: проектная площадь квартиры будет равномерна распределена по этапам, кроме первого и возможно последнего этапа, также по каждому этапу (месяцу рассрочки) сформирована сумма оплаты (так известна стоимость квадратного метра, сумма индексации) в итоговой строчки графика подсчитывается стоимость квартиры.
При формировании графика плановых платежей в режиме «кредитование» необходимо занести общую стоимость квартиры, сумму первоначального взноса, период кредита и дату до которой будет происходить последующие выплаты на каждом этапе, процентная ставка устанавливается в настройках - Сервис->Настройки. После занесения этих данных график построится автоматически: Оставшаяся сумма равномерно распределится по каждому этапу (месяцу рассрочки), на каждом этапе будет рассчитываться сумма по проценту. Итоговая сумма по каждому этапу равна сумме по плану и сумме по проценту.
При формировании графика плановых платежей в режиме «обычный» стоимость квартиры рассчитается автоматически, необходимо занести сумму первоначальный взноса, период рассрочки и дату до которой будет происходить последующие выплаты на каждом этапе. После занесения этих данных график построится автоматически: Оставшаяся сумма равномерно распределится по каждому этапу (месяцу рассрочки).
- Просмотр баланса дольщика. В программе используется четыре варианта ведения баланса дольщиков: «индексация стоимости квадратного метра», «обычные пени», «последовательное погашение», «последовательное погашение (переплата идет на погашение последних платежей».
При использовании баланса «индексация стоимости квадратного метра», основными его элементами является площадь, дата платежей, индексация стоимости квадратного метра. При формировании графика плановых платежей заносится сумма первоначального взноса, стоимость квадратного метра, период индексации (устанавливается в настройках), сумма индексации, период долевого участия, дата до которой должны вноситься плановые платежи. После внесения этих данных автоматически формируется график плановых платежей, причем площадь на всех этапах (кроме, этапа внесения первоначального взноса и последнего этапа оплаты) одинакова. Если дольщик вовремя вносит платеж и этот платеж больше, чем запланированный, то программа покажет количество оплаченных квадратных метров по плану и количество квадратных метров оплаченных не по плану. При переходе на новый этап плановых платежей квадратные метры, оплаченные не по плану на предыдущем этапе, равномерно вычитаются из оставшейся квадратуры на последующих этапах. В случае не оплаты или не полной оплаты планового платежа, неоплаченные квадратные метры равномерно складываются с квадратурой на оставшихся этапах. Стоит заметить, что стоимость квадратного метра на этапах индексируется.
Баланс «обычные пени»: В настройках программы устанавливается ставка рефинансирования. В случае не оплаты или не полной оплаты планового платежа программа начисляет пени на каждый день просрочки по данному этапу на неоплаченную сумму.
Баланс «последовательное погашение»: В данном балансе не применяются никакие меры в случае возникновения задолженности у клиента (не пересчитывается квадратура, не начисляются пени). В балансе показывается текущий этап планового платежа, погашенные суммы и имеющиеся задолженности по этапам. В случае переплаты на этапе в первую очередь погашается задолженность, и погашаются последовательно плановые платежи на последующих этапах.
Баланс «последовательное погашение (переплата идет на погашение последних платежей)»
В данном балансе не применяются никакие меры в случае возникновения задолженности у клиента (не пересчитывается квадратура, не начисляются пени). В балансе показывается текущий этап планового платежа, погашенные суммы и имеющиеся задолженности по этапам. В случае переплаты на этапе в первую очередь погашается задолженность, и погашаются плановые платежи с конца графика плановых платежей. Если клиент после переплаты не вносит плановые платежи, то переплата с конца графика переходит на закрытие текущего этапа.
- Печатные формы документов.
При занесении в программу шаблонов документов, используемых при работе с дольщиками, на странице сформированного договора можно распечатать эти документы с заполненными автоматически данными. Программа позволяет создавать шаблоны любого документа. В программе встроен визуальный редактор (раздел Сервис->Шаблоны документов), используя который можно работать с текстом. На странице с редактором приведен список тегов с их описанием. При создании шаблона документа в текст необходимо вставить нужный тег, в дальнейшем на странице созданного договора, выбирая нужный шаблон, на место тега автоматически встанет нужная информация (например, реквизиты дольщиков, информация о квартире)
Отчеты отображают всю деятельность отдела продаж строительной компании. Для того чтобы сформировать отчеты, необходимо на главной панели управления выбрать раздел «Отчеты», далее выбрать необходимый отчет, выставить критерии отчета, и нажать кнопку «ОК».
- Интерактивный отчет по блок-секции (или «шахматка») – отчет используется для визуального получения информации по выбранной блок-секции. Строчки в отчете – это этажи, ячейки – квартиры. В ячейках показан статус квартиры – «Свободна», «Зарезервирована», «Занята», «Выполнен». Если квартира «Зарезервирована», «Занята», «Выполнен», то показывается клиент, с возможностью перейти на подробное описание клиента. Также в ячейке квартиры выводится площадь квартиры и ссылка на подробное описание квартиры. В отчете подводится итоговая информация по занятым и свободным площадям в блок-секции, количество свободных, проданных и зарезервированных квартирах. Отчет «по блок-секции».
В данном отчете выводится информация по заключенным договорам в выбранной блок-секции. По каждому договору показана его общая сумма, оплаченная и задолженность. Также выводится статус и номер договора, клиент, номер квартиры. Дополнительно выводится общая, проданная и свободная площадь в блок-секции. Отчет «по договорам за период».
В данном отчете выводится информация по заключенным договорам за выбранный период. По каждому договору показана его общая сумма, оплаченная и задолженность, номер и дата договора, клиент. Отчет «по должникам».
В отчете показываются клиенты, которые имеют задолженность перед компанией. В отчете выводятся следующие поля: номер договора, клиент, дата планового платежа, сумма платежа. Отчет «по объекту»
Расширенный вариант отчета «по блок-секции». Подводится итоговая информация по платежам, площадям по всем блок-секциям по выбранному объекту. Отчет «по плановым платежам за период»
В отчете за выбранный период отображаются плановые поступления от клиентов. В отчете выводятся следующие поля: номер договора, клиент, дата планового платежа, сумма платежа. Отчет «по фактическим платежам за период»
В отчете за выбранный период отображаются фактические поступления от клиентов. В отчете выводятся следующие поля: номер договора, клиент, дата планового платежа, сумма платежа, тип платежа. «Свободный отчет» - механизм формирования новых отчетов
Выбирая необходимые поля и устанавливая ограничения формируется отчет. Данный механизм позволяет сформировать любой отчет по квартирам, договорам, клиентам и платежам. Программа запомнит настройки созданного отчета, если этому отчету присвоят название (например, отчет по расторгнутым договорам, отчет по переуступке).
· Создание резервной копии;
· Восстановление заявок резервной копии;
· Обновление программы через интернет;
o При подписании договора на получение обновлений (подписка) пользователь получает пароль и логин к серверу обновлений программы. При введении этих данных программа автоматически обновится.
· Руководство пользователя;
· Раздел о программе:
o Контакты разработчика;
o Лицензионное соглашение;
o Версия программы;
o Название компании, которая обладает правом использования данной копии программы;
· Настройки:
o Ставка рефинансирования;
o Периодичность индексации;
o Стоимость квадратного метра;
o Индексация стоимости квадратного метра;
o Обладатель лицензии на право использования программы;
o Режим создания графика плановых платежей;
o Адрес сервера обновлений;
o Процент при использовании баланса «Кредитование».
При добавлении клиента в справочник «Клиенты» указывается дата рождения клиента. В разделе «События» за три дня до наступления даты рождения программа оповестит об этом (в заголовке раздела появится цифра – показывает сколько дней рождения ожидается в ближайшее время, при переходе в раздел – выводится подробная информация о событиях.
