Проспект ценных бумаг (стр. 21 )

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4B-R от 01.01.2001 г.

Регистрационный номер выпуска	Период	Цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, % от номинала	Рыночная цена, % от номинала на конец отчетного квартала
Наименьшая цена	Наибольшая цена
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4B-R	1 кв. 2012 г.	80,34	101,20	101,18
2 кв. 2012 г.	80,30	101,25	100,22
3 кв. 2012 г.	84,88	102,4	100,95

Данные в таблице приведены в соответствии с информацией ФБ ММВБ по итогам торгов.

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций);

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, ), а с 12.12.2010 г. - в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России от 01.01.2001 г. N 10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 г. N 19062) (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций).

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B-R от 01.01.2001 г.

Регистрационный номер выпуска	Период	Цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, % от номинала	Рыночная цена, % от номинала на конец отчетного квартала
Наименьшая цена	Наибольшая цена
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4B-R	1 кв. 2012 г.	83,78	101	100
2 кв. 2012 г.	Информация не приводится, т. к. за рассматриваемый период совершено менее 10 сделок
3 кв. 2012 г.	100,0	101,1	100,6

Данные в таблице приведены в соответствии с информацией ФБ ММВБ по итогам торгов.

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций);

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, ), а с 12.12.2010 г. - в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России от 01.01.2001 г. N 10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 г. N 19062) (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций).

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B-R от 01.01.2001 г.

Регистрационный номер выпуска	Период	Цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, % от номинала	Рыночная цена, % от номинала на конец отчетного квартала
Наименьшая цена	Наибольшая цена
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4B-R	2 кв. 2012 г.	83,97	100,5	100,46
3 кв. 2012 г.	99,5	100,5	100,43

Данные в таблице приведены в соответствии с информацией ФБ ММВБ по итогам торгов.

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций);

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, ), а с 12.12.2010 г. - в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России от 01.01.2001 г. N 10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 г. N 19062) (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций).

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B-R от 01.01.2001 г.

Регистрационный номер выпуска	Период	Цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, % от номинала	Рыночная цена, % от номинала на конец отчетного квартала
Наименьшая цена	Наибольшая цена
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4B-R	1 кв. 2012 г.	100,6	101,05	100,88
2 кв. 2012 г.	100,8	101,3	101,1
3 кв. 2012 г.	100,55	101,8	101,4

Данные в таблице приведены в соответствии с информацией ФБ ММВБ по итогам торгов.

*наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций);

** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, ), а с 12.12.2010 г. - в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России от 01.01.2001 г. N 10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 г. N 19062) (в процентах от номинальной стоимости биржевых облигаций).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер:

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 00001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: Кэпитал»

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company

ИНН:

Место нахождения:

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Номер лицензии: 00000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 28 марта 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: ФКЦБ России (переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 01.01.2001 г.)

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом.

Согласно предмету указанного договора функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

§  подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;

§  организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом, с привлечением максимального широкого круга потенциальных покупателей Облигаций;

§  от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;

§  не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;

§  предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;

§  предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у Андеррайтера отсутствует.

наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 60 000 (Шестидесяти тысяч) рублей.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер:

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 00001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ММВБ» с даты их допуска к торгам в процессе обращения и до даты их погашения - в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.