Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «Цифрра»

7.09.09 г. Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

И все –таки Водка - 111.

1. Барометр социально – экономического кризиса в РФ - производство легальной водки.

Не такая уж россиянин полная скотина, чтобы жить по старому анекдоту («это не я буду меньше пить, это ты будешь меньше есть»). Тем более, что государство об этом позаботилось: для энергичных, продвинутых, стремящихся идти в ногу со временем и раздвигающих временные рамки есть легальная водка от 90 руб. и дороже; для менее амбициозных есть нелегальная водка - по руб. и есть совсем дешевые суррогаты (технические, домашние и аптечные). Чтобы ни делали с Россией, но показатель производства легальной водки в постсоветской жизни остается для нас (как экспертов алкогольного рынка) главным показателем развития всей социально - экономической системы РФ. К этому можно относиться по-разному.

Даже антиалкогольная компания может обрушить пивной рынок и рынок САН в России, но никак не сможет в течение нескольких лет сократить потребление водки и ее суррогатов в нашей стране. Это процесс более длительный. Поэтому объемы легального рынка водки будут четко свидетельствовать о течении социально- экономического кризиса в стране в ближайшие годы. Показатели ВВП как не очень увязаны с жизнью конкретных людей, а вот показатели производства и потребления легальной водки – напрямую. Именно водки – как особого вида российской экономики – квинтэссенции организации нашей жизни.

Барометром может быть именно водка без учета ЛВИ. Дело в том, что дешевых ЛВИ в России нет, вся эта продукция продается вне дешевого алкогольного сегмента: сегодня это свыше 100 руб. мы отмечали периодически в своих материалах, что происходили и процессы роста производства ЛВИ (особенно крепких), который могли оттянуть на себя часть потребителей-водочников. Но объем в 2 млн дал очень существенен для сегмента ЛВИ, но не играет особой роли при 120 млн дал. Рост производства и продаж продукции дороже 100 руб. в 20г. г. характеризовал процессы перетекания потребителей в более высокие водочные сегменты при практическом сохранении общего объема легальной водки. В 20г. г. развитие экономики России привело к росту производства легальной водки со 111,1 млн дал до уровня 120 млн дал в год. Даже кризис продаж легальной водки в 2001 г. при временном разрушении всей системы оптовых продаж алкоголя в период введения акцизных складов и смены марки не позволил рынку рухнуть. Подъем был. С 2004 по 2008 г. г. продолжался сложный период (Таблица 1. Справочная таблица годовых производственных показателей легального алкогольного рынка России с 2000 по 2008 г.): 20млн дал; 20,5 млн дал; 2006 г. – административный кризис алкогольного рынка и спад до 109,4 млн дал; 2007 г.- восстановление рынка до 119,4 млн дал; 2008 г.- падение уровня жизни населения только в последнем квартале обрушило рынок до 106,82 млн дал – на 11% относительно 2008; наш самый оптимистичный прогноз на 2009 – менее 95 млн дал или (-11% и более к 2008) или (-20% к 2007 г.).

Это падение невозможно объяснить переходом потребителей на пиво, САН или вино. Смотрите: в 2009 г. падение на 24,5 млн дал относительно 2007 г.; пусть 2,5 млн дал взял на себя дешевый российский коньяк; отдадим 2 млн дал настойкам; пусть на 3 млн дал стали пить меньше; остается реальный спад на 17 млн дал легальной водки относительно 2007 г.

Таблица 1. Справочная таблица годовых производственных показателей легального алкогольного рынка России с 2000 по 2008 г.(млн. дал).

Вид продукции	2000	2004	2005	2006	2007	2008	Прогноз на 2009
. Водка	111,1	121	124,2	109,4	119,4 4	106,82	Менее 95 млн дал.

Таким образом, очевидно, что в 20г. г. по разным причинам рост средних социально-экономических показателей не способствовал росту уровня жизни «нижних слоев населения» (либо рост их уровня доходов отставал от роста ставки акциза, что не позволяло им на протяжении этих лет перейти в сегмент потребления легальной водки; а значит при формировании акцизной политики надо ориентировать не на уровень инфляции, а на другие показатели, поскольку уж слишком различен уровень инфляции для различных слоев нашего населения ; ведь надо действительно признать – водка у нас не самый дорогой продукт потребления, пусть даже и равен по относительной цене при сравнении минимальных и средних зарплат водке в Скандинавских странах). И поэтому (по нашему мнению) в 2006 г. мы имели не кризис алкогольного рынка, а социально - экономический кризис. Если человек вместо легальной начинает покупать нелегальную водку – это его личный социально - экономический кризис; а если рынок упал на 10% - то это явно то же.

Поэтому и выход из кризиса мы увидим на примере восстановления производства и потребления легальной водки в России (как бы ни морщились от этого антиалкогольщики).

Нам нравится оптимизм Кудрина, который он теперь демонстрирует повсюду (в России и за рубежом). Он уже стер все свои прежние временные границы экономического кризиса в России. Вот сообщения СМИ от 4 сентября: «Российская экономика начнет активно восстанавливаться после кризиса в третьем квартале нынешнего года. С таким заявлением выступил глава Минфина РФ Алексей Кудрин. "У нас еще нет окончательных данных по второму кварталу. Но наш прогноз - Россия в третьем квартале будет иметь рост экономики по отношению ко второму кварталу, и третий квартал станет выходом России из рецессии", - подчеркнул министр. Напомним, сегодня стало известно о том, что впервые за последние четыре года в нашей стране зафиксирована инфляция на уровне ноль процентов».

В западных экономических словарях: Рецессия (от лат.  Recessus — отступление) — в экономике (в частности в макроэкономике) термин обозначает относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Спад производства характеризуется нулевым ростом валового национального продукта (ВНП) (стагнация) или его падением на протяжении более полугода. Рецессия является одной из фаз экономического цикла (конъюнктура), следующей после бума и сменяющейся депрессией.

Если следовать западному определению рецессии, то у нас должна быть еще и депрессия. Если верить Кудрину, то мы эту фазу депрессии уже проскочили. Или наоборот, теперь должны в нее войти? Раз после рецессии должна быть депрессия? Экономистам, прозевавшим мировой кризис, доверять надо с ограничениями.

Но радостные события все-таки есть (Таблица 2). Постепенно легальная водка сходит с убойного показателя спада производства в 20% (с марта по май: в январе - марте, январе - апреле и январе – мае спад составлял 20,3% - 20,4%) к (-15,4%) в июне и (-12,5%) в июле. Даже в условиях нормального развития производства коньяка и ЛВИ (то есть, процессы замещения водкой этой продукции можно опустить); даже в условиях стабилизации падения рынка низко алкогольной продукции (а стабилизация произошла до июня) мы видим рост производства легальной водки. И его не спишешь на сезонный рост. И не зря мы начали материал с критики старого еще советского анекдота (тогда этот анекдот был некритичен).

По итогам января – июля легальный рынок сократил спад на 1,9% относительно января-мая. Слишком мал срок и процент пока мал, чтобы говорить о рождении тенденции. Посмотрим хотя бы результаты августа. Мы уже писали, что по нашей градации будущих процессов- 2009 год – это год привыкания населения к новым условиям жизни, которые мы будем иметь примерно до г. г. Раз пошла вверх легальная водка, значит- втягиваемся.

Таблица 2. Динамика кризиса производства легальной алкогольной продукции (прирост объема производства кризисного месяца к соответствующему месяцу докризисного года).

Прирост объема производства водки кризисного месяца к соответствующему месяцу докризисного года
	Прирост октября 2008 г. к октябрю 2007 г.	Прирост ноября 2008 г. к ноябрю 2007 г.	Прирост декабря 2008 г. к декабрю 2007 г.	Прирост января 2009 г. к январю 2008 г.	Прирост февраля 2009 г. к февралю 2008 г.	Прирост марта 2009 г. к марту 2008 г.	Прирост апр 2009 к апр 2008	Прирост мая 2009 к маю 2008	Прирост июня 2009 к июню 2008	Прирост июля 2009 к июлю 2008
Водка	-18 %	-22, 8%	-25, 4%	-27,6 %	-20, 8 %	-15, 1 %	-20,4 %	-20%	-15, 4 %	-12,5%
Прирост объема производства водки кризисного периода с начала года к соответствующему периоду докризисного года.
	Прирост янв - окт 2008 г. к янв - окт 2007 г.	Прирост янв - нояб 2008 г. к янв - нояб 2007 г.	Прирост янве - дек 2008 г. к янв - дек 2007 г.	Прирост января 2009 г. к январю 2008 г.	Прирост янв - фев 2009 г. к янв - фев 2008 г.	Прирост янв - мар 2009 г. к янв - мар 2007 г.	Прирост янв - апр 2009 к янв - апр 2008	Прирост янв-мая 2009 к янв - маю 2008	Прирост янв - июн 2009 к янв – июн 2008	Прирост янв - июля 2009 к янв – июлю 2008
Водка	-7%	-8,7 %	-10, 6%	-27,6%	-23 ,8%	-20, 3 %	-20, 3 %	-20,4 %	-19, 6 %	-18,5%

2. Структура потребителей различных видов алкогольной продукции по регионам.

Если бы потребитель алкогольной продукции был роботом или приверженцем только одного напитка, то с ним было бы работать гораздо легче. Но реклама последних лет была нацелена на постоянный эксперимент над потребителем и потребителя над продуктом.

Много лет занимаясь продажами алкоголя и рекламно- маркетинговыми программами продвижения, мы постоянно отталкивались от целого комплекса показателей в каждом регионе: количество торговых точек, социально- демографический уровень жизни населения региона и определение примерного числа наших потребителей и т. д. Чтобы ответить самому себе и владельцам компании - что мы представляем собой в данном регионе, а также дать настрой менеджерам по продажам.

Для своих будущих уточняющих расчетов мы построили очень примерную Таблицу (Таблица 3)- Рабочие экспертные расчеты количества потребителей алкогольной продукции и ее суррогатов (по видам продукции), а также пива в регионах России в 20г. г. (для примерных расчетов объемов продаж и т. д.). Что-то может показаться странным в Таблице: например, соотношение - 36 млн потребителей виноградного вина в России и 45 млн потребителей игристых вин. Но приходится учитывать такой показатель, как нерегулярное потребление продукции в отношении игристых. Регулярно потребляют игристые не более 5 млн человек, периодически – не менее 65 млн человек. В результате различных усреднений получилось 45 млн человек (для расчетов).

Это Таблица – не абсолютная истина, а только основа для коррекции под себя для каждой компании. Будем рады, если эти данные пригодятся. В Таблице мы сознательно подошли с общими мерками к нашим южным мусульманским республикам. Нормальной и достоверной статистики оттуда все равно нет. Поэтому показатели по этим республикам - мы сделали для себя (как вариант).

Таблица 3. Рабочие экспертные расчеты количества потребителей алкогольной продукции и ее суррогатов (по видам продукции), а также пива в регионах России в 20г. г. (для примерных расчетов объемов продаж и т. д.)

Регионы России	Потребители алкогольной продукции м суррогатов, пива	Потребители легальной водки	Потребители нелегальной водка	Потребители ЛВИ>25%	Потребители ЛВИ<25%	Потребители коньяка и бренди (по минимуму)	Потребители виски, рома, текилы, джина, абсента (по минимуму)	Потребители виноградных вин	Потребители шампанских и игристых вин (нерегулярное потребление)	Потребители плодовых вин	Потребители САН (по минимуму)	Потребители пива	Потребители ССЖ, самогона и других суррогатов.
Российская Федерация				6548685	5037450	7052430	3722470			3022470
Центральный Федеральный округ			3974548	1722304	1324849	1854789	1494910	9538915		794910	5299397		3179638
Белгородская область	1067939	480573	160191	69416	53397	74756	32038	384458	480573	32038	213588	640764	128153
Брянская область	947041	426168	142056	61558	47352	66293	28411	340935	426168	28411	189408	568224	113645
Владимирская область	1047790	471505	157168	68106	52389	73345	31434	377204	471505	31434	209558	628674	125735
Воронежская область	1642209	738994	246331	106744	82110	114955	49266	591195	738994	49266	328442	985325	197065
Ивановская область	775767	349095	116365	50425	38788	54304	23273	279276	349095	23273	155153	465460	93092
Калужская область	705243	317359	105786	45841	35262	49367	21157	253887	317359	21157	141049	423146	84629
Костромская область	503745	226685	75562	32743	25187	35262	15112	181348	226685	15112	100749	302247	60449
Курская область	826142	371764	123921	53699	41307	57830	24784	297411	371764	24784	165228	495685	99137
Липецкая область	836217	376298	125433	54354	41811	58535	25087	301038	376298	25087	167243	501730	100346
Московская область	4463181	2008431	669477	290107	223159	312423	433895	1606745	2008431	133895	892636	2677908	535582
Орловская область	584344	262955	87652	37982	29217	40904	17530	210364	262955	17530	116869	350607	70121
Рязанская область	836217	376298	125433	54354	41811	58535	25087	301038	376298	25087	167243	501730	100346
Смоленская область	705243	317359	105786	45841	35262	49367	21157	253887	317359	21157	141049	423146	84629
Тамбовская область	795917	358163	119388	51735	39796	55714	23878	286530	358163	23878	159183	477550	95510
Тверская область	805992	362696	120899	52389	40300	56419	24180	290157	362696	24180	161198	483595	96719
Тульская область	997415	448837	149612	64832	49871	69819	29922	359069	448837	29922	199483	598449	119690
Ярославская область	936966	421635	140545	60903	46848	65588	28109	337308	421635	28109	187393	562179	112436
г. Москва	7394977	3327739	1109246	480673	369749	517648	921849	2662192	3327739	221849	1478995	4436986	887397
Северо-Западный Федеральный	9671904	4352357	1450786	628674	483595	677033	290157	3481885	4352357	290157	1934381	5803142	1160628
Республика Карелия	493670	222152	74051	32089	24684	34557	14810	177721	222152	14810	98734	296202	59240
Республика Коми	695168	312826	104275	45186	34758	48662	20855	250261	312826	20855	139034	417101	83420
Архангельская область	916816	412567	137522	59593	45841	64177	27504	330054	412567	27504	183363	550090	110018
Вологодская область	876516	394432	131477	56974	43826	61356	26295	315546	394432	26295	175303	525910	105182
Калининградская область	664943	299225	99742	43221	33247	46546	19948	239380	299225	19948	132989	398966	79793
Ленинградская область	1158614	521376	173792	75310	57931	81103	34758	417101	521376	34758	231723	695168	139034
Мурманская область	614569	276556	92185	39947	30728	43020	18437	221245	276556	18437	122914	368741	73748
Новгородская область	473520	213084	71028	30779	23676	33146	14206	170467	213084	14206	94704	284112	56822
Псковская область	554120	249354	83118	36018	27706	38788	16624	199483	249354	16624	110824	332472	66494
г. Санкт-Петербург	3254193	1464387	488129	211523	162710	227793	97626	1171509	1464387	97626	650839	1952516	390503
Южный Федеральный округ		7253928	2417976	1047790	805992	1128389	483595	5803142	7253928	483595	3223968	9671904	1934381
Республика Адыгея	302247	136011	45337	19646	15112	21157	9067	108809	136011	9067	60449	181348	36270
Республика Дагестан	1873931	843269	281090	121806	93697	131175	56218	674615	843269	56218	374786	1124359	224872
Республика Ингушетия	352622	158680	52893	22920	17631	24684	10579	126944	158680	10579	70524	211573	42315
Кабардино-Балкарская Республика	634719	285623	95208	41257	31736	44430	19042	228499	285623	19042	126944	380831	76166
Республика Калмыкия	201498	90674	30225	13097	10075	14105	6045	72539	90674	6045	40300	120899	24180
Карачаево-Черкесская Республика	302247	136011	45337	19646	15112	21157	9067	108809	136011	9067	60449	181348	36270
Республика Северная Осетия- Алания	493670	222152	74051	32089	24684	34557	14810	177721	222152	14810	98734	296202	59240
Чеченская Республика	826142	371764	123921	53699	41307	57830	24784	297411	371764	24784	165228	495685	99137
Краснодарский край	3616889	1627600	542533	235098	180844	253182	108507	1302080	1627600	108507	723378	2170133	434027
Ставропольский край	1924306	865938	288646	125080	96215	134701	57729	692750	865938	57729	384861	1154584	230917
Астраханская область	705243	317359	105786	45841	35262	49367	21157	253887	317359	21157	141049	423146	84629
Волгоградская область	1873931	843269	281090	121806	93697	131175	56218	674615	843269	56218	374786	1124359	224872
Ростовская область	3052695	1373713	457904	198425	152635	213689	91581	1098970	1373713	91581	610539	1831617	366323
Приволжский Федеральный округ		9747466	3249155	1407967	1083052	1516272	649831	7797973	9747466	649831	4332207		2599324
Республика Башкортостан	2881421	1296640	432213	187292	144071	201699	86443	1037312	1296640	86443	576284	1728853	345771
Республика Марий Эл	503745	226685	75562	32743	25187	35262	15112	181348	226685	15112	100749	302247	60449
Республика Мордовия	604494	272022	90674	39292	30225	42315	18135	217618	272022	18135	120899	362696	72539
Республика Татарстан	2669849	1201432	400477	173540	133492	186889	80095	961145	1201432	80095	533970	1601909	320382
Удмуртская Республика	1088089	489640	163213	70726	54404	76166	32643	391712	489640	32643	217618	652854	130571
Чувашская Республика	916816	412567	137522	59593	45841	64177	27504	330054	412567	27504	183363	550090	110018
Пермский край	1954531	879539	293180	127044	97727	136817	58636	703631	879539	58636	390906	1172718	234544
Кировская область	1017565	457904	152635	66142	50878	71230	30527	366323	457904	30527	203513	610539	122108
Hижегородская область	2417976	1088089	362696	157168	120899	169258	72539	870471	1088089	72539	483595	1450786	290157
Оренбургская область	1511235	680056	226685	98230	75562	105786	45337	544045	680056	45337	302247	906741	181348
Пензенская область	997415	448837	149612	64832	49871	69819	29922	359069	448837	29922	199483	598449	119690
Самарская область	2266853	1020084	340028	147345	113343	158680	68006	816067	1020084	68006	453371	1360112	272022
Саратовская область	1843707	829668	276556	119841	92185	129059	55311	663734	829668	55311	368741	1106224	221245
Ульяновская область	947041	426168	142056	61558	47352	66293	28411	340935	426168	28411	189408	568224	113645
Уральский Федеральный округ	8684564	3908054	1302685	564497	434228	607919	260537	3126443	3908054	260537	1736913	5210738	1042148
Курганская область	695168	312826	104275	45186	34758	48662	20855	250261	312826	20855	139034	417101	83420
Свердловская область	3123219	1405449	468483	203009	156161	218625	93697	1124359	1405449	93697	624644	1873931	374786
Тюменская область	2357527	1060887	353629	153239	117876	165027	70726	848710	1060887	70726	471505	1414516	282903
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра	1047790	471505	157168	68106	52389	73345	31434	377204	471505	31434	209558	628674	125735
Ямало-Hенецкий авт. округ	372771	167747	55916	24230	18639	26094	11183	134198	167747	11183	74554	223663	44733
Челябинская область	2508650	1128893	376298	163062	125433	175606	75260	903114	1128893	75260	501730	1505190	301038
Сибирский Федеральный округ		6279181	2093060	906993	697687	976762	418612	5023345	6279181	418612	2790747	8372242	1674448
Республика Алтай	141049	63472	21157	9168	7052	9873	4231	50777	63472	4231	28210	84629	16926
Республика Бурятия	685093	308292	102764	44531	34255	47957	20553	246634	308292	20553	137019	411056	82211
Республика Тыва	221648	99742	33247	14407	11082	15515	6649	79793	99742	6649	44330	132989	26598
Республика Хакасия	382846	172281	57427	24885	19142	26799	11485	137825	172281	11485	76569	229708	45942
Алтайский край	1803407	811533	270511	117221	90170	126238	54102	649227	811533	54102	360681	1082044	216409
Забайкальский край	856367	385365	128455	55664	42818	59946	25691	308292	385365	25691	171273	513820	102764
Красноярский край	2115729	952078	317359	137522	105786	148101	63472	761662	952078	63472	423146	1269437	253887
Иркутская область	1793332	806999	269000	116567	89667	125533	53800	645600	806999	53800	358666	1075999	215200
Кемеровская область	2004905	902207	300736	130319	100245	140343	60147	721766	902207	60147	400981	1202943	240589
Новосибирская область	1884006	847803	282601	122460	94200	131880	56520	678242	847803	56520	376801	1130404	226081
Омская область	1440711	648320	216107	93646	72036	100850	43221	518656	648320	43221	288142	864426	172885
Томская область	735468	330960	110320	47805	36773	51483	22064	264768	330960	22064	147094	441281	88256
Дальневосточный Федеральный округ	4644529	2090038	696679	301894	232226	325117	139336	1672030	2090038	139336	928906	2786717	557343
Республика Саха (Якутия)	675018	303758	101253	43876	33751	47251	20251	243007	303758	20251	135004	405011	81002
Камчатский край	251873	113343	37781	16372	12594	17631	7556	90674	113343	7556	50375	151124	30225
Приморский край	1430636	643786	214595	92991	71532	100145	42919	515029	643786	42919	286127	858381	171676
Хабаровский край	997415	448837	149612	64832	49871	69819	29922	359069	448837	29922	199483	598449	119690
Амурская область	624644	281090	93697	40602	31232	43725	18739	224872	281090	18739	124929	374786	74957
Магаданская область	120899	54404	18135	7858	6045	8463	3627	43524	54404	3627	24180	72539	14508
Сахалинская область	372771	167747	55916	24230	18639	26094	11183	134198	167747	11183	74554	223663	44733
Еврейская автономная область	130974	58938	19646	8513	6549	9168	3929	47151	58938	3929	26195	78584	15717