Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок металлопроката

Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок металлопроката

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	5
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	12
Часть 3	Анализ рынков потребления
3.1.	Оценка состояния основных отраслей потребления	18

Таблицы

Таблица 2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	13
Таблица 3.1.	Ввод в действие (эксплуатацию) зданий в январе-сентябре 2010 года, Ростовская область	21
Таблица 3.2.	Динамика ввода в действие жилых домов в 2010 году в Ставропольском крае	22

Диаграммы и графики

Диаграмма 1.1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс. рублей	6
Диаграмма 1.2.	Динамика кредиторской задолженности по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс. руб.	7
Диаграмма 1.3.	Динамика дебиторской задолженности по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс. руб.	8
Диаграмма 1.4.	Остатки товаров для перепродажи (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс руб.	9
Диаграмма 3.1.	Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство», млн. руб.	19
Диаграмма 3.2.	Динамика выручки по отрасли «Строительство», тыс руб.	20
Диаграмма 3.3.	Динамика прибыли по отрасли «Строительство», тыс руб.	20

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

Специалисты отрасли считают, что отечественный рынок проката еще во второй половине 2009 года стабилизировался. Объемы производства достигли 85-90% от докризисных, а цены более полугода находились примерно на уровне начала 2008 года.

Руководители предприятий отрасли отмечают следующие статистические показатели:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Внутренний рынок металлопроката России в 2010 г. не восстановится до уровня 2008 г. - до кризисных объемов (36,3 млн т). Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития в гг. В основу ожиданий положен прогноз роста внутреннего потребления металлопродукции в текущем году на ХХ% в годовом сопоставлении, до ХХ млн т.

Сбыт метпродукции зависит от развития перерабатывающих отраслей, предполагается, что дальнейший рост внутреннего потребления будет обусловлен развитием машиностроения, строительства, металлообработки и ТЭКа.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В 2011 г. повышение цен на черные металлы будет весьма умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и невысоким ростом внутреннего спроса, полагают в Минэкономразвития. Вместе с тем, рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

На внешнем рынке в 2009 г. произошел рост объемов экспортных поставок проката черных металлов относительно предыдущего года (на 2,8%), вследствие достаточности металлопродукции на мировом рынке значительного роста российского экспорта проката в период до 2013 г. не ожидается - в среднесрочной перспективе экспортные поставки могут остаться на уровне 2010 г.

Наилучшие ожидания в министерстве связывают с расширением поставок листового металла за счет ввода новых мощностей, а также с продукцией с высокой добавленной стоимостью (лентой, метизами). Благодаря вводу в строй современных рельсобалочных станов, позволяющих производить рельсы длиной до 100 м, реконструкции действующих мощностей по производству рельс и вводу новых сортовых мощностей (мини-заводов) можно ожидать увеличения производства этих видов продукции после 2012 г.

Годовой импорт проката в текущем году, по предварительным оценкам, может составить Х млн т или ХХХ% от внутреннего потребления.

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок поставок металлопроката в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области.

До кризиса рынок производства и поставок металлопроката стремительно развивался. Это объяснялось, прежде всего, повышенной деловой активностью всех экономических субъектов, ростом объектов строительства.

Как уже подмечалось выше, разразившийся кризис очень тяжело отразился на поставках металлопроката, что обусловлено двумя причинами: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс. рублей

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В период кризиса особо остро встали проблемы с нехваткой свободных денежных средств, в результате чего стали возникать трудности с расчетами, что привело к формированию кредиторской и дебиторской задолженностей.

Динамика показателя кредиторской задолженности в перечисленных регионах неоднозначна.

Так в 2010 году среднемесячный показатель кредиторской задолженности за период январь-август в Ставропольском крае составил ХХХ тыс руб. В 2009 году аналогичный показатель составлял ХХ тыс руб. – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.2.

Динамика кредиторской задолженности по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс. руб.

Источник: Росстат

Диаграмма 1.3.

Динамика дебиторской задолженности по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс. руб.

Источник: Росстат

Динамика показателя кредиторской задолженности в перечисленных регионах также неоднозначна (Диаграмма 1.3.).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Наращивание производственных мощностей в докризисный период привело к значительному образованию запасов, когда спрос резко пошел на спад.

Диаграмма 1.4.

Остатки товаров для перепродажи (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по отрасли «Оптовая торговля черными металлами в первичных формах», тыс руб.

Источник: Росстат

Очевидно, что проблемы со сбытом продукции возникли у торговых компаний Ставропольского края уже в 1 квартале 2010 года. Снижение спроса на продукцию не позволило значительно снизить остатки и во 2 квартале 2010 года. Сокращение производства в обрабатывающих отраслях черной металлургии, постепенный рост спроса со стороны промышленных предприятий во второй половине 2009 года позволили оптовым торговым компаниям Краснодарского края существенно сократить остатки товаров для перепродажи. При этом нужно заметить, что в связи с некоторым оживлением экономики увеличение остатков в последующие периоды может свидетельствовать о повышении позитивных предпринимательских ожиданий.

Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам рынка поставок металлопроката необходимо предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, сервисного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка предпринимают различные меры.

В таблице 2.1 представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
	§
	§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1.  Оценка состояния основных отраслей потребления

Ниже представлены данные Росстата по отрасли «Строительство», которая является одним из основных потребителей металлопроката.

На диаграмме 3.1. отражена динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство» в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На диаграмме 3.2. представлена динамика показателя выручки по обозначенной отрасли в изучаемых регионах. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На диаграмме 3.3. представлена динамика показателя чистой прибыли по обозначенной отрасли в изучаемых регионах. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Согласно имеющимся данным по строительной отрасли обозначенных регионов можно сделать следующие выводы:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Резюмируя вышеизложенную информацию по строительной отрасли в исследуемых регионах, можно констатировать, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 3.1.

Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство», млн. руб.

Источник: Росстат

Диаграмма 3.2.

Динамика выручки по отрасли «Строительство», тыс руб.

Источник: Росстат

Диаграмма 3.3.

Динамика прибыли по отрасли «Строительство», тыс руб.

Источник: Росстат

В таблице 3.1. представлены данные по вводу в действие зданий различного назначения в Ростовской области за период январь-сентябрь 2010 года.

Таблица 3.1.

Ввод в действие (эксплуатацию) зданий в январе-сентябре 2010 года, Ростовская область

	Количество зданий	Общий строительный объем зданий	Общая площадь зданий
единиц	в % к январю-сентябрю 2009	тыс. куб. м	в % к январю-сентябрю 2009	тыс. кв. м	в % к январю-сентябрю 2009

Источник: Росстат

В январе-сентябре 2010г. ввод жилых домов в Краснодарском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на ХХ%, введено ХХ тыс. квартир общей площадью ХХ тыс. кв. метров.

Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию ХХ тыс. квартир общей площадью ХХ тыс. кв. метров (в ХХ раза больше зафиксированного показателя января-сентября 2009г.).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 3.2.

Динамика ввода в действие жилых домов в 2010 году в Ставропольском крае

	Введено в действие общей (полезной) площади, тыс. кв. м	В % к соответствующему  периоду 2009 г.	Справочно: 2009 г.  в % к 2008 г.
всего	в т. ч. индивидуальное строительство	всего	в т. ч. индивидуальное строительство	всего	в т. ч. индивидуальное строительство

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ