Антикризисная оперативная сводка по рынку детских игрушек

Антикризисная оперативная сводка по рынку детских игрушек

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на исследуемом рынке	5
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	14
Часть 3	Обзор отраслей потребления
3.1.	Описание рынка потребления	17

Таблицы

Таблица 1.1.	Производственные данные по некоторым видам отраслевой продукции	10
Таблица 2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	15
Таблица 3.1.	Динамика показателей по товарной группе «Игры и игрушки» в секторе розничной торговли России	18

Диаграммы и графики

Диаграмма 1.1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей	6
Диаграмма 1.2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей	7
Диаграмма 1.3.	Динамика дебиторской задолженности по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей	8
Диаграмма 1.4.	Динамика кредиторской задолженности по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей	9
Диаграмма 1.5.	Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей	10
Диаграмма 3.1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по отрасли «Розничная торговля играми и игрушками», Россия, тыс. рублей	19

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на исследуемом рынке

По информации из открытых источников, год назад производители игрушек по всему миру ощущали значительные снижения продаж. Так, например, крупнейший производитель игрушек в мире Mattel Inc., выпускающий в том числе знаменитую куклу Барби, обнародовав финансовые показатели за 2008 год, заявил, что чистая прибыль компании по итогам 2008 года ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Также, по сообщению Аssociated Press, немецкая компания - производитель игрушечных железных дорог Maerklin, чьи модели паровозов были даже в коллекции последнего российского императора Николая II, подала в суд города Геппингена заявление о признании ее банкротом.

Российский игрушечный рынок тоже не мог не почувствовать влияния кризиса. Участники рынка и эксперты говорили о снижении спроса и о том, что в результате девальвации национальной валюты вполне вероятно некоторое сокращение объемов импорта и ощутимый рост цен в силу высокой доли иностранных товаров.

Объем рынка детских товаров в России, включающий гигиенические средства, питание, одежду и игрушки, по оценке аналитиков УК «Финам Менеджмент», до кризиса составлял около ХХХ млрд долларов и в последние годы рынок демонстрировал весьма высокие темпы роста - на уровне ХХ% в год. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

При этом по данным УК «Финам Менеджмент», на официальный импорт приходится ХХ% рынка. Из этого следует, что доля внутреннего производства игрушек крайне мала – не более ХХ%. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Участники рынка отмечают, что все эти факторы, безусловно, весьма осложняют жизнь профильным операторам. В первую очередь, они негативно отражаются на уровне рентабельности их бизнеса, и в целом тормозят как развитие внутреннего производства, так и специализированной розничной торговли. Так, консолидация рынка в настоящий момент находится на весьма низком уровне.

С другой стороны, по данным ежеквартального исследования TGI-Russia исследовательской компании «Комкон», каждая третья российская семья хотя бы раз в три месяца тратит деньги на игрушки. По мнению специалистов «Комкон», особых перемен в игрушечных предпочтениях россиян не произошло. В последнее время наиболее популярными остаются традиционные виды игрушек: мягкие игрушки, куклы, машинки, мозаики и паззлы, игрушки для активного отдыха — мячи, обручи, скакалки.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По мнению руководства компании «С-тойз», одного из лидеров дистрибуции на российском рынке игрушек, в последнее время покупатели стали проявлять больший интерес к развивающим играм и играм, в которые можно играть всей семьей.

По данным «Комкона», в 2008 году на покупку игрушек россияне потратили около ХХ млрд рублей. В 2009 году, по мнению игроков рынка и экспертов рынка, сумма должна была быть существенно ниже. Влияние кризиса и снижение покупательского спроса на рынке заметили уже в декабре 2008 года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В рамках данной оперативной сводки по рынку мы рассмотрим происходящие изменения в сфере производства игр и игрушек в Российской Федерации.

Как уже подмечалось выше, в докризисный период рост рынка обеспечивался бурной деловой активностью экономических субъектов и ростом благосостояния физических лиц. Произошедший экономический кризис серьезно затронул обозначенный рынок.

Диаграмма 1.1.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

В 2009 году только во втором квартале объемы выполненных работ незначительно превысили аналогичные показагода (ХХХ%), за остальные отчетные периоды прослеживается отрицательная динамика. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Ниже рассмотрим показатели выручки по отрасли «Производство игр и игрушек» в России.

Если сравнивать суммарный показатель выручки за 2009 год с аналогичным показателем 2008 года, то по обозначенному сектору прослеживается снижение объемов на 9% (Диаграмма 1.2.).

Диаграмма 1.2.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.3.

Динамика дебиторской задолженности по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей[1]

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.4.

Динамика кредиторской задолженности по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей[2]

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.5.

Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Производство игр и игрушек», Россия, тыс. рублей

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Ниже в таблице 1.1. представлены производственные данные по некоторым видам продукции, которые характеризуют исследуемую отрасль, в целом по России за 2010 год. По всем видам представленной продукции прослеживается положительная динамика в первых месяцах 2010 года (кроме спортивных велосипедов в апреле месяце).

Таблица 1.1.

Продукция	Янв.10	Фев.10	Мар.10	Апр.10

Источник: Росстат

Перспективы развития отрасли.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рекомендации участникам рынка.

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам рынка детских игрушек необходимо заблаговременно предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка детских игрушек предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1.  Описание рынка потребления

Одними из основных потребителей игр и игрушек являются розничные сети по продаже детских товаров.

Согласно данным исследования РБК «Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год» рынок игрушек России оценивается в $ХХ млрд., что по сравнению с США в 8 раз меньше ($ХХХ млрд). Демографическая ситуации США также более радужная, так как число детей в России почти в 3 раза меньше.

Игрушки стоят на втором месте в сегменте рынка детских товаров России. Первое место закреплено за детской обувью и одеждой. В 2008 году отмечался рост продаж игрушек, составляющий порядка ХХ%. Рост стал возможным благодаря увеличению норм потребления за счет постепенно растущего уровня жизни населения. Данная тенденция характерна для всех сегментов рынка России и детские товары не стали исключением.

В 2009 году намечался спад темпа роста рынка детских товаров до ХХ% за счет существенного падения платежеспособности населения, а также повышения цен на импортную продукцию.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В 33 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в обороте розничной торговли торгующих организаций превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 10 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в апреле 2010 года обеспечивали менее ХХ% оборота розничной торговли торгующих организаций. Аналогичный показатель по Москве составил ХХХ%, Санкт-Петербургу - ХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В таблице 3.1. представлена динамика различных показателей по товарной группе «Игры и игрушки» в секторе розничной торговли России.

Изменение продажи	Структура продажи на розничных рынках и ярмарках	Изменение запасов
I квартал 2010г. в % к I кварталу 2009г. (в сопоставимых ценах)	Доля в общем объеме продажи в I квартале 2010г., %	Справочно доля в общем объеме продажи в I квартале 2009г. (в фактических ценах), %	Доля товара в общем объеме продажи на рынках и ярмарках	Доля рынков и ярмарок в общем объеме продажи соответствующей товарной группы	1 апреля 2010г. в % к 1 апреля 2009г. (в сопоставимых ценах)	В % к общему объему запасов, в фактических ценах
в фактических ценах	в ценах I квартала 2009г.	I квартал 2010г.	Справочно I квартал 2009г.	I квартал 2010г.	Справочно I квартал 2009г.	на 1 апреля 2010г.	Справочно на 1 апреля 2009г.

Таблица 3.1.

Динамика показателей по товарной группе «Игры и игрушки» в секторе розничной торговли России

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Возможно показатели Росстата не отражают реальной картины в секторе розничной торговли играми и игрушками, так как полностью расходятся с прогнозами участников рынка на 2009 год.

Диаграмма 3.1.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по отрасли «Розничная торговля играми и игрушками», Россия, тыс. рублей

Источник: Росстат