Важнейшие события дня

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

1. Центральный банк РФ проведет аукцион по предоставлению банкам кредитов без обеспечения. На аукционе банкам будет предоставлено 15 млрд руб. сроком на три месяца. Дата предоставления средств - 4 марта 2009г., дата возврата средств - 3 июня 2009г. Минимальная процентная ставка - 14,5%. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации на каждый из аукционов - 3 штуки. Минимальный объем одной заявки - 1 млн руб.

В зоне евро

2. В 12:00 мск выйдут данные индекса деловой активности в промышленности в зоне евро в феврале 2009г.

В США

3. В 16:30 мск выйдут данные о личных доходах в январе.

4. В 16:30 мск выйдут данные о личных расходах в январе.

5. В 18:00 мск выйдут данные индекса деловой активности в производственной сфере в марте.

6. В 18:00 мск выйдут данные о расходах на строительство в январе.

Рынок сегодня.

Отечественному фондовому рынку сегодня предстоит очередное сложное испытание. Ему придется остаться лицом к лицу с жестоким внешним негативом. К сожалению, вероятность того, что рынок пройдет это испытание с честью, очень мала.

В первую очередь под ударом могут оказаться акции банковского сектора, которые в пятницу в Америке были беспрекословными аутсайдерами торгов. Напомним, что ближайшими уровнями поддержки для бумаг «Сбербанка» являются отметки - 13 и 10/9,9 рубля. Акции «ВТБ» в текущей ситуации вряд ли в скором времени покорят уровень сопротивления - 0,0204 рубля (дно января 2009 года), поэтому будем ожидать их аварийную посадку в район 0,0163 рубля.

Далее волна распродаж может захлестнуть акции нефтегазовых компаний. В последний рабочий день зимы многие бумаги этого сектора уже поставили свою живучесть под сомнение. Акции «Газпрома» едва смогли зацепиться за уровень поддержки 116 рублей, акции «ЛУКОЙЛа» с трудом удержались над уровнем – 1150 рублей, бумаги «Роснефти», несмотря на особое внимание инвесторов и спекулянтов, тестировали в течение дня знаковый рубеж – 121,9 рубля, а акции «Сургутнефтегаза» покушались на отметку – 19 рублей. Сегодня указанные поддержки могут приобрести статус ближайших сопротивлений. А поддержки котировкам придется искать на % ниже уровней закрытия пятницы.

Представляя грядущую рыночную баталию, нельзя не отметить, что шанс на рост есть у бумаг золотодобывающих компаний. Цены на «коварный металл» снова поднялись выше отметки 950 долларов за унцию, что дает надежду на продолжение их восхождения к историческим максимумам. Но покупать акции на открытие торгов не стоит, сейчас важно сохранять «кеш». На рост акций «Полюс Золота» и «Полиметалла» можно делать ставку, только в том случае если они уже есть в вашем портфеле. Технический уровень сопротивления для акций «Полюса» - 1250 рублей и уровень поддержки – 1160 рублей, для бумаг «Полиметалла» разворотные рубежи 220 рублей и 204 рубля.

АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Цены на нефть придумали себе новое сопротивление 46,5 долларов за баррель. В результате чего на их часовом графике нарисовалась «двойная вершина» - фигура разворота, предвещающая откат котировок в район 43-42,5 долларов. Спасти котировки от очередного витка падения может лишь линия краткосрочного восходящего тренда, расположенная на уровне 44,8 долларов.

Цены на золото не смогли пока вплотную приблизиться к своим историческим максимумам. Немудрено – задача ответственная и сложная. Теперь котировки, скорее всего, возьмут «низкий старт» от уровня 950 долларов за унцию для нового рывка.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОАО "ЛУКОЙЛ" сегодня, 27 февраля, привлекло два кредита Сбербанка в размере $500 млн и 17 млрд руб. Кредиты предоставлены сроком на 1 год, говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.

Они будут использованы для пополнения оборотных средств.
ЛУКОЙЛ - вторая по объемам добычи нефти компания в РФ. По предварительным данным в 2008 году ЛУКОЙЛ увеличил добычу углеводородов на 1.5 млн т условного топлива до 114.6 млн т условного топлива.

Уставный капитал равен .375 руб. В обращении находится обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется ее менеджментом. По состоянию на сентябрь 2008 года президент НК "ЛУКОЙЛ" В. Алекперов контролирует 20.58% акций нефтяной компании, вице-президент Л. Федун прямо и косвенно являлся держателем более 9.25% акций. Американской ConocoPhillips принадлежит 20% акций ЛУКОЙЛа.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP за 9 месяцев 2008 года увеличилась на 70.9% до $10.765 млрд. Показатель EBITDA вырос на 60.6% до $16.652 млрд, выручка от реализации - на 56.3% до $89.265 млрд. Удельные расходы на добычу составили $4.16 за баррель, капитальные затраты - $7.8 млрд. Добыча товарных углеводородов группы "ЛУКОЙЛ" (с учетом доли в добыче зависимых организаций) увеличилась на 0.4% до 2.189 тыс. баррелей в сутки. Объем переработки нефти на собственных НПЗ увеличился на 8.7% до 41.98 млн т.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 месяцев 2008 года увеличилась на 30.6% до 64.87 млрд руб. с 49.68 млрд руб. годом ранее, выручка - на 32% до 567.69 млрд руб. с 429.54 млрд руб., себестоимость продукции - до 468.46 млрд руб. с 342.639 млрд руб., прибыль до налогообложения - до 83.16 млрд руб. с 63.26 млрд руб.

Источник информации: http://www. *****/

КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ

После смешанного открытия торгов в пятницу акциями российских компаний практически безраздельно овладели «медведи». Рост по итогам дня смогли показать отдельные бумаги. Особенно выделились ростом акции «Сургутнефтегаза» и «Роснефть», они смогли продемонстрировать его благодаря возобновившимся слухам о слиянии компаний.

В Америке основная волна распродаж пришлась на акции банковского сектора, которые по итогам дня потеряли в среднем 9%. Впрочем, негатива помимо оглашения планов правительства по конвертации привилегированных акций Citigroup в обыкновенные, хватало.

Поэтому следам за акциями банков посыпались и бумаги остальных секторов рынка. На плаву в США удержались лишь бумаги ритейла.

Американские торговые индексы на прошлой неделе разочаровали нас. Надежда на скорое восстановление котировок за океаном почти погасла. Пока мы отдыхали, основной американский фондовый индекс Dow Jones не сумел удержаться над уровнем поддержки 7400 пунктов, и теперь с технической точки зрения для него есть одна дорога - в район 6000 пунктов. Утешает, только то, что когда ясно, куда падать, рынок падает болезненно, но быстро.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	ПОГАШЕНИЯ
Выпуск	Дата	Объем	Выпуск	Дата	Купон
МБРР-04	05.03.09	5000 mln RUR	ВТБ-2009	02.03.09
А-Финанс-01	0	1500 mln RUR	КБК ЧЕРЕМУШКИ-01	02.03.09	6,63%
АБ Россия-02	0	3000 mln RUR	Искрасофт-02 *	03.03.09	6,63%
Абсолют Банк-03	0	5000 mln RUR	Макромир-Финанс-01 *	04.03.09	7,02%
Абсолют Банк-04	0	5000 mln RUR	Мортон-РСО-01 *	04.03.09	5,80%
Авеню Финанс-01	0	3500 mln RUR	Русский Текстиль-Т2	05.03.09	2,54%
Авиакомпания Сибирь-02	0	2300 mln RUR	Рыбинсккабель-01 *	05.03.09	2,74%
АвтоВАЗ-БО-11	0	1000 mln RUR	Спортмастер Финанс-01 *	05.03.09	6,90%
АвтоВАЗ-БО-12	0	1000 mln RUR	ВБД ПП-03 *	06.03.09	4,69%
АвтоВАЗ-БО-13	0	1000 mln RUR	Талосто-Финанс-01	06.03.09	4,99%
АвтоВАЗ-БО-14	0	1000 mln RUR	ЮТэйр-Финанс-02	10.03.09	2,59%
АвтоВАЗ-БО-15	0	1000 mln RUR	ЛОМО-03 *	11.03.09	7,73%
АвтоВАЗ-БО-05	0	1000 mln RUR	Россия-ОФЗ-27026-ФК	11.03.09	1,50%
			* - оферта