Макроэкономические показатели развития России и перспективы отрасли страхования

Раздел I

Макроэкономические показатели развития России и перспективы отрасли страхования

I.1. Федеральные показатели

Потенциал развития страхования в России напрямую зависит от макроэкономических перспектив страны. Экономические показатели последних лет позволяют составить оценочные прогнозы до 2010 г. наиболее важных для отрасли параметров.

Прогнозы развития основных макроэкономических показателей России		млрд. руб.
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ВВП	21 665	25 261	29 187	33 413	38 252	43 790
Промышленное производство	14 459	16 931	19 629	22 534	25 860	29 668
Денежные доходы населения	13 523	16 230	19 106	22 285	25 753	29 482
Инвестиции в основной капитал	3 534	4 696	6 136	7 931	10 174	13 017
Объем денежных платежей за продукцию (товары и услуги)	11 544	14 334	17 325	20 316	23 306	26 297

Следующая таблица отражает среднесрочные оценки ожидаемых сборов премий как в целом по сегменту ДИСЖ (добровольное страхование, иное, чем страхование жизни) + ОСАГО, так и в разрезе по видам страхования.

Оценочные прогнозы развития отрасли страхования в разрезе по его видам	млрд. руб.
	2005	2006	2007	2008
ДИСЖ	270	340	428	538
ДИСЖ+ОСАГО	325	400	492	607
Классика ДИСЖ	149,8	205,6	273,0	356,9
Классика ДИСЖ+ОСАГО	204,9	265,2	337,3	425,7
Личное страхование	64,6	81,8	103,8	131,1
Личное страхование, классика	55,4	73,6	94,9	121,5
Имущественное страхование	189,4	239,3	302,1	380,3
Имущественное страхование, классика	91,6	131,9	180,0	240,0
ОСАГО	55,1	59,6	64,3	68,8

Прогнозируемое стабильное развитие страны будет благоприятно сказываться на росте страхового рынка России не только в последующие 5-10 лет, но и в течение значительно более длительного периода. Это позволяет взглянуть на перспективы отрасли как минимум до 2030 года. В основу исследования легла зависимость сборов премий в сегменте страхования "не жизни" от объема ВВП (оба показателя принимались в расчете на душу населения) в странах с различным уровнем развития экономики. Данный прогноз предполагает продолжение роста экономики России, выраженного в ВВП, на 6% до 2010 года, а также на 5% в период гг. Также, в качестве важного фактора рассматривается последующее улучшение отношения потребителей к страхованию, которое будет способствовать его дальнейшему проникновению как среди населения, так и предприятий. Особым условием является возможное принятие правительством Российской Федерации мер по стимулированию отрасли.

Раздел II

Потребительское поведение на рынках страхования физических и юридических лиц

Раздел IV содержит в себе избранные индикаторы потребительского поведения как физических и юридических лиц, полученные в ходе многократных опросах населения в городах России с численностью от 100 тыс. человек.

Потребители принимают решение о приобретении страхования в первую очередь вследствие степени осознания угрожающих им опасностей. Следующие два графика отражают оценку населением и предприятиями их чувствительности по отношению к различным рискам.

Риски, вызывающие наибольшие опасения у физических лиц

Риски, вызывающие наибольшие опасения у лиц, принимающих решение о страховании на предприятиях

Даже в случае потенциальной угрозы имуществу или здоровью, потребители выберут страхование в качестве основного способа защиты от риска лишь в том случае, если они относятся к данной услуге положительно.

Следующие графики наглядно демонстрируют, что и население и предприятия воспринимают страхование в большинстве своем как экономически эффективный способ борьбы с опасностями, то есть с точки зрения его основного предназначения. Также, большая часть респондентов считают услугу либо психологическим способом борьбы с опасностями, либо стилем жизни. Из суммы данных трех вариантов оценок и складывается положительное отношение к страхованию.

Отношение к страхованию физлиц

Отношение к страхованию лиц, принимающих решение о страховании на предприятиях

Следующим фактором, определяющим потребительское поведение на рынке страхования, является осведомленность о существующих предложениях из определенных источников, а также ряд других условий, влияющих на дальнейшее решение потребителей.

Использование информационных источников при принятии решения о страховании физлицами

Факторы влияния на принятие решения о страховании лицами, принимающими решения о страховании на предприятии

Совокупное воздействие вышеперечисленных факторов существенно стимулировало популярность страхования среди потребителей. При сравнении результатов весенних опросов 2005 и 2006 гг. видно, что заметно выросли такие показатели как наличие хотя бы одного полиса на семью, намерение приобретать дополнительное страхование и, как следствие, общее количество полисов на семью. Примечательно, что положительные изменения коснулись практически всех имущественных слоев.

Проникновение страхования среди физлиц по имущественным группам

(наличие хотя бы одного полиса на семью)

Намерение приобретать дополнительное страхование в зависимости от уровня дохода

(намерение приобрести хотя бы один дополнительный страховой полис на семью)

Количество полисов, приобретенных за свой счет, на семью в зависимости от уровня дохода

Следующие графики отражают популярность различных видов страхования как среди населения, так и предприятий, а также потенциальный спрос на них в случае, если потребители захотят приобрести дополнительный полис.

Пользование страховыми услугами среди физлиц

Намерение пользоваться страховыми услугами среди физлиц

Пользование страховыми услугами на предприятиях

Намерение пользоваться страховыми услугами среди лиц, принимающих решения о страховании на предприятиях

В результате конкурентной борьбы за потребителя, которая сложилась на отечественном страховом рынке, компании стремятся предлагать наиболее выгодные условия, а также обращать пристальное внимание на качество обслуживания клиентов. Благодаря этому подавляющее их большинство удовлетворено своим сотрудничеством со страховщиками. Основными же причинами неудовлетворения не очень значительной части потребителей стали длительные сроки разбирательства, неполные выплаты или отказ в выплате возмещений.

Удовлетворенность взаимодействием со страховыми компаниями среди физлиц

Причины удовлетворения сотрудничеством со страховыми компаниями среди физлиц

Причины недовольства сотрудничеством со страховыми компаниями среди физлиц

Удовлетворенность взаимодействием со страховыми компаниями среди лиц, принимающих решения о страховании на предприятиях

Причины недовольства сотрудничеством со страховыми компаниями среди лиц, принимающих решения о страховании на предприятиях

Потребители-физические лица в большинстве своем пока не готовы выделить на страхование из своего семейного бюджета суммы, превышающие 3 тыс. рублей. Тем не менее, доля расходов на страхование в общих доходах населения неуклонно растет год от года.

Физлица – приемлемые расходы на страхование

(по городам миллионникам)

Доля расходов на страхование в доходах физлиц

В то время как крупнейшие страховые компании активно развивают офисную сеть продаж, исследования показывают, что большинство потенциальных страхователей предпочтут визит страхового агента, и только треть потребителей готовы придти и заключить договор в офисе.

Наиболее предпочтительный способ приобретения страховых полисов среди физлиц