ДУМЫ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ «Металлоснабжение и сбыт» №4-2006
Гурам Ажба
В рамках выставки «Стройиндустрия-2006», которая проходила в Самаре 16 марта 2006 г., состоялся круглый стол «Перспективы развития и финансирования Поволжского рынка металлоторговли». Инициатором проведения этого мероприятия стала компания АМТ Металл-Маркет . Жиганова (он же является вице-президентом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) по Поволжью). В форуме приняли участие свыше 30 металлоторговых компаний Самарской области и соседних регионов, а также представители банков и прессы.
Директор по поставкам компании Металл- Фурсов, выступавший в качестве ведущего круглого стола, отметил, что данное мероприятие является очень важным и интересным для большинства участников. На нем можно обсудить состояние и перспективы развития регионального и местного рынков металлоторговли: динамику продаж, ценообразования, возможности финансирования бизнеса и других важных аспектов. В Самарской области достаточно большая концентрация металлоторгового бизнеса. Порядка 50 компаний развивают свою деятельность в этом регионе. Большинство фирм объединено в различные гильдии и союзы. 11 местных компаний являются членами РСПМ, две фирмы (АМТ Металл-Маркет и Главкомплектстрой) входят в корпорацию Росстилтрейд, 10 компаний — в Самарскую гильдию металлоторговцев. Эта тенденция говорит о желании участников рынка общаться, решать совместно ключевые проблемы, обмениваться полезной информацией.
И. Жиганов представил коллегам Российский союз поставщиков металлопродукции. В частности, он отметил, что в числе основных целей и задач этой общественной некоммерческой организации, объединяющей в настоящий момент 122 компании из различных сфер металлургического бизнеса, является продвижение продукции и услуг членов союза. А также проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня коллег из РСПМ в различных сферах деятельности, информационное обеспечение, защита бизнеса от недобросовестных действий некоторых участников рынка. Примечательно, что Приволжский федеральный округ занимает 2-е место по концентрации компаний — членов союза. В регионе функционируют 20 фирм и 79 филиалов.
Руководитель центра аналитики и прогнозирования в металлургии РСПМ Г. Ажба в своем докладе сделал обзор событий и тенденций прошедшего года, оказавших значительное влияние на внутренний рынок металлоторговли. Он затронул такие важные темы, как реструктуризация рынка дистрибьюции металлопродукции и возможные стратегии компаний, направленные на сохранение и развитие бизнеса в условиях усиливающейся конкуренции.
Почти весь год (за исключением осени) происходило снижение цен по основным видам металлопроката. Это стало следствием ухудшения мировой конъюнктуры, а также вялотекущего спроса в первой половине года на внутреннем рынке. Сыграл плохую шутку и всем известный кризис долевого строительства, который сдвинул сезонный спрос с лета на глубокую осень. Вместе с этим продолжилось снижение маржи торгового бизнеса.
Цены «на вторичке» за прошедший год уменьшились в среднем на 10% по основным строительным позициям металлопроката. Тем не менее, внутренний рынок за последний год стал не только более приоритетным для отечественных производителей металлопродукции (вследствие стабильного увеличения спроса), но и более доходным (относительно традиционных экспортных направлений). Объем потребления сортового проката в 2005 г увеличился на 8% (по сравнению с 2004 г.), листового проката — на 7%. Причем Приволжский ФО стабильно входит в первую тройку среди федеральных округов по потреблению проката строительного назначения, а Самарская область — в первую десятку среди регионов России по объемам и динамике потребления.
Прошлый год ознаменовался усилением процессов реструктуризации и консолидации металлоторгового рынка. Торговые дома холдингов в ликвидных регионах успешно теснили независимые сетевые компании и местных трейдеров. Причем, если недавно сбытовые структуры производителей конкурировали в части крупнооптовой металлоторговли, то в этом году они, скорее всего, еще больше усилят влияние на рынок дистрибьюции. Осуществляется попытка проникновения торговых структур в сферу переработки металлопроката и оказания сервисных услуг. Уход в мелкооптовый и даже розничный сегмент металлопотребления.
В целом можно сказать, что сбытовые сети металлургов увеличили свою долю рынка. И если по складским продажам рост произошел в большей степени из-за увеличения количества региональных складов, то в части транзитного сбыта можно отметить стремительный подъем за счет вытеснения из сегмента независимых торговцев.
Здесь возникает вопрос — что могут предпринять независимые региональные и сетевые металлоторговые фирмы для того, чтобы не просто выживать, но и эффективно развиваться?
Компании, понимая, что рентабельность традиционной складской торговли снижается, начинают усложнять свой бизнес, внедряют металлосервисные услуги и осваивают переработку металлопродукции.
Некоторые предприниматели помимо металлопроката продают другие виды продукции промышленного и строительного назначения. Например, компания Протэк (Воронеж) диверсифицирует свой бизнес: реализует наряду с металлопрокатом химическую и лакокрасочную продукцию. Фирма планирует увеличивать продажи за счет комплексного снабжения потребителей.
Небольшие участники рынка пытаются оптимизировать цены с помощью консолидации закупочной кампании. Осенью прошлого года начала действовать корпорация Росстилтрейд, основу которой заложила Уральская промышленная компания (Екатеринбург). В рамках Росстилтрейда десять фирм из разных регионов России объединили свои закупочные программы.
Еще одна тенденция — развитие производственного бизнеса металлоторговыми компаниями. Это эффективная стратегия повышения доходности и устойчивости фирмы на конкурентном рынке. Драйвером этого процесса служит тенденция увеличения спроса на переработанный металл в виде различных конструкций со стороны строительной отрасли.
Растет популярность возведения легких зданий на основе металлоконструкций, в каркасе которых используется крупносортный фасонный прокат. Формируется потребность в сварной из листа балке, нестандартного для прокатного способа размера, а также в балке с переменным профилем, позволяющим более эффективно распределять нагрузку и тем самым снижать металлоемкость конструкций. В качестве наглядного примера по Самарской области можно привести фирму Метаком, которая в этом году начала производство сварных балок двутаврового сечения с поперечно гофрированным вертикальным тонкостенным ребром.
Многие компании, которые занимаются профилированием тонкого оцинкованного и окрашенного листа, начинают производить полный комплект металлоконструкций, стеновых и кровельных материалов для строительства готовых зданий нужного заказчику размера и комплектности. Это профнастил, металлочерепица, «сэндвич»-панели, армирующие профили и т. д. В Поволжском регионе производство данных видов продукции представлено такими компаниями как Даймонд, ГК Маяк, Камснаб.
Активно развивается производство холоднодеформируемой арматуры. Характерным примером здесь могут служить фирмы: АиМ Продукция (Москва), Верхневолжский СМЦ (Иваново) компании ДиПОС. Это далеко не все возможности, которые есть у металлоторговых компаний для развития своего бизнеса.
Маркетолог АМТ Металл- Носенко представила обзор рынка Самарского региона. Она отметила, что ее компания ежемесячно отслеживает динамику цен в по основным товарным группам. За последние полгода среднемесячное снижение цен на арматуру составило порядка 0,9%, по кругу — 0,7%, по углу — 0,5%. По швеллеру, наоборот, произошел рост в среднем на 0,6% в месяц из-за дефицита этого вида продукции на региональном рынке, начиная с IV квартала прошлого года. Ситуация с листовым прокатом постоянно менялась. Среднемесячное падение цены на холоднокатаный лист составило 1,7%, а на горячекатаный лист — 0,6%. По трубной продукции было отмечено уменьшение потребления сварных водогазопроводных труб вследствие их активного замещения продукцией из пластика и металлопластика. В среднем, сегмент труб ВГП сокращается примерно на 20% в год. Вместе с тем, они будут дорожать в среднем на 1-2% в месяц. Был представлен сравнительный анализ цен Самары и Москвы как индикатора общероссийских тенденций. Кроме арматуры и швеллера динамика на другие виды металлопроката в регионе соответствует рынку столицы. Стоимость арматуры снижалась быстрее, чем в среднем по рынку. Дело в том, что доля продаж данной продукции в торговом сортаменте металлотрейдеров Самарского региона составляет не менее 30%, что превышает среднерыночную статистику примерно на 5%. Это определяется высокими темпами строительства в регионе. Соответственно, многие металлоторговые компании создали значительные запасы арматуры на складах. С другой стороны, кризис, связанный с программами долевого строительства, отразился на самарском рынке поздней осенью. Достаточно сказать, что на сегодняшний день 180 объектов находятся в стадии строительства, но только девять из них были сданы в эксплуатацию. Стоимость швеллера выше, чем в центральном регионе. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация должна выровняться. Если сравнивать уровень цен на основные виды металлопродукции в Самаре и Москве, то разница составляет величину железнодорожного тарифа. По мнению Б. Носенко, основанного на прогнозе некоторых аналитиков, до середины года металлопрокат строительного назначения продолжит дешеветь, в летний период ситуация стабилизируется и до конца года не ожидается значительных колебаний. Было отмечено усиление конкуренции на самарском рынке. Немалую лепту в этот процесс вносят сбытовые сети металлургических и трубных компаний. В данном регионе обозначили свое присутствие Евраз-Металл, Северсталь-Инвест, объединенная сеть Тирус-Метрис, Мечел-сервис и т. д. Как следствие этого процесса, прогнозируется сокращение количества операторов металлоторгового рынка Самарского региона. Доля крупных компаний будет увеличиваться. По мнению Б. Носенко, у местного металлоторгового бизнеса существует несколько способов выживания на высококонкурентном рынке. Один из них — это объединение закупочной деятельности в рамках нескольких компаний. Также необходимо более активно использовать новые финансовые инструменты, в том числе факторинг и вексельное кредитование. Другим вариантом может быть укрупнение компании за счет открытия новых филиалов, а также развитие бизнеса в формате сервисного металлоцентра (СМЦ). Ну и, наконец, самый радикальный вариант — изменение сферы деятельности и уход с рынка металлоторговли.
Коммерческий директор трубный завод» (АТЗ) В. Мухаметгалин рассказал о возможностях своего предприятия в области производства и поставки труб малого и среднего диаметра, а также представил особенности рынка труб Волго-Камского региона. В частности, он отметил, что завод занимает центральное географическое положение относительно нескольких крупных региональных потребителей. Вследствие этого, а также из-за увеличения стоимости железнодорожных тарифов наблюдается рост объема отгрузки продукции завода автомобильным транспортом. Благодаря этому обеспечивается большая гибкость и мобильность, ликвидируются издержки, связанные с заказом вагонов, их получением, а также штрафами за простой вагонов и их неэффективным использованием.
Емкость рынка Волго-Камского региона составляет порядка 250 тыс. т электросварных труб малого и среднего диаметра. По итогам 2005 г. Альметьевский трубный завод продал 102 тыс. т продукции, что составляет примерно 40% от объема местного потребления. Основным регионом сбыта для завода является Татарстан, что неудивительно в силу географического расположения предприятия. Доля АТЗ в объеме потребления рынка Татарстана лавирует в районе 46-47%. Если говорить о Самарской области, то она закупает примерно 18% продукции завода. В. Мухаметгалин также выразил озабоченность тенденцией замещения стальных водогазопроводных труб продукцией из пластика, металлопластика и полипропилена. В этой связи Альметьевский трубный завод планирует скорректировать спектр выпускаемого товара и сделать упор на производство труб нефтегазового сортамента, а также профильных труб, выпуск которых недавно освоен на заводе. Также предполагается реализовать два инвестиционных проекта. В III квартале т. г. будет освоено производство трубной заготовки для насосно-компрессорных труб диаметром 73 и 60 мм. Кроме этого, ведутся работы по реконструкции и модернизации большого стана, на котором будут выпускаться профильные трубы диаметром до 600 мм и с толщиной стенки до 8 мм. За последние годы изменилась структура потребления труб по толщине. До недавнего времени популярностью пользовались тонкостенные трубы (4-5 мм). Но аварии и трагедии, связанные с разрушением конструкций, активизировали потребление более надежных металлоизделий, в том числе труб с толщиной стенки от 6 до 8 мм. Современная технология производства электросварных труб позволила приблизить их по потребительским свойствам к бесшовным трубам. В настоящий момент АТЗ освоил выпуск и сертифицировал электросварные трубы с рабочим давлением до 100 атм, что позволяет применять их на ответственных объектах. В. Мухаметгалин прогнозирует рост цен на трубы нефтегазового сортамента во втором полугодии этого года на 10%.
Не секрет, что один из способов успешного функционирования компании на рынке — это применение современных финансовых инструментов, позволяющих эффективно управлять своей дебиторской задолженностью, получать в нужный момент времени необходимый объем кредитования и т. д.
В рамках круглого стола прозвучали выступления руководителей финансово-кредитных организаций Поволжского региона, которые представили такую полезную услугу, как факторинг. По существу, это средство оптимизации финансовой деятельности компании в условиях нехватки оборотного капитала, необходимого для интенсивного роста компании. Если кратко сформулировать суть факторинговой операции, то схема следующая. Компания отгружает продукцию на условиях отсрочки платежа (до 90 дней) и предоставляет банку оригиналы отгрузочных документов. На основании этого, банк перечисляет фирме 90% объема денежных средств от суммы поставки. Покупатель рассчитывается с банком в объеме полной суммы оплаты в течение срока предоставления отсрочки платежа. После фактического поступления средств от покупателя банк перечисляет компании оставшуюся сумму за вычетом комиссионных. Таким образом, необходимым условием факторинга является уступка дебиторской задолженности банку. Причем количество компаний-дебиторов должно быть, как правило, не меньше четырех-пяти. Затраты на факторинговые услуги не требуют дополнительных инвестиций, поскольку они оплачиваются после получения выручки от продажи продукции.
Прошедший круглый стол, объединивший участников металлоторгового рынка Поволжья, стал первым и наверняка не последним мероприятием в данном регионе под эгидой Российского союза поставщиков металлопродукции. Хочется надеяться, что металлоторговые компании почувствуют реальную пользу от участия в форумах. Ведь такие мероприятия, с одной стороны, являются источником информации о состоянии рынка, тенденций его развития, причем как в общероссийском, так и региональном аспекте; с другой — предоставляют хорошую возможность для обмена мнениями по актуальным вопросам бизнеса, а также установления новых деловых контактов.
