Регламент системы документооборота между партнерами FullFreedom Investments и агентским пунктом компании
Данный регламент описывает систему документооборота, обязательную для использования всем партнерам и региональным представителям FullFreedom Investments, направленную на обеспечение эффективной и оперативной передачи необходимых документов от клиентов в компанию и обратно за счет средств, собираемых региональными представителями. C момента введения в действие данного регламента весь документооборот необходимо проводить исключительно через региональных представителей (РП) компании, за исключением клиентов и партнеров, сотрудничающих с компанией в Москве, которые могут оформлять документы в агентском пункте самостоятельно. С целью повышения мотивации и качества работы РП компании за передачу документов в агентский пункт через РП вводятся следующие стандартные тарифы: Передача одного комплекта документов[1] на перевод накопительной части пенсии под управление НПФ – 30 рублей. Передача одного комплекта документов на открытие инвестиционного счета в ПИФе и/или оформление страхового полиса – 300 рублей вне зависимости от количества открываемых счетов на клиента. То есть как передача документов на открытие счета только в одном ПИФе, так и набор документов на открытие для одного человека счетов во всех ПИФах, рекомендуемых компанией, плюс оформление страхового полиса стоит 300 рублей. Финансовый Эксперт (ФЭ), проконсультировавший клиента и желающий оформить через РП клиенту документы по любому из трех направлений (НПФ, ПИФ, СК), либо их комбинации, должен осуществить РП оплату в соответствии с указанными в п.3 тарифами. К каждой папке с пакетами документов должен прилагаться Список передаваемых документов – общая опись установленного образца (см. Приложение 1). Опись содержит ФИО РП, принявшего документы и количество пакетов для каждого типа документов. Правильность указанной в Списке информации подтверждается подписью РП. Кроме того, отдельно заполняется опись документов для оформления перевода накопительной части пенсии в НПФ «Русь» (см. Приложение 2). За счет собранных средств РП осуществляет не реже чем один раз в две недели (для регионов с низким документооборотом), либо чаще в случае большого потока документации, доставку документов в агентский пункт компании по адресу: Россия, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 9, офис 327, эксперты». Доставка документации осуществляется исключительно службой курьерской доставки «Курьер Сервис Экспресс». Рассчитать тариф и срок доставки в зависимости от места назначения и веса посылки, посмотреть контактные телефоны представительства компании в вашем городе, а также заказать курьера можно на сайте компании - www. *****: Адрес страницы для вызова курьера http://*****/SiteServices/NewOrder. aspx Адрес страницы для уточнения тарифов http://*****/Tariffs/Tariffs. aspx Адрес страницы для уточнения контактных телефонов представительств компании в вашем городе http://*****/AboutCompany/Contacts. aspx Уточнить факт доставки документов в агентский пункт можно у ответственного сотрудника агентского пункта эксперты» по телефону: +7 (4, доб.5. После оформления документов на открытие инвестиционных счетов в ПИФах (в течение двух рабочих дней после получения документов) агентский пункт эксперты» возвращает РП один экземпляр оформленных документов (в случае с НПФ и страховыми программами один экземпляр оформленных документов сразу остается у клиента). Для этого агентский пункт осуществляет доставку оформленных клиентских экземпляров документов обратно РП той же курьерской службой за счет получателя. РП оплачивает получение клиентских экземпляров вновь за счет собранных средств. После чего в течение недели возвращает документы обратно ФЭ для передачи документов клиенту.Ответственность
РП несет ответственность за правильность оформления курьерских документов, а также описи документов. В случае недобросовестного отношения РП к выполнению данного регламента компания оставляет за собой право лишить партнера статуса «Региональный представитель».Приложение 1
ОБЩАЯ ОПИСЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Региональный представитель, ответственный сотрудник эксперты»
Фамилия: | Номер доверенности: |
Имя: | Телефон: |
Отчество: | E-mail: |
«____» __________ 2008 г. передал:
Документы | Количество |
Документы в страховую компанию | |
Комплект документов по программе «Пилот»: Копия полиса и его приложения Копия заявления о страховании Копия инвестиционной декларации Копия документа, подтверждающего оплату полиса Копия паспорта застрахованного лица | |
Комплект копий документов по программе «Резерв»: Копия полиса и его приложения Копия заявления о страховании Копия документа, подтверждающего оплату полиса Копия паспорта застрахованного лица | |
Документы в управляющие компании | |
ПИФ «КИТ Фортис - Индекс ММВБ» | |
ПИФ «КИТ Фортис – Фонд Сбалансированный консервативный» | |
ПИФ «КИТ Фортис – Фонд облигаций» | |
ПИФ «КИТ Фортис - Фонд фондов акций» | |
ПИФ «Альфа-Капитал Акции» | |
ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный» | |
ПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс» | |
ПИФ «Петр Столыпин» | |
ПИФ «ОФГ ИНВЕСТ – Сбалансированный» | |
ПИФ «Русские облигации» | |
Документы в негосударственный пенсионный фонд | |
Комплект документов (два экземпляра договора, заявление-поручение, копия паспорта и свидетельства пенсионного страхования, опись документов - уведомление) | |
Итого комплектов документов |
_________________________________
(Подпись)
Приложение 2
Дата заполнения описи
«____» _________ 20___ г.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Для оформления перевода накопительной части пенсии в НПФ «Русь»
Застрахованное лицо: ___________________________________________________
№ | Наименование документа | Количество экземпляров |
1 | Договор об обязательном пенсионном страховании | 2 |
2 | Заявление о переходе в НПФ | 1 |
3 | Поручение застрахованного лица | 1 |
4 | Копия паспорта застрахованного лица | 1 |
5 | Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования | 1 |
Внимание! К комплекту документов необходимо приложить копию паспорта застрахованного лица (страницу с реквизитами и страницу с отметкой о регистрации) и копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
Полноту и достоверность указанных в документах данных подтверждаю, личность застрахованного лица мною установлена, подпись застрахованного лица по договору ОПС № 77-9/ОПС - заверяю.
Финансовый эксперт ______________
подпись
Фамилия: | ID: |
Имя: | Телефон: |
Отчество: | E-mail: |
УВЕДОМЛЕНИЕ
Негосударственный пенсионный фонд «Русь» (далее Фонд) уведомляет застрахованное лицо о том, что заключение договора обязательного пенсионного страхования между Фондом и застрахованным лицом, а также консультирование застрахованного лица по вопросам обязательного пенсионного страхования производится БЕСПЛАТНО (в соответствии со ст. 13 ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 01.01.2001).
Застрахованное лицо подтверждает, что ознакомлено с настоящим уведомлением перед подписанием договора обязательного пенсионного страхования
№ 77-9/ОПС -
Ф. И.О.____________________________________________________/______________/
застрахованное лицо подпись
[1] Под одним комплектом документов подразумевается набор всех необходимых документов для соответствующего оформления одного человека.
