Российско-японские торгово-экономические отношения (стр. 2 )

Наиболее значительным за 2009 год было падение экспорта металлов и металлоизделий. Объемы поставок российских черных металлов в Японию по сравнению с 2008 годом сократились на 68,8%, металлов платиновой группы – на 54,4%, алюминия – на 45,8%. Совокупная доля этой группы в структуре экспорта уменьшилась с 28% до 20%. Тем не менее, доля рассматриваемой группы в экспорте в Японию практически в четыре раза превышает данный показатель в структуре общероссийского экспорта за 2009 г. (5,8%).

За 2009 г. при увеличении почти в 2,5 раза физического объема экспорта в структуре российского экспорта в Японию заметно вырос удельный вес рыбы и морепродуктов – до 2,9% (против 1,1% годом ранее). Снижение поставок российской древесины на японский рынок за 2009 год было довольно значительным – на 66,4% (необработанные лесоматериалы -64%) к соответствующему периоду 2008 года. Доля данной товарной группы уменьшилась с 5,1% до 5,0%, что почти вдвое превышает аналогичный общероссийский показатель. При этом заметно изменилось соотношение объемов экспорта необработанной древесины и продуктов ее переработки: 84 : 280 млн. долл. за 2009 г. против 233 : 287 млн. долл. за 2008 г.

Все более заметное место в структуре российского экспорта в Японию занимают товары и услуги ядерного топливного цикла (113,8 млн. долл. в 2008 году). На динамику поставок данной категории кризисные явления в мировой экономике практически не оказали никакого влияния: ожидаемый прирост в 2009 году составил 6,7% против 7,5% в 2008 г.

По итогам 2009 года российский экспорт в Японию снизился по отношению к 2008 г. в меньшей степени (-29,7%), чем в целом по всем зарубежным партнерам России (-35,5%). При этом выросли российские поставки в Японию рыбы и морепродуктов (+76,9%)

В годах импорт из Японии в Россию рос опережающими темпами и отрицательное сальдо торгового баланса в 2008 г. превысило 8 млрд. долл. США. Товарная структура российского импорта из Японии в гг. (в млн. долл. США) представлена в следующей таблице:

Импорт России из Японии в 1 полугодии 2010 г.
Код ТНВЭД	Товары	I п/г 2010	Доля в 2010 г.	I п/г 2009	Доля в 2009 г.	Динамика 2010/2009
;	Моторные транспортные средства, прицепы, принадлежности и запчасти к ним	2 025	51,9%	2 002	57,1%	1,1%
	Промышленное оборудование и механизмы различного назначения, запасные части к нему	596	15,3%	516	14,7%	15,5%
	Лампы, осветительная аппаратура, полупроводниковая техника, мониторы, оборудование для телерадиовещания, навигации, локации и сигнализации	223	5,7%	186	5,3%	19,9%
25-40	Химические соединения, промышленная и бытовая химия, стройматериалы, лекарства и фармацевтическое сырье	198	5,1%	139	4,0%	42,4%
	Промышленные и бытовые электрические машины и оборудование	189	4,8%	157	4,5%	20,4%
72-73	Прокат, прутки, трубы и прочие изделия из черных металлов	151	3,9%	92	2,6%	64,1%
	Шины, покрышки, камеры	149	3,8%	164	4,7%	-9,1%
	Медицинское оборудование, приборы и устройства, точные оптико-механические устройства и приборы	112	2,9%	121	3,5%	-7,4%
	Всего	3 902		3 507		11,3%

Импорт из Японии в значительной степени пострадал от мирового финансово-экономического кризиса: за 2009 год его объем сократился на 60,8% к 2008 году, в то время как тот же показатель для общероссийского импорта из-за рубежа составил всего 37,3%.

В импорте из Японии преобладает машинно-техническая продукция, на долю которой за 2009 г. пришлось около 80% (в 2008 г. – 92%) стоимостного объема. При этом около 70% (почти 4 млрд. долл.) совокупного объема поставок этой товарной группы заняли транспортные средства – легковые, грузовые автомобили и автобусы (за 2008 г. - 12,8 млрд. долл. или 54%). Именно на эту группу товаров за рассматриваемый период пришлось наибольшее сокращение российской внешней торговли вследствие кризиса. При сокращении российских закупок в целом на 60% совокупный импорт транспортных средств из Японии снизился на 54%. Умеренно сократился также ввоз в Россию японских электротехнических товаров (почти на 20%).

В то же время физические объемы японского экспорта промышленных и бытовых электрических машин и оборудования остались практически на прежнем уровне (279 млн. долл.). Снижение импорта японской химической и фармацевтической продукции, а также шин и покрышек за 2009 год было весьма умеренным (20% и 11,2% соответственно).

В первом полугодии 2010 г. наметилось некоторое восстановление объемов японского экспорта в Россию (на 11,2%), которое, однако, было более вялым, чем с другими торговыми партнерами России (в среднем российский импорт вырос на 32,2%). Наиболее активно восстанавливался импорт японской металлургической, а также химической и фармацевтической продукции (+64,1% и +42,4% соответственно). В то же время поставки в Россию японских шин, покрышек, а также медицинского и точного оптико-механического оборудования и аппаратуры в первом полугодии 2010 г. продолжали снижаться (-9,1% и -7,4% к 1-ому полугодию 2009 г. соответственно).

В период с 2002 по 2008 год в сфере торговли услугами между Россией и Японией наблюдалась позитивная динамика, товарооборот увеличился с 532 млн. до 1 миллиарда долларов. Однако динамика этого роста отставала от темпов роста товарооборота услуг России с зарубежными партнерами, в результате чего доля Японии снизилась с 1,4% до 0,8%, и она опустилась с 12 на 28 место в списке основных партнеров России по экспорту-импорту услуг. Кризисные явления в мировой экономике негативно повлияли на российско-японскую торговлю услугами, спад в которой в 2009 году составил 26,4% и оказался более резким, чем в среднем для всех внешнеторговых партнеров России (19,3%). В 2009 – 2010 гг. доля Японии во внешней торговле услугами нашей страны продолжала снижаться и в настоящее время составляет 0,66%. В списке партнеров России по торговле услугами Япония опустилась на 30-ое место.

Динамика оборота услуг между Россией и Японией* за гг.

Страна	Оборот, млн. долл. США
2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	I кв. 2010 г.
РФ всего	37 107,8	43 350,8	53 882,1	63 715,2	75 818,1	97 401,5	126 599,3	6	22995,7
Япония	531,8	602,4	681,6	794,9	889,8	906,8	1 000,6	736,8	191,7
Доля	1,43%	1,39%	1,26%	1,25%	1,17%	0,93%	0,79%	0,71%	0,66%
Место	12	14	15	16	17	20	28	30	30

*По данным ЦБ России

В гг. отмечался неуклонный рост экспорта российских услуг в Японию с 281 до 612 млн. долл. Данная динамика соответствовала развитию российского экспорта услуг за рубеж в целом, и доля Японии сохранялась примерно на уровне 2%. Тем не менее, в списке потребителей российских услуг позиции Японии ослабевали: она опустилась с 10 на 13 место в 2006 году. С 2007 г. объем экспорта российских услуг в Японию постоянно сокращается и в 2009 г. составил всего 446 млн. долл. Тенденция сокращения экспорта российских услуг в годах специфична для российско-японских отношений последних лет и не коррелирует с динамикой развития этой торговли с основными зарубежными партнерами России, которая оставалась положительной в предкризисные годы. Доля Японии в экспорте российских услуг за гг. сократилась почти вдвое, в рейтинге стран-получателей российских услуг к 2010 г. Япония опустилась на 19 место (в 1-ом кв. 2010 г. – 23-е место).

Импорт японских услуг в Россию непрерывно возрастал с 223 млн. долл. в 2003 году до 498 млн. долл. в 2008 году, а под воздействием кризиса резко сократился до 291 млн. долл. Как и в случае с экспортом, общероссийские показатели по импорту услуг росли стремительнее, поэтому в рейтинге поставщиков услуг для России Япония опустилась с 15-го (2002 г.) на 32-ое (2009 г.) место (по итогам 1-го кв. 2010 г. – 34-ое место).

Экспорт услуг из России в гг. рос более высокими темпами, чем импорт, баланс торговли услугами в отношениях с Японией для России традиционно имеет активный характер, хотя в 2008 г. он почти выравнялся. В 2009 году темпы падения экспорта российских услуг в Японию оказались более умеренными, чем импорта, что привело к восстановлению заметного положительного сальдо в торговле услугами с Японией.

Динамика экспорта и импорта услуг между Россией и Японией*:

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	I кв. 2010
млн. долл.	Экспорт
Всего экспорт	13 611	16 229	20 595	24 970	31 102	39 257	51 131	41 657	9 221
в т. ч. в Японию	281	379	424	531	612	582	503	446	96
доля Японии	2,06%	2,34%	2,06%	2,13%	1,97%	1,48%	0,98%	1,07%	1,04%
место	10	10	12	13	13	16	22	19	23
млн. долл.	Импорт
Всего импорт	23 497	27 122	33 287	38 745	44 716	58 145	75 468	61 746	13 775
в т. ч. из Японии	251	223	257	264	278	325	498	291	55
доля Японии	1,07%	0,82%	0,77%	0,68%	0,62%	0,56%	0,66%	0,47%	0,40%
место	15	19	24	25	27	27	28	29	34

*По данным ЦБ России

Стратегической сферой российско-японского экономического сотрудничества является топливно-энергетический комплекс, где наиболее перспективным направлением является реализация сахалинских нефтегазовых проектов, в которых принимают участие ряд японских компаний (доля японской стороны в проекте «Сахалин-1» составляет 30%, «Сахалин-2» - 22,5%).

Сахалинские нефтегазовые проекты продолжают оставаться крупнейшими объектами инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией. С 1 октября 2005 г. началась промышленная добыча нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1». С завершением строительства нефтяного терминала в порту Де-Кастри в 2006 г. начались отгрузки нефти зарубежным потребителям, в т. ч. и в Японию. Уже заключенными с крупнейшими электроэнергетическими и газовыми компаниями Японии контрактами в рамках проекта «Сахалин-2» предусматривается суммарный ежегодный объем поставок СПГ в количестве 6,5 млн. т (около 8% потребностей японского рынка в этом виде энергоносителя). С декабря 2008 года начались круглогодичные отгрузки нефти в рамках данного проекта из поселка Пригородное на Сахалине. 18 февраля 2009 года в присутствии руководителей России и Медведева и Т. Асо прошла торжественная церемония пуска завода по сжижению газа в рамках проекта «Сахалин-2», а в апреле 2009 г. был отгружен первый танкер с сахалинским СПГ. В 2010 г. экспорт СПГ стал второй по значимости статьей российского экспорта в Японию.

Наращивание объема поставок сахалинской нефти на японский рынок и появление в структуре российского экспорта нового товара - сжиженного природного газа - наряду с созданием в рамках сахалинских проектов новых объектов энерготранспортной инфраструктуры и последовательной реализацией других перспективных проектов в сфере электроэнергетики, угледобычи, нефте - и газохимии, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры, в условиях кризиса способствует увеличению двусторонней торговли и придает ей более сбалансированный характер.

К числу перспективных направлений относится также сотрудничество в области освоения космоса, информационных технологий и связи, а также охраны окружающей среды, в частности, по реализации проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола.

В сотрудничестве в области транспорта основные усилия направлены на привлечение дополнительных объемов грузов к транспортировке по Транссибирской железнодорожной магистрали и обеспечение участия японской стороны в проектах модернизации транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке России (строительство новых и расширение действующих терминалов по перевалке внешнеторговых грузов в портах Ванино, Восточный и др.). На решение этих задач направлена, в частности, деятельность межведомственной рабочей группы по российско-японскому сотрудничеству в области транспорта, третье заседание которой состоялось в Москве 7 июня 2010 г.

Начало крупномасштабному сотрудничеству в области прямых капиталовложений в производственную сферу России было положено принятыми в гг. решениями компаний «Тойота» и «Ниссан» об инвестировании 150 млн. долл. США и 200 млн. долл. США соответственно в строительство своих сборочных предприятий под Санкт-Петербургом. В 2007 г. аналогичные договоренности были достигнуты с японскими компаниями «Исудзу» и «Судзуки». С конца декабря 2007 г. на сборочном предприятии в пос. Шушары под Санкт-Петербургом ведется производство автомобилей марки «Toyota Camry» 6-го поколения, а 30 марта 2009 года подписаны соглашения о строительстве второй очереди этого завода. Открытие завода по производству автомобилей марки «Ниссан» также под Санкт-Петербургом состоялось 3 июня 2009 г. В конце декабря 2007 г. компания «Мицубиси Моторз» подписала соглашение с Минэкономразвития России о создании сборочного производства на территории Калужской области, пуск которого состоялся 23 апреля 2010 года. 2 июня 2010 года в Ярославле завершено строительство завода японской компании «Комацу» по производству дорожно-строительной техники,. Созданное в середине 2007 года первое российско-японское СП «Соллерс»-«Исудзу» по производству в России грузовиков на базе моделей «Исудзу» в конце декабря 2009 г. запустило новое сборочное предприятие в Приморском крае мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Российское продолжает переговоры с японскими компаниями о возможном расширении сборочных мощностей по производству японских транспортных средств в Приморском крае.

Приход на российский рынок таких крупных инвесторов способствовал широкому вовлечению японских компаний в создание на территории России производств высококачественной промышленной продукции и в ряде смежных областей: японская компания «Асахи глас» внесла на рассмотрение администрации Ростовской области проект строительства второго завода по производству листового стекла для автомобилей, производимых в Российской Федерации, в марте 2010 г. состоялась цеременоя закладки первого камня в строительство завода по производству автомобильных шин компании «Йокогама раббер» на территории ОЭЗ в Липецкой области. Кроме того, в апреле 2010 г. на российский рынок вышла ведущая японская компания «Уникло», специализирующаяся на розничных продажах одежды, открывшая первый магазин в Москве.

За последние 5 лет приток японских инвестиций неуклонно возрастает. Такая динамика инвестиционной активности Японии в последние годы резко контрастирует с предсказуемым в условиях мирового кризиса сокращением притока в Россию инвестиций из-за рубежа (снизился на 21% по итогам 2009 г.). Хотя по динамике роста прямых иностранных инвестиций в Россию за 2009 год Япония оказалась в числе лидеров, тем не менее, по абсолютной величине японские ПИИ оставались незначительными в общем объеме иностранных инвестиций, поступающих в Россию, и не отвечали потенциалу российско-японского сотрудничества.

Развитие российско-японского взаимодействия в инвестиционной области в годах характеризуется особенно высокими темпами роста.

Динамика японских инвестиций в российскую экономику в гг.

Источник: данные Росстата (млн. долл. США)

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009г.
	Посту-пило	Накоп-лено	Посту-пило	Накоп-лено	Посту-пило	Накоп-лено	Посту-пило	Накоп-лено	Посту-пило	Накоп-лено	Посту-пило	Накоп-лено
Всего	153	727	165	567	695	2725	484	3101	864	4076	3020	8301
ПИИ	53	140	54	175	90	249	82	322	80	651	268,7	875

Объем накопленных японских инвестиций в российской экономике, по данным Росстата на конец 2009 года, вырос до 8,3 млрд. долл., увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с концом 2008 года. 86,4% данной суммы составляют капиталовложения в добычу и переработку нефти, оставшаяся часть пришлась на лесную и деревообрабатывающую (3%), автомобильную промышленность(2%) и сферу торговли (6,2%).

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Японии на конец 2009 г. составил 875 млн. долл., увеличившись на 34% по сравнению с концом прошлого года. Его большая часть сосредоточена в оптовой и розничной торговле (52,1%), производстве автотранспорта (17,9%), сфере лесозаготовок и переработки древесины (8,1%), транспорта и связи (3,5%), а также в сфере услуг (4,5%) и производстве станков (2,5%).

Объем инвестиций, поступивших из Японии в Россию за 2009 год, составил 3020 млн. долл. США, превысив аналогичный показагода в 3,5 раза. Объем прямых инвестиций за 2009 год – 268,7 млн. долл. – возрос почти в 3,5 раза по сравнению с 2008 годом.

При этом официальные статистические данные о поступлении инвестиций из Японии не отражают полностью картину привлеченных капиталовложений. В силу определенной специфики участия японских компаний в крупных нефтегазовых проектах на шельфе о. Сахалин (в рамках консорциумов), финансирование из Японии проводится через спецсчета операторов проекта в третьих странах, в других случаях – через отделения японских фирм в Европе (как в случае с японской табачной компанией «Japan Tobacco International»).