 |
Тел.: (4 *****@***ru www. ***** |
Период исследования 2008 – 1 половина 2009 гг. |
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
Руководитель проекта __________ Генеральный директор B2B Research _______ |
Москва’2009 |
Отчет подготовлен агентством B2B Research
Справка об агентстве B2B Research
Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.
Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.
Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.
Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.
B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.
Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.
Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.
Направления исследований:
· ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под
специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.
· MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников
рынка
· ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для
специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка
Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.
Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
Содержание |
Раздел 1. Характеристики проекта. 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка. 10
2.1. Современное состояние рынка бурового оборудования. 10
2.2. Факторы развития рынка. 11
Раздел 3. Структурный анализ 13
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении. 13
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации. 14
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 16
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 18
3.5. Импорт бурового оборудования. 20
3.5.1. Сегментация импорта оборудования в разрезе ассортиментной сегментации. 22
3.5.2. Сегментация импорта оборудования в разрезе стран происхождения. 24
3.5.3. Сегментация импорта оборудования в разрезе производителей. 27
3.6. Экспорт бурового оборудования. 30
3.6.1. Сегментация экспорта оборудования в разрезе ассортиментной сегментации31
3.6.2. Сегментация экспорта оборудования в разрезе стран назначения........... 34
3.7. Отечественное производство оборудования................................................. 35
3.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе ассортиментной сегментации............................................................................................... 37
3.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе производителей 39
Раздел 4. Профили ключевых производителей. 42
завод им. Воровского» …………………………………………………..42
. 43
машиностроительное объединение». 44
Atlas Copco 46
Bauer Maschinen Gmbh 47
Sandvik Mining and Construction Oy 49
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка. 51
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 53
1.1. ВВП. 53
1.2. Основные показатели промышленного производства. 54
1.3. ВЭД. 56
1.4. Россия и ВТО. 58
1.5. Инфляция. 59
1.6. Смежные рынки. 60
1.6.1. Металлургия. 60
1.6.2. Нефтегазовая отрасль. 64
1.6.3. Геологоразведка. 66
Раздел 1. Характеристики проекта |
В настоящем исследовании объектом изучения является буровое оборудование.
Под буровым оборудованием в данном исследовании понимаются новые машины и оборудование, используемые на открытых горных работах для создания в породном массиве скважин или шпуров различными способами бурения.
Цель исследования
Проведение комплексного маркетингового исследования рынка бурового оборудования
Задачи исследования
Ø Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;
Ø Произвести анализ сегментов рынка;
Ø Конкурентный анализ;
Ассортиментная сегментация
Ø Самоходное буровое оборудование
Ø Несамоходное буровое оборудование
Ø Прочее буровое оборудование (включающее буровое оборудование для мини-погрузчиков, буровое оборудование для проведения строительных работ, буровое оборудование для горизонтального бурения, модульные буровые установки, оборудование для проходки скважин, бурильно-крановое оборудование, навесное, погружное и др.)
Период исследования
2008-1 половина 2009 гг.
География исследования
Российская Федерация
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:
1 этап.
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с представителями ассоциаций/союзов, сертифицирующих организаций.
Легендированные интервью с участниками Рынка – импортерами, местными и иностранными производителями, основными дистрибуторами Продукции.
Раздел 2. Общая характеристика рынка |
2.1. Современное состояние рынка бурового оборудования
Российский рынок бурового оборудования на протяжении 2008 года (за исключением IV квартала 2008 года) демонстрировал стабильную динамику развития. По разным оценкам экспертов рост рынка в 2008 году по отношению к 2007 году (с учетом кризисного IV квартала 2008 года) составил от ….% до ….%.
В развитие рынка бурового оборудования в 2008 году действовал следующий ряд тенденций и трендов: …….
В годах эксперты прогнозировали сохранение темпов роста рынка на уровне 2008 года. Однако мировой финансовый кризис, который затронул российскую экономику в IV квартале 2008 года, значительно скорректировал существовавшие прогнозы. Уже в конце 2008 года рынок бурового оборудования ощутил влияние экономического кризиса, которое еще более углубилось в 1-ой половине 2009 года.
Влияние экономического кризиса на рынок бурового оборудования выразилось в следующих трендах: ……..
Согласно оценкам экспертов, в 2009 году…. объема рынка может достигнуть ….%. Согласно существующим прогнозам, …. на рынке бурового оборудования может продлиться до начала 2010 года.
2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
Состояние и развитие рынка бурового оборудования, в том числе объемы российского производства и объемы импорта, определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль.
В числе основных факторов, которые определяют состояние и развитие рынка бурового оборудования, эксперты и участники рынка выделяют следующие:……
Раздел 3. Структурный анализ |
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
Объем российского рынка бурового оборудования (местное производство – экспорт + импорт) в 2008 году составил …… единицы оборудования. Согласно оценкам экспертов, в 2009 году …. объема рынка может достигнуть …. %. По итогам 1-ой половины 2009 года объем рынка был равен ….. единиц оборудования.
Таблица 1. Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008-1 половина 2009 гг.
2008 г. | 2009 г. (январь-июнь) | |||
шт. | % | шт. | % | |
Отечественное производство | ||||
Импорт | ||||
Экспорт | ||||
Объем рынка |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 1. Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008-1 половина 2009 гг.
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
В структуре российского рынка бурового оборудования наибольший объем приходился на сегмент ….. (….% доля сегмента в 2008 году и ….% в январе-июне 2009 года).
В целом же, в ближайшие 2-3 года, согласно оценочным данным экспертов ……
Таблица 2. Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008-1 половина 2009 гг.
2008 г. | 2009 г. (январь-июнь) | |||
шт. | % | шт. | % | |
Самоходное буровое оборудование | ||||
Несамоходное буровое оборудование | ||||
Прочее буровое оборудование | ||||
Объем рынка |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 2. Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., 2008-1 половина 2009 гг.
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 3. Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, %, 2008 – 1 половина 2009 гг.
2008 г. | 1 половина 2009 г. |
|
|
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
В развитие рынка в 2008 году было характерно усиление позиций бурового оборудования……, что было вызвано ростом, в первую очередь, ….. Доля импорта в структуре рынка бурового оборудования в 2008 году составляла около ….. %.
Отечественные производители сохранили ….. позиции в структуре российского рынка в 2008 году (около ….%), однако ……
Таблица 3. Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
2008 г. | 2009 г. (январь-июнь) | |||
шт. | % | шт. | % | |
Отечественное производство | ||||
Импорт | ||||
Объем рынка |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 4. Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе происхождения продукции, шт., 2008- 1 половина 2009 гг.
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 5. Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе происхождения продукции, %, 2008 – 1 половина 2009 гг.
2008 г. | 1 половина 2009 г. |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Российский рынок бурового оборудования характеризуется отсутствием консолидированного состава участников, как в части отечественных производителей, так и в части импортеров. Производители бурового оборудования, как отечественные, так и импортные работают …..
Данные, полученные в ходе исследования, показали, что наибольший объем рынка бурового оборудования в 2008 году обеспечивали такие российские производители, как …..(….% доля в общем объеме рынка), ….(….% соответственно), (около …..%).
Среди зарубежных производителей наибольший объем поставок бурового оборудования в 2008 г. пришелся на оборудование производства китайской компании …..(….. % в общем объеме рынка), ….(….% соответственно), …..(около ….% соответственно).
В 1 половине 2009 года объемы производства ведущих лидеров рынка …….
Таблица 4. Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
2008 г. | 2009 г. (январь-июнь) | |||
шт. | % | шт. | % | |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
