Важнейшие события дня

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

1. АВТОВАЗ опубликует результаты по МСФО за 2008г.

2. "Аптечная сеть 36,6" опубликует июля отчетность за I квартал 2009г. по МСФО.

В зоне евро

3. В 13:00 мск выйдут данные об уровне безработицы в зоне евро в мае.

4. В 15:45 мск ЕЦБ огласит уровень процентной ставки.

5. В Великобритании

6. В 12:30 мск выйдут индекса деловой активности в секторе услуг в июне.

В США

7. В 16:30 мск выйдут данные о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне.

8. В 16:30 мск - данные об уровне безработицы в июне.

9. В 16:30 мск - данные о средней почасовой оплате труда в июне.

10. В 16:30 мск - данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 27 июня.

Рынок сегодня

Сегодня у нас есть шанс стать свидетелями рождения нового «бычьего» тренда или увидеть как рисуется новая опорная точка «медвежьего» тренда, который господствует на российских биржевых площадках с конца мая 2009 года. Биржевикам предстоит узнать, смогут ли котировки «голубых фишек» и популярных бумаг подтвердить вчерашние пробои краткосрочных нисходящих трендов.

Вообще, грядущая торговая сессия может дать ответы на множество вопросов. Сможет ли индекс ММВБ отстоять отметку 1000 пунктов? Сумеют ли акции «Газпрома» удержаться над отметкой 165 рублей и тем самым получить шанс на рост как минимум в район 170 рублей? Справятся ли акции «ЛУКОЙЛа» с притяжением уровня 1420/1415 рублей. Найдут ли бумаги «Сбербанка» в себе силы больше не падать за стратегический уровень 38 рублей?

Несмотря на технические предпосылки продолжения роста российского рынка, мы считаем, что отечественные «быки» слабы и не сумеют долго удерживать рынок. Интуитивно мы предполагаем, что вчерашний пробой знаковых уровней был ложным. Поэтому не стали спешить открывать «длинные» позиции.

Тем не менее, даже при условии что, игроки на повышение победят, то спекулянты получат еще не одну возможность присоединиться к движению. Хотя бы ретест пробитых уровней сопротивления котировки должны осуществить. Так как тренды, на которые покусились акции, были нисходящими, то в случае ретеста мы увидим цены ниже вчерашних пиков как минимум на 1,5-2%.

КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ И АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Вчера в течение всего дня на мировых биржевых площадках царил яркий позитив. Быки захватили все фондовые рынки. Рост котировок был заметным, и в Европе, и в России. Не чувствовалось ставшего традиционным диссонанса, когда российские акции дико растут, когда в Европе очень скромный подъем. Тем не менее, на российских торгах был один безрадостный для «быков» признак – низкий объем торгов.

Катализатором всеобщего роста выступили по большей мере растущие цены на нефть, которые в ожидании выхода отчета Министерства энергетики США ходили недалеко от своих годовых максимумов. После выхода отчета, который показал, что за прошлую неделю запасы нефти снизились на 3.7 млн. баррелей до 350,2 млн. баррелей, котировки нефти стали остывать.

Вслед за ценами на нефть ночью вниз поползли цены на золото. После того как котировки коварного металла ударились в сопротивление 950 долларов за унцию и не смогли его пробить, для них снова стала актуальна поддержка 920 долларов.

Торги на американских фондовых площадках проходили вяло по сравнению с буйством красок на остальных крупных рынках. На наш взгляд рост биржевых индексов в Америке сдержали не фундаментальные, а технические факторы. Конкретно близость локальных сопротивлений, образованных краткосрочными нисходящими трендами. Конец недели будет смазан празднованием в США Дня Независимости, так что назревающий тренд получит развитие только в начале будущей недели.

Среди АДР российских компаний выделим акции «Ростелекома». За океаном они росли скромно по сравнению с «голубыми фишками», но им удалось существенно превзойти свою цену на родине. Так что есть шанс, что и у нас эти бумаги выстрелят.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Сегодня Роснедра рассмотрят возможность прекращения лицензии на Западно-Малобалыкское месторождение, которое разрабатывает СП венгерской MOL и "Русснефти". Причина в том, что компания не утилизирует 95% газа. Газ можно сдавать в принадлежащий "Роснефти" трубопровод, но госкомпания не хочет принимать сырье. Дело в том, что она сама пытается через суд получить долю "Русснефти" в Западно-Малобалыкском.

На сегодняшнем заседании комиссии Роснедр будет рассматриваться вопрос о досрочном отзыве лицензии на Западно-Малобалыкское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал источник "Ъ", знакомый с повесткой. Лицензия действует до 2016 года и принадлежит ООО "Западно-Малобалыкское" (ЗМБ), в котором 50% владеют венгерская MOL и "Русснефть" (это единственный актив MOL в России). В Роснедрах не стали комментировать повестку комиссии, в ЗМБ "Ъ" подтвердили, что получили приглашение на заседание. Проверка ЗМБ Росприроднадзором проводилась в конце прошлого года, уточнили в "Русснефти". В Росприроднадзоре этот вопрос не комментируют. Источник "Ъ", близкий к Минприроды, уточняет, что материалы проверки ЗМБ поступили в Росприроднадзор из регионального отделения в апреле и содержали рекомендацию отозвать лицензию. В Роснедра материалы с теми же рекомендациями были направлены в апреле.

Извлекаемые запасы Западно-Малобалыкского месторождения, по данным "Русснефти",— около 19 млн тонн нефти, добыча — около 2 млн тонн нефти в год.

Источник информации: www. *****

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	ПОГАШЕНИЯ
Выпуск	Дата	Объем	Выпуск	Дата	Купон
ЮСКК-01	03.07.09	152 mln RUR	Автомир-Финанс-02 *	02.07.09	0,05%
Банк Зенит-06	07.07.09	3000 mln RUR	Космос-Финанс-01 *	02.07.09	7,25%
ТГК-1-02	07.07.09	5000 mln RUR	МНПЗ-Финанс-02 *	02.07.09	6,98%
НОМОС-БАНК-11	08.07.09	5000 mln RUR	СБ Банк-01	02.07.09	4,91%
Интерград-01	15.07.09	900 mln RUR	УБРиР - финанс-02	02.07.09	3,12%
DOMO-01	0	4000 mln RUR	ШАНС КАПИТАЛ-01 *	02.07.09	8,33%
DOMO-02	0	2000 mln RUR	АПК ОГО-03 *	03.07.09	7,48%
А-Финанс-01	0	1500 mln RUR	КБ Восточный-2009	03.07.09
АБ Россия-02	0	3000 mln RUR	Первобанк-01 *	06.07.09	6,71%
Абсолют Банк-03	0	5000 mln RUR	Золото Селигдара-01 *	07.07.09	3,76%
Абсолют Банк-04	0	5000 mln RUR	Банк Петрокоммерц-04 *	08.07.09	5,12%
Авеню Финанс-01	0	3500 mln RUR	Макромир-Финанс-02 *	08.07.09	8,27%
Авиакомпания Сибирь-02	0	2300 mln RUR	Баренцев Финанс-01 *	09.07.09	4,12%
			* - оферта