Пример главы 3. Структура потребления теплоизоляционных материалов на российском рынке
3.1. Уровень потребления теплоизоляционных материалов
Само значение термина «теплоизоляционные материалы» свидетельствует о главном назначении этих материалов – сберегать тепло. По информации, полученной в разговоре со специалистами Госстроя России, использование одного кубического метра теплоизоляции позволяет экономить до 1,6 тонн условного топлива в год. Наша страна в потреблении теплоизоляционных материалов на душу населения существенно отстает от развитых стран.
В таблице ниже указано среднее потребление различных теплоизоляционных материалов на одну тысячу жителей в развитых странах и в России.
Таблица 2. Потребление теплоизоляционных материалов на 1 тысячу жителей, м3
Страна | Всего | В том числе волоконных |
США | 500 | 240 |
Швеция | 600 | 240 |
Финляндия | 420 | 200 |
Япония | 350 | 200 |
Россия | 185 | 125 |
Как видно, Россия существенно отстает по этому показателю. Учитывая то, что в среднем климат в нашей стране более суровый, чем в перечисленных странах и в целом, скорее, схож со Швецией и Финляндией, где потребление теплоизоляционных материалов близко к максимальным значениям, то, очевидно, стоит равняться именно на эти страны. Чтобы обеспечить ту же норму сбережения тепла необходимо даже превысить указанные для этих стран значения.
К тому же, учитывая то, что в указанных странах применяются скорее качественные теплоизоляционные материалы, то в России использующиеся материалы весьма различны по своим характеристикам и свойствам, хотя доля качественной теплоизоляции год от года увеличивается, но доля ее использования пока далека от желаемой.
Низкие показатели использования теплоизоляционных материалов на душу населения обуславливают высокие потери тепла непосредственно в сетях доставки тепла до потребителей и непосредственно у потребителей – в плохо изолированных зданиях и сооружениях.
В нижеследующей таблице представлена информация на основе данных Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, а также информации, полученной из открытых вторичных источников – Интернет и другие СМИ.
Таблица 3. Сводный баланс производства и потребления тепла в 2007 году
Статьи баланса | Единицы измерения | ||
млн. Гкал | % | % | |
Произведено: | |||
Всего | 2 088 | 100% | |
Централизованными источниками теплоснабжения | 1 462 | 70% | 100% |
электростанциями, | 632 | 30% | 43% |
в том числе из отборов турбин (теплофикации) | 529 | 25% | 36% |
общего пользования, | 500 | 24% | 34% |
в том числе из отборов турбин | 423 | 20% | 29% |
производственными | 132 | 6% | 9% |
в том числе из отборов турбин | 106 | 5% | 7% |
котельными | 740 | 35% | 51% |
прочими | 90 | 4% | 6% |
Децентрализованными источниками теплоснабжения: | 626 | 30% | 100% |
котельными | 230 | 11% | 37% |
Автономными источниками | 394 | 19% | 63% |
Потери тепла: | |||
в СЦТ | 442 | ||
в ДЦТ | 16 | ||
Потреблено: | |||
Всего | 1 640 | 100% | - |
- населением и социальной сферой | 920 | 56% | - |
- производственной сферой | 720 | 44% | - |
В СЦТ: | 1 020 | 62% | - |
отраслями энергетического комплекса | 80 | 5% | - |
- населением и социальной сферой | 470 | 29% | - |
- промышленностью | 350 | 21% | - |
- прочими отраслями экономики | 120 | 7% | - |
В ДЦТ: | 620 | 38% | - |
- населением и социальной сферой | 470 | 29% | - |
- производственной сферой | 150 | 9% | - |
СЦТ и ДЦТ – сети централизованного и децентрализованного теплоснабжения соответственно.
По экспертным оценкам, потери тепла только в теплосетях составляют 458 млн. Гкал, что составляет 21,93% от совокупного производства тепла. Стоит к тому же учитывать, что большая часть жилого фонда и производственных зданий построены в 60-х, 70-х годах, когда строительные нормы по теплоизоляции зданий, а также толщина стен этих зданий были существенно ниже. В то время был совершенно иной тип экономики, и экономия энергоресурсов, - в то время, когда, во-первых, их, казалось, было достаточно, а во-вторых, перед страной ставились совершенно иные задачи, - была далеко не первоприоритетной задачей. В результате, здания и сооружения в России весьма энергорасточительны. Какое количество единиц тепла из-за этого теряется, оценить сложно. В среднем, эта цифра может достигать до 25% от поставленного тепла.
Сейчас в условиях уже другой, спросоограниченной экономики приходит понимание необходимости сохранения производимого тепла. Принимаются новые нормы по строительству, объем производства теплоизоляционных материалов увеличивается, их качество улучшается.
С другой стороны, рынок перестает быть конкурентным в той степени, в какой этого хотелось бы. Если в центральном регионе России существует конкуренция среди производителей, причем, конкуренция заметна лишь среди иностранных производителей, то на региональных рынках давно действуют местные монополии.
Тот факт, что рынок весьма олигополистичен, применим ко многим мировым развитым странам, а то, что теплоизоляционных материалов производится мало, это уже факт, на который необходимо обратить внимание.
Рассмотрим теперь структуру потребления теплоизоляции, в каких объемах и для каких целей она потребляется. Начнем с общих объемов и структуры потребления волоконной теплоизоляции.
3.3. Отраслевая структура потребления теплоизоляционных материалов в 2007 году
Стеклянная вата имеет большое количество материалов-заменителей, использующихся схожим образом. В нижеследующей таблице суммированы все данные по применению стеклянной ваты и некоторых из этих материалов в конкретных областях.
Таблица 4. Направления использования ТИМ в 2007 году
Материал | Показатель | Изоляция в жилых зданиях | Изоляция промыш-ленных объектов | Изоляция прочих коммерч. объектов | Изоляция теплосетей | Судо-, вагоно-, машино-строение и прочее | Всего |
Стеклянная вата | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Минеральная вата | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Вспененный полистирол | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Жесткий пено-полиуретан | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Теплоизо-ляционные бетоны | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Карбамидный пенопласт | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Вспененные полиолефины | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Вспененный синтетический каучук | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % |
Мы постарались охватить как можно большее количество направлений использования и как можно большее количество материалов. Из-за этого возможны некоторые обобщения. В частности, в сегмент изоляции жилых зданий, нами были включены, непосредственно, многоквартирные жилые дома, так и загородные дома – дачи, таунхаусы, коттеджи и пр.
В изоляцию промышленных объектов мы включили промышленные предприятия, включая, непосредственно теплоэлектростанции. Сегмент «Прочие коммерческие объекты» содержит объемы использования в строительстве офисных зданий, складов и пр.
Последний сегмент – судо-, вагоно-, машиностроение и прочее, для каждого материала по целям и областям его использования не совпадает. Например, для стеклянного штапельного волокна, помимо судо-, вагоно-, самолетостроения и машиностроения (в части изоляции разного рода оборудования), вошло также и производство фильтров. В то же время для вспененных полиолефинов – это потребление в области упаковки, производства ортопедической обуви и автомобилестроения. То же самое относится и к другим материалам. Таким образом, в этих сегментах они не заменяют друг друга, а их применение в большинстве случаев не пересекается.
Таким образом, в любом случае, самыми крупными сегментами использования стеклянного штапельного волокна являются строительство и изоляция теплосетей. На них приходится 71,4% и 22,74% соответственно. В сумме эти две большие области применения составляют порядка 94,14%. Поэтому мы рассмотрим их отдельно в последующих пунктах главы.
3.4. Характеристика объемов и структуры спроса на теплоизоляционные материалы в потребительских сегментах
Стеклянное штапельное волокно используется при теплоизоляции стен зданий, перегородок, кровли, фундамента, воздуховодов, газоходов и пр. Практически все упомянутые выше материалы являются для стеклянной ваты в данной области материалами-заменителями. В общей сложности в этом сегменте используются тыс. куб. метров стеклянной ваты. Большая ее часть потребляется в сегменте жилах зданий – примерно тыс. куб. метров.
В теплоизоляции зданий сильную конкуренцию стеклянной вате составляют минераловатные материалы и вспененный полистирол – ___ и ___ тыс. куб. метров соответственно. Теплоизоляционные бетоны потребляются здесь в объеме ___ тыс. куб. метров. Стоит учитывать, что в ряде случаев их используют в качестве конструкционного материала – обычно для перегородок стен.
Карбамидные пенопласты (пеноизол) используются часто для теплоизоляции подвалов жилых и коммерческих зданий. Объем их использования здесь не превышает ___ тыс. куб. метров.
На основе опроса строительных компаний, нам удалось выяснить примерные соотношения, в которых теплоизоляционные материалы используются для изоляции кровли, наружных стен, внутренних перегородок, подвала и т. д. Стоит учитывать, что приведенные данные содержат высокую погрешность, поскольку составлены на основе опроса и анализа характеристик ввода новых объектов. В нижеследующей таблице приведено это соотношение.
Таблица 5. Направления использования теплоизоляционных материалов в строительстве
Материал | Показа-тель | Изоляция кровли | Изоляция внешних стен | Изоляция внутренних перегородок, полов, перекрытий | Изоляция фундамента | другое | Всего |
Стеклянная вата | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Минеральная вата | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Вспененный полистирол | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Тепло-изоляционные бетоны | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
Карбамидный пенопласт | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % | |||||||
другое | объем, тыс. куб. м | ||||||
доля, % |
3.5. Сравнительный анализ цен на различные типы теплоизоляционных материалов
Основным материалом-конкурентом стеклянного штапельного волокна является каменная и шлаковая ваты. Однако стоит сопоставить по цене и другие материалы, широко используемые в теплоизоляции. Для данного анализа мы взяли марки материалов, каждая из которых находит широкое использование по одному из назначений. В данном случае этим назначением является утепление и звукоизоляция в легких ограждающих конструкциях и внутренних перегородках. В нижеследующей таблице приведены данные о средних оптовых ценах на эти материалы (на начало мая 2007 года, с учетом НДС, в Москве и Московской области).
Таблица 6. Средние цены на различные типы теплоизоляционных материалов
Виды теплоизоляции | Плотность, кг/м3 | Теплопроводимость при 20°C, Вт/м•К | Цена за м3 куб., руб. |
Каменная вата (марочная) | 60 | 0,041 | |
Шлаковая вата | 100 | 0,047 | |
Стеклянная вата | 15 | 0,038 | |
Беспрессовый пенополистирол | 20 | 0,039 | |
Экструдированный пенополистирол | 40 | 0,031 | |
Пенополеуретан (жесткий) | 60 | 0,03 | |
Вспененный полиолефины (пенополипропилен) | 40 | 0,034 | |
Вспененный синтетический каучук | 70 | 0,036 | |
Газобетон | 700 | ||
Карбамидный пенопласт (пеноизол) | 15 | 0,45 |
Таким образов, исходя из одной области применения, отметим, что наиболее дешевым материалом здесь является карбамидный пенопласт. Стеклянная вата здесь занимает второе место по цене. Самыми дорогими материалами являются вспененный синтетический каучук и вспененный полиэтилен. Именно высокой ценой объясняется их столь небольшая распространенность.
Так, при приведении всех цен к цене стеклянной ваты получим:
Стеклянная вата | Каменная вата | Шлаковая вата | Беспрессовый пенополистирол | Экструдированный пенополистирол | Пенополеуретан (жесткий) | Карбамидный пенопласт (пеноизол) |
В результате, представленная выше таблица наглядно демонстрирует ценовые преимущества использования стеклянной ваты. Однако не всегда цена имеет решающее значение. Все-таки в строительной отрасли большое внимание уделяют нормам и качеству конечного изделия, иначе карбамидный пенопласт имел бы более широкие возможности использования. Вообще, применение тех или иных материалов зависит от требований заказчика, и как раз область применения, выбранная нами для стоимостного анализа, является наиболее подходящей для стеклянного штапельного волокна. С другой стороны, здесь приведен только параметр теплоизоляции. Исходя, скажем, из параметра звукоизоляции, наиболее подходящими материалами могли бы стать вспененный полиэтилен и вспененный синтетический каучук, но в силу своей высокой цены, они находят лишь ограниченное применение – в строительстве коттеджей и таунхаусов. В строительстве же типового жилья в области внутренней звукоизоляции чаще используют стеклянную и каменную вату или вспененный полистирол, полученный беспрессовым способом.
Раздел 2. Рынок волоконной теплоизоляции в России
Пример главы 2. Текущий объем и структура потребления волоконной теплоизоляции
В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция роста потребления теплоизоляционных материалов. Это говорит о понимании важности экономии энергоресурсов, стоимость которых постоянно возрастает. В 90-х гг. в России были введены новые строительные нормы и правила, которые создали базу для последующего быстрого развития строительной индустрии кардинальных изменений в структуре и объемах рынка теплоизоляции. Отставание России по энергосбережению в коммунальном хозяйстве еще велико: на единицу жилой площади у нас расходуется в 2-3 раза больше энергии, чем в странах Европы. Тем не менее, в последние годы наметилась положительная тенденция увеличения потребления теплоизоляционных материалов. Представленная ниже таблица содержит данные о производстве, экспорте, импорте и потреблении волоконной теплоизоляции в России.
Таблица 8. Производство, экспорт, импорт и потребление волоконной теплоизоляции в России в гг.
Показатель | Материал | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Производство, тыс. куб. м | стеклянная вата | |||
минеральная вата | ||||
всего | ||||
Экспорт, тыс. куб. м | стеклянная вата | |||
минеральная вата | ||||
всего | ||||
Импорт, тыс. куб. м | стеклянная вата | |||
минеральная вата | ||||
всего | ||||
Потребление, тыс. куб. м | стеклянная вата | |||
минеральная вата | ||||
всего |
3.2.2. Объем производства минеральной ваты на предприятиях в гг.
В этом анализе мы постарались представить как можно большее число предприятий. Объемы производства на них в гг. отражены в следующей таблице.
Таблица 11. Объемы производства минеральной ваты на предприятиях в гг.
Компания | Регион | Объем производства, тыс. куб. м | Камен ная (К)/Шлаковая (Ш) | |
2006 | 2007 | |||
ЗАО "Минеральная вата" (Rockwool) | Московская область (Железнодорожный) | К | ||
ЗАО "Изорок" | К | |||
ОАО "Акси" | К | |||
ОАО "Термостепс" | К | |||
Ш | ||||
Ш | ||||
Самарская область (Термостепс-МТЛ) | К-95%, Ш-5% | |||
К | ||||
Республика Башкортостан (г. Салават) | К | |||
Тверская область (ОАО "Комбинат "Изоплит") | К | |||
Кемеровская область (Кемеровский ЗТИ" | Ш | |||
Всего "Термостепс": | ||||
ОАО "Энергозащита" | Самарская область (Кашпирский филиал) | |||
К | ||||
К | ||||
Всего "Энергозащита" | ||||
ОАО "Теплоизоляция" | Ш | |||
ЗАО "Дмитровская теплоизоляция" | Московская область | К | ||
ОАО "Арзамасский завод минераловатных плит" | К | |||
ОАО "Минвата" | Нижегородская область | К-30%, Ш-70% | ||
ОАО "Теплоизол" | Нижегородская область | Ш | ||
ЗАО "Завод "Термиз" | Ш | |||
ООО "Комбинат теплоизоляционных изделий" | респ. Мордовия | Ш | ||
ОАО "Комат" | К | |||
ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод" | Ш | |||
ОАО "Стройизоляция" | Самарская область | К | ||
ОАО "Билимбаевский з-д термоизоляционных материалов" | Свердловская область | К | ||
ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий" | Свердловская область | Ш | ||
ОАО "Тизол" | Свердловская область | К | ||
ОАО "Завод стройматериалов"; | Тульская область | Ш | ||
ОАО "Ульяновский завод теплоизоляционных изделий" (Евроизол) | К | |||
ЗАО "Завод "Минплита" (Лайнрок) | Челябинская область | К | ||
ООО "Изомин" | Московская область (Ступино) | К | ||
ОАО "Белгородский комбинат теплоизоляционных материалов" | Белгородская область | К | ||
ОАО "Хабаровский завод "Базалит ДВ" | К | |||
Другие | ||||
Всего: |
Таблица 12. Введение новых мощностей в гг.
Компания | Торговая марка | Регион | Вводимая мощность, тыс. куб. м | Дата ожидаемого введения |
Всего: |
