Антикризисная оперативная сводка по рынку металлоконструкций Москвы и Московской области
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 10 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 12 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 15 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 20 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
Рынок производства строительных металлоконструкций находится в состоянии восстановления после кризиса гг., окончательный возврат на докризисный уровень прогнозируется к 2015 г. Динамика спроса на металлоконструкции связана со скоростью восстановления строительного рынка. На российском рынке жилищного строительства период стагнации. Среди позитивных тенденций – постепенное возвращение на докризисный уровень ставок и условий ипотечного кредитования. На рынках коммерческой и промышленной недвижимости вследствие проблем с кредитованием юридических лиц, падением спроса и арендных ставок сократился ввод новых объектов, часть из них были заморожены. Новые объекты для реализации являются единичными, и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем. Тем не менее, в регионах спрос на нежилую недвижимость превышает предложение, а потому ожидается, что большая часть заявленных проектов строительства будет завершена.
Цены на металлоконструкции зависят от стоимости металлопроката и энергоносителей. В условиях постоянного роста цен на сырье и электроэнергию цены на металлоконструкции будут продолжать расти. Основные производители стальных строительных металлоконструкций сосредоточены в трех регионах – Челябинской, Омской и Московской областях. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Вплоть до середины 2008 г. на российском рынке наблюдался активный рост производства, но в связи с экономическим кризисом производство металлический конструкций резко снизилось. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Основные производители строительных стальных металлоконструкций сосредоточены в Челябинской, Омской и Московской областях. При этом Московский регион лидирует по числу небольших производителей. Сокращение производства стальных строительных металлоконструкций в г. наблюдалось по всем регионам, наиболее значительное падение пришлось на Челябинскую область, где в 2009 г. производство металлоконструкций снизилось на ХХ% по сравнению с 2008 г.
Несмотря на стабильный выпуск металлоконструкций в России, объем импорта металлоизделий остается значительным. Импортные стальные строительные конструкции можно найти на европейской территории России (поставщики из Финляндии, Белоруссии, Словении) и на Дальнем Востоке (Китай, Корея). Основная доля произведенных в России строительных металлоконструкций остается в стране. Поэтому в дальнейшем расчете объемов рынка экспорт не учитывался.
Основная доля произведенных в России строительных металлоконструкций остается в стране и полностью используется в строительстве.
Рынок производства стальных строительных металлоконструкций в России является высококонкурентным. Росстат выделяет порядка 750 предприятий-производителей. ХХХХХХХХХХХХХХ
Ведущие российские производители стальных строительных конструкций, 2008 г.:
§ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
До кризиса наибольший уровень потребления металлоконструкций приходился на коммерческое, дорожное и промышленное строительство. В условиях послекризисного восстановления экономики наиболее перспективными отраслями потребления металлоконструкций считаются жилищное строительство и коммерческий сектор недвижимости. В то же время в промышленном строительстве традиционно наиболее емкие заказы (по оценкам экспертов, средняя емкость 1 заказа тонн)[1].
Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей предприятий, работающих в отрасли «Производство строительных металлических изделий»[2] в Москве и Московской области.
На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ по данной отрасли[3].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство строительных металлических изделий», тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
На диаграммах 1.1.б и 1.1.в приведена динамика основных финансовых показателей по отрасли «Производство строительных металлических изделий» по каждой административной единице отдельно.
Диаграмма 1.1.б
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство строительных металлических изделий», Москва, тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.1.в
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство строительных металлических изделий», Московская область, тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим динамику экспорта и импорта некоторых единиц анализируемой продукции, которая приведена в таблицах 1.1.а и 1.1.б.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Таблица 1.1.а
Динамика экспорта продукции (все страны мира), тыс. долл.
Продукция | 2009 | 2010 | |||||||||||
Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | |
Источник: Росстат
Таблица 1.1.б
Динамика импорта продукции (все страны мира), тыс. долл.
Продукция | 2009 | 2010 | |||||||||||
Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | |
Источник: Росстат
1.2. Перспективы развития отрасли
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
1.3. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Как уже говорилось, основными потребителями металлоконструкций конструкций являются строительные компании и частные потребители, государственные и коммерческие структуры.
На диаграмме 3.1.а изображена динамика выполненных работ по отрасли «Строительство зданий и сооружений» в Москве и области.
Диаграмма 3.1.а
Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство зданий и сооружений», млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Данные по Московской области
В январе-августе 2010 года на территории области за счет всех источников финансирования введено ХХХ новых квартир общей площадью ХХХ тысячи квадратных метров, что на ХХ процента меньше, чем в январе-августе 2009 года. В сельской местности введено ХХХ тысячи квадратных метров жилья, что составило ХХ процента от общего ввода.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Численность экономически активного населения в августе 2010 года, по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, составила ХХХ тысяч человек.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
