Клиенты – здесь сохраняются весь список клиентов организации, здесь заполняются анкетные данные заемщиков, залогодателей, поручителей, агентов и т. д. Есть кнопка быстрого доступа для создания новой заявки «Создать заявку» с автоматическим заполнением полей.
Для создания нового клиента нажмите по ссылке «Новый клиент». Выберите тип: Физ. лицо или Юр лицо.
* - Поля со звездочкой обязательные для заполнения!
Создание Физ. Лица:
В новом Клиенте «Физ. лицо» нужно заполнить следующие вкладки:
Вкладка «Общие данные»
· Тип: для физических лиц – ставим флажок на «Физ. лицо»;
· В данной вкладке заполняем все анкетные данные: Фамилию, имя, отчество клиента, пол, дата рождения, Место рождения, Гражданство, Семейное положение;
· В поле «Серия» - заполняем серию паспорта;
· В поле «Номер паспорта» - заполняем номер паспорта, а также даты выдачи и истечения паспорта, в поле «Кем выдан» - заполняем место выдачи документа, а также Код подразделения выдачи паспорта;
· По необходимости заполняется информация по ранее выданным паспортам;
· По необходимости заполняются дополнительные документы: из списка выбирается вид дополнительного документа, заполняете номер и дату, место выдачи дополнительного документа;
· Менеджер по работу с клиентом – заполняется автоматический, можно выбрать другого менеджера, с которым будет создан мониторинг;
· Флаг согласия на передачу данных в БКИ – отметку ставим, если клиент дал согласие на передачу данных в Бюро кредитных истории. Этот признак важен, если с эстабла будет осуществляться выгрузка в Кредитное бюро. Если птичка проставлена, нужно заполнить «Дату согласия на передачу данных в БКИ»;
- Поле «Бизнесмен» - галочкой отмечаем, если данный клиент является индивидуальным предпринимателем. Если вы поставили галочку в поле «Бизнесмен», далее вам нужно будет заполнить вид и номер сертификата, удостоверяющий его предпринимательство, а также дату выдачи и истечения документа, прописать, кем выдан данный документ. Также в вкладке «Контактная информация» - нужно будет заполнить адрес бизнеса;
Вкладка «Контактная информация»
Во вкладке «Контактная информация» заполняются телефонные контакты и адрес прописки, проживания клиента, служебная информация, а также, если была проставлена галочка в поле «Бизнесмен», тогда заполняется адрес бизнеса.
Если фактический адрес проживания и адрес прописки – одинаковые, нажмите на кнопку «Скопировать», чтобы программа автоматический заполнила адрес проживания (или адрес бизнеса).
Вкладка «Родственники»
Во вкладке «Родственники» - заполняется список родственников и их ИНН для дополнительной информации. Чтобы добавить родственника нажмите на кнопку «Добавить»:
Далее заполните ИНН и ФИО, телефон, отношение родственника:
Вкладка «Дополнительная информация» - здесь заполняется дополнительная финансовая информация клиента, о его текущих задолженностях в других кредитных организациях. Если клиент привлечен посредством агента, тут выбирается агент, для дальнейшего расчета агентских.
Вкладка «Загрузка файлов»
Во вкладке «Загрузка файлов» есть две под вкладки:
1) Вкладка «Загрузка файлов» - здесь загружаются дополнительные файлы. Для добавления файлов, нажмите на кнопку «Обзор», в диалоговом окне выберите нужный файл, нажмите кнопку «Открыть», далее нажмите кнопку «Добавить файл».
Добавленные файлы сохраняются в списке «Файлы»:
2) Вкладка «Вложенное фото» - здесь можно загружать фотографии в формате.JPG. Для добавления фото нажмите также на кнопку «Обзор», через диалоговое окно выберите фото, нажмите на кнопку «Открыть», нажмите на кнопку «Загрузить фото»:
Для того чтобы открыть фото нажмите на следующие ссылки:
- открывает фото в формате 200х300;
- открывает фото в полном размере.
Во вкладке «Риск-статус» пользователем отмечается риск-статус клиента, это «информативное поле», которая выводиться в заявке на займ для решения одобрения/отклонения заявки к выдаче.
- Поле «В черном списке»- галочкой отмечаем, если клиент не благонадежный, которому лучше не выдавать займа, то есть кредитная репутация данного клиента сильно испорчена. В поле «В красном списке» галочкой отмечаем, если у клиента было несколько серьезных нарушений в кредитной истории. Это можно будет сделать позже, в случае если создастся ситуация. А при вводе нового клиента эти поля обычно не заполняются.
После заполнения всех вкладок нажмите на кнопку «Провести».
