Антикризисная оперативная сводка по рынку металлоконструкций

Антикризисная оперативная сводка по рынку металлоконструкций

(ЦФО, Москва и Московская область)

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	9
1.3.	Рекомендации участникам рынка	10
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	13
Часть 3	Обзор отраслей потребления
3.1.	Описание рынка потребления	19

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок производства и монтажа металлических конструкций в Центральном федеральном округе, Москве и Московской области.

Рынок производства строительных металлоконструкций находится в состоянии восстановления после кризиса гг., окончательный возврат на докризисный уровень прогнозируется к 2015 году. Динамика спроса на металлоконструкции связана со скоростью восстановления строительного рынка. На российском рынке жилищного строительства период стагнации. Среди позитивных тенденций – постепенное возвращение на докризисный уровень ставок и условий ипотечного кредитования. На рынках коммерческой и промышленной недвижимости вследствие проблем с кредитованием юридических лиц, падением спроса и арендных ставок сократился ввод новых объектов, часть из них были заморожены. Новые объекты для реализации являются единичными, и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем. Тем не менее, в регионах спрос на нежилую недвижимость превышает предложение, а потому ожидается, что большая часть заявленных проектов строительства будет завершена.

Цены на металлоконструкции зависят от стоимости металлопроката и энергоносителей. В условиях постоянного роста цен на сырье и электроэнергию цены на металлоконструкции будут продолжать расти. Основные производители стальных строительных металлоконструкций сосредоточены в трех регионах – Челябинской, Омской и Московской областях. С целью повышения конкурентоспособности, политика производителей строительных металлоконструкций в гг. была направлена на перевооружение и универсализацию производства (расширение линейки производимых специализированными заводами продуктов), а также кооперацию с другими предприятиями для выполнения работ «под ключ». Рекомендуемыми мерами по снижению рисков на рынках сбыта, являются: диверсификация круга потребителей, интеграция и активная маркетинговая политика, заключение долгосрочных контрактов, проведение гибкой ценовой политики, увеличение объемов производства, снижение издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции.

Вплоть до середины 2008 года на российском рынке наблюдался активный рост производства, но в связи с экономическим кризисом производство металлический конструкций резко снизилось. По данным Росстата в стране в январе 2010 года было произведено ХХ тыс. тонн стальных строительных конструкций. В целом в 1 полугодии 2010 года производство металлоконструкций составило ХХХ% уровня 1 половины 2009 года. Продолжающийся спад производства вызван медленным восстановлением отраслей – потребителей продукции после кризиса гг. По оценке президента Российского союза поставщиков металлоконструкций, рынок металлотрейдинга и производства металлопродукции вернется на докризисный уровень не раньше 2015 года при темпах роста ХХ% в год.

Московский регион лидирует по числу небольших производителей. Сокращение производства стальных строительных металлоконструкций в гг. наблюдалось по всем регионам, наиболее значительное падение пришлось на Челябинскую область, где в 2009 году производство металлоконструкций снизилось на 40% по сравнению с 2008 годом.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей предприятий, работающих в отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий»[1] и «Монтаж металлических строительных конструкций» в Центральном федеральном округе, Москве и Московской области.

На диаграмме 1.1. представлена динамика выполненных работ по отрасли[2] «Производство строительных металлических конструкций и изделий».

Диаграмма 1.1.

Динамика объемов производства по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», тыс. рублей, Москва, МО, ЦФО

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.2.

Динамика показателей выручки и прибыли по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», тыс. рублей, ЦФО

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.3.

Динамика показателей выручки и прибыли по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», тыс. рублей, Москва и МО

Таблица 1.1.

Динамика показателей прибыли по отрасли «Производство строительных металлических конструкций и изделий», тыс. рублей, Москва и МО

	1 кв 2008	2 кв 2008	3 кв 2008	4 кв 2008	1 кв 2009	2 кв 2009	3 кв 2009	4 кв 2009	1 кв 2010	2 кв 2010	3 кв 2010

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По отрасли «Монтаж металлических строительных конструкций» также проанализируем изменение показателей объемов выполненных работ, прибыли и выручки за периоды 1-3 кварталы гг.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.4.

Результаты деятельности по отрасли «Монтаж металлических строительных конструкций», ЦФО

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.5.

Результаты деятельности по отрасли «Монтаж металлических строительных конструкций», Москва

В более сложной ситуации оказались монтажные организации Московской области. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.6.

Результаты деятельности по отрасли «Монтаж металлических строительных конструкций», Московская область

1.2.  Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.3.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1.  Описание рынка потребления

Как уже говорилось, основными потребителями металлоконструкций являются строительные компании, государственные и коммерческие структуры.

На диаграмме 3.1. изображена динамика выполненных работ по отрасли «Строительство зданий и сооружений» в Центральном федеральном округе. В округе за три квартала 2010 года прослеживается положительная динамика увеличения объема строительства (Х% к аналогичному периоду 2009 года).

Диаграмма 3.1.

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по отрасли «Строительство зданий и сооружений», тыс. рублей, Центральный федеральный округ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 3.2.

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по отрасли «Строительство зданий и сооружений», тыс. рублей, Москва и МО

Однако увеличение объемов строительства произошло не за счет увеличения жилищного строительства, а за счет строительства других объектов.

В январе-ноябре 2010 года на территории Московской области за счет всех источников финансирования введено ХХХ новых квартир общей площадью ХХХ тысячи квадратных метров, что на 5% меньше, чем в январе-ноябре 2009 года. В сельской местности введено ХХ тысячи квадратных метров жилья, что составило ХХХ% от общего ввода.

За январь-ноябрь 2010 года населением за счет собственных и
заемных средств введено в действие ХХХ тысячи квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила ХХ% (в январе-ноябре 2009 года – ХХ%).

Таблица 3.1.

Ввод в действие зданий по их видам за январь-ноябрь 2010 года, Московская область

	Количество зданий, единиц	Общий строительный объем зданий, тыс. куб. м	Общая площадь зданий, тыс. кв. м

В Москве в январе-сентябре 2010 года введены жилые дома (включая жилые дома, построенные по программе Правительства Москвы вне территории города) общей площадью ХХХХ тыс. кв. м.

За январь-сентябрь 2010 года выполненный объем работ по виду деятельности «Строительство» составил ХХХ млрд. рублей, что в сопоставимой оценке составило Х% к январю-сентябрю 2009 года.

В январе-сентябре 2010 года организациями всех форм собственности введено ХХХ тыс. кв. м жилья, что составило ХХ% к уровню соответствующего периода 2009 года.

В Центральном федеральном округе увеличение объема строительства жилых домов в январе-сентябре 2010 года произошло в Брянской области и Липецкой области, по спаду объема строительства жилья лидирует Москва (Таблица 3.2.).

Таблица 3.2.

Строительство жилых домов в январе-сентябре 2010 года, ЦФО

	Введено	В том числе индивидуальными застройщиками
	тыс. кв. м общей площади	январь-сентябрь 2010г. в % к январю-сентябрю 2009г.	тыс. кв. м общей площади	январь-сентябрь 2010г. в % к январю-сентябрю 2009г.