Рынок зерна в 2005 году

Валовой сбор зерна в 2005 году составил 78 млн тонн, при увеличении сборов пшеницы, ржи и риса произошло ощутимое снижение производства прочих крупяных и зернобобовых культур.

В условиях некоторого роста ресурсов в текущем сезоне при низком уровне цен внутреннего рынка сохранились значительные объемы экспорта зерна.

В октябре-декабре 2005 г. продолжались закупки пшеницы и ржи в государственный интервенционный фонд.

Рост переходящих запасов на начало 2005/06 сельхозгода стал фактором, поддерживающим тенденцию снижения реализационной цены зерна, возникшую в предыдущем сезоне.

Динамика цен производства и потребительских цен основных хлебных продуктов в течение года оставалась устойчивой. Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в отличие от предыдущего года был значительно ниже уровня инфляции.

По ряду причин, в том числе и в результате продолжающегося роста цены дизельного топлива, сократилась посевная площадь озимых под урожай 2006 г. Неблагоприятные погодные условия перезимовки озимых посевов могут вызвать снижение урожайности.

В зернопроизводстве сложилась ситуация, определившая снижение рентабельности производства по итогам 2005 г.

Снижение совокупных запасов зерна в сельхозорганизациях, у заготовителей и в переработке, а также активная экспортная торговля могут способствовать замедлению темпов снижения его реализационной цены в предстоящем периоде.

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, в 2005 г. составил 78048 тыс. тонн. Собранный в 2005 году урожай оказался практически равным производству зерна предыдущего года (относительное снижение составило 44 тыс. тонн или 0,1 %), но превысил среднегодовой объем производства предыдущих пяти лет на 1,5 млн тонн (2 %).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

При увеличении сборов пшеницы, ржи и риса произошло ощутимое снижение производства прочих крупяных и зернобобовых культур, связанное с сокращением их посевных площадей (рис.1). В результате доля пшеницы в общем производстве зерна выросла до 61 % против 51-58 % в гг.

Рис.1 Валовой сбор основных сельхозкультур (в сравнении с 2004 г., %)

В территориях, имеющих развитое зерновое производство, где урожай практически ежегодно составляет миллион и более тонн зерна произведено более 83 % валового сбора, а производство пшеницы здесь составляет 87,5 % общего производства. Крупнейшими производителями зерна остаются Краснодарский край (8,2 млн тонн), Ставропольский край (6,7 млн тонн), Ростовская область (6,2 млн тонн), Республика Татарстан (4,1 млн тонн), Волгоградская (3,6 млн тонн) и Саратовская области (по 3,5 млн тонн), а также Алтайский край (3,0 млн тонн).

Размер посевных площадей зерновых культур в 2005 г. оставался на уровне предыдущего года и составлял 43,8 млн га, но по сравнению с их среднегодовым размером в гг. уменьшился на 3,3 % или 1,5 млн га.

Средняя урожайность зерновых культур в расчете на гектар составила, по предварительным данным Росстата, 17,8 ц с посевной площади и 18,5 ц - с убранной, что ниже показателя предыдущего года на 0,3 центнера. Снижение общего показателя урожайности обусловлено ее снижением по всем основным культурам, включая пшеницу. Отмечен незначительный рост урожайности ржи и ячменя, и более ощутимый – риса (рис.2).

Рис.2 Урожайность основных сельхозкультур (в сравнении с 2004 г., %)

В 2005 г., как и в предыдущие годы, колебания урожайности в решающей степени определили характер общего изменения валового сбора зерна (рис.3), которое составило 44,0 тыс. тонн. При росте производства в результате увеличения посевных площадей на 35,7 тыс. тонн его снижение за счет снижения урожайности составило 79,7 тыс. тонн.

Рис.3 Степень влияния основных факторов на валовой сбор

зерна в гг.

В течение 2005 года сельхозорганизациями отгружено около 41 млн тонн зерновых культур, или на 11 % больше, чем в предыдущем году (табл.1).

Табл. 1 Отгрузка зерновых культур сельхозпроизводителями

и их остатки на конец года (тыс. тонн)

Зерновые и зернобобовые культуры (всего)

в том числе:

пшеница

кукуруза

Январь-декабрь

2004 г.

36724

22658

1153

2005 г.

40776

26794

1413

2005 г. в % к 2004 г.

111,0

118,3

122,6

в т. ч. июль-декабрь

2004 г.

31852

20257

1021

2005 г.

33918

22582

1075

2005 г. в % к 2004 г.

106,5

111,5

105,2

Остатки на конец года

2004 г.

19766

9626

637

2005 г.

18821

9064

630

2005 г. в % к 2004 г.

95,2

94,2

98,8

С начала 2005/06 сельхозгода на фоне более высоких начальных зерновых запасов и валового сбора, оставшегося неизменным, отгрузка зерна также превысила объемы соответствующего периода. В результате остатки зерна, сохранившиеся в сельхозорганизациях к концу года, снизились на 4,8 % - до 18,8 млн тонн. Аналогичная ситуация прослеживалась и по основным видам зерна. Остатки пшеницы и кукурузы в сельхозорганизациях на 1 января с. г. сократились соответственно на 5,8 и 1,2 процента.

В условиях некоторого роста ресурсов при низком уровне цен внутреннего зернового рынка экспортная торговля зерном происходила в значительных объемах (табл.2). По предварительным данным таможенной статистики, в первом полугодии 2005/06 сельскохозяйственного года общий объем его экспорта значительно превосходил показатели предыдущего сезона и составил около 8,4 млн тонн. Основной экспортной культурой оставалась пшеница, ее вывезено 7,1 млн тонн, или 85 % общего объема экспорта.

Табл.2 Экспорт и импорт зерна в июле-декабре

гг. (тыс. тонн)

2004 г.

2005 г.

2005 г. в % к 2004 г.

Всего ()

в т. ч. пшеница (1001)

Всего ()

в т. ч. пшеница (1001)

Всего ()

в т. ч. пшеница (1001)

Экспорт

5009

4501

8350

7122

166,7

158,2

Импорт

1460

793

725

319

49,7

40,2

Всего в течение 2005 г. продано на экспорт более 12 млн тонн зерна.

Импорт зерна снизился как по отношению к предыдущему кварталу, так и в сравнении с соответствующим периодом 2004 года и имел незначительный объем.

Основной ввоз пшеницы осуществлялся из Казахстана, а основными ее покупателями оставались страны, имеющие устойчивые контакты с Россией на мировом зерновом рынке, а также страны СНГ.

В октябре-декабре 2005 г. продолжались государственные закупочные интервенции, первые торги в рамках которых состоялись в августе прошлого года.

Приказами Минсельхоза России от 01.01.01 г. № 000 и от 01.01.01 г. № 000 для базисов поставки различных регионов были установлены начальные уровни цен на мягкую продовольственную пшеницу 3-го и 4-го класса и продовольственную рожь группы А, при достижении которых в текущем сезоне проводятся закупки в государственный интервенционный фонд.

По итогам торгов за период с 29 августа 2005 г. по 11 января 2006 г. в государственный фонд закуплено около 1,7 млн тонн пшеницы и ржи, из них более 86 % пшеницы 3-го класса (табл.3).

Табл.3 Закупка зерна в интервенционный фонд

за период с 29 августа 2005 г. по 11 января 2006 г.

Базисный актив

Закуплено (тыс. т)

Стоимость закупленного зерна (тыс. руб.)

Средневзвешенная цена (руб./т)

Диапазон цен (руб./т)

Мягкая продовольственная пшеница 3-го класса

1429,0

4463,5

3124

Мягкая продовольственная пшеница 4-го класса

186,6

458,2

2456

Продовольственная рожь группы А

41,3

102,7

2488

ИТОГО

1656,9

5024,4

х

х

Начиная с 6-7 недели торгов средняя взвешенная цена пшеницы 3-го класса устойчиво возрастала и к первой декаде декабря достигла 3282 руб./т. Далее произошло некоторое ее снижение при сокращении в этот период объемов торгов (рис.4-5).

Рис.4 Динамика средневзвешенной недельной цены мягкой

продовольственной пшеницы 3-го класса (руб./т) -

расчетно по данным НТБ

Рис.5 Динамика недельных объемов интервенционных закупок

продовольственной пшеницы 3-го класса (тыс. тонн)

Оборот пшеницы в рамках интервенций составил только 10 % от ее количества, отгруженного сельхозорганизациями в сентябре-декабре. Остатки пшеницы, имевшиеся на 1 января 2006 г. у сельхозпроизводителей, и запасы пшеницы, пригодной на производственные цели, у заготовителей и в переработке, превышали объем ее интервенционных закупок соответственно в 5,6 и 4,4 раза.

Для оказания решающего воздействия на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка объем закупок в государственный интервенционный фонд недостаточен. Тем не менее, они оказали некоторое влияние на состояние региональных рынков зерна. С начала проведения интервенций отмечена стабилизация рыночных цен на зерно в Европейской части России, а с начала ноября - их рост.

Тенденция удешевления зерна, сформировавшаяся в завершившемся сезоне на фоне роста ресурсов вследствие увеличения производства зерна, продолжалась и в течение июля-декабря 2005 г. (рис.6). Основным фактором, поддерживающим сложившуюся тенденцию, в этот период стал рост переходящих зерновых запасов на начало 2005/06 сельхозгода.

Рис.6 Индекс цены первичной реализации зерновых

(в % к предыдущему месяцу в гг.

В августе-октябре 2005 г. снижение цены реализации зерновых под воздействием сезонных факторов происходило быстрее, чем в предыдущие месяцы, но несколько медленнее, чем в первой половине 2004/05 сельхозгода.

Более высокое по сравнению с другими зерновыми культурами предложение пшеницы, как и прежде, продолжало оказывать воздействие на конъюнктуру зернового рынка. Динамика цены пшеницы как основной культуры, находящейся в обороте на внутреннем рынке, определяла его общую ситуацию (рис.7). С начала сельхозгода пшеница упала в цене на 14,4 %, удешевление прочих зерновых культур (кроме ржи, которая подешевела на 11,4 %) произошло в пределах 1-6 процентов.

Рис.7 Индекс цены первичной реализации основных зерновых культур в 2005/06 сельскохозяйственном году (в % к июню 2005 г.)

Среднегодовая цена реализации зерна в 2005 г. составила 2529 руб./т - на 541 руб. (17,7 %) ниже, чем в 2004 году, среднегодовая цена реализации пшеницы (без разделения по классам) при этом снизилась на 734 руб. или 22,6 процента.

В декабре 2005 г. средняя цена 1 тонны зерна составляла 2467 руб. или ниже уровня прошлого года на 472 рубля. Тонна пшеницы стала дешевле на 589 руб./т и в декабре с. г. в среднем стоила 2457 руб., в том числе твердая 2402 руб. и мягкая – 2461 руб.

Пшеница, приобретаемая промышленными предприятиями для переработки (по всем направлениям использования), в январе-мае 2005 г. дешевела быстрее, чем реализуемая сельхозпредприятиями. В результате в 1 полугодии прошлого года цена ее приобретения снизилась на 15,2 %, а цена реализации – на 7,0 процентов.

В начавшемся сезоне динамика цены приобретения приняла скачкообразный характер, но по сравнению с июнем ее снижение составило 11 %, а снижение цены реализации – более 14 процентов (табл.4).

Табл.4 Динамика цены реализации пшеницы и ее приобретения

для переработки в 1 полугодии 2005/06 г.

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Индекс к предыдущему месяцу (%)

Цена реализации

98,0

96,5

94,9

96,1

99,4

99,8

Цена приобретения

98,2

93,1

96,3

99,1

101,8

-

Индекс к декабрю 2004 г. (%)

Цена реализации

92,0

89,0

84,4

91,1

80,6

80,2

Цена приобретения

83,3

77,6

74,7

74,0

75,4

-

К 1 декабря 2005 г. цена тонны пшеницы, приобретаемой для промышленной переработки, установилась на уровне 2874 руб. (без учета НДС), что на 18,5 % выше уровня реализационной цены.

В производстве муки, хлеба и хлебобулочных изделий, круп и макаронных изделий сохранилась динамика, характерная для последних лет (табл.5).

Табл.5 Производство основных хлебопродуктов в 2005 г.

(тыс. тонн)

Мука

Хлеб и хлебобулоч-ные изделия

Крупы

Макаронные изделия

Комбикорма

2005 г.

10165,3

7867,9

926,0

982,4

10010,9

в % к 2004 г.

93,5

95,8

104,1

102,5

105,9

в т. ч.

I квартал

2416,4

1871,4

252,3

228,6

2287,4

в % к 2004 г.

92,8

95,8

109,6

101,2

101,2

II квартал

2401,6

1968,2

200,6

249,2

2477,2

в % к 2004 г.

92,2

94,5

107,3

103,3

104,3

III квартал

2547,5

2033,9

187,9

252,0

2503,6

в % к 2004 г.

97,5

96,4

106,8

103,7

107,7

IV квартал

2799,8

1994,4

285,1

252,6

2742,7

в % к 2004 г.

91,6

96,3

96,2

101,9

112,7

В условиях избыточного наличия мощностей для производства основных видов хлебных продуктов и отсутствия дефицита сырья спрос становится фактором, в решающей мере влияющим на объемы производства.

При росте реальных располагаемых доходов населения в 2005 году на 8,8 % производство хлеба и хлебобулочных изделий за этот период снизилось на 4,2 %, или 347 тыс. тонн.

Потребительский рынок муки оставался насыщенным. Кроме того, сокращение выпуска хлеба снизило спрос на муку со стороны хлебопекарных предприятий не менее, чем на 250 тыс. тонн, что также сказалось на объемах ее производства.

Всего в прошлом году выработано 10165 тыс. тонн муки – меньше, чем в 2004 г. на 709 тыс. тонн (6,5 %). Муки пшеничной при этом произведено меньше на 605 тыс. тонн (6,3 %), производство муки пшеничной высшего сорта снизилось на 337 тыс. тонн (6 %).

Общий прирост производства круп в 2005 г. составил более 4 % (36 тыс. тонн). Однако в 1-3 кварталах темпы превышения снижались, а в 4 квартале отмечено сокращение по сравнению с октябрем-декабрем 2004 г., что связано с более низким валовым сбором крупяных культур в 2005 году.

Устойчивый потребительский спрос на макаронные изделия поддерживается их широким ассортиментом и высоким качеством этой продукции, вырабатываемой крупными модернизированными предприятиями отрасли. Кроме того, спрос на макаронные изделия может активизироваться и по мере расхода у населения зимних запасов картофеля и при снижении производства наиболее употребительных круп, таких как рис и крупа гречневая.

Производство макаронных изделий в 2005 г. продолжало устойчиво расти и составило 982 тыс. тонн.

После незначительного спада выработки комбикормов в 2004 г. рост их производства, характерный для последних лет, возобновился. В 2005 г. комбикормов выпущено более 10 млн тонн, или 105,9 % к уровню предыдущего года.

В 2005 году динамика цен производства и потребительских цен основных хлебных продуктов была устойчивой.

Продукция, производимая из хлебных злаков - мука, крупа манная - в результате снижения реализационной цены пшеницы дешевела как в производстве, так и в розничной торговле (табл.6).

Табл.6 Индексы цен на основные хлебные продукты в 2005/06 г. (в % к предыдущему месяцу)

Мука пшеничная

Крупа манная

Пшено

Крупа гречневая

Хлеб ржаной

Хлеб из муки высшего сорта

Хлеб из муки 1 сорта

Макаронные изделия

Комбикорма

Цена производства

июль

98,9

99,0

100,4

116,9

100,2

100,0

100,2

100,0

99,8

август

99,2

99,3

102,6

100,1

100,0

99,9

100,1

98,3

99,3

сентябрь

98,7

96,2

108,5

87,4

100,2

100,4

100,4

99,2

98,4

октябрь

98,2

102,3

104,1

92,7

100,1

100,1

100,2

99,7

98,6

ноябрь

99,5

99,3

109,7

95,0

100,1

100,2

100,1

97,7

97,9

декабрь

99,7

98,6

98,3

98,6

100,1

100,5

100,3

98,1

99,1

Индекс к декабрю 2004 г. (%)

76,2

88,0

111,3

92,4

101,7

104,4

101,8

86,2

92,5

Потребительская цена

июль

99,1

99,3

99,3

103,3

100,1

100,1

100,2

100,1

Х

август

99,1

99,7

99,6

101,8

100,2

100,3

100,1

100,1

Х

сентябрь

99,1

99,6

99,9

100,8

100,3

100,2

100,2

100,1

х

октябрь

99,4

99,7

99,8

99,7

100,1

100,1

100,1

100,1

х

ноябрь

99,4

99,4

100,5

99,0

100,1

100,3

100,1

99,9

х

декабрь

99,7

99,6

100,6

98,9

100,3

100,4

100,3

100,0

х

Индекс к декабрю 2004 г. (%)

91,3

95,0

90,2

100,7

102,7

102,8

102,3

102,0

х

В январе-ноябре 2005 г. при снижении цены приобретения пшеницы на продовольственные цели на 24,6 % цена производства пшеничной муки снизилась на 23,8 процента. Отмечался плавный рост отпускной цены хлеба – в зависимости от сорта он происходил в пределах 0,1-0,6 % в месяц. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 4,4 %, а прирост цены хлеба ржаного и хлеба пшеничного из муки 1 сорта был равнозначным – соответственно 1,7 и 1,8 процента.

Цена производства пшена росла в основном во втором полугодии, в июне-июле отмечался заметный рост цены крупы гречневой, рис дорожал практически в течение всего года. Динамика цен этих видов продукции определялась наличием и изменением запасов сырья соответствующего вида. По сравнению с декабрем 2004 г. рис и пшено подорожали соответственно на 4,8 и 11,3 %, а цена крупы гречневой снизилась на 7,6 процента.

В розничной торговле цены основных хлебных продуктов также оставались относительно стабильными. Снижались потребительские цены на муку пшеничную, крупу манную, пшено. При колебаниях цены на основные виды круп (кроме риса) произошел их некоторый рост – удорожание риса, крупы гречневой и «Геркулеса» составило соответственно 1,3, 0,7, и 1,2 процента. Динамика цены хлеба характеризовалась незначительным повышательным трендом.

За год хлеб ржаной в розничной продаже подорожал на 2,7 %, а пшеничный из муки высшего и 1 сорта – соответственно 2,8 и 2,3 процента.

В декабре 2005 г. потребительская цена хлеба в зависимости от сорта установилась на уровне 14,89-22,24 руб./кг, или выше, чем в декабре 2004 г. на 2,9-3,0 процента.

Темпы роста розничной цены макаронных изделий во втором полугодии замедлился, а в ноябре-декабре их цена осталась неизменной.

В течение 2005 г. индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия имел плавную динамику и в основном был ощутимо ниже индекса цен продовольственных товаров (рис.8). Снижение индекса потребительских цен на продовольственные товары в августе-сентябре прошлого года в решающей степени определялось снижением в этот период потребительской цены плодоовощной продукции.

Рис.8 Индекс потребительских цен хлеба и хлебобулочных

изделий в 2005 г. (в % к предыдущему месяцу)

В целом за год рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, в отличие от 2004 г., был значительно ниже уровня инфляции. На рост цен продовольственных товаров решающее влияние оказало удорожание других групп (табл.7).

Табл.7 Индексы потребительских цен на отдельные группы

продовольственных товаров в гг.

Индекс потребительских цен

в т. ч. продо-вольствен-ные товары

хлеб и хлебобу-лочные изделия

молоко и молочные продукты

плодо-овощная продукция

Декабрь 2005 г. в % к декабрю 2004 г.

110,9

109,6

103,0

110,5

114,3

Справочно:

Декабрь 2004 г. в % к декабрю 2003 г.

111,7

112,3

116,7

112,8

103,3

Продолжалось снижение цены производства комбикормов. За год она снизилась на 7,5 % и в декабре в среднем составляла 4653 руб./т.

При ощутимом снижении цены пшеницы, кукурузы, ячменя и овса, приобретаемых на фуражные цели (на 23, 21, 12, и 7 процентов соответственно) в январе-ноябре 2005 г. цена производства зерновых кормов снизилась только на 6,6 процента. Снижение отпускной цены комбикормов сдерживается устойчивым, хотя и ограниченным финансовыми возможностями сельхозпроизводителей, спросом со стороны отраслей животноводства.

х х

х

По прогнозу Международного совета по зерну, производство пшеницы в 2006 г. снизится по сравнению с предыдущем сезоном на 20 млн тонн и составит 595 млн тонн, что тем не менее превысит среднегодовой показатель за предыдущие пять лет на 4 млн тонн.

Основное сокращение производства пшеницы ожидается в России и на Украине как из-за уменьшения площади посевов озимых культур, так и в результате их большей гибели.

Предусматривается, что страны ЕС увеличат производство пшеницы до 130 млн тонн в основном за счет роста урожайности.

Для таких азиатских стран - крупных производителей пшеницы как Китай и Пакистан прогнозируется снижение сборов, а для Индии – их увеличение на 2 млн тонн.

х х

х

На организации и проведении озимого сева нежелательным образом сказался ощутимый недостаток сельскохозяйственной техники, однако основной проблемой, усугубляющей сложное финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей и препятствующей развитию отрасли остается рост цен на горюче-смазочные материалы.

По этим причинам под урожай 2006 г. было посеяно 14,0 млн га озимых культур, что менее, чем в предыдущем сезоне на 0,7 млн га. Кроме того, недостаток в почве продуктивной влаги в октябре-ноябре и низкие температуры в январе создали неблагоприятные условия для вегетации и перезимовки растений. Вероятно, что показатель урожайности озимых в 2006 г. будет хуже, чем в предыдущие годы.

Уменьшение площади посева и снижение урожайности озимых культур на 20 % (т. е. приблизительно до уровня 2000 г.), по расчету, может привести к сокращению валового сбора на 9-11 млн тонн.

В зерновой отрасли сложилась ситуация, определяющая снижение рентабельности производства по итогам 2005 года и ухудшение положения в ней в предстоящем периоде.

Снижение цены реализации зерна в течение всего года приведет к сокращению доходов сельзозпроизводителей от его продажи. Продолжающийся рост цен на горючее, доля которого при производстве зерна в последние годы составляет 16-17 % материальных затрат, вызовет их рост и повышение себестоимости.

В 2005 году цены дизельного топлива выросли на 18 % при снижении цены реализации пшеницы почти на 20 процентов. Без учета транспортных расходов в декабре цена приобретения зимнего топлива приблизилась к 17,5 тыс. руб. за тонну.

Анализ динамики цены горючего показал, что в период проведения сезонных полевых работ в результате устойчивого спроса со стороны сельхозпроизводителей, как правило, она растет. Так, в первом полугодии 2005/06 сельхозгода удорожание ГСМ происходило ежемесячно, а в сентябре-ноябре составляло 25-29 %, в результате дизельное топливо в среднем подорожало на 18 процентов.

По расчетам, для проведения сезонных полевых работ в 2006 г. потребуется дизельного топлива на сумму около 100 млрд рублей.

Предусмотренные федеральным бюджетом на 2006 г. ассигнования в сумме 5 млрд руб. компенсируют лишь незначительную часть затрат сельскохозяйственных производителей на приобретение горючего. Для проведения ярового сева в оптимальные сроки и устранения негативного влияния дальнейшего роста цен на горючее необходимо дополнительное выделение на эти цели не менее 10 млрд рублей.

На 1 января 2006 г. объем совокупных запасов зерна в сельхозорганизациях, в заготовительных и перерабатывающих предприятиях снизился относительно начала 2005 г. на 1,4 процента. Это обстоятельство делает замедление темпов снижения реализационной цены зерна в предстоящем периоде весьма вероятным. Главным фактором стабилизации цен внутреннего рынка в ближайшее время останется активный экспорт.

К концу текущего сезона усилится косвенное влияние на ценовую конъюнктуру зернового рынка прогнозируемого снижения валового сбора.