Главные новости и события

Главные новости и события В мире ü  Вчера Москомзайм после полугодового перерыва провел аукцион по размещению облигаций на 20 млрд руб., спрос на бумаги превысил предложение более чем в 2,5 раза. Срок погашения выпуска — лето 2017 года. ü  Американский автомобильный рынок оживает после спада последних двух лет. В минувшем феврале на рынке США было продано новых автомобилей, что на 13,3% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщила вчера исследовательская фирма Autodata Corp. Российская индустрия ü  Михаил Прохоров заявил, что правительство дало ему добро на строительство завода по производству гибридных автомобилей. Возможно, решающую роль сыграл выбор площадки. Предприятие планируется разместить в Тольятти — городе, ставшем заложником проблем АвтоВАЗа. ü  После долгих раздумий Petropavlovsk Plc., видимо, определилась с площадкой и временем для SPO. Размещение компании в Гонконге может состояться уже в мае этого года. Объем SPO пока не определен. Вырученные деньги могут пойти на развитие железорудного бизнеса. ü  ГМК «Норильский никель» заключила контракт на строительство арктического танкера ледового класса Arc7 с немецкой компанией Nordic Yards Holding GmbH (владеет верфями в Висмаре и Варнемюнде бывшей Wadan Yards). Срок завершения строительства и сдачи судна ожидается в конце сентября 2011 года. Инвестиции составят около 100 млн евро. Российский финансовый сектор ü  Российские правоохранительные органы, наконец, дали свою оценку деятельности американки Жанны Буллок, создавшей в России более десяти лет назад девелоперскую компанию «РИГрупп», и ее мужа экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. ü  Банк России говорит о сохранении угрозы кризиса в российском банковском секторе. Рентабельность активов кредитных организаций находится ниже 1% начиная с середины прошлого года. Растет число убыточных банков: по свежим данным ЦБ, только за январь 2010 года их число возросло со 120 до 251, убыток за месяц составил более 13 млрд руб. Заработала же за месяц банковская система 42 млрд руб.

Российский фондовый рынок РТС 1 465,20 ▲ 1,01% ММВБ 1 379,32 ▲ 0,82% Мировые фондовые рынки DJIA 10 396,76 ▼ 0,09% S&P 500 1 118,79 ▲ 0,04% FTSE 100 5 533,21 ▲ 0,90% DAX 5 817,88 ▲ 0,72% Nikkei 225 10 253,14 ▲ 0,31% Валютный рынок Доллар, $ 29,8140 ▼ 0,55% Евро, € 40,6007 ▲ 0,18% EUR/USD 1,3699 ▲ 0,68% Сырьевые рынки Нефть Brent, $ 78,18 ▲ 1,68% Золото, $ 1142,70 ▲ 0,51% Денежный рынок Ликвидность в ЦБ 801,6 LIBOR US 3мес.,% 0,25 ▲ 0% MosPrime 3мес.,% 5,21 ▲ 5,21% Российские голубые фишки (ММВБ) GAZP 170,1 ▲ 0,35% LKOH 1624,16 ▲ 0,10% SBER 82,92 ▲ 0,58% SBRP 67,64 ▲ 0,36% VTBR 0,0769 ▲ 0,92% GMKN 4806,41 ▲ 1,90% ROSN 238,35 ▲ 0,77% SNGS 25,55 ▲ 1,47% SNGSP 15,188 ▲ 0,19% TATN 141,64 ▼ 0,10% RTKMP 72,63 ▲ 0,89% URKA 125,14 ▲ 2,41% URSI 0,869 ▲ 0,12%

Календарь статистики
Время (МСК)	Страна	Отчетная дата	Событие	Прогноз	Пред. значение
02:50	Япония	4кв	Капитальные расходы (Capital Spending)	-18.4%	-24.8%
03:30	Австралия	Янв	Сальдо торгового баланса (Trade Balance)	-A$1.6 млрд	-A$2.252 млрд
10:45	Франция	4кв	Уровень безработицы ILO (ILO Unemployment Rate)	9.8%	9.5%
13:00	Еврозона	4кв	ВВП (GDP)	+0.1% кв/кв -2.1% г/г	+0.1% кв/кв -2.1% г/г
15:00	Великобритания	Мар 4	Решение по ставкам Банка Англии (Bank of England Interest Rates Decision) Масштабы количественного ослабления (QE)	0.50% stg200 млрд	0.50% stg200 млрд
15:45	Еврозона	Мар 4	Решение по ставкам ЕЦБ (ECB Interest Rates Decision)	1.00%	1.00%
16:30	Еврозона	Мар 4	Пресс-конференция Жан-Клода Трише
16:30	США	4кв	Производительность труда вне с/х (Nonfarm Productivity) Затраты на рабочую силу (Unit Labour Costs)	+6.3% -4.4%	+6.2% -4.4%
16:30	США	Фев 28	Число первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims)
16:30	США	Фев 21	Общее число лиц, получающих пособия по безработице (Continuing Jobless Claims)	4.600 млн	4.617 млн
16:30	Канада	Янв	Разрешения на строительство (Building Permits)	+0.8% м/м	+2.4% м/м
18:00	Канада	Фев	Индекс деловой активности Ivey PMI (Ivey PMI)	56.0	50.8
18:00	США	Янв	Производственные заказы (Factory Orders)	+1.8% м/м	+1.0% м/м
18:00	США	Янв	Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов (Pending Home Sales)	+1.0% м/м	+1.0% м/м +10.5% г/г
18:30	США	Фев 27	Запасы природного газа (млрд. куб. футов)		-172

Динамика рынков
Индекс	Значение	∆ за день, %	∆ за мес, %	∆ за 3 мес, %	∆ за год, %
Emerging markets
РТС - Россия	1 465,20	1,36	-0,77	-0,11	140,47
ShanghaiComp - Китай	3 097,01	0,78	3,60	-4,28	36,95
Bovespa - Бразилия	67 641,38	-0,20	3,42	0,83	74,72
PX50 - Чехия	1 149,10	0,17	-2,35	3,38	82,83
BUX - Венгрия	21 474,79	-0,72	-1,63	3,21	109,24
MSCI Russia	805,11	0,97	-3,43	3,05	140,48
MSCI EM	966,43	0,70	1,49	-1,99	102,96
MSCI BRIC	323,54	0,53	2,00	-4,42	110,32
Developed markets
Dow Jones Ind - США	10 396,76	-0,09	3,27	-0,71	41,43
S&P 500 – США	1 118,79	0,04	4,18	0,90	44,71
FTSE 100 – Англия	5 533,21	0,90	6,64	4,16	44,98
DAX - Германия	5 817,88	0,72	3,73	0,71	49,34
CAC40 - Франция	3 842,52	0,80	2,76	1,77	41,89
Nikkei 225 - Япония	10 253,14	0,31	0,54	7,11	37,42
MSCI G7	988,319	0,58	1,97	-0,54	60,91
MSCI World	1157,366	0,69	2,12	-0,95	64,08

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены «ВИТУС» и предназначены исключительно для ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящем материале, как можно более достоверной и полезной, ВИТУС не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в настоящем материале информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ни компания ВИТУС, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться и испытывать воздействие изменений процентных ставок. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги, следует рассматривать возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации.