ИНСТИТУТ КОНЪЮНКТУРЫ
АГРАРНОГО РЫНКА
Обзор ситуации на рынке зерна на 26.04.2013 г.
Вводные замечания. 3
1. Мировой рынок. 15
1.1 Пшеница. 15
1.2. Фураж.. 19
2. Российский рынок. 19
2.1. Ценовая конъюнктура. 19
3. Балансы спроса и предложения. 21
4. Агрометеоусловия. 21
5. Ставки фрахта. 23
| Где маржа® 2013, Воронеж 1-я Международная летняя конференция
| Организаторы конференции:
|
Уважаемые коллеги!
До окончания льготной регистрации для участия в 1-й Международной летней конференции «Где маржа» остается менее 3-х недель.
С 2009 г. ИКАР является членом международного исследовательского консорциума Аgribenchmark. Цель консорциума — изучение практик ведения сельского хозяйства и сравнение издержек производства и конкурентоспособности растениеводческой и животноводческой продукции в ключевых странах и регионах — производителях.
Членами консорциума являются ведущие ученые, консультанты, специалисты служб внедрения, управляющие проектами, инвестиционные банкиры из многих стран мира.
Раз в год члены консорциума проводят совместный семинар и Аграрную конференцию, на которой обмениваются передовым опытом и подводят итоги функционирования типологических товарных хозяйств в своих странах. В начале июля 2013 г. семинар Аgribenchmark впервые состоится в России (г. Воронеж). Что является признанием новой роли и заслуг России как крупного производителя и экспортера продовольствия.
На своей Первой летней международной аграрной конференции "Где маржа" (4-5 июля 2013 г.) ИКАР предлагает представителям отечественного аграрного сектора уникальную возможность встретиться и обменяться опытом с ведущими экспертами мирового сельского хозяйства консорциума Аgribenchmark. В конференции предполагается участие экспертов из таких регионов, как Западная Австралия, кукурузный пояс США, Западная Канада, Северная Германия, пшеничный пояс Франции, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Дания, Казахстан, Китай, Польша, Украина, Швеция, Южная Африка и др.
На конференции будет дана комплексная оценка перспектив сезона 2013/14 г. по основным сельскохозяйственным рынкам от ведущих российских экспертов.
Первая летняя международная аграрная конференция "Где маржа" является логическим продолжением широко известной ежегодной международной конференции с аналогичным названием.
Организационный партнер конференции - компания ЭкоНива.
Стоимость участия в конференции — 16 тыс. руб.
С.-х. товаропроизводителям – скидка 10%
Всем подписчикам ИКАР — скидка 10%!
Ранняя регистрация и оплата (до 15 мая): скидка 10%
Подробности о конференции и форму для регистрации Вы можете найти на сайте ИКАР: http://www. *****/gdemarzha/about/
Вводные замечания
За прошедшую неделю мировые цены на зерно менялись разнонаправленно. Ухудшение погодных условий в США не позволило ценам на пшеницу упасть, даже несмотря на очень низкие темпы недельных экспортных продаж. Было реализовано чуть более 70 тыс. тонн пшеницы урожая 2012 года. Таким образом, американская экспортная цена на пшеницу SRW укрепилась на $2/тонна.
Динамика недельных экспортных продаж американской пшеницы, тыс. тонн
А вот европейское зерно, в отличие от американского, в цене существенно потеряло. Чему причиной послужили как близость нового урожая, прогнозы относительного которого все более оптимистичны, так и низкий спрос со стороны стран-импортеров. В результате, французская пшеница на базисе FOB-Руан потеряла сразу $15/тонна.
Цена на российскую пшеницу на неделе оставалась без существенных изменений.
Цены экспортного спроса на зерно в портах, USD/т
Товар | Базис | 19.04.13 | 26.04.13 | Изменение | |
Российская пшеница 12,5% | FOB Ново | 303 | 303 | u | 0 |
Американская пшеница SRW | FOB Gulf | 284 | 286 | p | 2 |
Французская пшеница мукомольная | FOB Руан | 334 | 319 | ‚ | -15 |
Казахская пшеница 3 кл. | DAF Россия | 265 | 265 | u | 0 |
Украинский ячмень фуражный | FOB Одесса | н/д | н/д | | |
Французский ячмень фуражный | FOB Rouen | 296 | 284 | ‚ | -12 |
Украинская кукуруза | FOB Одесса | 271 | 268 | ‚ | -3 |
Американская кукуруза | FOB Gulf | 289 | 279 | ‚ | -10 |
Вместе с тем, 25 апреля Международный совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет относительно мировых балансов спроса-предложения зерна. Были увеличены оценки производства и конечных запасов в текущем сезоне, а также представлен прогноз относительно урожая и балансов зерна в сезоне 2013/14. В частности, ожидается, что производство всех зерновых вырастет на 125 млн. тонн, по сравнению с 2012 г., и может составить рекордные 1906 млн. тонн. В том числе, урожай пшеницы может составить 680 млн. тонн, что на 25 млн. тонн выше оценок урожая 2012 года. Причем, важный момент – ведомство снизило свой прогноз по производству пшеницы в 2013 году, по сравнению с мартовским прогнозом. Это, по большей части, обусловлено плохими погодными условиями в США и, возможно, снижением производства в Южном Полушарии.
Мировой баланс спроса и предложения зерна, млн. тонн (IGC)
В то же время, агентство прогнозирует существенный рост производства пшеницы в странах Причерноморья. Но рекордов не ожидается. Урожай пшеницы в РФ прогнозируется на уровне 52 млн. тонн. А общий валовой сбор в России, Украине и Казахстане будет находиться на среднем уровне. Ниже, чем в сезонах рекордного экспорта…
Производство пшеницы в Причерноморье, млн. тонн (IGC)
Экспорт из наших трех стран также ожидается далеко не рекордным. Россия может вывезти порядка 13,5 млн. тонн, Украина – 6 млн. тонн, Казахстан – 6 млн. тонн.
Прогноз экспорта пшеницы в разрезе ключевых экспортеров, млн. тонн (IGC)
Что касается ситуации на российском рынке зерна, то в рассматриваемый период отмечалось дальнейшее снижение рыночной активности и стагнация цен в большинстве регионов. Все изменения были незначительны. Не было отмечено ни активного роста цен, ни сколько-либо значимого снижения.
Изменение цен на зерно в экономических районах, руб/тонна
Район | Пшеница 3 класс | Пшеница 4 класс | Пшеница 5 класс | Ячмень | ||||
24.04.13 | Изм. +/- | 24.04.13 | Изм. +/- | 24.04.13 | Изм. +/- | 24.04.13 | Изм. +/- | |
Северный Кавказ | 9450 | -10 | 9300 | -50 | 9200 | -100 | н/д | н/д |
Черноземье | 10000 | 0 | 9960 | 0 | 9700 | -100 | 8550 | 0 |
Поволжье | 8950 | -200 | 8900 | -250 | 8500 | -150 | 7625 | 125 |
Урал | 8838 | 25 | 8700 | -113 | 8631 | 25 | 7913 | -12 |
Сибирь | 9079 | 113 | 8820 | 57 | 8392 | -79 | 8500 | 300 |
Северо-Запад | 10800 | -100 | 10650 | -150 | 10400 | -100 | 9800 | -300 |
Продажи интервенционного зерна на неделе составили 112 тыс. тонн. Всего же с начала продаж было реализовано уже почти 3 млн. тонн, а остаток в фонде немногим более 1,7 млн. тонн. Из которых 700 тыс. тонн могут быть реализованы до конца текущего сезона, а объем порядка 1 млн. тонн останется на хранении в фонде. Тем более, что на неделе правительством было принято ожидаемое решение о сокращении объемов еженедельных продаж со 130 тыс. тонн до 90 тыс. тонн.
Результаты торгов по продаже зерна ГИФ
Объем проданного зерна, тонн | Средневзвешенная цена, руб/тонна | |||||
Зерно ГИФ | на 17.04.2013 | на 24.04.2013 | Изм. за неделю | на 10.04.2013 | на 24.04.2013 | Изм. за неделю |
пшеница 3-го класса | 1 | 2 | 38 270 | 8 381 | 8 335 | -46 |
пшеница 4-го класса | 50 529 | 8 832 | 8 736 | -96 | ||
пшеница 5-го класса | 96 971 | 7 831 | 8 883 | 8 664 | -219 | |
рожь группы А | 76 220 | 77 705 | 1 485 | 5 964 | 5 918 | -46 |
ячмень фуражный | 14 669 | 7 361 | 7 194 | -167 | ||
ИТОГО | 2 | 2 |
|
Минимальные, максимальные и средневзвешенные цены реализации интервенционной пшеницы 3 и 4 класса, объемы продаж
Остаток зерна в фонде, тыс. тонн
Тем временем, по состоянию на 22 апреля зерновыми культурами было засеяно почти 2,7 млн. га, что в два раза превышает показатели прошлого года на аналогичную дату. Вообще, текущие темпы сева характеризуются высокими, близкими к рекордным, показателями.
Темпы сева яровых зерновых в РФ, тыс. га
Сев зерновых в РФ
Наименование регионов | Прогноз яровых зерновых на 2013г, тыс. га | посеяно яровых зерновых культур, тыс. га | |||
2013 г. | % выполн. | 2012 г. | 2013 г. +/- к 2012 г. | ||
Российская Федерация | 30291,5 | 2653,8 | 8,8 | 1431,1 | 1222,7 |
Центральный фед. округ | 4133,8 | 928,40 | 22,5 | 288,0 | 640,4 |
420,0 | 219,1 | 52,2 | 96,0 | 123,1 | |
134,0 | 0,5 | 0,4 | 4,2 | -3,7 | |
822,7 | 208,1 | 25,3 | 45,0 | 163,1 | |
485,0 | 263,9 | 54,4 | 110,5 | 153,4 | |
402,3 | 45,0 | 11,2 | 13,0 | 32,0 | |
358,5 | 12,4 | 3,5 | 1,0 | 11,4 | |
514,7 | 175,2 | 34,0 | 18,3 | 156,9 | |
227,0 | 4,2 | 1,9 | 4,2 | ||
Северо-Западный фед. округ | 263,9 | 0,6 | 0,2 | 4,5 | -3,9 |
49,5 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | -3,9 | |
Южный федеральный округ | 2465,3 | 1366,3 | 55,4 | 684,7 | 681,6 |
Республика Адыгея | 29,3 | 11,9 | 40,6 | 3,3 | 8,6 |
Республика Калмыкия | 71,0 | 32,2 | 45,4 | 15,0 | 17,2 |
811,6 | 597,4 | 73,6 | 332,7 | 264,7 | |
14,4 | 5,9 | 41,0 | 7,2 | -1,3 | |
550,0 | 189,5 | 34,5 | 43,5 | 146,0 | |
989,0 | 529,4 | 53,5 | 283,0 | 246,4 | |
Северо-Кавказский фед. округ | 764,1 | 308,0 | 40,3 | 297,3 | 10,7 |
Республика Дагестан | 42,0 | 11,6 | 27,6 | 12,0 | -0,4 |
Республика Ингушетия | 21,8 | 5,9 | 27,1 | 5,0 | 0,9 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 123,9 | 16,3 | 13,2 | 9,0 | 7,3 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 46,1 | 9,5 | 20,6 | 9,4 | 0,1 |
94,1 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 0,1 | |
Чеченская Республика | 31,9 | 17,6 | 55,2 | 19,3 | -1,7 |
404,3 | 242,9 | 60,1 | 238,5 | 4,4 | |
Приволжский фед. округ | 8800,8 | 32,3 | 0,4 | 68,5 | -36,2 |
Республика Мордовия | 271,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | |
Чувашская Республика | 194,3 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | |
350,3 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | ||
2365,3 | 12,1 | 0,5 | 19,0 | -6,9 | |
320,2 | 4,3 | 1,3 | 4,3 | ||
485,0 | 5,5 | 1,1 | 4,5 | 1,0 | |
1265,8 | 3,3 | 0,3 | 27,2 | -23,9 | |
336,3 | 4,5 | 1,3 | 4,5 | ||
Дальневосточный фед. округ | 400,1 | 18,2 | 4,5 | 88,1 | -69,9 |
122,5 | 18,2 | 14,9 | 24,9 | -6,7 |
Сев пшеницы
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
