Москва.
Рынок гостиничной недвижимости в I квартале 2010 г.
Предложение
В течение первых трех месяцев 2010 г. рынок гостиничной недвижимости Москвы пополнился 86 номерами в составе 4-х-звездочной Garden Ring Hotel (для сравнения, в 1-м квартале 2009 г. было введено 2 гостиницы совокупным номерным фондом около 250 номеров).
В числе значимых событий также можно отметить лишь официальное открытие отеля «Аквамарин», который был введен в тестовом режиме еще в конце 2009 г.
Динамика роста номерного фонда гостиниц Москвы в 2007–2010 гг.
Источник: NAI Becar
Таким образом, по итогам первого квартала 2010 года в Москве насчитывается 238 гостиниц совокупным номерным фондом более 35 тыс. номеров, из которых:
· класс «люкс» (5 звезд) – 2 902;
· бизнес-класс (4 звезды) – 6 999;
· средний класс (3 звезды) – 16 047;
· эконом-класс – 9 466.
Структура номерного фонда гостиничного рынка Москвы по категориям
Источник: NAI Becar
Основная часть гостиниц Москвы по-прежнему сконцентрирована в Центральном и Северо-Восточном округах. В совокупности на эти округа приходится 50% столичного гостиничного фонда. Необходимо отметить сохраняющуюся централизацию гостиниц верхнего сегмента - все гостиницы категории «5 звезд» расположены в центре города, также как и большая часть гостиниц категории «4 звезды».
Структура номерного фонда гостиниц Москвы по местоположению
Источник: NAI Becar
В 2010 г. ожидается открытие 13 гостиниц совокупным номерным фондом более 3 тыс. номеров, из них на второй квартал запланирован выход таких крупных отелей как Renaissance Moscow Monarch center (на момент написания обзора бронирование номеров уже возможно), а также Lotte Hotel:
Гостиничные объекты, планируемые к вводу в 2010 г.
Название | Категория | Адрес | Номерной фонд |
Lotte Hotel | 5* | Новинский б-р, д. 8, стр. 2 | 304 |
Renaissance Moscow Monarch center | 4* | Ленинградский просп., вл. 31, стр. 2 | 366 |
Intercontinental Moscow Tverskaya | 5* | Тверская ул., д. 22 | 203 |
Radisson Royal (гостиница Украина) | 5* | Кутузовский просп., д. 2, к.1, стр.1 | 507 |
Grand Hyatt Residences&Spa | 5* | ММДЦ "Москва-Сити", башня "Федерация" | 368 |
The Mandarin Residences (2 очередь) | 4* | ул. Ольховская, д. 23 | 45 |
Garden Ring | 4* | пр-т Мира, вл. 14 стр. 3 | 86 |
Courtyard Marriott Moscow Paveletskaya | 4* | Кожевническая ул., вл. 8/4 | 170 |
Radisson SAS Riverside | 4* | Волоколамское ш., д. 81 | 150 |
Radisson SAS Belorusskaya | 4* | 3-я ул. Ямского поля | 264 |
Mercure | 4* | Смоленская площадь, д. 6 | 103 |
Scandic Khimki | 4* | БП "Химки" | 300 |
Азимут Отель (Даниловская мануфактура) | 3* | Варшавское ш.\ТТК | 144 |
ИТОГО: | 3010 |
Оживление деловой активности в сегменте гостиничной недвижимости подтверждается количеством заявленных в I квартале 2010 г. проектов:
Новые гостиничные проекты, заявленные к реализации
Объект | Расположение | Номерной фонд/ площадь, кв. м | Комментарий | Период |
Ирис Конгресс Отель | Коровинское ш., 10 | 201 | Реконструкция в МФК (гостинично-деловой комплекс) | проектирование - 2010 |
Гостиница | 68 км МКАД | 7 230 | Гостиница с семейно-досуговым комплексом | н/д |
Гостиница | Новый Арбат | Гостиница с торгово-досуговым и фитнес-центром; Инвестор - "Тантьема". Объем инвестиций - 380 млн евро. | 2012 | |
Гостиница | ул. Марии Ульяновой, вл. 17а | площадь участка - 0,078 га | Инвестор - ЗАО "Гемма". | 2011 - проектирование |
Гостиница 3* | Ленинградский пр. (м. Войковская) | н/д | УК - "Rezidor". Инвестор - "Киевская площадь". | н/д |
Гостиница 3* | пр. Вернадского (м. Юго-Западная) | н/д | УК - "Rezidor". Инвестор - "Киевская площадь". | н/д |
Гостиница 5* | Украинский б-р/ Б. Дорогомиловская ул. | н/д | Бренд - Four Seasons. Инвестор - "Киевская площадь". | н/д |
Гостиница | , стр. 2 | реконструкция флигеля усадьбы XVIII-XIX вв в гостиницу. Инвестор - . Л.Т. и Компания» | н/д | |
Гостиница в составе МФК | Волоколамское ш. | 260/19 630 | Инвестор - «Аграмант» | 2014 |
Гостиница 4* | А/п "Внуково" | 439/30 000 | Гостиница с развитой инфраструктурой (рестораны, магазины, фитнес и др.) | 2010 |
Спрос
В целом, по итогам квартала можно отметить повышение спроса на гостиничные услуги в Москве, что отразилось на повышении уровня загрузки до 55-63% в зависимости от категории гостиницы. Для сравнения, в первом квартале 2009 года уровень загрузки составлял 45-50%. В структуре потребителей гостиничных услуг по-прежнему превалируют бизнес-туристы. В частности, в период с января по март 2010 г. в Москве прошло более 80 международных выставок различной тематики.
Сделки
В течение I квартала 2010 г. компания «Юмако» приобрела гостиницу «Евролюкс», расположенную на на Кировоградской ул. в ЮАО Москвы. После ребрендинга гостиница будет управляться компанией под брендом «Катерина Парк».
Стоимость размещения
По сравнению со среднегодовым показателем 2009 г. средняя стоимость размещения в столичных отелях повысилась в среднем на 10-15%. Максимальное повышение цены номера зафиксировано в отелях высокой категории, что позволило компенсировать существенное падение стоимости в 2009 г.
Динамика средней стоимости (ADR), дохода на номер (RevPar)
и загрузки отелей в 2007-I квартале 2010 гг.
Источник: NAI Becar, STR Global, TRR (GDS Booking Trends), TRI Hospitality Consulting
Опубликованная стоимость размещения в гостиницах Москвы в зависимости от категории и типа номера (по состоянию на апрель 2010 г.)
Категория | Средняя цена за номер в сутки, руб. | |
Стандарт | Люкс | |
5* | 18 700 | 68 700 |
4* | 10 300 | 28 300 |
3* | 3 900 | 7 900 |
2* | 2 900 | 6 500 |
* - руб. в сутки с НДС при одноместном размещении, без учета специальных предложений
Источник: NAI Becar
Тенденции развития гостиничной недвижимости
В течение I квартала 2010 г. на рынке гостиничной недвижимости наблюдались следующие тенденции:
· рост спроса как следствие стабилизации туристических потоков, в основном, с деловыми целями;
· более гибкая ценовая политика отелей (отделы продажи гостиниц тщательнее отслеживают изменения в спросе и устанавливают соответствующую стоимость);
· постепенный рост стоимости размещения;
· увеличение доли премиального сегмента - практически все планируемые к вводу в 2010 г. проекты соответствуют сегменту 4-5*;
· сохранение тенденций 2009 г. - экономия клиентов на услугах гостиниц (ввиду того, что деловые поездки закладывались в бюджеты компаний еще в 2009 г., и с тех пор многие из них не корректировались), в т. ч. на дополнительных услугах, не включенных в стоимость номера.
Выводы и прогнозы
На второй квартал запланирован ввод в эксплуатацию порядка 700 номеров в составе гостиниц верхнеценового сегмента. Таким образом, дефицит предложения в среднеценовом сегменте сохранится.
В 2010 г. ожидается восстановление показателей въездного туризма в Москве - до уровня 2008 г. (4 100 тыс. иностранных туристов). Таким образом, уровень среднегодовой загрузки московских гостиниц может увеличиться до 65%.
Окончательного прояснения ситуации на рынке можно ожидать в III-IV квартале 2010 г., в традиционно «высокий» для гостиничных объектов сезон. Прогнозируется, что показатели доходности вернутся к докризисному уровню не ранее второй половины 2011 г.
