Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Аргентиной
1. Торговля
Внешнеторговый оборот России с Аргентиной в 2012 г., по данным российской таможенной статистики, составил 1571,1 млн. долларов США и уменьшился по сравнению с 2011 годом на 16,1% в том числе, экспорт составил 307,0 млн. долл. США (снижение в 2,6 раза), импорт – 1264,0 млн. долл. США (прирост на 18,5%). Отрицательное сальдо внешней торговли России с Аргентиной в 2012 году составило -957,0 млн. долл. США.
В январе-сентябре 2013 г. объем российско-аргентинского товарооборота снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 6,5% и составил 1042,7 млн. долл. США. При этом российский экспорт увеличился на 40,7% и составил 254,5 млн. долл. США, а российский импорт из Аргентины снизился на 15,6% (до уровня 788,2 млн. долл. США). Отрицательное сальдо России в торговле с Аргентиной в январе-сентябре 2013 г. составило -533,7 млн. долл. США.
(млн. долларов США)
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Январь-сент. 2012 г. | Январь-сент. 2013 г. | |
Оборот | 1 111,4 | 1 384,2 | 1 976,7 | 1 349,1 | 1 123,1 | 1 872,6 | 1 571,1 | 1115,2 | 1042,7 |
рост в % | 160,5 | 124,6 | 142,8 | 68,2 | 83,3 | 166,7 | 83,9 | 93,5 | |
Экспорт | 152,9 | 259,2 | 740,2 | 203,2 | 209,6 | 806,0 | 307,0 | 180,9 | 254,5 |
рост в % | 213,2 | 169,6 | 285,5 | 27,4 | 103,2 | 384,5 | 38,1 | 140,7 | |
Импорт | 958,5 | 1 125,0 | 1 236,5 | 1 145,9 | 913,5 | 1 066,5 | 1 264,0 | 934,3 | 788,2 |
рост в % | 154,4 | 117,4 | 109,9 | 92,7 | 79,7 | 116,8 | 118,5 | 84,4 | |
Сальдо | -805,6 | -865,8 | -496,3 | -942,7 | -703,9 | -260,5 | -957,0 | -753,4 | -533,7 |
Место Аргентины во внешней торговле России | |||||||||
в обороте | 46 | 48 | 44 | 46 | 56 | 50 | 58 | 59 | 62 |
в экспорте | 77 | 73 | 58 | 73 | 73 | 60 | 74 | 77 | 75 |
в импорте | 28 | 31 | 32 | 28 | 39 | 41 | 38 | 38 | 44 |
Источник: Федеральная таможенная служба
В структуре российского экспорта в Аргентину по итогам января-сентября 2013 года доминируют минеральные продукты - 61,5%, продукция химической промышленности (в основном, минеральные удобрения) - 25,2% и машины оборудование и транспортные средства – 10% всего объема экспорта. Удельный вес металлов, изделий из них составляет 2,4%.
Основные экспортные товары (95% всех поставок): нефтепродукты (дизельное топливо, не содержащее биодизель; смазочные масла, топлива жидкие, не содержащие биодизель), минеральные удобрения (комплексные, азотные, калийные), гидравлические турбины, подъемники жидкостей, ферросплавы.
В структуре импорта на товарную группу «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» приходится 85,5% всех закупок. Удельный вес продукции химической промышленности составляет 8,4%, машин, оборудования и транспортных средств - 4,7 %, металлов, изделий из них – 1,1%.
Основные импортные товары (свыше 90% всего объема импорта): фрукты (груши, яблоки, виноград, цитрусовые, чернослив сушеный), жмыхи, мясо (КРС, конина) и пищевые субпродукты, лекарственные средства и фракции крови, сливочное масло, сыры, сгущенное молоко, арахис, табачное сырье; грузовики и части к ним, вина виноградные, трубы обсадные.
Общий внешнеторговый оборот Аргентины, по данным аргентинской таможенной статистики, в 2012 году составил 149,7 млрд. долл. США, экспорт – 81,2 млрд. долл. США, импорт – 68,5 млрд. долл. США, положительное сальдо товарооборота – 12,7 млрд. долл. США.
В общем экспорте Аргентины преобладают поставки продовольствия и сельхозсырья – 53,9% всего объема экспорта, на промышленную продукцию приходится 31,4%, на минеральное сырье и топливно-энергетические товары - 9,7 процента.
Основными партнерами по экспорту являются: Бразилия - 20,7% всего объема аргентинского экспорта, страны Евросоюза – 16,9%, Китай (7,4%), Чили (5,8%), Соединенные Штаты (5,1%). На другие страны мира приходится более 44,1% экспортных поставок.
В структуре импорта Аргентины преобладает промышленная продукция – 79,4%, на минеральное сырье и топливно-энергетические товары приходится 15,6%, на продовольствие и сельхозсырье - 3,5 процента.
Крупнейшими поставщиками товаров в Аргентину являются следующие страны: Бразилия – её удельный вес 28,4%, страны Евросоюза – 16,1%, Китай (15,1%), Соединенные Штаты (10,7%), Мексика (3,4%). На остальные страны мира приходится около 26,3% от всего объема импорта этой страны.
2. Условия доступа на рынки товаров
Режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле предоставляется с 1993 г. на основании межправительственного Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве, а с 2012 г. – в соответствии с нормами Всемирной торговой организации.
С 1 февраля 2012 г. в Аргентине введен механизм полного контроля за осуществлением импортных поставок. В соответствии с резолюцией Федерального управления по государственным доходам (АФИП) № 000 от 5 января 2012 г. любой импорт товаров на территорию Аргентины может быть осуществлен только после обращения импортера в АФИП и получения необходимого разрешения.
С 1 апреля 2012 г. в соответствии с резолюцией АФИП № 000 от 9 февраля 2012 г. аргентинские импортеры услуг на сумму не менее 100 тыс. долл. США должны заполнять предварительную декларацию импорта услуг, которая будет рассматриваться в АФИП и Секретариате по внутренней торговле Аргентины. Об операции также должен быть проинформирован Центральный банк Аргентины.
Аргентина признала рыночный статус российской экономики в мае 2011 г. Последняя антидемпинговая мера в отношении российских товаров была отменена в июне 2011 г.
24 января 2013 г. Правительством Аргентины было отменено действие неавтоматического лицензирования, распространяющееся на обширный список товаров, в том числе товаров российского экспорта в Аргентину. Вместе с тем, в тот же день Аргентина повысила ввозные таможенные пошлины в отношении 100 товаров. Данное право было реализовано на основании соответствующего решения таможенного союза МЕРКОСУР, принятого в 2011 г. Повышение ввозных таможенных пошлин затронуло только один товар российского экспорта в Аргентину: «Провода изолированные…прочие» (код ТН ВЭД 544449). Поставки данного товара осуществлялись в гг. и были незначительными.
В соответствии с решением МЕРКОСУР, принятым в июне 2012 г. Аргентина получила право повысить ввозные таможенные пошлины на 200 товаров. Таким образом, Аргентина может повысить ввозные таможенные пошлины еще на 100 товаров.
В отношении товаров, происходящих из Аргентины, как пользователя единой системы тарифных преференций Таможенного союза и ввозимых на единую таможенную территорию Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, включенных в перечень преференциальных товаров, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75% от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа.
3. Инвестиционное сотрудничество
Динамика инвестиций в Россию из Аргентины (тыс. долл. США):
Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Январь-сентябрь 2013 |
Накоплено инвестиций на начало отчетного периода | 4 277,53 | 2 958,33 | 10 918,53 | 10281,12 | 16674,2 |
Поступило инвестиций и инвестиционных доходов | 52,70 | 8 025,50 | 2 996,50 | 8327,2 | 7670,4 |
Изъято (погашено) инвестиций | 1 371,49 | 65,30 | 3 650,00 | 1918,0 | 2311,7 |
Накоплено на конец отчётного периода | 2 958,74 | 10 918,53 | 10 265,03 | 16690,32 | 22032,9 |
Динамика инвестиций из России в Аргентину (тыс. долл. США):
Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Январь-сентябрь 2013 |
Накоплено инвестиций на начало отчетного периода | 3 057,10 | 2 870,80 | 9 178,20 | 9032,27 | 9475,1 |
Поступило инвестиций и инвестиционных доходов | 31,60 | 6 659,90 | 13 010,20 | 2915,53 | 2675,7 |
Изъято (погашено) инвестиций | 217,90 | 352,50 | 13 245,30 | 2428,23 | 2111,8 |
Накоплено на конец отчётного периода | 2 870,80 | 9 178,20 | 8 943,10 | 9523,07 | 10305,1 |
Структура поступивших инвестиций за январь-сентябрь 2013 г. (тыс. долл. США):
Наименование видов экономической деятельности по разделам ОКВЭД | Инвестиции в Россию из Аргентины | Инвестиции из России в Аргентину |
Инвестиции – всего | 7670,4 | 2675,7 |
Прямые инвестиции - всего | - | - |
Портфельные инвестиции - всего | - | - |
Прочие инвестиции – всего | 7670,4 | 2675,7 |
Структура накопленных инвестиций за январь-сентябрь 2013 г. (тыс. долл. США):
Наименование видов экономической деятельности по разделам ОКВЭД | Инвестиции в Россию из Аргентины | Инвестиции из России в Аргентину |
Инвестиции – всего | 22032,9 | 10305,1 |
Прямые инвестиции – всего | - | - |
Портфельные инвестиции – всего | - | - |
Прочие инвестиции – всего | 22032,9 | 10305,1 |
источник: Росстат
23 мая 2011 г. в ходе официального визита в Москву Министра иностранных дел, международной торговли и культа Тимермана был подписан Меморандум о взаимопонимании в области инвестиционного сотрудничества между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины.
4. Институциональные формы сотрудничества
Институциональным органом российско-аргентинского торгово-экономического взаимодействия является Межправительственная Российско-Аргентинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), деятельность которой регулируется Соглашением о создании указанной комиссии от 01.01.01 г.
Председатель Российской части МПК - Руководитель Данкверт, председатель Аргентинской части МПК – не назначен (ранее - госсекретарь по международным экономическим отношениям Министерства иностранных дел и культа Аргентины Аугусто Коста).
В рамках МПК действуют 3 рабочие группы: по торгово-экономическому сотрудничеству; по научно-техническому сотрудничеству; по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
10-е заседание МПК состоялось 29-30 ноября 2012 г. в Буэнос-Айресе.
Ожидается ответ аргентинской стороны на предложение о проведении 11-го заседания МПК в феврале-марте 2014 г. в Москве.
На уровне деловых кругов взаимодействие осуществляется по линии Совета предпринимателей Россия-Аргентина (председатель – Советник Президента-Председателя правления ВТБ», президент АНО «Латиноамериканский деловой клуб» ) и Совета предпринимателей Аргентина - Россия (Президент межамериканского совета по торговле и производству, сопредседатель бизнес-форума МЕРКОСУР-ЕС Антонио Эстрани-и-Хендре).
5. Основные проекты двустороннего сотрудничества:
Реализуются следующие проекты:
§ машины» - модернизация ГЭС «Пьедра дель Агила» (1400 МВт)
Справочно:
В октябре 2012 г. осуществлены поставка и монтаж оборудования для модернизации 3-го энергоблока ГЭС «Пьедра-дель-Агила» (комплект сегментов подпятника гидрогенератора с тефлоновым покрытием). В феврале 2012 г. подписан контракт на поставку фторопластовых сегментов для 4-го блока ГЭС. Ведутся переговоры относительно проведения обследования всех блоков ГЭС с целью повышения их мощности.
§ машины» - сооружение ГЭС «Пунта Негра» (63 МВт)
Справочно:
В мае 2011 г. машины» заключило с генеральным подрядчиком строительства ГЭС «Пунта Негра» УТЕ Течинт Панедиле контракт на поставку 2-х гидротурбин по 32 МВт, 2 генераторов в комплекте с системами возбуждения. Отгрузку закладных частей турбин и другого оборудования планируется осуществить до конца 2013 г.
Проводятся переговоры по следующим проектам:
§ машины» (сооружение и модернизация ГЭС «Лос Бланкос 1 и Лос Бланкос 2»- 480 МВт, «Сальто Гранде»-1940 МВт);
Справочно:
Проводится работа по продвижению участия машины» в следующих проектах:
- модернизация аргентинско-уругвайской ГЭС «Сальто-Гранде». В марте 2011 г. СМ подало предложение на установку на ГЭС 6 капсульных агрегатов в донных водосбросах ГЭС. Решение заказчика, бинациональной компании СТМ, о присуждении и начале строительства не принято;
- сооружение гидроэлектростанций «Лос-Бланкос 1» (2х324 МВт) и «Лос Бланкос 2» (3х162 МВт)». машины» участвовало в качестве субпоставщика консорциума, возглавляемого компанией «ИЕКСА» в торгах на сооружение ГЭС, которая представила лучшее ценовое предложение. В октябре 2012 г. контракт был присуждён аргентино-бразильскому консорциуму во главе с компанией «Картеллоне». Однако этот консорциум до настоящего времени не представил документы, подтверждающие финансирование проекта со стороны Национального банка социально-экономического развития Бразилии.
Проекты, прорабатываемые совместно с компаниями, на основе утвержденных паспортов проектов:
В настоящее время по Аргентине в реализации находятся 7 паспортов проектов, 1 – на утверждении (строительство ГЭС «Чиуидо – 1»- РАО-Экспорт»).
2 проекта завершены: поставка оборудования Группы компаний "Ренова" (ООО "Хевел") для производства солнечной энергии, строительство ГЭС «» и «Губернатор Хорхе Сеперник» на реке Санта Крус мощностью 1740 МВт ( РАО - Экспорт»).
§ Строительство в Аргентине объектов генерации под "ключ" ( РАО - Экспорт»)
Справочно:
В марте 2013 г. состоялись встречи Торгпреда России в Аргентине с вице-президентом аргентинской компании «ЭНАРСА» Э. Нордио и губернатором провинции Сапаг, в ходе которых была выявлена заинтересованность аргентинской стороны в сотрудничестве с РАО-Экспорт» и возможности передачи на реализацию проекта сооружения ГЭС "Чуидо 1". Рассматривается возможность изменения состава консорциума в интересах российской компании, отмены прежних торгов и объявления новых. В период с 9 по 11 апреля 2013 г. состоялся визит ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» в Аргентину, в ходе которого проведены переговоры с губернатором провинции Неукен и генеральным директором компании «Эмидро» по вопросам совместной реализации проектов сооружения ГЭС «Чуидо-1» и «Чуидо-II». По итогам визита достигнута договоренность о проведении компанией «Эмидро» переговоров с участниками консорциума, ранее выигравшего тендер, по вопросу включения в его состав российской компании «ИНТЕР РАО-Экспорт» и аргентинской «Helport S. A.», с учетом условий российской компании.
6 сентября 2013 г. в рамках встречи с Торговым представителем Российской Федерации в Аргентине Министр федерального планирования, инфраструктуры и услуг Де Видо предложил РАО – Экспорт» принять участие в проекте по строительству ГЭС «Чиуидо – 1» (637 МВт).
11 сентября 2013 г. в Минэкономразвития России состоялась встреча заместителя Министра экономического развития Российской Лихачева с Президентом аргентинского холдинга «Корпорация Америка» Э. Эурнекяном, прибывшим в Москву для проведения переговоров с Генеральным директором РАО – Экспорт» вопросу совместного участия в строительстве ГЭС «Чиуидо 1». Договорились о совместной работе с федеральным Правительством Аргентины по участию российской и аргентинской компаний на бестендерной основе в данном проекте. 20 сентября 2013 г. от имени Министра экономического развития Российской Федерации в адрес Министра федерального планирования, инфраструктуры и услуг Де Видо было направлено письмо с поддержкой участия российской компании в указанном проекте.
2-4 октября 2013 г. в Аргентине состоялись переговоры заместителя генерального директора РАО-Экспорт» с Министром федерального планирования, инфраструктуры и услуг Де Видо, представителями «Корпорации Америка» и Губернатором провинции Сапагом по вопросу присоединения российской и аргентинской компаний к консорциуму, победившему ранее на торгах по проекту ГЭС «Чиуидо-1», а также по условиям финансирования проекта. Договорились до конца текущего года решить вопросы по финансированию проекта с тем, чтобы в начале 2014 года приступить к проектным работам.
8 ноября 2013 г. в ходе визита в Москву заместителя Министра планирования, инфраструктуры и услуг Лопеса в Минэнерго России состоялась встреча с участием РАО-Экспорт», в ходе которой стороны вновь подтвердили заинтересованность участия российской компании в строительстве ГЭС «Чиуидо-1». Также были проведены переговоры во Внешэкономбанке по вопросам финансирования проекта.
§ Обеспечение победы в конкурсе на сооружение 3-го энергоблока АЭС «Атуча» (ГК «Росатом»)
Справочно:
24 мая 2011 г. подписан Меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии между ГК «Росатом» и Министерством федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентины. В Меморандуме отмечено, что Аргентина продолжит изучение комплексного предложения ГК «Росатом» в отношении будущих ядерных энергетических объектов в стране и их технических параметров. В документе также зафиксировано, что ГК «Росатом» прошел предквалификацию в качестве возможного поставщика четвертой аргентинской АЭС. В настоящее время ГК «Росатом» ожидает открытия тендера на строительство новой АЭС.
В ходе делового семинара на «полях» 10-го заседания Российско-Аргентинской МПК (29-30 ноября 2012 г., Буэнос-Айрес) состоялась презентация ГК «Росатом». Аргентинские организации NA-SA и CNEA выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с ГК «Росатом» в области разработки новых материалов, ядерного топливного цикла и элементов ядерных реакторов. В апреле 2013 г. состоялся визит заместителя генерального директора – директора Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» в Аргентину с целью проведения консультаций по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики, в т. ч. производства и использования радиоизотопов в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.
В сентябре 2013 г. ГК «Росатом» передан на рассмотрение в Национальную комиссию по атомной энергии Аргентины проект межправительственного рамочного соглашения по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии (взамен старого от октября 1990 г., срок действия которого закончился в декабре 2012 г.).
§ Формирование условий для продаж и обслуживания российской вертолетной техники гражданского назначения на рынке Аргентины ( России)
Справочно:
Поставка гражданской вертолетной техники на местный рынок с последующим сервисным обслуживанием.
Сроки реализации проекта: гг.
§ Создание системы комплексного контроля метеорологической обстановки Аргентины ( ПВО «Алмаз-Антей»)
Справочно:
Поставка и группировка метеолокаторов ДМРЛ-С в количестве 22 шт., сопряжение с системой управления воздушным движением и передачей информации на КДП аэродромов и службе оповещения Министерства сельского хозяйства Аргентины. Создание совместного предприятия.
Сроки реализации проекта: гг.
§ Налаживание поставок в Аргентину троллейбусов «Тролза» (-Маркет»)
Справочно:
Поставки троллейбусов, гибридных автобусов на основе суперконденсаторов и газотурбинной установки российского производства в Аргентину.
Сроки реализации проекта: 2013 – 2014 гг.
§ Участие в тендерах на поставку грузового подвижного состава и дорожно-строительной техники на рынок Аргентины ( «Уралвагонзавод»)
Справочно:
Участие в тендерах на поставку грузового подвижного состава и дорожно-строительной техники на рынок Аргентины. Создание совместного предприятия по их производству.
Срок реализации проекта: 2013 – 2015 гг.
§ Продвижение многофункциональной комплексной системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «Автотрекер» в Аргентине ( навигационные технологии»)
Справочно:
Компания приняла участие в российской бизнес-миссии в Аргентину 29-30 ноября 2012 г. Установлены деловые контакты с аргентинскими компаниями "DELTA SEGURIDAD" и «Orion System», ведется обмен информацией. В настоящее время с компанией "DELTA SEGURIDAD" начат процесс омологации пробных образцов продукции.
В марте 2013 г. по итогам переговоров Торгпредства России в Аргентине с руководством аргентинской компании «Logitech» (производство, продажа и обслуживание электронных устройств) получено приглашение на проведение переговоров о сотрудничестве. В период с 10 по 12 апреля 2013 г. состоялся визит в Аргентину представителя , в ходе которой проведены презентация продукции российской компании, а также переговоры с аргентинскими компаниями навигационного сектора («Скайпатрол», «Мегатранс», «Пампа Энерхия», «Американ Трейсер», «Скай-коп» и «Логитек»). С аргентинской компанией «Логитек» достигнута договоренность о совместной деятельности по выработке оптимальной маркетинговой стратегии и программы кооперации.
