Тел.: (4 *****@***ru www. ***** |
Период исследования 2008 г. |
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Руководитель проекта _______ А. Генеральный директор B2B Research _______ |
Москва’2009 |
Содержание |
Раздел 1. Характеристика проекта......................................................................... 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка дополнительного образования...................... 9
Раздел 3. Анализ выборки................................................................................... 13
3.1. Структура выборки....................................................................................... 13
3.2. Посещение семинаров от организации/ самостоятельно................................... 14
3.3. Временной режим посещения семинаров....................................................... 15
3.4. Регулярность прохождения обучения для повышения профессионального уровня 17
3.5. Частота прохождения обучения..................................................................... 18
3.6. Вероятные способы обучения в будущем....................................................... 19
3.7. Способы обучения, рассматриваемые компаниями для дальнейшего развития..... 21
3.8. Наличие традиции в компании отправлять сотрудников на обучение.................. 23
3.9. Частота отправления сотрудников компании на обучение ................................ 24
Раздел 4. Анализ по категориям.......................................................................... 26
4.1. Анализ категории с численностью до 100 человек............................................ 26
4.1.1. Посещение семинаров от организации/ самостоятельно в компаниях с численностью до 100 человек........................................................................................................... 26
4.1.2. Временной режим посещения семинаров в компаниях с численностью до 100 человек 27
4.1.3. Регулярность прохождения обучения для повышения профессионального уровня в компаниях с численностью до 100 человек............................................................................. 28
4.1.4. Частота прохождения обучения в компаниях с численностью до 100 человек. 29
4.1.5. Вероятные способы обучения в будущем в компаниях с численностью до 100 человек 31
4.1.6. Способы обучения, рассматриваемые компаниями для дальнейшего развития в компаниях с численностью до 100 человек............................................................................. 32
4.1.7. Наличие традиции в компании отправлять сотрудников на обучение в компаниях с численностью до 100 человек................................................................................................. 34
4.1.8. Частота отправления сотрудников компании на обучение в компаниях с численностью до 100 человек........................................................................................................... 35
4.2. Анализ категории с численностью от 100 до 500 человек................................ 37
4.2.1. Посещение семинаров от организации/ самостоятельно в компаниях с численностью от 100 до 500 человек..................................................................................................... 37
4.2.2. Временной режим посещения семинаров в компаниях с численностью от 100 до 500 человек....................................................................................................................... 38
4.2.3. Регулярность прохождения обучения для повышения профессионального уровня в компаниях с численностью от 100 до 500 человек................................................................... 39
4.2.4. Частота прохождения обучения в компаниях с численностью
от 100 до 500 человек....................................................................................... 40
4.2.5. Вероятные способы обучения в будущем в компаниях с численностью от 100 до 500 человек....................................................................................................................... 42
4.2.6. Способы обучения, рассматриваемые компаниями для дальнейшего развития в компаниях с численностью от 100 до 500 человек................................................................... 44
4.2.7. Наличие традиции в компании отправлять сотрудников на обучение в компаниях с численностью от 100 до 500 человек....................................................................................... 45
4.2.8. Частота отправления сотрудников компании на обучение в компаниях с численностью от 100 до 500 человек..................................................................................................... 46
4.3. Анализ категории с численностью от 500 человек........................................... 48
4.3.1. Посещение семинаров от организации/ самостоятельно в компаниях с численностью от 500 человек........................................................................................................... 48
4.3.2. Временной режим посещения семинаров в компаниях с численностью от 500 человек 49
4.3.3. Регулярность прохождения обучения для повышения профессионального уровня в компаниях с численностью от 500 человек............................................................................. 50
4.3.4. Частота прохождения обучения в компаниях с численностью от 500 человек. 51
4.3.5. Вероятные способы обучения в будущем в компаниях с численностью от 500 человек 53
4.3.6. Способы обучения, рассматриваемые компаниями для дальнейшего развития в компаниях с численностью от 500 человек............................................................................. 54
4.3.7. Наличие традиции в компании отправлять сотрудников на обучение в компаниях с численностью от 500 человек................................................................................................. 56
4.3.8. Частота отправления сотрудников компании на обучение в компаниях с численностью от 500 человек........................................................................................................... 57
Раздел 5. Выводы................................................................................................ 59
| Раздел 1. Характеристики проекта |
В настоящем исследовании объектом изучения является российский рынок дополнительного образования.
Цель исследования
Проведение оценки состояния рынка дополнительного образования на основании вторичных источников информации и телефонного опроса слушателей семинаров Московской Бизнес Школы.
Задачи исследования
Ø Дать общую характеристику рынка дополнительного образования;
Ø Провести анализ посещения семинаров, как от организации, так и самостоятельно;
Ø Оценить временной режим посещения семинаров;
Ø Проанализировать регулярность прохождения обучения для повышения профессионального уровня;
Ø Определить частоту прохождения обучения;
Ø Выявить вероятные способы обучения, как в будущем, так и рассматриваемые респондентами для дальнейшего развития в компании;
Ø Проанализировать наличие традиций в компаниях отправлять сотрудников на обучение;
Ø Оценить частоту отправления персонала руководством компании на обучение.
Объект исследования (сегменты)
Объектом исследования являются слушатели семинаров Московской Бизнес Школы
Методология исследования
1. Сбор и анализ вторичных источников информации:
Ø Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
Ø Специализированные базы данных;
Ø Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т. д.;
Ø Данные рейтинговых агентств;
Ø Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2. Телефонный опрос слушателей открытого семинара Московской Бизнес Школы. Численность выборки – 500 респондентов.
Ø Численность в компании до 100 человек – 200 человек
Ø Численность в компании от 100 до 500 человек - 160 человек
Ø Численность в компании от 500 человек - 140 человек
Период исследования
2008 год
География исследования
Российская Федерация
| Раздел 2. Общая характеристика рынка дополнительного образования |
Российский рынок дополнительного образования на протяжении I-III кварталов 2008 года, как и в предыдущий период, демонстрировал интенсивное развитие. Этому способствовали быстрый экономический рост в стране, ускоренное развитие компаний в разных отраслях экономики, большое количество инвестиционных проектов, что повлекло острый дефицит квалифицированных кадров на рынке труда и требования к постоянному повышению квалификации.
Среди основных тенденций в развитии рынка дополнительных образовательных услуг в рассматриваемый период можно выделить следующие тенденции: …..
На середину 2008 года, согласно данным компании «Амплуа-Брокер», в России действовало …. провайдеров T&D услуг, из которых …. располагалось в Москве. Количество компаний, предлагающих программы МВА, по подсчетам компании «Амико», составило в рассматриваемый период около … школ.
Раздел 3. Анализ выборки |
3.1. Структура выборки
Основным критерием формирования выборки являлось прохождение сотрудниками компаний открытых семинаров либо других образовательных программ в Moscow Business School (МВS).
Таблица 1. Структура выборки
Численность работников в компаниях | Объем выборки |
<100 чел. | |
100-500 чел. | |
>500 чел. | |
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
В общем объеме участников, прошедших обучающие программы МВS и принявших участие в исследовании, наибольшую долю составила группа респондентов, являющихся сотрудниками компаний с численностью до 100 человек. Доля данной группы - ….% от общего объема респондентов. Доля респондентов, занятых в компаниях численностью от 100 до 500 человек, составила …% соответственно. Наименьшую долю (…%) заняла группа слушателей, являющихся сотрудниками крупных компаний с численностью персонала более 500 человек.
3.2. Посещение семинаров от организации/самостоятельно
Посещение открытых семинаров и образовательных программ, как показали результаты исследования, в большинстве случаев происходит по инициативе компании, где работает респондент, реже сотрудник самостоятельно выбирает курс лично для себя.
Таблица 2. Посещение семинаров от организации и самостоятельно
Объем выборки | Доля в выборке | |
Посещал(а) семинар от организации | ||
Выбрал(а) семинар самостоятельно | ||
Оба варианта | ||
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
3.3. Временной режим посещения семинаров
При выборе семинара одним из важных критериев для потребителей (руководства компании, топ-менеджеров, сотрудников) является временной режим проведения образовательной программы. Только для …% от общего числа участников исследования значение временного фактора не является критерием выбора.
Таблица 3. Временной режим посещения семинаров на основе критерия удобства для потребителей*
Временной режим | Частота выборки | Доля в выборке |
1-2, дня в будни | ||
1-2, дня в выходные | ||
1-2 дня, только вечером | ||
3-4 дня | ||
5-7 дней | ||
С выездом в пансионат/ за город | ||
Подходит любой вариант длительности | ||
Нет ответа | ||
Всего |
*Предполагался выбор нескольких вариантов ответа
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
Временной режим семинаров длительностью 1-2 дня выбрали …% респондентов. Наиболее оптимальным вариантом для …% от общего числа представителей компаний, принявших участие в исследовании, является посещение семинаров в будни, наименее удобным - в вечернее время (данный вариант выбрали только …% респондентов).
3.4. Регулярность прохождения обучения для повышения профессионального уровня
Регулярность прохождения обучения для специалистов компаний с малой, средней и большой численностью персонала, согласно результатам исследования, является важным фактором в повышении их профессионального уровня. На необходимость регулярного прохождения обучения для повышения квалификации указали 90% принявших участие в исследовании респондентов.
Таблица 4. Значение регулярности прохождения обучения для повышения профессионального уровня
Оценка фактора | Объем выборки | Доля в выборке |
Нужно | ||
Скорее, нужно | ||
Скорее, не нужно | ||
Нет, не нужно | ||
По необходимости | ||
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
3.5. Частота прохождения обучения
Превалирующее большинство специалистов считают необходимым проходить обучение с частотой … раз в полугодие. На данный вариант указали …% респондентов.
Таблица 5. Частота прохождения обучения
Объем выборки | Доля в выборке | |
Еженедельно | ||
Ежемесячно | ||
1 раз в квартал | ||
1 раз в полугодие | ||
1 раз в год | ||
Другое | ||
Нет ответа | ||
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
3.6. Вероятные способы обучения в будущем
Семинары, тренинги и корпоративное обучение по частоте выбора занимают наибольшую долю в качестве вероятных способов обучения в будущем. Доля респондентов, отдавших предпочтение данным видам дополнительного образования, составила соответственно ….%, ….% и …%.
Таблица 6. Вероятные способы обучения в будущем*
Способ обучения | Частота выборки | Доля в выборке |
Семинары | ||
Тренинги | ||
Корпоративное обучение | ||
Коучинг | ||
Видеокурсы | ||
MBA – очная программа в России | ||
MBA – очная программа за рубежом | ||
MBA – дистанционное обучение на русском языке | ||
MBA – дистанционное обучение на иностранном языке | ||
Другое | ||
Никакие | ||
Нет ответа | ||
Всего |
* Предполагался выбор нескольких вариантов ответа
3.7. Способы обучения, рассматриваемые компаниями для дальнейшего развития
Таблица 7. Способы обучения, рассматриваемые компаниями для дальнейшего развития*
Способ обучения | Частота выборки | Доля в выборке |
Семинары | ||
Тренинги | ||
Корпоративное обучение | ||
Коучинг | ||
Видеокурсы | ||
MBA – очная программа в России | ||
MBA – очная программа за рубежом | ||
MBA – дистанционное обучение на русском языке | ||
MBA – дистанционное обучение на иностранном языке | ||
Другое | ||
Никакие | ||
Нет ответа | ||
Всего |
* Предполагался выбор нескольких вариантов ответа
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
3.8. Наличие традиции в компаниях отправлять сотрудников на обучение
Существование в компании традиции отправлять сотрудников на обучение является важным фактором эффективности работы персонала, повышения уровня его профессионализма.
Объем выборки | Доля в выборке | |
Есть традиция | ||
Нет традиции | ||
Нет ответа | ||
Всего |
Раздел 4. Анализ по категориям |
4.1. Анализ категории численностью до 100 человек
4.1.1. Посещение семинаров от организации/самостоятельно в компаниях численностью до 100 человек
В общем объеме принявших участие в исследовании респондентов, занятых в компаниях с численностью персонала до 100 человек, …% участников опроса посещали семинары МВS от компании. В …% случаев выбор образовательной программы происходил сотрудником самостоятельно согласно собственным интересам (данный показатель самый высокий среди групп респондентов).
Таблица 8. Посещение семинаров от организации и самостоятельно в компаниях численностью до 100 человек
Объем выборки | Доля в выборке | |
Посещал(а) семинар от организации | ||
Выбрал(а) семинар самостоятельно | ||
Оба варианта | ||
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
4.1.2. Временной режим посещения семинаров в компаниях с численностью до 100 человек
Таблица 9. Временной режим посещения семинаров на основе критерия удобства для потребителей *
Частота выборки | Доля в выборке | |
1-2, дня в будни | ||
1-2, дня в выходные | ||
1-2 дня, только вечером | ||
3-4 дня | ||
5-7 дней | ||
с выездом в пансионат/ за город | ||
подходит любой вариант длительности | ||
Нет ответа | ||
Всего |
*Предполагался выбор нескольких вариантов ответа
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
4.1.5. Вероятные способы обучения в будущем в компаниях с численностью до 100 человек
Семинары и тренинги являются наиболее популярными видами обучения для группы респондентов, представляющих компании с численностью сотрудников до 100 человек. Данный вид обучения выбрали соответственно …% и …% респондентов.
Таблица 10. Вероятные способы обучения в будущем*
Способ обучения | Частота выборки | Доля в выборке |
Семинары | ||
Тренинги | ||
Корпоративное обучение | ||
Коучинг | ||
Видеокурсы | ||
MBA – очная программа в России | ||
MBA – очная программа за рубежом | ||
MBA – дистанционное обучение на русском языке | ||
MBA – дистанционное обучение на иностранном языке | ||
Другое | ||
Никакие | ||
Нет ответа | ||
Всего |
* Предполагался выбор нескольких вариантов ответа
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
4.1.7. Наличие традиции в компаниях отправлять сотрудников на обучение в компаниях с численностью до 100 человек
В большинстве компаний с малой численностью персонала, как показали результаты исследования, существует традиция отправлять сотрудников на обучение. На это указали …% респондентов. Доля участников исследования, в компаниях которых данная традиция отсутствует, является достаточно многочисленной (…%).
Таблица 11. Наличие традиции в компаниях отправлять сотрудников на обучение
Объем выборки | Доля в выборке | |
Есть традиция | ||
Нет традиции | ||
Нет ответа | ||
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
4.2. Анализ категории с численностью компании от 100 до 500 человек
4.2.1. Посещение семинаров от организации/самостоятельно в компаниях численностью от 100 до 500 человек
Семинары МВS, согласно результатом исследования, …% респондентов, занятых в компаниях с численностью персонала от 100 до 500 человек, посещали от компании и …% осуществляли выбор согласно личным интересам.
Показатель, когда респондентами выбирались два варианта, у данного сегмента является самым высоким (…%).
Таблица 12. Посещение семинаров от организации и самостоятельно
Объем выборки | Доля в выборке | |
Посещал(а) семинар от организации | ||
Выбрал(а) семинар самостоятельно | ||
Оба варианта | ||
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
4.2.3. Регулярность прохождения обучения для повышения профессионального уровня в компаниях с численностью от 100 до 500 человек
Для доминирующего числа респондентов (…%), являющихся сотрудниками компаний численностью от 100 до 500 человек, как и для всей выборки, необходимость регулярного прохождения обучения для повышения квалификации является важным фактором в их профессиональной деятельности.
Таблица 13. Значение регулярности прохождения обучения для повышения профессионального уровня
Объем выборки | Доля в выборке | |
Нужно | ||
Скорее, нужно | ||
Скорее, не нужно | ||
Нет, не нужно | ||
По необходимости | ||
Всего |
Источник: данные Moscow Business School, B2B Research
4.3. Анализ категории с численностью от 500 человек
4.3.1. Посещение семинаров от организации/самостоятельно в компаниях численностью от 500 человек
Результаты исследования показывают, что в крупных компаниях, численность которых превышает 500 человек, сотрудников наиболее часто отправляет на семинары непосредственно компания. На данный вариант указали …% респондентов.
Таблица 14. Посещение семинаров от организации и самостоятельно
Объем выборки | Доля в выборке | |
Посещал(а) семинар от организации | ||
Выбрал(а) семинар самостоятельно | ||
Оба варианта | ||
Всего |
Раздел 5. Выводы |
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
Ø Чем больше численность компании…
Ø Наиболее оптимальным временным режимом для персонала компаний является длительность семинара 1-2 дня проводимого в будни. ….
Ø Необходимость регулярного прохождения обучения для повышения профессионального уровня …
Ø Частота прохождения обучения 1 раз в полугодие является наиболее востребованной среди всех групп респондентов.
Ø В качестве наиболее вероятных способов обучения на будущее, которые определили для себя большинство респондентов каждой группы, являются ….
Ø Наибольший процент голосов был отдан семинарам и тренингам ….
Ø Программам МВА, коучингу и видеокурсам отдало предпочтение наименьшее число участников исследования в каждой группе.
Ø Наличие традиции отправлять сотрудников на обучение находится в прямой зависимости от численности персонала в компании. Чем больше количество сотрудников, тем чаще культивируется данная традиция.
Ø В компаниях, где существует традиция отправлять сотрудников на обучение, чаще (вне зависимости от численности компании) персонал отправляют на обучающие программы по мере необходимости. На втором и третьем месте по частоте выборки стоит периодичность отправления на обучающие программы раз в полгода и раз в год.
