Кондратьевские циклы и современность

Кондратьевские циклы и современность

А

Омский государственный университет им.

Упоминания о длинных волнах экономической конъюнктуры появились в начале 20-ого века. Голландский экономист ван Гельдерн выдвинул идею о су­ществовании больших циклов продолжительностью 50-60 лет, а в 1924г. эту идею статистически подтвердил С. де Вольф. Однако общепризнанное лидерст­во в разработке теории больших волн конъюнктуры принадлежит всё-таки рус­скому экономисту , который впервые высказал эту идею в 1922г, и в позднейших работах развил, теоретически аргументировал и стати­стически доказал основные положения этой теории.

Наличие больших волн экономической конъюнктуры капиталистических стран Кондратьев установил, проанализировав динамику изменения различных макроэкономичес- ких показателей:

1) по Англии: цен, процентов на капитал, заработной платы сельскохозяй­ственных и текстильных рабочих, внешней торговли, производства угля, чугу­на, свинца.

2) по Франции: цен, процента на капитал, внешней торговли, потребления угля, посевной площади овса, портфеля Французского банка, вкладов в сбере­гательных кассах, потребления хлопка, кофе, сахара.

3) по Германии: производства угля и стали.

4) по США: цен, производства угля, чугуна и стали, количества веретен хлопчатобумажной промышленности, посевных площадей хлопка.

5) мирового производства угля и чугуна.

Показатели производства и потребления были взяты им не как общие, а в расчете на душу населения.

С помощью метода наименьших квадратов из ряда выделялись (в основ­ном квадратичные) тренды, а затем полученные остатки осреднялись с помо­щью девятилетней скользящей средней. Осреднение позволяло сгладить коле­бания, происходящие чаще, чем раз в девять лет. Длина цикла оценивалась как расстояние между соседними пиками или спадами.

После обработки полученных данных Кондратьеву удалось выявить нали­чие циклов колебания исследуемых параметров длиной 48-55 лет. Для некото­рых данных (в основном, касающихся потребления) обнаружить наличие боль­ших циклов не удалось. Несмотря на то, что рассмотренный период ( примерно 140 лет) был недостаточно репрезентативен с точки зрения хронологии, то есть весьма короток по продолжительности (всего 2.5 волны большого цикла), Кондратьев сделал вывод о высокой вероятности наличия больших циклов экономической конъюнктуры, отметив, что в отношении европейских капиталистических стран периоды этих циклов близко совпадают. Кондратьев привёл и приблизительную хроноло­гию этих циклов.[см. Теория циклов Кондратьева // Экономист№9. -. С.68-76.]

На протяжении всего исследуемого периода Кондратьевым также были выведены так называемые « эмпи­рические правильности» ( говоря более современным языком – закономерности ). Две из данных "правильностей" ( закономерностей ) относятся к повышательным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла его имени.( см. Теория циклов Кондратьева // Экономист№9. -. С.68-76.]

Временные рамки предпоследнего, четвёртого, Кондрать­евского цикла пришлись на 1929/3/81, при этом окончание восходящей фазы цикла приходится ориентировочно на начало 50-ых гг. ХХ века. Завершился этот цикл, как и предыдущие, кризисом, на сей раз связанным с рынком нефти (неф­тяные кризисы 1973ги 1979г) [ см. Камерон Родно. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней.-М.2001.-С. 494].

Анализируя зарождение пятого Кондратьевского цикла, можно выявить все характерные особенности, предшествующие этому процессу, на которые указывал Кондратьев. Прежде всего надо отметить, что знаковые изменения произошли в области кредитно-денежного обращения :

1.появление банкоматов и пластиковых карт и, как следствие, падение спроса на наличные деньги и изменение скорости обращения денег;

2.глобализация финансовых рынков, снявшая многие препятствия на пути пе­ремещения капиталов.

В области технологий восходящей волне пятого цикла предшествовало ключевое событие - разработка компанией ИНТЕЛ первого в мире микропро­цессора (1971г.), положившая начало эре компьютеров (технико - технологические основы полупроводни­ковых систем были заложены ещё в середине ХХ века, однако - на что указывал ещё - наиболее значимым для экономической конъюнктуры является не само по себе фундаментальное открытие, а старт его практического претворения в жизнь. (Массовое же внедрение персональных компьютеров стало возможным лишь после появления микропроцессоров и соответствующей элементной базы)). Полупроводниковая техника создала абсолютно новые рынки - персональные компьютеры, про­граммное обеспечение, дала импульс автоматизации производств и развитию от­расли связи.

Другим ключевым изобретением восходящей волны пятого цикла стал интернет, появление которого, во-первых, поставило новые задачи перед создателями электронной техники а, во-вторых, ознаменовало собой пе­реход из стадии первичных компьютерных технологий в эру тотальной информатизации.

Нельзя выводить за рамки списка технологических достижений пятого цикла и освоение космоса - хотя оно произошло ещё на понижательной фазе четвёрто­го цикла (как и создание полупроводниковых технологий), но его коммерческое использование в виде спутниковой связи и телекоммуникационных технологий совпало с восходящей волной пятого цикла..

Ну и, наконец, ещё одно ключевое изменение произошло в сфере мировой торговли: в сферу мирового рынка были вовлечены СНГ и почти все страны бывшего СЭВ –за исключением Кубы ( т. н. страны реального социализма ).

Относительно причин и следствий больших циклов следует отметить, что "совер­шенно ясно, что при капитализме вовлечение в оборот новых территорий исто­рически происходит именно в периоды обострения нужды стран старой культу­ры в новых рынках сбыта и сырья".[ Кондратьев циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.:Экономика.2002.- С.383.]. Вовлечение новых стран в миро­вой рынок происходит, обычно, в самый разгар восходящей фазы цикла, т. е. то­гда, когда необходимость в новых рынках сбыта и сырья становится как нико­гда острой. На примере восходящей волны пятого цикла можно сказать, что первым сигналом этой острой необходимости стал фондовый крах в США в ок­тябре 1987г [ см. Ван дер Вее Герман. История мировой экономики, гг.-М.: Наука.1994.- С.347]. - к тому времени первый импульс, порождённый появле­нием компьютеров, уже прошёл, стали намечаться первые признаки ослабления конъюнктуры, и для дальнейшего развития остро требовались новые рынки.

По сравнению с временами Кондратьева появился такой феномен, как временное выпадение некоторых национальных (региональных) рынков из мировой тор­говли. Речь идёт о кризисах развивающихся рынков, которые в массовом порядке на­блюдались в 90-ые гг. ХХ-ого века. Лишь благодаря скоординированным усилиям стран ОЭСР удалось предотвратить глубокую экономическую депрессию в Мексике, которая виделась практически неизбежной в начале 1995г. (падение ВВП достигло почти что 10%, но благодаря финансовой поддержке МВФ, оказалось краткосрочным ). [см. Мировая экономика: Глобальные тенденции за 100 лет.// под. ред. ёва.2003.-М.- С..87.].). Ситуация повторилась уже через два с половиной года в другой части света - валютный кризис в странах юго-восточной Азии, и опять потребовалось экстренное вмешательство МВФ, чтобы избежать глубо­кого экономического спада. Российский кризис 1998 года означал временное суще­ственное ослабление внешнеторговых связей нашей страны с мировым рынком. По сути, наш рынок оказался временно - на период критически заниженного рыночного ( по сравнению с реальным паритетом покупательной способности курса рубля) - закрытым для мировых производите­лей. Ещё один знаковый момент реализовался в самом начале 1999г, когда про­изошла девальвация бразильского реала - резкое выпадение бразильского рын­ка из сферы мировой торговли могло бы иметь куда более драматичные по­следствия для развитых стран, чем потеря ещё не успевшей к тому времени полностью вписаться в мировую экономику России. Неудивительно поэтому, что перманентное спасение Бразилии продолжалось на протяжение всех 90-х гг. ХХ века (и после), чего стоит, к примеру, беспрецедентная кредитная линия МВФ в размере $40.5млрд., открытая в 1999г. Не менее масштабные кредиты МВФ потребовались и для спасения Турции (порядка $17млрд) [см. Мировая экономика: Глобальные тенденции за 100 лет.// под. ред. ёва.-М.2003.- С.79]. Тем не менее не удалось спасти от системного кризиса Аргентину - глубочайшая рецессия, четырёхкратная девальвация национальной валюты, дефолт по внешним долгам - всё это выбило многие транснациональные компаний с дан­ного рынка.

Почему происходит выпадение рынков? Дело в том, что "выпадают", как правило, страны, относительно недавно вписавшиеся в мировую экономиче­скую систему, и позиционирующиеся на сегодняшний день, как развивающие­ся. До того момента, как новые рынки были открыты мировому капиталу, эко­номики этих стран двигались по своим собственным, часто неоптимальным (т. н. креодный эффект), траекториям, т. е. имели свою собственную цикличность. Открытие этих рынков не может в один мо­мент поломать внутренние циклы и подчинить динамику внутренней конъюнк­туры мировому циклу; для того, чтобы национальная экономика гармонично и в полной мере вписалась в мировую экономическую систему требуются, возможно, десятилетия. Таким образом происходит наложение внутреннего цикла и внешнего (мирового). Эти циклы, имеющие разную частоту, в определённый момент совпадают по фазе, «резонируют», и хорошо, если это восходящая волна, но если она- нисхо­дящая, то слабые экономики не выдерживают, отрыва­ются от мирового цикла и вновь начинают двигаться по собственной траекто­рии. Нечто подобное произошло в России в 1998г, когда спад внутренней конъюнктуры наложился на провал внешней конъюнктуры (обвал мировых цен на нефть).

Кондратьев отмечал, что в рамках длинных циклов присутствуют средние (7-11 лет) и короткие (около 3.5 лет) волны. Восходящая волна 5 цикла состоит из 2-3 циклов, в каждом из которых также можно выделить 2-3 коротких цикла. Объяснение трёхволновой структуры можно представить следующим образом:

1.  первоначальный импульс экономика получает благодаря радикаль-­
ным изменения в кредитно-денежной сфере и появлению принципиально новых
технологических продуктов, которые, как правило, появляются в фазе нисхо-­
дящей волны предыдущего длинного цикла;

2.  этот импульс через некоторое время начинает затухать, в основном,
в силу объективных причин (первоначальное насыщение рынков; неготовность
многих технологий для активного коммерческого использования - они ещё
слишком дорогие), возникает острая необходимость в новых рынках и даль-­
нейших технологических инновациях;

3.  мировая экономика вовлекает в свою орбиту новые рынки, что
обеспечивает ей очередной импульс;

4.  появление новых рынков активизирует развитие технологий;

5.  последний этап, характеризующийся наложением двух основных
факторов - технологии и рынков - обычно сопровождается взрывными темпами
экономического роста, которые приводят к очень быстрому насыщению новых
и старых рынков. На этом этапе новые технологии существенно удешевляются и становятся готовы к активному коммерческому использованию (персональ­ные компьютеры, появившиеся в начале 80-ых, стали доступны широкому кру­гу потребителей лишь в 90-ых). Характерной чертой самого пика этой вол­ны, очень наглядно проявившейся в конце ХХ-ого века и начале ХХI-го, яв­ляется инвестиционный бум на фоне катастрофического падения эффективно­сти инвестиций, что в итоге приводит к сокращению объёмов капитала. По­следнее и предопределяет фундаментальную основу для дальнейшей продол­жительной депрессии.

6. Ещё одной характерной чертой завершающей фазы восходящей волны, как было отмечено выше, является процесс выпадения отдельных рынков (это и предо­пределяет нестабильность данной фазы). По сути, это завершающий штрих пе­риода процветания.

Сейчас имеются все основания говорить об окончании восходящей фазы пятого кондратьевского цикла.

Во-первых, характерные для подобного цикла сроки приблизительно выполнены (учитывая, что начало этой волны приходится примерно на 1974 год, а её окончание - в 2000 году, продолжительность составит 26 лет).

Во - вторых, главным аргументом в пользу окончания восходящей волны пятого Кондратьевского цикла является прохождение этой волной всех отме­ченных выше фаз (её трёхволновый характер). Стоит также отметить, что на восходящей волне пятого Кондратьевского цикла наглядно проявилась ещё од­на особенность, отмеченная Кондратьевым - периоды благоприятной конъюнк­туры на этой волне были длительными, в то время как спады деловой активно­сти носили краткосрочный характер.

Сколь длительной окажется нисходящая фаза, и какие знаковые события будут характеризовать начало шестого цикла? Скорее всего полное развёртывание очередного мас­штабного мирового кризиса, который будет знаменовать собой зарождение шес­того кондратьевского цикла, должно произойти в гг. Этот прогноз предпо­лагает сжимание длинных циклов - если он будет реализован во втором деся­тилетии, то таким образом продолжительность пятого цикла составит примерно 40 лет. Действительно, тенденция к сокращению циклов Кондратьева существует - первый цикл Кондратьева составлял порядка 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй - уже около 50 лет (1844/55-1890/96), третий - не более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый - чуть более 40 лет (). Если тенденция к сжатию длинных циклов сохранится, то кризис и окончание пятого цикла, дей­ствительно, произойдут не далее 2014/15гг.

Какие технологические изменения будут предшествовать зарождению шестого цикла?

В области технологий :

Основные надежды связываются сейчас с появлени­ем квантовых компьютеров, о изобретении которых ( т. е. о разработке принципиальной схемы) бы­ло объявлено компанией IВМ в 1998 году, но создание которых, безусловно, уже заняло более чем десятилетие.

Крайне востребованы сегодня прорывы в отрасли связи и мультимедиа (внедрение связи 3-его поколения - перспективы ближайших нескольких лет).

Пока трудно сказать, какую роль сыграют биотехнологии на восходящей волне шестого кондратьевского цикла. В частности, трудно оценить необходимость в технологиях клонирования, получивших развитие в последние годы. Но вот востребованность генной инженерии со стороны сельского хозяйства, медицины в целом и фармакологии в частности не вызывает сомнений.

Следующее направление возможных технологи­ческих прорывов - исследование в области высоких энергий и создание альтер­нативных источников энергии. Впрочем, требуемый объём инвестиций в эти технологии заставляет усомниться в возможностях прорыва в этом направле­нии в ближайшие годы.

Очевидно, что все эти технологические прорывы должны произойти в ближайшее десятилетие, чтобы заложить основу для возникно­вения нового 6-ого кондратьевского цикла на рубеже 10-20-ых годов ХХ1 века. Таким об­разом, можно предположить, что следующая длинная волна станет циклом квантовых компьютеров и биотехнологий.

Одной из главных тенденций развития мировой экономики является рас­ширение рынков. На сегодняшний день единственными направле­ниями экспансии мировой торговли являются Китай и исламские страны. Однако, если в отношении Китая этот процесс носит ( для Запада ) вынуждено мирный характер, то в отношении строптивых исламских государств процесс принял совершенно циничную форму, назы­ваемую с 11 сентября 2001 года "международной антитеррористической операцией". К середи­не восходящей волны шестого цикла (т. е. ориентировочно 2025/2030 годы ) потреб­ность в новых рынках станет как никогда острой. Именно эти сроки наиболее вероятны для смены многих радикальных режимов Ислама – либо с помощью «цветных революций», либо с помощью высокоточных «демократизирующих» ракетно-бомбовых ударов, и ус­тановление более или менее стабильного – естественно, в первую очередь для стран «золотого миллиарда» - экономического положения.

Шестому циклу, как указывалось выше, должны предшествовать некие значимые изменения в сфере кредитно-денежного обращения. Возможно, что они уже частично произошли. Речь идёт о введении единой европейской валюты, и о перспективах в этом же направлении для стран Персидского залива, восточной Азии и некоторых других регионов планеты. Позитивное влияние этого фактора мировой экономике ещё только предстоит ощутить в ближайшие годы в полной мере.

Другое важное изменение в кредитно-денежной сфере связано с активизацией интернет-расчётов, т. е. оплатой услуг и товаров через интернет. Эти технологии появились вместе с интернетом в 90-ых годах прошлого, ХХ столетия, но очевидно, что они ещё не готовы в полной мере для коммерческого исполь­зования и пока позволяют выполнять лишь ограниченный круг операций. Более активное использование всемирной сети для расчётов, безусловно, изменит ос­новные параметры кредитно-денежного обращения.

Что касается места и роли России в мировом эко­номическом цикле, то с 20-ых годов ХХ века волны Кондратьева обходили СССР и Россию стороной - они развивались вне рамок мирового экономического цикла. Более того, на протяжении последней волны мы двигались в противофазе с об­щемировым циклом - последняя четверть века для России характеризовалась сначала застоем, а потом (с 90-х гг.) глубочай­шей депрессией, что стало принудительной платой от нового истэблишмента РФ мировой плутократии за возможность вписаться в капиталистическую экономику и легализовать на Западе, подальше от исторической Родины, новоприобретённые капиталы.

Эко­номическая динамика последних лет позволяет предположить, что мы уже двигаемся достаточно синфазно с мировой экономикой - "ускорение темпов экономического роста в 2000г и их замедление в 2001/02гт было характерно как для развитых экономик, так и для России"[ Мировая экономика: Глобальные тенденции за 100 лет.// под ред. ёва.- М 2003. С.511.]. Эта зависимость России от мировой конъюнктуры сохранится и в дальнейшем, и возможный пик мирового кризиса 2014/15гт не минует и Россию. Впрочем, при смене социально-экономического курса с нынешнего на "вменяемый", ( т. е. переориентирующий социально-экономическое развитие страны на настоящую, реальную инновационную траекторию развития, а не на её не очень даже, по большому счёту, умелую имитацию в рамках "управляемой демократии" и либерально – монетаристской хозяйственной модели как бы развития псевдорынка и квазикапитализма ) это может позволить российскому обществу вме­сте с остальным "прогрессивным" ( в смысле - наиболее цивилизованным, а потому и в наибольшей степени достойным потреблять плоды "новой экономики" ) человечеством попользоваться результатами очередного подъёма мировой конъюнкту­ры в 20-30-ых годах текущего столетия. ( Хотя наш внутренний цикл, безусловно, ещё не подстроился в полной мере под общемировой, и вероятность "выпадения" Рос­сии из "мэйнстрима" вследствие очередного исторического "эксцесса", на которые российские народ, правительство, государство – в частности, или, точнее. наша реально ни на кого не похожая цивилизация - в целом, столь горазды, сохраняется. Зоной риска для России будет являться период наибольшей интенсивности восходящей волны длинного цик­ла, т. е. 30-ые годы двадцать первого столетия).