22 мая 2014 г.

Ежедневный комментарий ситуации на долговом рынке

Павел Супрунов, Начальник Отдела анализа
Конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа

Рыночная ситуация

·  По рублевым бумагам начало недели не принесло существенных изменений, и по большинству выпусков котировки продолжали колебаться в диапазонах, сложившихся еще в начале февраля. Спрос инвесторов сейчас сдерживается высокими объемами первичных размещений, запланированных на этой неделе и до конца месяца, а также большим разнообразием кредитного качества эмитентов, выходящих на рынок (что позволяет найти приемлемые комбинации риска и доходности большинству участников). Сегодня они начинаются аукционом по ММБ, по которому мы ожидаем высокого участия нерезидентов и крупных отечественных портфелей. Наиболее интересным станет завтрашний день, на который приходится сразу 3 аукциона – по ГКО-ОФЗ, Москве и АвтоВАЗу (также будут объявлены результаты обмена ряда выпусков петербургских ГИО на новую 6-месячную бумагу, заявки на который принимаются сегодня).

·  Валютные долги вчера торговались крайне пассивно из-за выходного дня на американских рынках (President’s Day), и изменения котировок на столь «узком» рынке не являются показательными. Из новостей этого сегмента отметим только неподтвержденную информацию о road-show по новому украинскому выпуску уже с этой среды (объем ожидается в эквиваленте $600 млн., лид-менеджеры – ML и DRKW).

Новости

·  Восток-Инвест» начнет размещение 1 выпуска облигаций на 1.5 млрд. руб. 25 февраля. Срок обращения – 3 года, размещение – в форме конкурса по постоянной полугодовой купонной ставке. Выставлена оферта по номиналу 24 февраля 2005 г. Организатор выпуска – «Зенит»;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

·  Агентство Standard&Poor's присвоило Калужской области долгосрочный рейтинг «В+» и рейтинг по российской национальной шкале «ruA+» со стабильным прогнозом;

·  Агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинги Вологодской области на нынешних уровнях: долгосрочный по международный шкале «В» и рейтинг по российской национальной шкале «ruA-» со стабильным прогнозом;

·  «Елисеев Палас Отель» планирует начать размещение займа на СПВБ 18 марта;

·  -Финанс» планирует выпустить 3-летние облигации на сумму до 2 млрд. руб. для проведения модернизации и обновления основных фондов Северо-Западного пароходства;

·  Республика Коми планирует выпустить в 2004 г. облигации на сумму 550 млн. руб.;

·  Республика Марий Эл намерена выпустить в 2004 г. облигации на 200 млн. руб.;

·  погасило облигации 1 выпуска на сумму 1 млрд. руб. и выплатило 4 купон в размере 37.6 млн. руб. (37.6 руб. на облигацию);

·  Волжский трубный завод (ВТЗ) выплатил 19.95 млн. руб. в счет погашения 7 купона облигаций 1 серии (39.89 руб. на облигацию);

·  выплатило 19.10 млн. руб. в счет погашения 2 купона облигаций 1 серии (63.67 руб. на облигацию);

·  Москомзайм выплатил 25.2 млн. руб. по 2 купону облигаций 3 сберегательного займа Москвы (дата погашения - 15 августа 2004 г.);

·  Победителем конкурса на организацию облигационного займа авиакомпании UTair объемом 1 млрд. руб. с 2-летним сроком обращения признан ВТБ;

·  ЦБ планирует начать проведение депозитных операций с банками через ММВБ с 4 марта.

Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций по купле или продаже ценных бумаг. Росбанк оставляет за собой право изменить представленные данные без предварительного уведомления и не несет ответственности за достоверность источников, использованных при подготовке настоящего материала.